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1、高净值版,产品定位,这是一款新华保险划时代高端定制的资管型产品。,安全性安全有保障、债、避税、资产完整传承,用小保额保障大资金。,流动性90%以上资金灵活运用，可用于二次投资,收益性保单预定收益、高额现金返还、万能账户增值，由新华专业资管团队进行运作。,销售流程,目标客户： 百万客户10,短信发送,电话邀约,接触说明,产说会邀约,促成,转介绍,寻找客户：列出准客户30名单,目标市场定位： 高净值客户：企业高管、大老板、企业家、富太太、专业人士等。 客户需求：,进可攻保单预定收益、高额现金返还、万能账户增值、养老年金转化、90%资金灵活、高保障； 退可守安全有保障、债、避税、资产完整传承；,20
2、21/2/22,短信开路,“新华保险，贺岁强档”，为了回馈VIP客户，满足广大客户的理财需求，新华保险在2015年年末推出划时代高端定制的资管型产品“福享一生终身年金保险理财计划”，三、五次性投资，快速获利，保本理财，终身享受资金保障、高收益，福建省仅1亿销售额，仅2015年12月21日1天销售，如需深入了解请致电我-您的新华理财规划师XXX,电话138888888,2021/2/22,您好，张总，我是新华保险的*，我们公司将于新年上市一款高端定制的资管型理财产品，三、五次性投资，快速获利，保本理财，终身享受资金保障、高收益，仅限12月21日当天销售，目前已成为市场热点，我们将于X月X号在XX
3、酒店召开年末客户答谢会，届时也会展示这款大家期待已久的理财计划，很多像您一样的成功老板都对这样的资产保全增值计划感兴趣，我为您争取到了邀请函，您是明天上午还是下午给您送过去比较合适？,电话约访,接触话术,张总，金猴年快到了，我特地过来给您送上一份*礼物，祝您新的一年心想事成，马到成功！ 我上次跟您提到的我公司新春发售的第一款资管型投资理财产品，福享一生投资理财计划。这是一款新华史上首次开放三、五年短期缴费的理财产品，客户转存零压力，仅销售12月21日当天，售完即止。我把这个计划跟您介绍一下吧？,收益演示（0岁宝宝趸交922万） 十天过后即领20万，相当于保费的2%（不含红利） 佣金收益+间接收
4、益+开门红奖励=？ 缴费当年还可领20万奖励，相当于保费的2%（不含红利） 十天过后现价820万，可贷额度保底780万（不含红利） 首年末保单价值94%，可贷款金额823万（按中档红利测算）,案例：福享尊贵计划（趸交）,张先生35岁，企业老板，有一笔闲置资金，今年喜获一子，为了给孩子定制一笔终身受益的理财计划，同时为自己做好养老规划及资产保全，在新华保险投资了一份【福享一生】,利益测算（高）6% 30年账户总收益3343万，相当于保费的3.6倍 40年账户总收益5704万，相当于保费的6.2倍 50年账户总收益9899万，相当于保费的10.7倍 80年账户总收益5.7亿，相当于保费的61.8倍
5、 给孩子存千万，身价可过5亿，避税避债资产保全。,利益测算（中）4.5% 30年账户总收益2560万，相当于保费的2.7倍 40年账户总收益3860万，相当于保费的4.2倍 50年账户总收益5876万，相当于保费的6.4倍 80年账户总收益2.1亿，相当于保费的23.1倍,利益测算（低）2.5% 30年账户总收益1808万，相当于保费的2倍 40年账户总收益2425万，相当于保费的2.6倍 50年账户总收益3003万，相当于保费的3.3倍 80年账户总收益6369万，相当于保费的6.9倍,业：这不是以往传统意义上的保险，而是一个非常安全、可传承财富的好项目。目前很多老板都在寻找安全、灵活、收益
6、可观的投资渠道，我这里有一份福享一生投资理财计划，您现在只需要一次性投入922万，10天之后即可领取20万收益（不含红利），当年还可以再领取20万收益，投入10天之后就可以保底贷出780万灵活使用，进行您的二次投资，而且不影响您的这份福享的投资收益，相当于一分钱两份增值。首年末保单价值就可以达到所交保费的94%；首年您可以将这份计划投给您的孩子，首年在您孩子30岁的时候，您账户总收益就有3343万（高档演示，中2560万，低1808万），相当于您投资的3.6倍（高档，中2.3，低2），且您可以灵活支配；第八十年，总利益已经有5.7亿（高档演示）了（中2.1亿，低6369万）。相当于翻了61.8
7、倍（高档演示，中档23.1，低档6.9）。,说明话术,另外，在这期间，每年都会给你20万块钱+分红，你可以领出来投资，不领还会直接按保底2.5%的年利率按月给你复利计算，等你想用的时候可以随时领取进行再投资。 这份投资计划真正能达到资产传承的目的，一钱多用既可投机又可投资，同时兼顾避债避税资产保全。可以将企业与个人资产分开，除了现金以外最好的现金流，给孩子留一笔安全不用交税的钱。,说明话术,业：这是一款投资十天就给钱，当年就赚钱，新华史无前例的投资理财产品，收益快、比例高、周转灵活，交满就赚钱，存越久赚的越多，是与生命等长的一笔资金流，积累项目金随时周转钱，账户双增值一辈子不缺钱 您看您需要投
8、资一份还是两份？,促成话术,客户：我想再考虑一下 业：这是一个终身的投资规划，您要慎重考虑也是应该的。我们公司年末答谢VIP客户在X月X号XX酒店召开客户答谢会，届时会有专业的理财顾问来对这个理财计划进行详细的介绍，您看我什么时候来接您比较方便？ 客户：X点吧 业：这是VIP客户产品告知函，您填一下信息，我给您预定答谢会的位子，确定下来后我会亲自把邀请函给您送过来。,产说会邀约,2021/2/22,转介绍话术,张总，您看这次的投资机会这么难得。您是我们的优质VIP客户，您的朋友肯定也都是成功的老板，他们也有资产规划的需求，您可以带您的朋友一起参加我们的客户联谊会，我也会打电话咨询他们是否有时间跟您一次参加，这样可以一起预定联谊会的名额，不会打扰您的朋友，可以么？ (拿出笔和纸做记录的准备),福享一生 贺岁矩献 震撼上市,