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1、2011年上半年中国智能手机市场研究报告 2011年上半年中国智能手机市场的热度更上一层楼，近八成用户将智能手机作为下一部手机的购买对象。从智能手机市场的竞争看，除不同操作系统产品争奇斗艳外，手机厂商之间的竞争也进入白热化阶段。与去年上半年相比，品牌关注格局及操作系统关注格局均发生了巨大变化。增长最明显的莫过于Android操作系统，上半年，其用户关注度超过四成，超越诺基亚Symbian系统成为中国智能手机市场用户度最高的智能操作系统。另外，4.0英寸以上超大屏、触控操作、双核处理器智能手机开始大行其道。 本报告要点: 2011年上半年中国智能手机品牌关注格局中，国外及台湾品牌仍旧占据主导地位
2、。各大阵营内部品牌之间竞争激烈，排名波动大。 2011年第二季度，诺基亚品牌关注比例较第一季度下降7.5%，HTC、三星先后超过摩托罗拉，将其挤至第四位。 2011年上半年中国智能手机市场上，Android以42.4%的关注比例成为最受用户关注的智能操作系统，高出诺基亚Symbian系统5.7%。 2011年上半年中国智能手机市场上，1000-3000元中高端智能手机关注度超七成，为用户关注的绝对主流。 2011年上半年中国智能手机市场上，500万及以上像素智能手机占据绝对优势地位，产品数量占据50.3%的比例，关注度更是累计达到68.0%。 2011年上半年，中国智能手机市场上，诺基亚品牌关
3、注比例下滑明显，6月仅为31.5%，其优势地位即将不再。 2011年上半年，中国智能手机市场上，诺基亚市售产品数量最多，但单产品关注率却不敌苹果。 一、2011年上半年中国智能手机市场概述 Android成长最快 2011年上半年中国智能手机市场上，Android操作系统产品用户关注度一举突破四成，达到42.4%，超越诺基亚Symbian系统成为用户关注度第一的操作系统。与去年相比，Android成长最快，关注比例增长了近30个百分点。而且从Android产品数量来看，目前中国智能手机市场上Android市售产品数量达到223款，占据近半壁江山。 触控、大屏特征明显 随着移动互联网渗透的加速，
4、使用手机进行上网、娱乐、阅读的用户数量与日俱增。能够为用户提供完美的移动互联体验的触控、大屏智能手机用户关注度越来越集中。 2011年上半年中国智能手机市场上，支持触控操作的智能手机数量达到492款，占据智能手机市场产品近八成比例，3.2英寸以上大屏智能手机产品则占据33.7%的比例。从未来趋势看，这两类产品比例呈继续扩大之势。国外及台湾品牌占据主导地位 二、2011年上半年中国智能手机市场结构分析 (一) 品牌结构 国外及台湾手机品牌占据主导地位 与整体手机市场国外及台湾品牌掌握话语权的状况相同，2011年上半年中国智能手机市场上，依然是国外及台湾品牌占据主导地位。其中诺基亚仍以36.2%的
5、关注比例居冠军位，并保持较大领先优势。摩托罗拉与HTC分别排在第二、第三位，但从两大品牌的关注比例来看，几乎不相上下、势均力敌，摩托罗拉仅领先HTC 0.3%。另外，摩托罗拉、HTC相对于排在第四的三星的领先优势也不明显。三大品牌堪称Android阵营竞争最激烈的三剑客。苹果获得7.8%的关注比例，领跑第二阵营，除苹果外，第二阵营其他三大品牌关注比例均在5%以下，且相互之间差距明显，短期内排名发生变化的可能性不大。第三阵营堪称国产品牌的聚集地，几大品牌关注比例均在2%以下，其中华为、联想占据领先地位。(图) 2011年上半年中国智能手机市场品牌关注比例分布 对比2011年Q1-Q2中国智能手机
6、市场品牌关注格局可见，第二季度多家品牌排名发生明显变化，主要集中在第一及第三阵营。第一阵营中，Android三剑客品牌排名变化剧烈，HTC、三星分别上升一位，将摩托罗拉挤到了第四位，ZDC认为这跟2011年上半年HTC、三星智能手机新品数量较多且老产品价格调整幅度大有直接关系。 诺基亚尽管仍占据冠军位，但在多方力量的冲击下，关注比例较第一季度下降了7.4%。第三阵营中，华为、LG、中兴三大品牌凭借Android智能手机产品排名上升位次均超两位，上升幅度非常明显。表 2011年Q1-Q2中国智能手机市场品牌关注比例对比2011年第一季度2011年第二季度品牌关注比例品牌关注比例1诺基亚39.9%
7、诺基亚32.5%2摩托罗拉13.1%HTC113.5%3HTC11.5%三星112.9%4三星9.5%摩托罗拉212.6%5苹果6.8%苹果8.8%6索尼爱立信4.4%索尼爱立信5.0%7黑莓3.3%黑莓3.4%8魅族2.2%魅族2.2%9多普达1.5%华为21.6%10联想1.4%待添加的隐藏文字内容2LG21.2%11华为1.3%中兴31.1%12LG1.1%联想21.0%13酷派0.9%酷派0.9%14中兴0.6%多普达50.8%15夏普0.4%夏普0.5%其他2.1%2.0%Android成为第一大智能操作系统(二) 产品结构 1、不同操作系统结构Android成为第一大智能操作系统
8、ZDC统计数据显示，2011年上半年中国智能手机市场上，Android获得42.4%的关注比例，成为最受用户关注的智能操作系统，关注比例较去年增长了28.2%。ZDC监测数据显示，2011年上半年，Android系统智能手机产品数量增速惊人，1月份仅为141款，6月份已经达到223款，增长82款，涨幅58.2%，与此相对应的是，Android关注比例也呈直线增长。 昔日冠军Symbian系统关注比例则降至四成以下，较去年大幅下降近21个百分点。其他三大主流操作系统苹果iOS、微软Windows Mobile/WindowsPhone7、黑莓BlackBerryOS的关注比例均不足10%。(图)
9、 2011年上半年中国智能手机市场不同操作系统产品关注比例分布Symbian与Android系统关注比例此消彼长 从2011年1-6月四大操作系统的关注比例走势来看，Symbian与Android、苹果iOS与微软Windows Mobile/Windows Phone 7关注比例呈此消彼长的关系。 在Android三剑客持续发力及众多国产品牌加入的情况下，Android操作系统关注比例直线上升，6月达到48.9%，较1月大幅增长13.5%。而遭受苹果iOS及Android双重冲击的诺基亚Symbian则每况愈下，6月其关注比例已经逼近30%的边缘，较1月大幅下降13.3%。(图) 2011年
10、1-6月中国智能手机市场主流操作系统关注走势1000-3000元智能机关注度超七成2、价格段结构1000-3000元中高端智能手机关注度超七成 ZDC统计数据显示，2011年上半年中国智能手机市场上，1000-2000元中端智能手机关注比例为41.4%，2001-3000元中高端机型的关注比例也在三成以上。二者累计占据七成以上关注比例，成为用户关注的集中地带。 与整体手机市场不同价格段产品相比，智能手机市场上3000元以上高端机型的用户关注度更加集中，关注比例累计为53.7%，较整体市场此价格段产品关注比例高出近10个百分点。(图) 2011年上半年中国智能手机市场不同价格段产品关注比例分布第
11、二季度，4001-5000元智能机型关注度上升明显 对比2011年第一、第二季度不同价格段智能手机关注比例可见，第二季度，4001-5000元价格段产品关注度上升明显，达到9%，较第一季度增长了6个百分点。这是由于4月份，中国联通调整了苹果iPhone 4的销售策略，不但降低了套餐资费的门槛，用户还可以通过营业厅购买苹果裸机，且价格较之前下降近千元。 另外，由于第二季度新上市的智能手机价格多以2000元以上机型为主，因此第二季度2000元以上机型关注比例出现较明显的增长，较第一季度增长近3个百分点。(图) 2011年Q1、Q2中国智能手机市场不同价格段产品关注比例对比 3、摄像头像素结构500
12、万及以上像素智能手机关注度近七成 ZDC统计数据显示，2011年上半年中国智能手机市场上，500万及以上像素智能手机占据绝对的优势地位，产品数量占据50.3%的比例，关注度更是累计达到68.0%。其中由于机型数量多，500万像素产品占据主流。300、320万像素智能手机获得两成左右关注比例。不带摄像头及200万以下像素智能手机的关注比例微乎其微，可见，智能手机在摄像头像素方面的配置水平高出整体手机市场水平。(图) 2011年上半年中国智能手机市场不同像素产品关注比例分布3.2英寸以上智能机关注度超五成 第二季度，500万及以上像素智能手机关注比例扩大明显 对比2011年第一、第二季度中国智能手
13、机市场不同像素产品关注比例可见，第二季度500万及以上像素智能手机的关注比例较第一季度出现明显增长，其中500万以上像素产品关注比例增长幅度最大，较第一季度增长了4.5个百分点。(图) 2011年Q1、Q2中国智能手机市场不同像素产品关注比例对比 4、屏幕尺寸结构3.2英寸以上超大屏智能手机关注度占据半壁江山 ZDC统计数据显示，2011年上半年中国智能手机市场上，屏幕尺寸在3.2英寸以上的智能手机产品关注比例占据半壁江山，达到51.7%，成为用户关注的绝对主流。其次为2.9-3.2英寸大屏智能手机产品，关注比例接近三成。(图) 2011年上半年中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布 第
14、二季度，3.2英寸以上屏幕尺寸智能手机关注度逼近六成 对比2011年第一、第二季度不同屏幕尺寸智能手机的关注度可见，3.2英寸以上超大屏手机产品的关注比例呈跳跃式增长，第二季度达到58.0%，逼近六成，较第一季度大幅增长12.5个百分点。其他屏幕尺寸产品关注度则相应出现不同幅度下降。 ZDC认为，随着移动互联网的深入及平板电脑的发展，大屏幕智能手机将会越来越多，用户关注度将更加集中。(图) 2011年Q1、Q2中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例对比诺基亚关注度下滑至30%边缘三、主流厂商分析 (一) 品牌走势对比诺基亚关注度下滑至30%的边缘 对比2011年1-6月中国智能手机市场前五大
15、品牌关注走势可见，由于Symbian热度的下降，诺基亚关注比例也随之出现快速下滑，6月仅为31.5%，接近30%的边缘，较1月下降近10个百分点，诺基亚的绝对优势地位即将不再。Android三剑客摩托罗拉、HTC、三星之间竞争异常激烈，1-4月，摩托罗拉均占据关注度优势，但在5月、6月，却被HTC、三星先后超过，排名下降两位。三星尽管在4月对HTC造成了明显的威胁，但5月又被HTC迎头赶上并超越。 从6月份来看，HTC对三星、摩托罗拉均保持着明显的优势。苹果品牌关注比例一如既往的稳步上升，6月，达到9.2%，下半年有望突破10%。(图) 2011年1-6月中国智能手机市场主流品牌关注比例走势华
16、为、中兴品牌关注比例上升势头明显 ZDC统计数据显示，2011年上半年中国智能手机市场上，上升最快的三大国产品牌中，华为、中兴保持着明显的上升势头，其中中兴1-6月关注比例呈直线上升。华为则出现小幅波动。酷派相对来说，走势最为平稳，可谓稳中有升。 从上半年三大品牌的新品数量来看，ZDC监测数据显示，华为数量最多，有4款，且包含多重定位的机型，既有千元左右机型，也有2000-3000元中高端机型，这是其用户关注度上升最快的主要原因。中兴、酷派则各有一款，价格均在2000元以下。(图) 2011年1-6月中国智能手机市场主流国产品牌关注比例走势诺基亚单产品关注率不敌苹果(二) 产品结构对比诺基亚市
17、售智能手机产品数量最多 ZDC统计数据显示，2011年上半年中国智能手机市场上，曾经凭借Symbian系统获取七成以上关注度的诺基亚市售产品数量最多，且均为Symbian系统产品，达到90款，远远高于其他品牌在售产品数量。 在整体手机市场大打机海战术的三星，在智能手机市场并未延续机海战术，但从产品数量来看，仅次于诺基亚，有61款，其主要竞争对手摩托罗拉、HTC的市售产品数量均为56款。三大国产品牌智能手机产品数量则相对较少。(图) 2011年上半年中国智能手机市场主流品牌市售产品数量对比诺基亚产品数量最多，但单产品关注率却不敌苹果 2007年，苹果凭借独特的产品设计、精湛的工艺水平、数量众多的App，将其iPhone产品成功推向市场，并经过四年的发展，成功占据行业利润制高点。四年来，苹果共发布了四代iPhone产品，产品数量可谓最少，但却获得了近10%的用户关注度，单产品关注率达到0.49%，在前五大品牌中居首位。 其次为诺基亚，单产品关注率为0.40%，较苹果低0.09%。摩托罗拉、HTC两大品牌的单产品关注率接近，三星在前五大品牌中的单产品关注率最低，仅为0.18%。 三大国产品牌中，华为单产品关注率最高，为0.07%，酷派、中兴两大品牌依次下降。(图) 2011年上半年中国智能手机市场主流品牌单产品关注率对比