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1、石英砂市场调研报告2014年7月本调研报告的主要目的为公司产品开发及后续销售进行可行性研究。由于石英砂面对的市场主要是组织市场（即采购者非普通消费者二是企业及经销商），进行市场问卷调研的可行性较低。因此，本研究采取的主要调研方法是通过收集行业相关信息，对B2B网站实际销售统计数据进行分析，结合网络询价进行分析。一、石英砂供应现状目前石英砂市场表现为供大于求，供应商数量居多。虽然在行业网站（中国石英网）统计的生产企业只有10几家，但该行业网站的统计数据没有代表性。现在电子商务基本成熟，大多数商家都通过B2B的模式在销售、询价。阿里巴巴作为我国目前最大的B2B销售平台其统计数据更具代表性，且石英砂
2、在该平台的销售量亦比较可观，在所有非金属矿产中销售排名第一。因此，通过阿里巴巴网站数据进行统计能够更加真实反映目前我国石英砂的生产和销售情况。7月中旬，以石英砂为关键词对商品进行搜索，合并生产厂家以后的结果显示目前销售石英砂的相关企业达到4121家，其中有部分中间商及设备供应商。以生产加工企业进行检索发现在阿里巴巴B2B平台上有1623家。其销售分布状况如表1、图1所示，由于一些厂家的供货地区涵盖几个省市因此，统计数据大于生产厂家，其中江浙沪数据与华东数据重叠。但该统计数据可以发现目前石英砂供应商及需求的主要分布地区。表1 各地区石英砂供应商数量分布地 区供应商数量（家）江浙沪585华 东80
3、0华 南329华 中405华 北64图1 各地区供应商分布比例示意图除了在供应商分布上不均衡外，数据统计显示目前石英砂生产相对集中地区主要是：江苏东海县、河北灵寿县、江苏连云港、河北临城县、山东莱州市。本公司如生产石英砂主要是本钢所在地，从供应商总体分布区域上看，东北地区石英砂的供应商较少。辽宁省石英砂生产的厂家主要有5家在阿里巴巴上销售。通过其他网络信息搜索，本钢所在省份辽宁主要的生产厂家如表2所示。表2 辽宁省主要石英砂相关生产厂家企业名称所在地区成立时间（年）主要产品建平县喀喇沁镇鑫亿达石英砂厂朝阳市球磨石英砂、打砂机石英砂、精制石英砂、普通石英砂、石英粉、水处理砂、喷砂除锈抛光用砂、外
4、墙保温砂浆用砂、球场用砂、玻璃用砂、太阳能管用砂、拉管用砂、以及中频炉石英砂建平县红军硅石矿业有限公司朝阳市2011普通石英砂，精制石英砂，特制精制石英砂朝阳芳田膨润土加工厂朝阳市2004主要从事膨润土、保温耐火材料、非金属加工朝阳县瓦房子佳易锰砂厂朝阳市2004锰矿产品为锰矿石,锰砂,石英砂,磁铁矿砂等朝阳润东物产销售有限公司朝阳市2009非金属矿产黑曜岩，珍珠岩，土石墨,沸石,膨润土,等建平县喀喇沁镇富龙硅石厂朝阳市1993生产滤水料、打炉铸造、油田用料、防腐涂料、喷砂、耐火材料、玻璃原料、陶瓷釉料、建筑用砂、地坪等精制、普通石英砂、石英粉、锰砂产品辽宁省朝阳县宏达锰砂厂朝阳市主营锰砂、石
5、英砂、无烟煤、活性炭、钾长石辽宁省朝阳市建平县青松岭石英砂厂朝阳市1993生产滤水料、打炉铸造、油田用料、防腐涂料、喷砂、耐火材料、玻璃原料、陶瓷釉料辽宁朝阳宏旭精致石英砂有限公司朝阳市2008石英砂、石英粉、锰砂、块石海城金顺镁业有限公司海城市2005冶金炉料、镁砂加工；镁质品、矿产品、耐火材料销售海城市宽祥矿产品制造有限公司海城市2013主营镁质品，有石英砂销售海城市诚信微细目石粉厂海城市2008滑石粉、轻烧粉、重钙粉、镁砂、镁石、玉石粉、澎润土加工海城市析木石粉厂海城市1998滑石、绿泥石、方解石、钟长石、硅石、白云石加工；铁粉天鑫石英砂厂海城市石英砂海城市八里镇家天下建筑材料厂海城市2
6、013建筑材料来料加工本溪市凯华碎石加工有限公司本溪市石英砂，铸钢砂，硅砂北票市上园联兴矿产品粉磨厂北票市2004沸石粉、麦饭石、重晶石、珍珠岩、膨润土、活性沸石辽宁省石英砂相关生产厂家主要集中在朝阳市、海城市周边地区，以民营企业为主。这些厂家利用朝阳、海城的矿产资源主要生产各类石英砂，石英砂的种类繁多，但普遍品质较低，通过露天开采获取。二、石英砂需求现状石英砂应用非常广泛，需求也比较分散。目前对石英砂需求的主要行业主要有建材行业、玻璃行业、铸造行业、污水处理行业等。还有一些旅游景观地需要石英砂来美化环境，服装行业需要石英砂进行喷砂处理面料等，这些行业的需求比较零散，且不具备持续性。建材行业所
7、需石英主要是用在两个方面居多。一个方面是生产制造人造石英石代替天然大理石和其他的石料用于装修。人造石英石的生产厂家主要集中在广东及江浙地区。另一方面石英石作为外墙保温材料也经常被应用。干粉砂浆中使用的石英砂有两个目数40-70目，70-140目，在粘接和抹面中对不同目数石英砂需求有区别。粘结砂浆用的是 40-70目：70-140目=2:1；抹面砂浆用的是 40-70目：70-140目=1:2。现在很多砂浆厂，出于成本原因，都不是使用的石英砂，采取风砂、河洗砂等去土清洗烘干后的分好数目的产品。价格不到石英砂的一半。需要进行外墙保温的北方地区需就进采购该类石材。因此，也可以解释辽宁地区的石英石品质
8、一般偏低的原因。目前通过网络平台相关产品采购排名来看，建材行业通过阿里巴巴采购石英砂排名第二，相关采购产品为碳酸钙。玻璃行业对石英砂的需求较大，但玻璃行业基本上有稳定的货源极少通过网络平台进行采购。不同的玻璃对石英砂的品质的需求不同。总体来看玻璃行业对石英砂的白度要求较高。硅含量在98%以上，粒度24目到16目最佳，含铁量应低于0.0015%，尽量不要含其他金属元素，如：钛，铬等元素。晶质玻璃或光学玻璃的铁含量要求是0.0015%，如果用于制造普通白玻璃或有色玻璃，可以用0.03%0.015%的石英砂，如果铁含量到0.05%的很难用在玻璃生产上。对于生产特种玻璃，玻璃一般都采取使用进口的高品质
9、石英砂。但很多企业都是进口石英砂和国产石英砂混合使用降低成本。另外，石英砂是玻璃企业的主要原料。因此，大多玻璃企业都选择靠近石英砂生产比较集中的地区设厂。铸造行业石英砂有相关的标准。铸造石英砂主要具体要求是控制石英砂的纯净度与粒度。粒度的控制又是根据采用的铸造类型（树脂砂铸造、水玻璃砂铸造、消失模铸造等）、铸件材质、铸件大小和表面光洁度要求等来进行选择的。粒度要求一般是在4090目内选择。当然，铸造行业可以用更加廉价的铸料来代替石英砂。铸造行业石英砂标准表3。铸造行业通过阿里巴巴采购的数量也比较可观，根据相关产品统计排名天然磨料排名第三。表3 铸造行业石英砂标准分析项目鉴定数据分析项目鉴定数据
10、分析项目鉴定数据SiO2含量99%容重1.75t/m3盐酸可溶率0.4%莫氏硬度7.5磨损率0.3%耐酸度耐强酸沸点2550破碎率0.35%耐碱度耐碱性能良好溶点1480灰粉率0.25%Zn含量0.005%比重2.67空隙率43%其它金属含量不超过国家饮用水标准污水处理行业对于石英砂的需求在近年来呈现上涨趋势。石英砂滤料起到过滤作用，就像水经过砂石渗透到地下一样，将水中的那些悬浮的物阻拦下来，主要针对那些细微的悬浮物。石英砂与其它水处理材料配合，被广泛地应用在给水净化、循环水净化污水处理等各类水处理工程中。常用的石英砂滤料主要有两种,一种是普通石英砂,另一种是精制酸洗砂.石英砂滤料具有：硬度大
11、，抗腐蚀性好，密度大，机械强度高，载污能力线使用周期长的特点，是化学水处理的理想材料。目前，我国对水污染问题比较重视，普通居民的健康用水意识也在不断提升。这些现状推动了污水处理行业的发展。由于净水滤料需要定期更换。因此，该行业对石英砂的需求比较稳定。石英砂的网络采购中其相关采购产品排名第一的是麦饭石。麦饭石同为一种净水滤料。所以可以理解为目前网络石英砂采购中用于净水滤料排名第一。虽然阿里巴巴的求购信息比较少，但从中可以看出大部分的求购也主要用于净水滤料。阿里巴巴为了方便企业营销推出了采购指数系统。该系统能够反映某类产品其需求的地利分布情况。石英砂的采购指数表如表4所示。表4 阿里巴巴石英石采购
12、指数统计表排名地区名称采购指数1河北石家庄5,6572江苏连云港5,2583广东广州2,8854广东河源1,2275河南郑州1,2226江苏徐州1,1467上海1,0938广东深圳1,0599福建漳州1,01710湖南长沙871从采购指数可以看出，石英砂的需求集中在华东、华南地区。这些地区相关产业发达，且靠近石英砂的集中产地。三、石英砂的价格及影响因素在调查中发现，石英砂的价格十分混乱，受到居多因素的影响。在阿里巴巴多次询价中发现，不同地区的石英砂价格差异较大。由于行业竞争激烈卖家一般都需要询价者提供相关的营业资质证明。询价中卖家对石英砂硅含量及其他元素的含量并不十分重视，更加重视询价者采购石
13、英砂的用途，然后给出相关产品的价格。根据采购数量的多少及是否长期需要该类产品会有一定的价格浮动，但一般较小。且在询价中了解到石英砂的价格收到以下因素的影响：1、物流因素。由于石英砂本身价值较低，密度大。因此，物流成本对价格的影响大。根据了解石英砂的销售半径一般在500公里以内。超过500公里价格的竞争优势将下降。因此，也可以看出对与石英砂有大量稳定需求的玻璃行业企业一般都坐落在石英砂生产比较集中的地区。2、政策因素。石英砂矿开采中会不断给当地环境带来一系列的破坏，包括可能带来的地裂缝、地面塌陷、泥石流等。采矿还可能造成的地表水漏失、水位下降、水质变差等，也给周围村民的生产和生活带来诸多不便。部
14、分矿山随意堆弃废矿石，造成河、道堵塞。采矿活动中造成地表水污染、空气质量下降等，破坏了矿区生态环境和居民的生存环境。开采需要大型的开采机械和爆破也可能带来噪声污染。因此，石英矿的开采在很多地方都受到限制。管制严格的地区石英砂价格相对比较高，石英砂集中产地的价格相对低一些。3、天气因素。石英砂开采都是露天开采，甚至有些加工程序都是露天进行。天气对石英砂的开采量会有一定的影响。雨雪天气等其他恶劣天气会影响石英砂生产，从而导致石英砂的价格上升。4、供求因素。石英砂目前处于供过于求的现状，该行业的价格竞争激励，降价销售时有发生。根据阿里巴巴销售统计石英砂需求方价格偏好如表5、图2所示。表5 石英砂需求
15、价格偏好分布用户比例价格范围（元/吨）4%90.17以下29%90.17245.3530%245.35358.3332%358.331108.235%1108.23以上图2 采购价格分布示意图90.17元/吨的石英砂基本上是河沙，主要用作建筑材料和景观用沙，只进行简单分目清洗加工；90.17-245.35元/吨的石英砂基本是针对铸造、喷砂、滤材的石英砂。这个价格区间石英砂分目最高又达到200目，大多在100目以下。二氧化硅硅含量可达到99%，但一般白度不高。245.35-358.33元/吨的石英砂主要大部分作为滤材进行销售。这个价格区间分目最高可达400目，白度有一定提高，有些厂家号称可作玻璃
16、石英砂。358.331108.23元/吨的石英砂分目可达到1250目，一般都是高纯石英砂或者特殊形状石英砂如球形石英砂。白度较高，二氧化硅含量可达到99.9%,普遍达到99%以上，主要运用的领域是滤材、高级景观需求（高尔夫球场），以及涂料等。1108.23元/吨以上的石英砂价格相差巨大。最贵的石英砂达到4万元/吨为进口石英砂，二氧化硅含量达到99.995%，50120目，为坩埚级石英砂。万元以上的石英砂基本上二氧化硅含量都达到99.995%以上，各种杂质含量较低，尤其是氧化铁的含量较低，这类石英砂主要是用在太阳能光伏产业，高级耐火材料和电器电子等行业。此价位的石英砂在网络平台上销售较少，分目可
17、达到3000以上。此价位还有在加工石英砂如彩砂等在销售价格在2000元/吨以下。四、公司石英砂销售建议根据目前石英砂市场的供需情况以及结合各产业的需求趋势，针对公司提出以下营销建议。1、产品开发围绕市场需求，做到效益最大化。根据调研结果，目前市场对新采购石英砂最大的群体是污水处理行业。该行业在我国分布广泛且对石英砂的需求稳定。我公司目前研制的石英砂已经能够满足该行业中高端产品的需求。如能够减低成本进行量产将有一定的市场优势。2、前期通过代理进行销售，组建开发自身稳定客户群。石英砂行业面对的是组织市场。组织市场的开发需要长时间的累积。公司在产品生产初期要快速产生销售可以通过代理机构来快速进入市场
18、。与此同时，公司应该建立自身的营销队伍通过与代理商共同开发组建自身的客户群体，形成稳定的需求。保证公司的正常运营。在通过对阿里巴巴的实际销售调查中发现。石英砂新采购商占60.47%，而老采购商占到39.53%。老采购商中超过5成每年年采购4次以上。由此可知该行业的重复采购率比较高。在销售中进行有效的客户管理将有利于保证需求的稳定。3、产品开发需适应地区特点。石英砂作为矿产价值相对比较低，销售半径受到物流成本的限制。目前公司开发的产品对于进入高端市场还需要进一步检验。尤其是杂质的含量。因此，如果前期进行中端产品的销售应该针对地区市场进行开发。污水处理行业目前比较分散全国各地都有石英砂滤料的需求。
19、另外，本钢地处东北地区，对于保温砂浆有一定的需求，应该开发针对保温砂浆的相关产品。在对有能力生产及销售高品质石英砂供应商的询价中可以侧面了解到目前对于每吨千元价位以上的石英砂的需求量比较少。光伏产业及玻璃产业的高端石英砂供应渠道比较成熟，进入该市场有一定的难度。4、充分利用各种销售渠道发展用户。目前石英砂的销售是采取业务员直接上门推销为主。利用网络平台进行市场传播和销售是目前业务员开发新市场的常用手段。网络询价已经非常普遍。因此，公司如需进入该市场可在前期使用代理的基础上构建营销队伍进行市场开发。通过官方网站、B2B销售平台、行业网站进行整合营销。这样既可以在前期保证现金流，同时也通过客户维护来产生可持续的需求。