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1、第 1 页 防火设备市场调研报告 特征码 QTdwfqwKmkHNNoeJUJPJ 防火设备市场调研报告 （摘要：xx 市目前防火设备单方造价 x 元，今后市场每年新增 容量 x 万元，目前平均成本 x 元，平均售价 x 元，税前利润率 x%。合理售价应该 xx 元，即提高售价 x%。这样可达到税前利 润率 x%，企业税后净利润 x%。 企业提高利润率的途径只能是增加产量，行政管理的思路是通 过检测严把质量，通过公开让社会选择优质低价的厂家。 ） 一：从 xx 防火设备市场容量分析适宜的厂家数量 （一）xx 单位平方米防火设备造价：通过典型工程分析，防火 设备造价每平方米为 x 元。 由于数据
2、就较少，无法从工程类型、防火设备种类对单价的影 响进行分析。若把所有数据看作无明显主导因素的随机分布， 则单价从 x 元到 x 元之间，离散系数为 x，可见离散比较大。 第 2 页 若保守估计，则每平方米单价为 x 元。 （二）xx 每年新开工消防工程规模：通过近几年报建数据分析， 我市平均每年新增防火设备容量为 x 万平方米。 从时间序列上分析，因为增速趋势明显，呈现二次曲线关系， 不宜以平均数预测今后几年我市新增防火设备容量。鉴于数据 较少不好拟合，用加权移动平均预测今后三年内我市防火设备 市场容量，近三年权数分别为 x，x，x，则今后三年内我市防 火设备容量为：x 万平方米，x 万平方米
3、，x 万平方米，平均后 今后每年预计新增 x 万平方米。 （三）xx 防火设备总量：按照以上数据，我市以后三年新增防 火设备额市场容量为 1.7 亿元左右。未来三年将新增防火设备 市场 x 亿多元。 （四）预测量的定性分析：以上统计数据和预测是通过典型工 程分析的来的，只具有有限的代表性，但对于宏观管理已经足 够。本统计和预测数据尤其是存在以下不足： 每平方米防火设备造价应该划分防火单元，按照各个单元进行 分析。 第 3 页 未来审批的消防工程数量应结合地上建设总量进行分项预测。 （五）适宜的厂家数量定性分析：从规模经济分析，一个中小 防火设备厂家需要年销量 x 万元左右，最低不能少于 x 万
4、元， 否则就无法购置先进设备，只能进行小作坊式粗放经营，对保 持稳定的防火设备质量不利。按照每厂家 x 万元分析，xx 市场 能容纳 3 个厂家，以 x 万元分析，能容纳 x 个厂家。x 个厂家 是上限，否则厂家就无力进行技术更新，有粗制滥造偷工减料 的可能性。 二：从防火设备成本分析适宜的销售价格 （一）防火设备各个成本因素分析： 通过典型设备分析，防火设备造价成本因素为： 其中灰色代表变动成本，主要包括原材料和计件人工工资。紫 红色代表固定成本，主要包括折旧、办公费用、管理人员工资 和非计件工人工资。黄色表示销售成本。天蓝色表示摊销成本、 中小修理费用。 第 4 页 成本分析数据如下： 1
5、、从成本分析来看，防火设备的主要成本是原材料和设备折旧。 其中设备折旧占 x-x%，其次原材料占 x-x%左右。 2、不同厂家成本构成差异非常大。采用先进设备的，设备折旧 超过 x%，采用家庭作坊式作业的，折旧低于 x%。 3、不同型号防火设备原材料占的比重也不相同，钢构电动门原 材料占 x%以上，钢构门占 x%左右，混凝土门占 x%左右。 4、简单平均成本为 x 元/樘。 （二）典型设备折旧分析： 目前防火设备厂家技术更新快的已经采用加工中心。某厂的加 工中心一台价值 x 万元左右，目前年加工 x 樘防火门，按照高 新设备平均 5 年的技术寿命折算，一樘门的机加工费用就是 x 元，占成本的
6、x%。 这样一台加工中心每台班可加工 x 樘，一年可加工 x 樘。如果 按照每天一班计算，每樘机加工费 x 元，如果有市场协作，三 第 5 页 班计算，则没樘门机加工费用 x 元。 可见折旧费用高的原因是产量上不去。 （三）目前的售价分析： 目前简单平均售价 x 元，税前利润率 x%，可见低于社会平均利 润率，该行业将逐渐萎缩。目前 xx 几家企业有的准备转产，有 的已经转产， 有的处于半停顿状态，就是低利润率的真实反映。 （四）合理售价分析： 按个个人测算，防火设备合适的利润率税前应达到 x%。这 x%中， 其中上缴国家企业所得所税 x%，付银行利息 x%（按照 x%资产 负责率、x%贷款利
7、率考虑） ，余下 x%是企业净利润。这样就能 达到社会平均利润率，行业可以持续发展。 按照 x%的税前利率计算，合理的防火设备售价应达到 x 元/樘。 和目前的 x 元相比，需要提高售价 x%。 （五）提高利润率的途径： 第 6 页 提高利润率只有降低成本。三个主要成本要素人工费、材料费、 设备折旧费中，材料费无法降低，否则只有采用劣质材料。 1、人工费：近几年呈现上涨态势，也无法降低。但是可以增加 产量降低单位产品人工费。如车工目前每月工资 x 元，加上其 他费用大约 x 元。目前开工率大约 x%，每年生产 x 樘，每月 x 樘，则该人工成本每樘门约 x 元，如果开工率达到 x%，则每樘 门
8、约 x 元。 每天加班 4 小时，如果加班按照国家规定付加班费，月工资费 用加上加班 x%，则每月人工工资为 x，月工作小时 x 小时，月 产量 x 樘，小时工资由 x 元上升到 x 元，每樘门由 x 上升到 x 元，可见加班不能降低人工费用。 2、设备折旧费用：如前所述，对于加工中心，目前每樘机加工 费用就是 x 元，按照设计能力计算每樘机加工费 x 元，按照极 限加工计算每樘门机加工费用 x 元。 3、经济规模分析：折旧费随产量减少，人工费用随产量先减少 后增加，经济规模下成本最低，利润率最高。此经济规模何以 作为 xx 市场按照既定个数限制厂家数量的参照。 第 7 页 4、最大利润的企业
9、规模分析：按边际成本分析，各个企业有最 大规模，超过最大规模企业将利润减少。此规模也可做为 xx 市 场按照优劣排序原则限制厂家数量的参考。 三：当前 xx 市场防火市场情况和存在问题 （一）xx 防火设备市场产业发展情况：我市防火设备市场发展 到目前，出现了市场总量扩大、厂家持续增多、销量快速增长、 利润总额快速增长、竞争激烈、利润率不断下降的现象。 （二）xx 防火设备生产销售厂家综合实力情况：目前在我市生 产销售防火设备的厂家共有 11 家，通过考察和比较，总体感觉 这协厂家的技术水平、管理水平、质量、成本、规模都还处在 一个水平上，但是分化趋势已经非常明显。 其中有的规模相比非常大，通
10、过规模来分摊成本，增加利润。 有的厂家购置先进设备，通过设备降低人工成本，提高产品质 量。有的坚持自主创新比，开发适应自己企业的自主知识产权。 但也有的设备人员少，做工比较粗糙，规模也相对较小，尚未 最后脱离小作坊式生产。 第 8 页 总之，市场处于一个分化的前夜。 （三）各个厂家目前市场占有率情况：通过 20XX 年 7 月到 20XX 年底数据，以工程个数为依据，各个厂家市场份额如下： 按照市场份额看，防火设备厂可以分为三个梯队。其中四方、 元大属于第一梯队，这两家占总市场的 52%。属于第二梯队的 有兴业、中昊和牧城这三家，占市场份额的 35%，其余 5 个厂 家占市场份额的 13%。
11、（四）目前市场存在主要问题：存在厂家低价恶性竞争现象； 质量发展动力不足；质量在市场竞争中的重要性得不到充分体 现；企业科技发展投入不足；市场仍然处于初级阶段，没有分 化联合，达不到专业化、分工协作的成熟市场要求。 这其中，恶性低价竞争是主因。低价竞争导致企业利润不足。 利润不足导致企业发展动力不足，无法更新设备扩大规模，无 法进行技术研发投入。技术研发投入少导致产品无法更新换代， 导致市场一直在初期阶段运行，无法发育到专业化分工协作、 厂家之间融合参股的成熟市场状态。 四：今后企业发展方向的建议 第 9 页 （一） 、当务之急是扩大规模。走以规模促质量、促成本、促品 牌的路子。只有扩大规模，
12、才能摊薄固定资产成本和人工成本， 才能降低防火设备造价。同时扩大规模还能促使质量更加稳定。 （二） 、建立现代化的企业管理制度。目前全国有 300 多家防火 设备生产厂家，竞争必然加剧，要想企业立于不败之地，只有 建立现代化的企业制度，靠制度开拓市场、靠制度广揽人才， 要摈弃家族式管理和人治，要推广现化企业管理制度。 （三） 、落实标准化管理体系。学习西方现代化标准管理技术， 要落到实处。各厂家都建立了 1SO9000 等认证体系，但是考察 发现有的没落到实处，如有的企业电焊不带护目镜，企业有的 内控程序无记录可查。 （四） 、加快技术更新步伐。 （五） 、加强销售部门。扩大销售部门编制和财力
13、投入，进行广 告宣传，扩大促销力度。 （六） 、做好兼并重组的准备。将来肯定是一个全国的大市场而 第 10 页 不是一个个分割的省内市场。所以防火设备厂家要进入兼并重 组时代。通过兼并重组、买壳参股，可以快速进入当地市场， 即有利于目前市场体制下的扩大规模，也有利于将来市场体制 下的扩大规模。 五：今后行政机关的管理建议： 目前普遍反映 xx 十一个厂家太多，需要限制数量。但是行政许 可法规定的大原则就是要开放市场、逐步取消壁垒，所以通过 行政命令限制厂家数量明显不合适，而且今后还会有更多厂家 进来，所以只有通过市场竞争自然淘汰来达到限制数量的目的。 行政机关的管理思路就是顺应潮流，不再限制数
14、量，而着重于 促进公平竞争。具体管理思路就是通过检测促质量，通过质量 保价格，通过价格限数量，通过规模出效益，同时对房地产商 进行适当的引导和干涉。 （一） 、通过检测促质量。防火设备的特性之一就是在市场中无 法自动做到质量和价格挂钩。因为防火设备是强制性安装，质 量好坏只有在特殊时才能体现出来，所以房地产企业不关心质 量，只关心价格，谁的价格低就用谁的，只要装上了工程就合 格。所以这就无形中助长了企业竞相降低质量压价销售的现象。 第 11 页 另外，这种质量属于内在质量，不易通过肉眼识别出来，必须 通过科学检测才能体现出来。所以行政机关通过检测维护一个 最低质量标准就非常必要。通过检测机构对
15、防火设备进行质量 检测，其具有法律效力的检测结果，作为行政机关管理防火设 备市场的依据，凡是达不到最低质量标准的，就必须退出 xx 市 场。 今后各区市消防办应在每年财政预算中列出专项检测经费，每 年组织一到两次防火设备检测，作为量化考评的重要依据，检 测不合格的，不得在我市继续经营。 今后还应该严格执行每个消防工程竣工前必须进行防火设备检 测的规定，把检测报告作为工程竣工验收的必备条件之一，检 测经费应该由委托单位负担。 （二）通过质量保价格、限数量。设定最低质量标准，通不过 的不得销售，这样粗制滥造的厂家就无法经营，低质低价的厂 家也无法经营，否则在既定质量下低价销售只能赔本，无形中 价格
16、就上去了，只有有能力的厂家才能经营，无形中厂家数量 也减少了。 第 12 页 （三）通过规模出效益。企业数量少了，每个企业的销售额也 就多了，一方面销量扩大利润增加，另一方面规模扩大可以摊 薄成本，两项相加，企业效益自然好了，进入了良性循环轨道， 也有能力加大投入了。 （四）对房地产商进行适当的引导和干涉。在防火设备市场中， 房地产开发商是一个重要的市场主体，一定程度上指示着防火 设备厂家的经营思路。所以房地产商要负社会责任，在防火设 备选择中做到公平公正，质量和价格挂钩，保持最低质量底线， 行政机关也进行适当引导和干涉，主要是： 1、建议房地产对防火设备进行公开招标，通过公开保证公正。 2、
17、对合同价格进行监控。合同价格明显低于市场价的，行政机 关可强制进行质量检测。 3、把防火设备质量列为竣工验收的前置条件，防火设备质量不 合格的不得验收。 4、及时发布防火设备厂家质量信息，为房地产商提供防火设备 质量价格服务。 第 13 页 5、处罚不按合同执行的防火设备厂家，尤其重罚低价签合同的 “钓鱼合同” 。 （五）其他管理措施和建议。 1、量化考核，优进劣出。 量化考核就是建立量化考核标准，通过考核结果分出防火设备 企业的优劣，作为行政机关管理防火设备市场的依据。只有建 立了量化考评机制，才能对防火设备企业分出优劣，所以要建 立科学的考核机制，制定量化考核标准，通过考核实现对防火 设备
18、企业的科学管理。 优进和劣出是保证防火设备质量的两个不同方面的手段。优进 就是从源头上把关，防止防火设备厂家一拥进入市场，良莠不 分。优进要求各地消防办对进入当地市场要从严把关，只有三 证齐全的，才可以进入。外地企业要进入，一般要有当地消防 办的推荐函。同时企业要提出申请，提供三证、企业简介、三 年内的销售情况说明，还要出具质量保证承诺函。各地消防办 对申请资料进行审查后，应组织有关人员到生产场地进行实地 考查，到该企业主要销售地进行调查，要对企业的产品进行检 测。只有产品质量好、市场信誉度高、售后服务好的“三好” 第 14 页 企业，才能进入市场。凡未经批准进入市场销售的，不能办理 竣工验收
19、手续。 劣出就是对已经进入市场的防火设备生产安装企业严格进行量 化考核，保证产品质量。凡量化考核达不到既定标准的，强制 退出市场。 退出主要有两种形式： 永久退出。适用于情节严重的或者被吊销资质、资质过期或备 案证失效的。该类企业如果要进入市场，要重新审核。 暂时退出。适用于违规情节虽然严重，但经整改可以继续在 xx 销售的。该类企业整改完毕后，即可重新进行销售。 2、建立质量基金。 可以由各个厂家交纳一定资金，组成质量 基金，所有权归各个厂家所有，支付权由行政机关决定，主要 用来支付检测费用和有关组织和厂家对质量问题的举报。 凡有举报质量问题的，即可启动质量基金，先行支付费用进行 检测。经检
20、测无质量问题的，检测费用由质量基金支付。经检 测有质量问题的，由这个厂家支付检测费用和举报奖励费用， 第 15 页 行政机关先直接从质量基支付，并由这个厂家事后补交。同时 这个厂家应该按照出质量问题的产品的销售额的 10%-50%缴纳 质量基金。当某个厂家的质量基金份额不足时，由这个厂家补 足。拒不补足的，按照协议自动退出市场。 设立质量基金后，可以建立质量问题举报的奖励机制，使质量 问题得到曝光；可以达到质量和厂家的经济效益挂钩，促使厂 家提高质量；可以先期落实检测费用，使质量管理有足够经费。 六：今后的发展方向的预测 （一）兼并重组必将到来企业今后的发展方向： 目前全国有防火设备厂家 30
21、0 多家，处于分省经营的市场分割 状态，今后还会有更多的厂家，分省经营也必将被打破，防火 设备企业的真正的市场竞争时代必将到来，兼并重组也必将到 来。 先知觉的得先机。企业必须尽早作出安排。通过兼并是进入外 地市场的最佳模式，通过重组是提高企业效益的最佳方式，同 时防止对手兼并重组对自己造成的压力也需要及早应对。 第 16 页 （二）多种经营必将到来： 防火设备存在的最大问题是设备生产率越来越高市场越来越小， 生产能力得不到充分运用。目前加工设备都是通用的，利用现 有设备进行多种经营是必由之路。目前 xx 的四个厂家都是多种 经营，而且防火设备有逐渐退出主营业务的趋势。这应该是大 势所趋，因为
22、防火设备市场毕竟不大，跟不上生产能力的提高。 （三）厂际合作、工序分工必将到来： 为破解生产能力利用不足，建议开展充分的厂际协作，按照比 较经济的原理进行工序划分。比如某一个厂可以主要生产门轴， 生产的门轴供应周边好几个厂家，厂家之间取得比较经济效益。 将来的趋势是社会分工越来越细，最起码在充分的市场竞争中 防火门的品种将进行分化。一个成熟的市场必定是一个高度专 业分工和协作、相互依赖的市场。在市场寻求最低销售价格的 过程中，销售机会在各个厂家之间进行选择，只有成本最低的 厂家才能赢得销售机会，竞争的结果，每个厂只生产自己具有 第 17 页 比较优势的产品。厂家应该早作准备，开展这方面的尝试。早 起的鸟儿吃虫子，晚起的鸟儿吃草籽，一定不要做晚起的鸟儿。