波士顿矩阵的局限.pdf

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1、波士顿矩阵的局限 徐鑫中南财经政法大学工商管理学院湖北武汉 4 3 0 0 7 3 【文章摘要】 波士顿矩阵是在进行业务投资组合 分析是广泛运用的一种方法，但是其存 在市场增长率和相对市场份额划分点存 在不合理性以及对现金牛和收购业务处 理不够恰当，以及适用范围有限等局 限，因此不能单纯依据波士顿矩阵进行 业务组合判断。 【关键词】 波士顿矩阵；市场增长率；相对市场份额 一波士顿矩阵简介 波士顿矩阵是一种分析投资组合时 经常采用的方法。这种方法，是把企业战 略业务单元的组合作为一个整体进行分 析，常用来分析企业相关经营业务之间 的现金流量的平衡问题。通过这种方法， 企业可以找到企业资源的产生单

2、位和这 些资源的最佳使用单位。该方法是从业 务的相对优势和业务的相对态势两方面 入手的。它采用相对市场份额表示业务 的相对优势，采用市场增长率表示业务 的相对态势。如果业务的相对优势越大， 其获利越高，产生的现金流量越大，如果 业务的相对态势也好，则表明雨雾获取 市场份额的机会越大，业务资金投入的 需求也就越大。 波士顿矩阵实质上是一个“成长 份额矩阵”，根据上述的两个纬度，它将企 业战略业务单位分为四种：( 1 ) 问题类( 高 市场增长率、低相对市场份额) ；( 2 ) 明星 类( 高市场增长率、高相对市场份额) ，( 3 ) 现金牛类( 低市场增长率、高相对市场份 额) ；( 4 ) 瘦

3、狗类( 低市场增长率、低相对 市场份额) 。不同的战略将会应运于对待 不同的战略业务单元：成长战略主要适用 于问题类业务和明星类业务，维持战略主 要适用于现金牛类业务，收获战略主要适 用予“弱小”的现金牛业务；放弃战略主 要适用于瘦狗类业务和问题类业务而创新 战略主要适用于问题类业务。 二波士顿矩阵的局限 波士顿矩阵虽然是在企业进行业务组 合分析的时候经常采用的一种方法，但是 实际上存在着很多缺陷。 1 波士顿矩阵分析中将1 0 作为市场增 长率的分界点不合理 波士顿矩阵是将l0 作为其市场增 长率的分界点的，实际上很难说如果一 个业务的市场增长率大于1 0 是高是低， 如果一个业务的市场增长

4、率略高于1 0 ， 另一个业务的市场增长率略低于1 0 ，而 两个业务的相对市场份额一样，对两个 业务选择截然不同的两种战略是不对的， 另外，有些行业的市场增长率很难达到 1 0 ，而另外一些行业的市场增长率的市 场增长率通常都在3 0 以上，在这种情况 下以1 0 作为分界点很显然是不合理的。 那么到底是什么数值作为分界点呢，一 个可以参考的数据是G D P 的增长率，其 表明各个行业的平均增长率，如果考虑 每个行业的不同加权值计算一个类似与 G D P 增长率的数据作为分界点的话，无 疑是一个更好的选择。 2 ，波士顿矩阵中选择1 作为相对市场份额 的分界点也不准确 首先，通常情况下一个行

5、业只有一个 市场领导者，如果拿1 作为相对市场份额 的分界点的话，那么其他不是市场领导者 的业务只能归为瘦狗或者问题，这在很多 情况下是不合理的。其次，现实中我们是 很难收集到市场份额的数据的，对于竞争 对手的市场份额很难把握，有时计算得到 的数据甚至和现实情况是相反的。最后， 并不是所有的具有搞市场份额的业务都会 带来利润的，市场份额的增加很可能是以 大量加强市场营销费用投入为代价的，如 果给行业的经验曲线和规模经济又不明显 的话，那么此时就会产生上述情况了。 3 波士顿矩阵对瘦狗业务采取放弃战略 在有些情况下不尽合理 一种情况是，如果一家小企业找到 了一个特定细分市场，而这样一个市场 常常

6、会被大企业所忽视，虽然对于整个 市场来看，小企业的市场份额很小，但是 对于一个小企业来说其利润是可观的， 那么就不应当采取放弃的战略。还有一 种情况是，如果作为追随者进入一个新 市场，在初期，其业务有可能是处在瘦狗 业务这样一个位置，这是由于一个市场 在其新兴阶段市场增长率有可能不高， 那么这样一来，一个很有前途的业务还 没有发展就被放弃了。 4 波士顿矩阵对现金牛业务的忽视 在波士顿矩阵方法中，现金牛业务是 为明星和瘦狗业务提供现金的，这样一来 就忽视了现金牛业务自身的成长，产品的 生命周期在成熟期是可以通过不断的改进 和促销来延长的，由于忽视了现金牛业务 的资金支持，加之一般处在现金牛位置

7、的 业务的竞争很激烈，其市场份额会很快被 蚕食，“现金牛”很快就会变成一只“瘦 狗”。其实，企业为明星和问题业务寻找资 金支持是有多种融资渠道的，比如贷款或 者发行股票、债券等，通过寻找新的现金 支持，不禁可以满足明星和问题业务的需 要，也可以缓解现金牛的压力，延长生命 周期。产生源源不断的现金流量。 5 波士顿矩阵的适用范围有限 波十顿矩阵适合大企业和进行多元化 经营的企业，而不适合小企业和专业化经 营的企业。对小企业来说由十自身实力的 限制以及市场领导者的层层设防，小企业 的业务往往处于问题和瘦狗类，很难发展 为明星或现金牛，然而实际上小企业并非 无利可图。波士顿矩阵需要将多种业务进 行综

8、合分析，因此它适合多元化经营的企 业，排去多元化经营的弊端不说，对于专 业化经营的企业，其业务将是四类业务中 的一个不断转变的过程，不适用于这种分 析方法。固 【参考文献】 1 、郭国庆市场营销通论( 第三版) 【M 】中国人民大学出版社，2 0 0 5 2 、徐二明企业战略管理【M 】中国 经济出版社，2 0 0 2 5 、万后芬，汤定娜，杨智市场营销 教程【M 1 高等教育出版社，2 0 0 5 4 、浅析波士顿矩阵的局限及改进 【J 】技术创新，2 0 0 6 ( 1 2 下) M O D E R N B U S l N E S S 士啦! t 同业置蛆 万方数据 波士顿矩阵的局限波士顿

9、矩阵的局限 作者：徐鑫 作者单位：中南财经政法大学工商管理学院,湖北武汉,430073 刊名： 现代商业 英文刊名：MODERN BUSINESS 年，卷(期)：2008，(11) 被引用次数：0次 参考文献(4条)参考文献(4条) 1.郭国庆 市场营销通论 2005 2.徐二明 企业战略管理 2002 3.万后芬.汤定娜.杨智 市场营销教程 2003 4.浅析波士顿矩阵的局限及改进 2006(24) 相似文献(10条)相似文献(10条) 1.期刊论文 董占军.张淑慧.王芮.张黎媛.赫立恩.赵春合.刘勇.李桂.DONG Zhan-jun.ZHANG Shu-hui.WANG Rui. ZHAN

10、G Li-yuan.HE Li-en.ZHAO Chun-he.LIU Yong.LI Gui 波士顿矩阵理论在医院药品战略管理中的应用研究 -中 国药房2008,19(16) 目的:通过对比研究H1医院和H2医院的药品销售数据,供H1医院领导决策参考.方法:调查和统计H1医院和H2医院20032007年的药品销售总额及化学 药品(包括生物制品)、中成药和中草药的销售额,应用波士顿矩阵进行相对市场占有率、市场增长率等的分析评价.结果:H1医院的化学药品、中成药业务 为明星类业务;中草药业务为瘦狗类业务.结论:对H1医院的化学药品、中成药业务采取增长战略,促使其转变为金牛类业务;对中草药业务采取

11、收缩战略 ,积极寻找出路,合理控制库存. 2.期刊论文 曹华林.汤志高.连加俊.Cao Hua Lin.Tang Zhi Gao.Lian Jia Jun 波士顿矩阵资源规划应用 -科技信 息（科学教研）2007(33) 本文研究了影响出版社资源配置的可变因素:销售量、市场竞争力(满意度、市场占有率)、人力资源成本和长远发展策略;首先利用波士顿矩阵模型 量化市场竞争力,通过市场增长率与相对市场份额反映A社不同出版物的市场行情和发展前景,综合考虑长远发展;然后以人力资源效用最大(人均创造的销 售额最大)为目标,以人力资源、书号量和申请书号规则为约束,建立非线性整数规划模型,最后,通过改变模型的波

12、士顿参数,Lingo求解得到了5种不同发 展战略的资源配置方案,大大增强了模型的通用性与可操作性. 3.期刊论文 李敏 关于波士顿矩阵的财务分析 -现代商业2008(6) 本文以波士顿矩阵(BCG矩阵)为基础,对波士顿矩阵(BCG矩阵)按照市场增长率和相对市场占有份额所划分的四类不同业务(问号业务、明星业务 、金牛业务、瘦狗业务)分别进行分析,根据不同业务的财务特征提出了不同的财务实施方案,同时指出在制定和执行财务计划中应注意的问题. 4.期刊论文 易世志.YI Shi-zhi 浅析波士顿矩阵法的局限 -商业研究2005(16) 波士顿矩阵法是最常见的业务投资组合分析方法.然而,由于波士顿矩阵

13、法存在诸如市场增长率及相对市场份额分界点划分不合理等现象,忽视了企业 各业务间的关联性,且受不符合现代理财观念,不适合小企业及营销环境变化较大的情形等局限.因此,不能单纯依据波士顿矩阵法的结论进行业务投资组 合决策. 5.学位论文 周怡 超越波士顿矩阵：信息经济时代的产品组合决策研究 2007 诞生于20世纪60年代的波士顿矩阵作为一种经典的产品决策理论，对工业经济时代企业的产品组合决策做出了巨大的贡献。但随着信息经济时代的 到来，波士顿矩阵应用的环境背景发生了根本的变化，而且大量事实也表明了在信息经济条件下，波士顿矩阵已经丧失其作为产品组合决策指导理论的 效用或者至少这种效用正在逐渐降低。

14、目前综观国内外的研究成果，大多是从理论层面或应用层面上对产品组合决策方法进行了相关的定性和定量研究，但对于信息经济环境下如何进行 产品组合决策这个问题却很少探讨。本文将力图通过阐述信息经济时代的特征及波士顿矩阵的局限性，系统研究在信息经济条件下，除了市场增长率和 相对市场占有份额外，一些基于这个时代才突现出来的诸如时间、技术创新的频率与强度、决策者心理及产业属性等新因素是如何影响企业的产品组合 决策，并在此基础上建立了反映信息经济时代要求的产品组合决策新模式。最后以网易公司的成长历程为实例进行了相关论证。 6.期刊论文 朱豫玉.Zhu Yuyu 华锡集团业务发展组合的战略模型应用研究 -价值工

15、程2008,27(11) 在多业务组合分析中,波士顿矩阵(BCG Matrices)因其动态定量鲜明的特点,应用于大企业集团战略研究中.而GE矩阵则更切合企业实际和产业特征 ,在考虑市场增长率的同时.考虑了盈力能力和市场结构等因素.运用以上两种业务组合模型理论,对华锡集团的现有产品进行分析和评价,提出公司的战略 定位和建议. 7.期刊论文 宋弋翔 对波士顿矩阵的理解与应用 -中国高新技术企业2008(16) 波士顿咨询集团(BCG)是第一流的管理咨询公司,它制定并推广了市场增长率相对市场份额矩阵分析方法,所以又称为波士顿矩阵(如图). 8.期刊论文 肖波.张霜 波士顿矩阵法的局限性 -合作经济

16、与科技2007(22) 波士顿矩阵法是一种成长一份额矩阵分析方法,是最常见的业务投资组合分析方法.它将企业战略业务单位分为四种:(1)问题类(高市场增长率、低 相对市场份额);(2)明星类(高市场增长率、高相对市场份额);(3)现金牛类(低市场增长率、高相对市场份额);(4)狗类(低市场增长率、低相对市场份额 ). 9.期刊论文 周怡.黄昌富 信息经济时代的产品组合决策 -统计与决策2007(9) 一、问题的提出 波士顿矩阵是20世纪60年代由美国著名的波士顿咨询集团创立的一种规划企业产品组合的战略分析和决策工具.它将企业的全部产品归于一个由市场增长 率和相对市场份额组成的二维矩阵中,进而把企

17、业的产品分为四种类型:两个指标双高的产品称为明星;双低的产品称为瘦狗;市场增长率高但市 场份额低的产品称为问号;市场增长率低但市场份额高的产品称为金牛. 10.期刊论文 周立学.马倩.楚新正.ZHOU Lixue.MA Qian.CHU Xinzheng 新疆入境旅游市场分析及发展对策 -新疆 师范大学学报(自然科学版)2005,24(3) 文章把波士顿矩阵法引入旅游市场的分析,在对新疆20世纪末至21世纪初期接待境外游客数量分析的基础上,通过波士顿矩阵法的计算,建立了新疆境 外游客旅游市场竞争态模型,并对来疆旅游境外游客的市场占有率和市场增长率进行了分析,阐述了新疆在拓展境外市场方面存在的问题,提出了发展境外 旅游市场的建议. 本文链接： 授权使用：武汉大学(whdx)，授权号：d4841d52-4ae8-4fac-8a05-9ea600076d83 下载时间：2011年3月14日