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1、进口固废状况分析 进口固废状况分析 一、进口固废状况分析 废纸占进口固废 60%,美国/日本/英国靠前.中国进口洋垃圾由 2021 年的5,485 万吨下降至 2021 年的 4,370 万吨,年均下滑约 6%,这与中国增加禁止类固废种类及强化固体废物监管、打击洋垃圾走私有关.类别来看,进口固废以废纸为主,2021 年-2021 年废纸进口量占全部进口固废比例在 52.7%-62.1%之间,另外占比较高的有废塑料/废五金/氧化皮等. 从进口的国家/地区来看,美国/日本/英国/香港地区占比较大.2021年中国从美国进口固废 1,393 万吨,占全部固废进口量的 32%；进口金额 55 亿美元,占
2、全部固废进口额的 21%.另外,2021 年中国从日、英两国分别进口固废796/347 万吨,进口金额 30/14 亿美元；香港作为固废贸易中转地占比较高. 二、2021 禁止未分拣废纸、塑料等进口状况分析 2021 年 7 月国务院印发禁止洋垃圾入境推动固体废物进口管理制度改革实施方案,方案中新增禁止进口固废 4 大类生活源废塑料583 万吨/未经分类废纸491 万吨/钒渣148 万吨/废纺织物20 万吨,该 4 类固废 2021年进口总量合计 1,242 万吨,占全部进口量的 28%；进口金额合计约 45 亿美元,占进口金额总量的 17%.从进口量来看,本次政策调整影响远超过 2021 年
3、2021年政策影响总量约 500 万吨. 备注：上述数据存在一定误差,主要在于废塑料很难区分工业源2021 年底被纳入禁止类和生活源,这里按照全口径统计.另外废钒渣数据包含了轧钢产生的氧化皮/含铁量大于 80%的冶炼钢铁产生的渣钢铁两种物质,该两类垃圾2021年底纳入禁止类与废钒渣分不开. 从废塑料进口国家(地区)来看,2021 年香港/日本/美国/泰国/菲律宾/比利时/德国等进口体量较大,其中香港地区作为全球贸易中转站,进入大陆的废塑料约 91 万吨,对应 4.8 亿美元.未经分类废纸中美国/日本/加拿大占比较高,2021年中国从美国进口 177 万吨,对应 3.3 亿美元. 三、2021
4、禁止废电机、废铝等,金额占比状况分析 2021 年 4 月 13 日生态环境部公布调整进口废物管理目录的公告,将废五金类/废船/废汽车压件等 16 个品种固体废物从限制进口类可用作原料的固体废物目录调入禁止进口固体废物目录,自 2021 年 12 月 31 日起执行.2021 年中国进口废电机含铜/铝废碎料/废汽车压机废五金含钢分别为 356/217/222 万吨,占 2021 年进口洋垃圾总量的 8%/5%/5%,合计占比 18%；进口金额分别为91.6/28.3/11.8 亿元,分别占 2021 年进口洋垃圾总额的 35%/11%/4%,合计占比50%. 中国铜精矿对外依存度超 90%,2
5、021 年需求量约 1,881 万吨,2021 年进口废铜实物量355.8 万吨,折算含铜量后为 149.4 万吨,占国内铜需求量的 8%左右,被禁后存在一定冲击；而国内铝供给处于过剩状态,冲击有限 从废电机含铜进口国家/地区来看,2021 年香港/美国/澳大利亚/日本等进口体量较大,其中香港作为全球贸易中转站,进入大陆的废电机含铜约 63万吨,对应 14.6 亿美元金额.铝废碎料中美国/香港/澳大利亚/泰国占比较高,2021 年中国从美国进口 62 万吨,对应 8.3 亿美元. 同时生态环境部将不锈钢废碎料/钛废碎料/木废碎料等 16 个品种固体废物从限制进口类可用作原料的固体废物目录非限制
6、进口类可用作原料的固体废物目录调入禁止进口固体废物目录,自 2021 年 12 月 31 日起执行.2021 年中国进口 废金属碎料不锈钢/钨/镁/钛/锆/铌/其他未锻轧铋/未锻轧锗/未锻轧的钒/未锻轧的铪/未锻轧的镓、铼等废碎料/木屑棒/其他木质废料分别为 0.9/1.8/0.3万吨,占 2021 年进口洋垃圾总量的比例很低；对应的进口金额分别为 29/2/0.2亿美元,分别占进口洋垃圾金额的 11.1%/0.6%/0.1%,总体影响相对较小. 三、中国主要限制类进口固废种类进口量及进口额分析 2021 年将进行第二批4 月 13 日已经出台、第三批禁止进口(尚未出台)固体废物目录调整,强化
7、进口废物监管.通常一般禁止类名录里的固废来自之前的限制类名单,从最新的限制进口类可用作原料的固体废物目录2021 年版来看,剔除 2021 及 2021 年底计划剔除的洋垃圾,目前体量比较大的瓦楞废纸/化学木浆制的废纸/机械木浆制的废纸/钢铁废碎料/锌废碎料等占比居前,这几类固废 2021 年合计进口量 2,314 万吨,占比 53%,进口金额 61.7 亿,占比 23%.不排除部分废纸、废钢及废锌成为第三批调入禁止进口固废名录的可能. 四、中国从美国进口的不同固废量、固废金额及占比状况分析 美国废纸量占 84%,金额占 49%,废金属居次.2021 年中国从美国进口固体废物 1,393 万吨
8、,进口量占全部固废进口总量的 32%；对应贸易金额达 55 亿美元,占全部固废进口总金额的 21%.进口固废中废纸量占比最高达 84%,其次是废金属碎料主要包括钢铁废碎料和铝废碎料/混合金属废物主要包括废电机含铜+废汽车压件+废船以及废塑料,分别进口 84/80/58 万吨,占从美国进口总量的 6%/6%/4%.从金额角度,废纸进口金额达 27 亿美元,占 49%；后面分别为混合金属废物14 亿,26%/金属和金属合金废碎料9 亿,16%. 2021 年 7 月国务院出台的禁止洋垃圾入境推动固体废物进口管理制度改革实施方案涉及4个固废种类,该4类从美国进口的总量为235万吨,进口总金额为6 亿
9、美元.其中,未经分类的废纸 177 万吨,废塑料 58 万吨,废纺织物 1 万吨,钒渣0 万吨,合计占中国从美国总进口固废量的 17%；金额合计占 12%.因此,中国 2021年 7 月出台的方案对美国固废出口影响为量减少 17%,金额减少 12%,同时合计到 废纸占美国出口中国固废的大头,中国2021年3月执行的含杂率新政及近期海关总署针对美国进口固废 100%开箱及 100%掏箱检查,将极大减少美国废纸进口量和提升进口废纸质量. 五、中国从美国分别进口废电机含铜/废铝碎料/废汽车压件废钢占中国全部进口洋垃圾总量占比 2021 年中国从美国进口废纸 1,169 万吨,其中未经分类废纸 177
10、 万吨,瓦楞废纸653万吨,机械木浆废纸314万吨,化学木浆废纸25万吨,分别占中国从美国进口废纸总量的 15%/56%/27%/2%金额分别占 12%/62%/23%/3%,能否顺利通过海关,核心就在于废纸含杂率凹凸和废纸质量. 2021 年中国从美国分别进口废电机含铜/废铝碎料/废汽车压件废钢53.5/61.8/21.9 万吨,分别占中国全部进口洋垃圾总量的 15%/28%/10%金额占15%/29%/5%,这几类进口固废将在 2021 年底禁止进入中国. 六、2021 年废纸进口状况分析 废纸：进口废纸量 3 月单月为 142 万吨,同降 54.34%,1-3 月累计进口 393万吨,同比下降 49.50%. 废纸价格从 3 月以来不断上涨,至今已涨价 375 元/吨,同比上涨 62.40%；从年初至今维度看,废纸价格同比上涨 41.56%；5 月 3 日政策出台后,废纸价格跳涨50 元/吨.若新政导致美废进口量下滑,短期内欧废、日废等品类无法完全替代,国废价格有望进一步走高,成本压力将推动相关纸品提价 3 月进口废纸量同降 54.34% 公开资料整理 国内外废纸价格状况