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1、金蝶KIS专业版采购销售管理常见问题集锦金蝶KIS专业版采购/销售管理常见问题集锦采购管理常见问题： 问题一：订单变更与订单修改有什么区别？解决方法：使用订单变更功能的前提是该订单已经关联业务单据，或者该订单已经关闭；订单修改必须在单据处于未审核状态。问题二：采购费用（如运输费）如何处理？解决方法：1、费用成本摊销处理。?发票同期到达，计入采购发票的应计成本费用中，通过外购入库核算返填入库单；?发票后期到达，通过成本调整单调整结存成本。2、采购费用在应收应付中的处理。?采购费用无法传递到应收应付，建议通过其他付款单处理。问题三：如何处理采购赠品业务？解决方法：首先增加虚仓类型仓库，如果与正品同
2、时到达，可同单处理；单独收货可通过其他入库单处理。问题四：采购入库和发票金额不一致，如何处理？解决方法：1、采购入库单和采购发票钩稽，进行外购入库核算；2、采购发票的金额反填入库单，根据采购入库单的数量，反填采购入库单的单价。问题五：如何处理采购暂估业务？解决方法：1、通过系统参数设置暂估差额生成方式：差额调整和单到冲回，以后期间发票到后，采购发票和采购入库单钩稽并进行外购入库核算；2、差额调整方式生成一张没有数量、金额为采购发票与暂估单之差的补差单；3、单到冲回生成两张单据，一张数量金额与暂估单完全相同的红字入库单据，一张数量金额与采购发票相同的正常蓝字入库单。问题六：采购入库蓝单为何有关闭
3、的标志？解决方法：问题原因：蓝字的采购入库单关联生成了数量相等的红字采购入库单。问题七：采购发票不能反钩稽，提示不能反钩稽以后期间的发票？问题原因：采购发票钩稽时生成钩稽日志并记录钩稽期间，如果账套当前期间不是采购发票的钩稽期间，即系统控制为不允许对这张采购发票进行反钩稽操作。解决方法：需要通过结账（或反结账）账套将账套所在期间与发票钩稽期间保持一致，才能正常对采购发票进行反钩稽操作。问题八：?采购入库单在单据自定义中新增了税额的字段，做红字入库单套打时税额不显示负数？解决方法：在自定义单据属性设置中，应将税额字段类型选择为“金额”。销售管理常见问题： 问题一：销售出库单上无法显示成本？ 解决
4、方法：1、先打开销售出库单，单击工具栏【设置】【单据体设置】，检查是否勾选显示成本列；2、如果单据体设置已设置显示成本列，检查【用户管理】【权限管理】【高级】，销售出库是否有成本查看权限；3、最后检查单据自定义中分录列的属性中设置可见性。 问题二：如何反关闭销售订单？ 解决方法：手工关闭的订单，通过操作-反关闭来实现；自动关闭的订单，删除关联的销售出库单。 问题三：如何修改业务单据的单价精度和数量精度？ 解决方法： 1、专用发票通过【系统参数】【业务基础参数】-修改专用发票精度；2、其他类型单据的单价和数量精度通过修改物料属性的单价精度和数量精度。 问题四：设置的销售价格资料不能携带到销售订单
5、？ 解决方法： 8?单据日期的输入新增单据时系统的默认日期取当前系统日期，如下图所示。?当账套期间与系统日期不一致时，会出现以下三种情况：1选择此项，在新增单据时，单据日期取系统日期，如：当系统日期为2007-03-06，而账套业务期间是第二期，则新增单据的单据日期显示为2007-03-06。2?没有选择此选项时，当系统日期大于账套期间最后一天，则系统取账套期间的最后一天，如：当前系统日期为2007-03-06，而账套业务期间是第二期，则新增单据的单据日期显示为2007-02-28即账套期间的最后一天。3?没有选择此选项时，当系统日期小于账套期间第一天，则不管选不选择该选项，默认日期为账套期间
6、的第一天，如：当前系统日期为2007-03-06，而账套期间为第四期，则新增单据的单据日期显示为2004-04-08?选择供应商或客户在采购和销售系统的各个业务单据中，均需要选择供应商或客户单位名称，可以通过点击栏目右侧的图标打开往来单位列表，通过列表分类查找；也可以输入供应商或客户的部分代码，系统会自动弹出浮动窗口，窗口中显示与代码相近的所有供应商或客户名称，即可进行模糊查询，更方便用户使用。如果查找后确认往来单位资料尚未定义，可以直接在列表窗口中新增往来单位。?8?销售方式现销、赊销、分期收款销售、委托代销销售订单、销售出库单、销售发票均有此选项，选择不同的销售方式，对后续业务处理的影响不
7、同，首先根据实际业务类型直接判断如何填写，现款销售选择现销，销售后再结算选择赊销，如果是属于分期收款的销售模式，选择第三种，如果是属于委托代销业务，选择第四种。下面介绍一下各种选择后的业务差异，主要是针对发票而言。?8?如果发票选择现销，就不会影响后续应收应付业务；?8?如果发票选择赊销，应收系统会据此进行收款业务管理，收款单可以引用此赊销发票；?8?如果发票选择分期收款销售，同赊销的主要区别在于，财务处理时会根据出库单直接计入“分期收款发出商品”科目，在发票钩稽出库单时，确认收入和收款管理；?8?如果发票选择委托代销：同赊销的主要区别在于，财务处理时会根据出库单直接计入“委托代销商品”科目，
8、在开具发票时，确认委托代销结算及收款管理。?8?选择源单类型和选单号在采购系统中，采购入库单和采购发票这两张单据均有这两项内容，销售系统中，销售订单、销售出库单和销售发票这三张单据均有这两项内容，换句话说，只要是可以同其他单据建立关联的单据，均有这两项内容。下面就这两项内容作详细介绍。选择“源单类型”同可关联单据相关，比如采购发票可以同订单或入库单关联，入库单可以同订单和采购发票关联，销售订单可以同销售报价单关联，销售出库单可以同销售订单、销售发票、产品入库、外购入库关联，销售发票可以同销售订单、销售出库关联，也因此可关联的单据都可以在源单类型中看到。在制作单据时，如果此单需要同其他单据建立关
9、联，那就选择源单类型，然后选择选单号，系统会将所有符合源单类型的单据以列表窗口形式显示，用户可以快速查找相关联的源单，建立两单据之间的关联，在选定一个单号后双击，系统会将选定的源单回填到单据制作窗口中，方便快速录单，当然，如果用户想快速查找关联源单，可以先选择好供应商，然后系统会过滤此供应商的所有源单，进一步缩小查找范围，进一步加快录单速度。?8?选择物料在所有业务单据中，均需要输入物料，可以选择输入物料代码或物料名称，系统会根据已输入的部分物料代码或者物料名称进行过滤筛选，并以浮动窗口形式显示，同时显示该物料的不同规格型号，方便用户随时查找和选择。这种形式也叫做模糊查找。当然可以通过F7打开
10、物料窗口按列表显示，方便查找。?8?选择仓库在所有业务单据中，都必须输入“仓库”，为了更好的区分仓库代表的业务类型，单据录入界面中仓库可能会冠以业务说明，比如发货仓库、收料仓库、调出仓库、调入仓库、组装件仓库、子件仓库等等。可通过F7打开仓库窗口，按列表显示。列表中会依据单据支持的仓库类型来显示。?8?输入物料单位和输入物料数量输入物料单位和物料数量要一起说明，在输入物料后，系统会自动填入基本物料单位和物料单位，基本物料单位和物料单位的关系下面说明，这里要说的是输入物料数量时，系统会根据物料单位直接换算填写基本单位数量，如果物料数量不是按照当前显示的物料单位作为单位统计的数量，那可以在录单界面
11、修改物料单位，系统也会根据物料单位和数量自动换算基本物料单位和数量的。?8?基本单位名称、基本单位数量、单位和数量之间的关系关于这四项内容的关系要从物料的基本资料介绍开始，在下图中，选择物料所属的计量单位组，同时确定此物料的基本计量单位以及采购、销售、仓库的计量单位，在所有涉及到物料的单据体中，根据所属系统确定以哪种计量单位作为数量输入单位，举例说明，假如采购系统的计量单位不是基本计量单位，那么在采购系统中的单据里输入数量时，系统根据输入的数量换算成基本单位数量，并反映在基本单位数量列中。回到这四列的关系上进行说明，所有单据的单据体中，都包含这四项内容，其中，单位和数量是可以编辑和输入的，单位
12、默认状态下显示的是物料的所属系统单位，但可以在录单界面随时修改此单位，数量在输入后，会自动根据单位和基本单位换算出基本单位数量，也就是说，基本单位名称和基本单位数量这两项内容不能够编辑和修改，内容是根据单位和数量，以及计量单位组的换算关系而计算得出的。一旦发生业务，物料的基本计量单位不能修改，但物料的采购、销售、仓库的计量单位可随时修改。?8?币别指订单结算使用哪种货币。?系统默认为本位币，用户可以修改。财务处理汇兑损益，业务系统中主要处理外币核算和结算，不提供通财务系统汇兑损益的结算；采购系统中订单和发票可以处理外币核算。销售系统中，订单、发票和报价单均可以处理外币核算业务。?8?汇率即当前
13、币别的汇率，取自币别基础资料信息，用户可以根据实际情况改为业务发生日汇率。?8?结算方式：即订单结算采用何种处理方式，订单的结算方式可以在被发票引用后直接填入，保持信息的连续跟进。用户可以（8?结算日期：指该笔业务结算时的日期，用户手工录入。?8?摘要、备注、地址、开户行等：指该笔业务的辅助性说明，用户通过业务摘要库维护摘要，备注、地址、开户行等信息都是作为单据的辅助性说明，并可以直接在打印单据时选择这些信息。?8?主管、部门、保管、验收、业务员：是指提出该笔单据业务涉及到的部门、主管、职员，用户可以由三种方式选择（8?制单、审核、记账、审核日期：这四项内容是由系统根据当前单据的编制人、审核人
14、、记账人和日期自动填入的，主要作用是记录单据的操作人和操作日期。采购单据操作的通用说明单据保存的最高限价预警说明。采购系统中的采购订单、采购发票在保存时会检查一些内容，比如所有必录项是否都已经填入内容、采购最高限价预警等，在基础设置系统参数业务参数中，有一项“采购最高限价预警”，如果选择此项，那单据中物料价格会参考供应商供货信息预设的采购最高价，如果超过此价，保存单据时会报警，反之则不予提示。想了解关于价格管理的详细内容，可参考采购价格管理章节。单据必录项提示采购订单中的信息很多，但在录单时可以选择性的输入部分内容，先说明哪些项目是必须填入的，简称必录项；采购订单的必录项包括供应商、日期、编号
15、、采购方式、币别、汇率、物料代码、单位、数量、交货日期；细心的你可能发现在订单编辑界面中，上面所提的这些信息后面均有一项内容(*)，这个标志就代表此项信息是必录项，你可以不必记住订单必录项，通过这个标示在保存前检查是否有遗漏的未填写信息即可。单据保存后新增单据保存还有个选项需要说明，点击菜单查看选项保存后立即新增，选择这项，那在订单制作保存后，系统立刻进入下一张订单的编制界面，用户可以直接录单，这适用于连续录单，；如果不选择此项信息，那么用户录单保存后，系统停留在编制的订单界面，用户可在此基础上进一步修改刚录制的订单，当然，在点击工具栏上的新增厚，同样可以编制一张新订单。这个功能在每个单据编辑
16、界面都可以随时改变，以适应不同用户的操作习惯和要求。小提示：部分用户在第一次录单时不清楚上面选项的作用，在保存单据后不知道到哪里可以查看到刚编制的单据，这种情况可以通过打开单据序时簿查看，如果希望单据保存后依然可以方便的检查和浏览，那可以不使用保存后新增这个选项。单据可查看的信息数据采购系统的单据录入过程中，可能需要参考很多库存信息和价格信息，因此在单据编制界面的菜单中提供相关信息的查找，用户可以随时查看供应商或物料的基础资料、物料的价格管理信息、当前物料的库存信息及历史价格信息等，通过点击菜单查看即可调出这些信息。需要详细说明的是价格，单据可以查看采购价格资料中的物料价格，还可以查看物料的发
17、票历史价格，通过获取采购价格这个功能，可以直接将采购价格资料中的物料价格直接填入单据明细项中。复制单据及批量复制用户日常工作中，录入单据的工作量很大，系统提供复制单据和批量复制单据的功能，可以最大程度地减少录入单据的工作量，这是为用户贴心考虑的一个实用功能。下面说以下复制的具体实现方式。单据编辑界面和单据序时簿查询界面有两个复制单据的功能，在编辑界面的复制是一对一的复制，且复制后还要录入和确认其他无法复制的信息；在序时簿查询界面是多对多的复制，复制后的单据即是一张已完整保存的单据，这就是在编制订单时复制和序时簿里的批量复制的区别。下面说以下复制的具体规则：在单据序时簿上只提供整单复制的功能；单
18、据复制时单据号自动顺序递增，即不能复制原单的单据号；复制单据日期自动默认为当前系统日期；交货日期默认为当前系统日期；复制时默认为被复制的单据的必录项是齐全的，不进行必录项的检查；所有的单据，无论被复制单据的状态如何，都可以进行单据复制，且复制后的单据都处于可编辑的状态，且<审核人>、<记账人>等字段应置为空值，源单据为作废状态的复制后的单据为正常单据；复制相当于手工新增，如果被复制单据是关联生成的，则不复制该单据的源单据号码；在初始化设置中，不提供复制功能；一旦出现保存时条件不能满足，不能保存时（例如不允许负库存，却出现了负库存），系统中断目前单据的处理，并由用户选择是
19、否继续进行其他单据的复制处理。以下内容是批量复制的操作说明：在序时簿界面中，用鼠标选中一张任何状态的单据或其某个条目、或者使用快捷键Shift选中多张单据，使用复制选择操作复制所选单据。在当前采购订单界面上，单击【复制】或选择操作复制所选单据，系统会自动按所选单据生成同样数目的新单据，并给予复制提示信息表。小提示：复制单据，如果是源单的关联信息，比如采购收货单中的应收数量，就不被复制到新的单据中，换句话说，复制后的采购收货单中的应收数量为0，不记录原单据同其他单据的关联数据和信息。复制当前分录用户日常工作中，同一张单据中，往往有很多行与行之间差别不大的数据，使用该功能可以最大程度地减少录入单据
20、的工作量，这是为用户贴心考虑的一个实用功能。下面说一下复制当前分录的具体实现方式。只有在单据编辑界面才能使用此功能，使用该功能可以将选中行的数据复制到单据末行，下面说一下复制当前分录的具体规则：该功能使用的前提条件是单据表体中光标所在的行必须有数据。这里的数据是指：该行至少已录入“物料代码”。当单据表体某一行有数据，光标落在该行任意一个可编辑的列中，在操作选项中点击“复制当前行”功能，系统将自动将光标所在行的内容，复制到当前单据最后一行。各行的关联数据列不在复制的范围内。复制行的各列可以依据现有的各单据表体的设计规则，对于可编辑的列，可以手工修改单据在新增、保存时，该功能亮显，可以使用。审核后
21、，该功能灰选，不能使用。最后一行指：例如：现在表体已经有3行数据，第二行为空白行，将光标放在第一行的可编辑列里，使用该功能，复制的行处于第4行，而不是第2行。批量填充用户日常工作中，同一张单据中，往往有很多列的数据是相同的，例如仓库、备注列。使用该功能可以最大程度地减少录入单据的工作量，这也是为用户贴心考虑的一个实用功能。下面说一下批量填充的具体实现方式。只有在单据编辑界面才能使用此功能，使用该功能可以将选中行的数据复制到单据末行，下面说一下复制当前分录的具体规则：当单据表体某一行有数据，光标落在该行任意一个可编辑的列中，点击“批量填充”功能，系统将自动将光标所在列的内容，填充到当前单据该行下
22、面所有有数据的行的相同列中。批量填充功能只能填充光标所在行的下面行的相同列，对于其上面行相同列不起作用。单据表体中就会出现同一列中有些行能编辑，有些行不能编辑，对于不能编辑的行，该功能不起作。复无论单据处于何种状态，当光标落在“辅助属性”列时，该功能灰选，不能使用。单据在新增、保存时，该功能亮显，可以使用。审核后，该功能灰选，不能使用。说明：单据中，如果单据中的物料代码列使用该功能，系统将自动将光标所在列的物料代码，填充到当前单据该行下面所有有数据的行的相同列中。相当于手工录入该物料。审核与反审核在KIS业务系统中，提供单据审核和反审核功能。审核就是在当前单据界面、新增并保存了一张单据后，（1
23、）单击工具条上的【审核】；（2）选择查看审核；（3）直接使用快捷键F4，系统会自动审核该张单据，并给予相应提示信息；另外，对已审核的单据选择查看反审核、或者直接使用快捷键Shift+F4，系统会自动反审核该单据，并给予相应提示。另外在单据序时簿上，也可以进行单据的审核、反审核操作。方法是：1）单击工具条上的【审核】；（2）选择查看审核；（3）直接使用快捷键F4；（4）在右键菜单中选择审核来进行审核。作废和反作废在KIS专业版中，提供单据的作废和反作废功能，单据在编制完成后，未审核的状态下，单据可以执行作废操作，单据作废后不参与报表的统计汇总。具体操作是新增并保存了一张单据后，打开单据序时簿，（
24、8?系统提供两种发票类型，在采购和销售发票的编辑窗口右上角，可以直接点击打开发票类型下拉框，从中选择一种即可，“普通发票”为税务机关认可的商品销售发票；“增值税发票”为税务机关认可的可用于增值税进项税额抵扣的发票。需要着重说明的是税率问题。系统提供很多输入税率的地方，比如在输入供应商资料时，可以输入供应商税率，在输入物料资料时，可以输入物料税率，那么这些税率到底有什么作用呢，这里详细说明在采购销售系统中税率的引用关系。发票税率的引用?8?在采购发票中，物料的税率首先引用发票中供应商税率，如果供应商税率为空，那系统会引用物料税率，如果物料税率也为空，那么系统会自动将新增的物料分录税率致空。总之，
25、采购发票中的税率，优先引用顺序为8?在销售发票中，发票是由本企业主导开具的，因此，在选择物料后，系统直接引用物料税率，如果物料税率为空，那单据体中的物料税率致空。销售发票中的税率，优先引用顺序为8?即采用哪种采购业务的处理方式，如果是现款采购交易，选择现购，如果是采用后期结算交易方式，选择赊购。?8?选择现购，这张采购发票不会影响后续应收应付业务，如果选择赊购，应收应付系统会据此进行付款业务管理，付款单可以引用此赊购发票。单价、含税单价、实际含税单价、金额、税率、税额、价税合计普通发票说明?8?单价代表的是含税的单价；?8?不管订单通过哪条线关联到发票（即包括直接关联和三方关联），普通发票均携
26、带订单上的税率，如果没有关联，税率默认为0，允许用户修改；?8?如果录入含税单价，系统根据单价的推算公式推算单价含税单价/(8?实际含税单价单价（8?金额=单价*数量*（1折扣率）金额指当前物料的含税实际金额，系统根据以下公式计算得出，金额数量单价（8?税额数量单价（8?如果用户在单据上选择了<调整金额不倒算单价>，单价和税额字段不会进行重新计算。专用发票说明?8?单价代表不含税单价，?8?订单关联到发票（即包括直接关联和三方关联），取订单上的税率，如果取不到订单税率，则根据系统选项“采购系统税率取数来源”取相应的税率?8?如果先录入金额，系统会根据选项（菜单“查看”“选项”“调整
27、金额后倒算单价”选项）决定是否倒算，如果倒算则按照实际含税单价金额/(8?实际含税单价含税单价（8?税额=单价*折扣率*税率税额根据前面几项内容自动计算，同时允许用户修改，系统不会据此重新计算改变其他项的数据。?8?金额=单价*数量*（1折扣率）金额指当前物料的不含税实际金额，系统根据以下公式计算得出，用户可以修改，金额数量含税单价（1折扣率）/(8?如果用户在单据上选择了<调整金额不倒算单价>，单价和税额字段不会进行重新计算。折扣率、折扣额、?8?即当前价格的折扣率，精度取系统参数中所设定的“折扣率精度”其处理、控制方式与单价一致。折扣率可以录入负值，表示实际价格高于参照价格?8
28、?折扣额=含税单价*数量*折扣率?8?折扣率，这一项需要特别举例说明，如果以9折采购，折扣率项填写8?指发票结算使用哪种货币。?系统默认为本位币，用户可以修改。如果该张单据是通过关联其他单据生成的，则系统自动带出源单据币别，用户可以再进行修改。?8?即当前币别的汇率，取自币别基础资料信息，用户可以根据实际情况改为业务发生日汇率。?8?钩稽期间：即发票钩稽的钩稽所属期间，用户不能设置，在钩稽人钩稽后，由系统根据当前系统日期自动生成。其中，发票上对应的采购成本和税额信息的确认是由钩稽期间决定的，在哪个期间钩稽，即确认为当期成本。付款期限?8?在采购发票中，与应付预警以及账龄功能相关的设置主要是付款
29、期限项。?8?以采购发票为例，新增单据会默认付款期限和制单日期相同。如果修改，则能够把时间改为制单日期之后的任意时间。?8?此期限会被作为账龄分析的时点，如果超过此期限仍然没有结束付款，则统计相关账龄；反之，如果还差预警天数的时间差到达此期限，则会有预警提示。?8?此期限为非关键字段，采购发票审核后或被关联勾稽后仍可对该字段进行修改。金额本位币、折扣额本位币、税额本位币、价税合计本位币普通发票?8?可抵扣税额（本位币）=可抵扣税额汇率，可抵扣税额本位币指普通发票中按本位币显示的增值税额，并且该字段不允许修改；?8?不含税金额（本位币）金额（本位币）可抵扣税额（本位币），并且该字段不允许修改；不
30、含税金额本位币（普通）指普通发票中按本位币显示的不含税金额，专用发票?8?金额（本位币）金额汇率，并且该字段不允许修改。?8?折扣额（本位币）折扣额汇率。?8?专用发票中按本位币显示的增值税额，税额（本位币）税额汇率，并且该字段不允许修改；?8?专用发票中按本位币显示的金额和增值税额的合计数，价税合计（本位币）金额（本位币）税额（本位币），并且该字段不允许修改；?8?在编辑单据时，按照惯常顺序，应先选择币别，然后再添加物料明细，这时候，输入的单价和金额等均按照币别换算率换算本位币，所有标明本位币的单据列均会参与换算，金额和金额（本位币）就是两列反映不同币别的金额列。如果在以本位币输入所有金额类
31、数据后，再选择更换为其他币别，这种情况下，系统会自动根据币别换算率，将金额类数据转换成外币数据。应计成本费用、不计成本费用、运费税金三者的关系；?8?采购业务常常伴随着费用的发生，在实际核算过程中，费用存在几种核算方式，一是将费用计入物料成本，并且部分费用可以按照税率进行进项抵扣；二是费用不计入物料成本。因此软件提供这三项，下面举例说明：某物料，本期采购100件，发生费用500元，其中运费400元计入成本，其他费用100元不计入成本，计入成本的部分按照A%计提进项税用于将来抵扣，那么这三项内容分别填入总计行的内容。费用分配项应计成本费用不计成本费用运费税金400400-400*A%400*A%
32、400*A%100?100?总计400-400*A%400*A%+100400*A% 工资系统初始设置流程目标新建账套并进行工资系统的基础设置，为工资的日常业务处理做好准备。业务背景初次使用本系统，在进行工资的日常业务处理前，需要进行初始设置；在工资的核算方法、方式及与之相关的部门、职员、工资项目等内容发生变化时，需要改变相关的基础设置。适用范围在进行正式的工资日常业务处理前，进行相关的初始设置；在工资核算方法及与之相关的内容发生变化时进行基础设置的调整。序号处理说明责任部门责任人8?新增?8?导入?8?修改、删除?8?页面设置?8?打印及引出?8?禁用职员的恢复新增职员数?据?项说?明必填项
33、职员代码职员数据信息是职员名称职员文字信息是性别职员性别否出生日期职员出生日期否电子邮件职员电子邮件地址否地址、电话职员辅助信息否证件号码职员有效证件号码否职务职员所担任职务（由用户自定义）否文化程度职员的最高学历否入职日期职员入职的时间否离职日期职员离职的日期否职员类别由用户自定义的职员属性是部门职员所属的工作部门（由用户自定义）是银行名称需要银行代发工资企业的代发银行名称否个人账号需要银行代发工资时，员工的银行账号（需唯一）否详细操作步骤：步?骤描?述是否必需第一步选择工资管理；是第二步选择职员；是第三步单击【新增】；是第四步填写职员属性：职员代码、职员名称、部门、职员类别等信息；是第五步
34、单击【保存】。是导入职员步?骤描?述是否必需第一步选择工资管理；是第二步选择职员；是第三步单击【导入】；是第四步选取导入数据源：工资其他类别、总账数据、工资单一类别；是第五步选取需要导入的具体职员；是第六步单击【导入】；是第七步单击【退出】。是修改、删除职员步?骤描?述是否必需第一步选择工资管理；是第二步选择职员；是第三步单击【修改】；是第四步修改职员属性：职员代码、职员名称、部门、职员类别等信息；是第五步单击【保存】。是若要删除职员，只需移动光标选中需删除的职员，单击【删除】即可。注意：1、已有业务发生的职员不能直接删除。可在人员变动中进行禁用的处理。2、职员属性中的【部门】、【职员类别】、
35、【银行名称】、【个人账号】、【职务】和【文化程度】六个属性的变动，必须通过人员变动模块进行。如果在职员管理模块中对这六个属性字段进行变动和修改，则不会在当期工资核算中发生作用，要到下期才反映变动后的信息。3、关于职员的变动信息，建议在人员变动中进行处理，否则，无法查询到职员的历史信息。页面设置参见部门管理页面设置。职员引出及打印参见部门管理部门引出及打印。禁用职员的恢复步?骤描?述是否必需第一步选择工资管理选择类别；是第二步选择职员；是第三步单击【禁用】，系统弹出选取已禁用的职员信息框；是第四步填写名称，选取不同的数据类型、属性及数据长度；是第五步选取要恢复的职员，单击【恢复】即可再次使用该职
36、员。是注意：1、职员的禁用应在人员变动模块中进行。2、职员属性中的类别选项如果不选取，进行工资费用分配时会出现最终工资分配数据小于工资发放表数据。职员各类日期填列不全时，相关的年龄工龄分析表会出现空白。新增工资项目时的数据项内容说明如下：数?据?项说?明必填项项目名称工资项目的名称。是数据类型设定工资项目的数据类型，有多种类型供选择：逻辑型、日期型、整数型、实数型、货币型、文本型。其中数值型的工资项目只能输入数字，并可以参加计算；文字型的工资项目不能参加运算，它可以输入字符和数字；实数型、货币型与整数型数字也可参加计算，只是运算数据范围与结果有所区别；日期型数据主要以日期数字格式反映不同日期；逻辑型数据反映数据结果为真或假。是数据长度定义工资项目的数据长度，仅有两种类型的项目需要定义数据长度：实数型和文本型。当项目为实数型时，在数据长度中输入的数字表示此实数型工资项目所允