昌红科技：报告摘要.ppt

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1、,电话,深圳市昌红模具科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要,证券代码：300151,证券简称：昌红科技,公告编号：2011-026,深圳市昌红模具科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司全体董事均 亲自出席本次审议年度报告的董事会会议。 1.2 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计 报告。 1.3 公司法定代表人李焕昌、主管会计工作负责人华守夫及会计

2、机构负责人周国铨声明：保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介,股票简称 股票代码 上市交易所 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 2.2 联系人和联系方式,昌红科技 300151 深圳证券交易所 深圳市龙岗区坪山街道锦龙大道西侧 518118 深圳市龙岗区坪山街道锦龙大道西侧 518118 www.sz- changhongsz-,董事会秘书,证券事务代表,姓名 联系地址 传真 电子信箱,胡振国 深圳市龙岗区坪山街道锦龙大道西侧 0755-89785568-885 0755-89785598 ch

3、anghongsz-,刘军 深圳市龙岗区坪山街道锦龙大道西侧 0755-89785568-885 0755-89785598 changhongsz-,3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 1,-,深圳市昌红模具科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,营业总收入（元） 利润总额（元） 归属于上市公司股东 的净利润（元）,286,177,568.24 46,862,102.53 40,647,166.83,184,336,807.32 33,335,852.48 28,586,498.32,55.25% 40

4、.58% 42.19%,136,785,911.94 25,376,580.65 23,245,646.18,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,40,949,681.45,26,819,546.11,52.69%,20,476,187.64,的净利润（元）,经营活动产生的现金 流量净额（元） 总资产（元） 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 股本（股）,57,156,679.12 2010 年末 816,120,956.46 705,907,457.51 67,000,000.00,27,759,318.59 2009 年末 251,936,721.82 127,473,086.38

5、 50,000,000.00,105.90% 本年末比上年末增减 （） 223.94% 453.77% 34.00%,23,339,796.24 2008 年末 196,442,663.65 101,886,588.06 50,000,000.00,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股）,0.8

6、1 0.81 0.82 27.98% 28.18% 0.85 2010 年末 10.54,0.57 0.57 0.54 25.09% 23.54% 0.56 2009 年末 2.55,42.11% 42.11% 51.85% 2.89% 4.64% 51.79% 本年末比上年末增减 （） 313.33%,0.50 0.50 0.44 28.97% 25.52% 0.47 2008 年末 2.04,非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元,非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

7、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 合计,金额,-517,017.00 240,285.00 -78,789.26 53,006.64 -302,514.62,附注（如适用）,采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2,、,。,深圳市昌红模具科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要,4 董事会报告,4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析,一、报告期内公司经营情况的回顾 （一）总体经营情况概述,2010 年是公司发展历程中的一个重要里程碑，经中国证券监督管理委员会证监许可20101726 号文关于深圳市昌红模具 科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复的批准，公司

8、于 2010 年 12 月 22 日在深圳证券交易所创业板成 功发行股票并挂牌上市，自此公司成为一家公众公司，公司品牌、形象、信誉度及资金实力等得到较大提升，为公司未来可 持续性发展奠定了扎实的基础。,2010 年在全球经济从 2008 年金融危机中逐步复苏的过程中，公司所处行业的下游行业即办公自动化（OA）设备行业出现 恢复性增长、订单需求上升；同时自 2008 年以来，在海外厂商向中国制造业转移升级的大背景下，公司充分发挥在技术、质 量、标准化、完整产品解决方案及核心客户资源等方面的竞争优势，报告期内公司业务规模实现快速扩张，公司经营业绩快 速增长，盈利能力大幅提升，实现了公司制定的经营业

9、绩目标。2010 年度，公司实现营业收入 286,177,568.24 元，同比增长 55.25%；营业利润 47,214,325.27 元，同比增长 51.06%；净利润 40,647,166.83 元，同比增长 42.19%。 （二）核心竞争能力,公司致力于为现代制造业提供模具及产品成型解决方案，为客户提供从产品设计、模具制造到成型生产的一站式服务；公司 主要从事精密非金属制品模具的研发、设计、制造和注塑成型生产，公司的核心竞争能力主要表现在技术优势、质量优势、 标准化优势、完整产品解决方案优势及核心客户资源优势等五个方面。报告期内，公司在以上具有较强竞争优势的方面均没 有发生重大变化。,

10、1、技术优势,公司拥有精密非金属制品模具研发、设计、制造及注塑成型的核心技术，公司已获得十一项专利、一项计算机软件著作权， 已申报并获得国家知识产权局正式受理的专利三十项，其中发明专利十四项。 （1）技术创新优势,公司在模具结构方面的创新走在行业前列，所拥有的模具核心技术在国内同行业中处于领先地位。公司经过多年的技术积累 和加工实践，研发出了“模具对中器”“后模斜顶结构”及“塑料注塑模具浇口套结构”等核心技术，可以实现在短时间内 制造出精度高、尺寸稳定、寿命长的模具产品，并大幅提高成型产品质量。,公司在大尺寸模具一模多穴技术上获得重大突破。2009 年经广东省企业联合会、广东省企业创新纪录审定

11、委员会认定，公司 2008 年研发生产的打印机墨盒模具，模具技术首次采用 1 模 16 穴，为国内同行业首创。大尺寸模具一模多穴技术，能够在较 低成本的情况下，大幅提高成型产品生产能力，实现单套模具月产量达 145 万件，降低成型产品的生产成本，并提高成型产 品的质量。,公司获得广东省企业联合会、广东省企业创新纪录审定委员会颁发的“2009 年广东省企业创新纪录优秀奖”和深圳市龙岗区 人民政府颁发的“20072009 年度科技创新奖” 2010 年 5 月，在中国模具工业协会“第十三届中国模具技术和设备展览会” 评定中，公司的“一模十六穴墨盒注塑模具”获得“精模奖”一等奖、“多穴位高镜面试管注

12、塑模”获得“精模奖”三等奖。 （2）同步开发优势,随着 OA 设备市场需求的日益多元化、产品市场生命周期的越来越短，越来越需要 OA 设备商在第一时间满足不断变化的市 场需求；这一方面要求 OA 设备部件核心供应商融入整机配套体系，理解整机设计的需求，能根据整机厂商的时间计划节点 配合整机的开发进度，并在第一时间同步推出相应设计和产品；另一方面，这也是对整机设计的挑战，整机厂商要适应消费 市场快速变化的需求，就必须与部件供应商密切合作、同步开发。,基于出色的研发实力，公司研发部门与柯尼卡美能达日本总部研发中心直接对接，即在柯尼卡美能达开发新产品的同时，公 司研发部门同步开发新产品的模具。通过设

13、计上的互动，公司研发部门从模具研发设计的角度，对柯尼卡美能达新产品的设 计提出建议，避免其新产品设计上的缺陷，从而使得柯尼卡美能达的新产品设计周期缩短；同时，公司自身也能够在第一时 间同步推出相应模具设计和注塑产品，从而抢得市场先机。,2、质量优势,公司基于先进的管理理念，坚持放眼全球做顶级产品的目标，建立了完善严格的质量管理体系。通过多年的持续改进，公司 质量管理体系与控制手段日臻完善。在与核心客户长期业务合作过程中，公司开展了一系列生产质量管理改进活动，推行 SPPT 活动、P-DOAZ、生产革新活动等，从纳期、成本、质量等各方面进行改进，不断缩短生产周期，提高产品质量。 公司于 2002

14、 年开始推行 QS9000 汽车质量管理体系，以对汽车产品的质量要求来控制生产的 OA 设备，力求持续不断向客户 提供高质量的产品。随着国际质量标准的升级，公司于 2006 年通过了 ISO/TS16949：2002 质量管理体系认证，通过了 ISO14001： 2004 环境管理体系认证。,公司的核心客户柯尼卡美能达、兄弟及理光等世界 500 强公司，向全球用户提供顶级质量产品，其对产品质量的追求近乎苛 刻，对供应商的部品质量管理实行“零收一退”政策，即收货抽检保持零不良；再检不良率控制在 50PPM 以内。为达到客户 质量要求，公司设定相关质量目标，并将各质量目标进行分解，设定为部门目标，

15、每月进行统计汇总，对未达成目标值的， 由部门检讨并制定改善措施；必要时利用 ISO/TS16949 五大核心工具的方法进行检讨、改善；公司在产品抽样计划中采用 MIL-STD-1916 标准进行零缺陷抽样，初物送样实施全尺寸检测，量产中定期再做全尺寸复测确保产品精度；同时，公司购买,3,、,深圳市昌红模具科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要,高精度测量仪器确保测量精度，公司拥有各种先进检测仪器 28 台，其中瑞士 GAGE2000 三坐标测量仪，精度达0.0003mm； GE-1006AV 光学与接触三坐标测量仪，精度达0.0003mm；德国 ZEISS 三坐标测量仪，精度达0.0001

16、mm。,3、标准化优势,公司自设立以来一直致力于非标行业的标准化目标，持续不断地进行改善、规范化工作，每个环节都在所有可能的制作过程 中挑选更合理方案，并固定下来，成为公司标准化流程的一部分，公司已建立标准作业体系 300 多项，流程体系涵盖了模具 设计、加工制造、组立、成型、品质检测、客户服务等全过程。通过非标行业的标准化活动，公司大幅缩短制模周期，持续 降低生产成本，不断积累核心技术，不断增强抵御核心技术及技术人才流失风险的能力，摆脱了传统模具行业单件作业模式 的束缚和对核心技术人员的依赖。,4、完整产品解决方案优势,公司是国内精密塑料模具制造及成型行业产业链完整的少数厂商之一。公司建立了

17、从精密塑料模具设计及制造、精密注塑制 品制造以及提供精密塑料部件组装服务的纵向一体化生产服务体系，可以为客户提供垂直性整合服务，涵盖研发、设计、样 品、注塑及组装服务等全套精密塑料制模及注塑方案。,完整的产品解决方案使公司能够满足不同客户的多层次需求，拓宽客户渠道，使公司可以高效、低成本满足客户特定产品需 求；完整的产品解决方案提升了公司产品的附加价值，增强了公司的盈利能力，增强了公司的竞争实力，使公司与客户合作 关系进一步深入并不断巩固。,5、客户资源优势,公司在技术、质量、标准化及成本等方面的竞争优势，使公司成为国际几大主要知名品牌办公设备厂商的供应商，赢得了核 心客户柯尼卡美能达、兄弟及

18、理光等世界 500 强公司的认可与信任。国际知名品牌厂商选择供应商需进行严格的供应商资质 认定，因此国际知名品牌厂商一旦认定某 OA 设备模具企业的供应商资质并确定合作关系，为保证产品品质及维护供货的稳 定性，通常不会轻易变更供应商。核心客户严格的供应商资质认定，以及基于长期合作而形成的稳定客户关系，对拟进入 OA 设备模具行业的企业形成了较强的客户资源壁垒。,通过长期合作，公司与核心客户的合作关系日趋稳定，客户订单逐步扩大。柯尼卡美能达已将公司评级为其特级供应商，即 优先扩大订单的最大、最难部品供应商；公司与柯尼卡美能达之间实现的融合创新、同步开发，使公司与核心客户合作关系 更加紧密，提高了

19、竞争对手的进入壁垒。除长期合作伙伴柯尼卡美能达、兄弟及理光公司外，佳能、京瓷美达等大型 OA 设 备厂商已对公司进行多次考察与论证，并取得小批量订单，公司核心客户将不断拓展。 二、公司未来发展展望 （一）宏观经济环境,在我国经济高速增长和全球经济回暖的影响下，2010 年我国模具行业获得了较好的恢复性增长，2010 年我国模具总销售收入 达到 1,120 亿元左右，比上年增长近 15%；其中模具出口的发展速度高于整个行业的总体发展速度，并首次实现外贸顺差。 2011 年是我国“十二五”的开局之年，国务院各部门、各省市均在制定相应的产业和区域发展规划纲要，在保持宏观经济政 策相对稳定的同时，政府

20、积极推进相关领域改革，加快经济结构调整和发展方式转变，为中长期经济稳定发展奠定良好基础。 “十二五”时期是我国模具制造行业健康发展的关键时期，我国模具市场发展前景较好：,1、2010 年我国人均塑料消费量约为 46 公斤，仅为发达国家的 1/3；在“以塑代钢”“以塑代木”的发展趋势下，我国工程塑 料制品业在“十二五”期间预计将会保持年均 15%的市场增长率，塑料模具市场在“十二五”期间也将会以较高的增长速度 发展。,2、作为模具使用量最大的汽车行业，预计“十二五”期间将会以年均 10%左右的增长速度发展，加上我国庞大的机动车保有,量（2009 年底为 1.86 亿辆）所带动的维修配件市场和出口

21、市场，我国汽车零部件也将在 1.5 万亿元的厐大市场基础上保持较 高的增长速度，预计“十二五”期间汽车模具的年均增速不低于 10%，包括汽车轮胎模具在内的橡胶模具年均增速将达到 10% 以上。,3、电子及信息产业也是模具的大用户，“十二五”期间预计将有 20%左右的年均增速。,4、轨道交通、航空航天、新能源、医疗器械、建材等行业也将为模具带来庞大的市场。例如医疗器械，目前我国只占全球 2%,的份额，药品与医疗器械消费比只有 2.5：1，而发达国家是 1：1；美国在医用塑料方面的人均年消耗费用为 300 美元，而中 国只有 30 元人民币，发展潜力巨大。,5、在国际市场方面，由于工业发达国家人工

22、成本的持续提高，为了降低生产成本而不断把模具向发展中国家尤其是像我国这 样有较好技术基础的发展中国家转移，国际新兴市场的开拓大有可为。,“十二五”期间，大型及精密多工位级进模具，包括汽车零部件和 OA 设备等大型多工位级进模及高速运行的长寿命精密多,工位级进模等是我国模具行业产品重点发展方向之一。,（二）公司面临的市场格局,从我国模具产需情况看，中低档模具已供过于求，而以大型、精密、复杂、长寿命模具为主要代表的高技术含量模具自给率 还较低，只有 60%左右，有很大一部分依靠进口。目前模具总销售额中塑料模具占比最大，约占 45%；冲压模具约占 37%； 铸造模具约占 9%；其他各类模具共计约 9

23、%。,从细分行业看，OA 设备模具属于大型、精密、复杂、长寿命模具，精密度要求非常高，目前国内具备 OA 设备模具及成型产 品生产能力的企业不多，而且普遍规模较小，以日资、港资企业为主。,4,深圳市昌红模具科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要,（三）主要竞争对手,对手名称_主要产品_主要客户所处行业_主要客户_说明,亿和精密工业控股有限公司_精密金属、塑料模具及其零部件、轴类产品、多功能设备框架等_OA 设备、医疗诊断设备、汽车 行业_柯尼卡美能达、东芝、佳能、富士施乐、京瓷美达等，日本客户占 90%以上_主要竞争对手，香港上市企业，目前国内 最大的精密塑料模具厂商，其主要收入来自金属模

24、具及其成型,汇美控股有限公司_精密金属、塑料模具及其零部件等_数码类、OA 类、通讯类_韩国三星、LG、日本柯尼卡美能达、松下、 爱普生、佳能等_主要客户柯尼卡美能达在国内的另一个特级供应商，其产品以 OA 设备的外观件为主，公司主要产品为 OA 设备结构件,（四）公司未来发展机遇和战略,1、公司未来发展机遇,（1）下游行业市场空间巨大，公司具有较大的市场拓展空间；,经统计，2009 年东芝、柯尼卡美能达、京瓷美达、佳能、理光、爱普生、兄弟、富士施乐和夏普等 9 家企业与公司相关的市 场规模约为 1,000 亿元，公司市场份额仅为 0.18%，未来公司在 OA 设备领域的市场拓展空间巨大。 （

25、2）全球 OA 设备跨国企业继续向中国等发展中国家转移先进产能；,受近年来经济全球化的影响，全球 OA 设备跨国企业为了降低成本，纷纷将制造业务向中国等发展中国家转移。公司作为全 球几大 OA 设备跨国企业在中国市场的核心供应商，公司无疑将极大受益于产能转移的趋势，面临较好的发展机遇。 （3）公司积极向医疗耗材、汽车零部件领域拓展市场。,我国医疗耗材及汽车零部件行业市场空间巨大。如医疗器械目前我国只占全球 2%的份额，药品与医疗器械消费比只有 2.5：1， 而发达国家是 1：1；美国在医用塑料方面的人均年消耗费用为 300 美元，而中国只有 30 元人民币，发展潜力巨大；我国汽车 零部件具有

26、1.5 万亿元的厐大市场空间。从 2010 年以来，公司加大在医疗耗材及汽车零部件领域的投资，并加大销售力度； 医疗耗材、汽车零部件有望成为公司未来新的利润增长点。,2、公司发展战略,（1）建立研发平台,建立精密塑料模具研发中心，实现从单纯的精密塑料制品及其模具制造商，转变为自主创新，并拥有终端产品的系统服务商。 导入知名学府科技成果，在塑料材料成型与注塑模具技术领域依托华中科技大学国家重点实验室的优势，共同办好省部产学 研示范基地，加快科技成果转化，促进企业的技术进步和发展，提升企业的模具制造水平。同时，培养和造就高层次的科技 人才，提升企业持续技术创新和科研开发能力，推动科技成果产业化。,

27、（2）在 OA 设备产品基础上，加大医疗耗材和汽车零部件产品的投资和销售力度,采用专业化竞争战略，集中发展精密非金属制品模具及精密塑料零部件二大类产品，并将这二大类产品作为技术创新和知识 产权保护的重点，采取“精密与发展并存”的竞争战略。即在己经具有明显竞争优势的 OA 设备精密塑料零部件及其模具领 域不断提升技术含量，凭借研发中心的平台，积极开发并普及精密大尺寸一模多穴模具；一模多型号模具；气辅助结构模具； 正面互换模芯模具；热变温无痕高光模具等，提高市场占有率，提升公司产品与服务的技术附加值，与客户建立战略发展联 盟，成为客户不可或缺的精诚合作伙伴。,另外，针对刚起步的精密高端医用耗材、汽

28、车零部件及其模具领域实行扩张政策。通过模具研发中心的平台，研发低能耗、 大产出的节能型一模多穴（100 穴以上）模具，形成高端医用耗材和汽车零部件制造领域的竞争优势；通过加大投资力度，拓 展销售渠道，力争在医疗耗材、汽车零部件领域实现重大突破。,（五）对公司未来发展战略的实现产生不利影响的风险因素及对应措施,1、募集资金运用项目新增产能消化的市场风险,公司上市后将利用募集资金进行项目建设，将大规模扩充产能，如果在项目实施过程中和项目实际建成后，市场环境、技术、 相关政策等方面出现重大不利变化，或者公司销售能力不能跟上产能的扩充，导致公司产能过剩，从而造成募集资金投资项 目不能产生预期收益，而固

29、定资产投资大幅增加的折旧，以及研发投入等，将对公司未来经营业绩造成一定压力。 目前，公司产能处于饱和状态，一定程度上制约了公司发展，因此本次募集资金投资项目的建设将解决公司产能瓶颈问题， 使公司有能力承接更多的订单，为公司业务发展提供保障；其次，公司下游行业市场空间巨大，公司目前市场份额非常小， 加之全球 OA 设备跨国企业继续向中国等发展中国家转移先进产能，以及公司积极向医疗耗材、汽车零部件领域拓展市场， 因此公司消化新增产能是有保障的。,2、人力资源风险,作为高新技术企业，高素质人才对公司的未来发展举足轻重，随着募集资金投资项目的逐步实施，公司资产规模、人员规模、 管理机构都将迅速扩大，组

30、织架构和管理体系亦将趋于复杂，公司迫切需要更多熟练技术工人，以及高素质研发人员、营销 服务人员、管理人员的加盟。若公司的组织、管理模式和人才储备等未能跟上公司内外部环境的变化，将给公司的发展带来 不利影响。,鉴于上述风险，公司将进一步完善人才引进、培养、储备和激励制度，加强企业文化和团队建设，并通过分层次对员工进行 培训，让管理者更好地带动团队的发展，不断培养和吸引优秀人才，避免公司迅速扩张后的人才短缺。,5,、 、,深圳市昌红模具科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要,3、客户集中风险,2009 年度、2010 年度公司向前五大客户的销售收入占总收入的 80.64%、89.90%，201

31、0 年度有所上升，公司的客户集中度较 高，虽然公司核心客户严格的供应商资质认定，以及基于长期合作而形成的稳定供应链关系，对市场竞争对手已形成了较强 的客户资源壁垒，但如果公司前五大客户生产经营出现重大不利变化，将对公司经营业绩产生不利影响。,针对客户较为集中的问题，公司将加大对新客户如佳能、京瓷美达、富士施乐等的营销力度，扩大客户范围；同时公司从 2010 年以来，加大在医疗耗材及汽车零部件领域的投资，并加大销售力度；医疗耗材、汽车零部件有望成为公司未来新的利润增 长点。,（六）公司 2011 年度经营计划和目标,2011 年公司将以上市为契机，运用资源及品牌地位，扩大与客户的合作关系；凭借自

32、主创新机制，加快医疗耗材投产进程； 加强企业内控管理制度建设，使企业组织制度建设上一个新的台阶，确保企业平稳、健康、有序地发展；在 OA 设备领域从 模具设计、制造、成型、零部件单品组装向整机装配、检测一体化生产迈进。同时，积极推进募投项目建设，打破产能瓶颈， 实现规模化生产。,2011 年度公司主要经营计划与目标如下：,1、市场拓展,（1）在 OA 设备市场，公司谋求与现有主要大客户深化合作。提速与兄弟公司合作进程，扩大生产范围，从原来的模具制造、 注塑成型发展到多部品组装，并朝整机组装目标迈进。公司应当抓住这个历史性的机遇，向多个单件产品集合组装要利润； 向先进的管理水平要利润；向相对较为

33、低廉的劳动力成本地区转移要利润。同时，拓宽与柯尼卡美能达在华东地区的业务量， 把在上海地区的成型产品引渡到芜湖地区去。继续向柯尼卡美能达申请无锡工厂的生产订单，扩大芜湖工厂生产量，从而形 成华东乃至环渤海湾地区以芜湖为制造基地的局面，扎根、夯实先期的生产管理基础，为后一步大规模产业转移作充分的准 备工作。,（2）在医疗耗材市场，公司谋求自主品牌的创立，但要顾全盈利为目的。因为医疗耗材产品从研发到投入市场有一个较为漫 长的认证过程，公司于 2011 年初完成 4,000 平方米 10 万级标准的生产洁净车间，2011 年中期部份医疗耗材新项目有望获批。 在创立自主品牌的同时，以现有赛默飞世尔紧密

34、合作,发展美国佰乐为代表的新客户的重要客户资源，确保 2011 年度医疗产品 业务目标的实现。,（3）在其他产品市场，争取到年底电子产品有数千万的产出，争取获得当年投入当年得利的好开头。汽车点火器产品直接引 入芜湖工厂，成立一个车间作为引子，全面与芜湖当地汽车公司接触，主要帮助当地汽车公司解决进口件替代品制造，真正 为民族工业的发展作出贡献。,2、技术开发,作为国家级高新技术企业，不断创新、不断研发才是企业生存、发展之道。公司计划本年度在应用电子、汽车产品领域实现 多个实用新型专利的申报，并将付诸型试和小批量生产。在模具制造工艺方面也要有一些新的发明和实用性专利产生。,3、人力资源,企业的竞争

35、是人才的竞争，为满足公司扩张需要，公司本年度将加大中高端人才的培养和招聘。在优化各岗位成本的基础上， 构建不同层次梯队的人员队伍，完善培训和激励、考核制度。充分运用上市企业平台，用心去招揽管理和技术人才，实现双 向思考，确保来一个留一个，宁缺勿滥，保证公司发展计划能够顺利进行。,4、募投项目,目前，“昌红科技 OA 产品技术改造及扩产项目”中改造部分已在顺利展开，部份设备均已采购完成，预计 2011 年 7 月份部 份设备能进厂到位，8 月份可以投入生产使用。“昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目”注册资金已全部到位，厂房无尘车 间已基本装修完成，部份设备正处于安装调试阶段，目前正进行医用耗材产

36、品的试作和产品的国家认证过程中。“昌红科技模 具研发中心项目”已启动，已与德国公司签订了成套加工中心设备的购买合同，预计在 2011 年 9 月设备进口到位。“昌红科 技 OA 产品技术改造及扩产项目”中扩产部分正积极筹建中。2011 年，公司将加快推进各募投项目计划的实施，通过上述各 项募投项目的实施，以实现公司业务的快速增长和产能扩张战略目标，巩固公司在 OA 设备行业领先地位和竞争优势，同时 大力发展医用耗材产品产业。,5、超募资金,经公司董事会批准，公司已将超募资金中 4,500 万元用于永久补充日常经营所需的流动资金，若其中；4,000 万元用于归还公 司在银行的贷款，500 万元用

37、于补充日常经营所需的流动资金；对于剩余超募资金的使用，公司将本着稳健和负责任的原则， 尽快完成项目可行性研究和项目实施方案，争取早日实施投资项目，早日产生企业经济效益回报广大投资者。,（七）2011 年度资金需求及使用计划,公司于 2010 年 12 月公开发行股票，募集资金净额为人民币 540,787,204.30 元。根据公司招股说明书披露，公司用于投入“昌 红科技 OA 产品技术改造及扩产项目”等三个项目的募集资金额为 245,710,000 元，实际超募资金额为 295,077,204.30 元。经 2011 年 01 月 26 日公司第二届董事会第三次临时会议批准，利用超募资金中的

38、4,000 万元用于归还公司在银行的贷款及 500 万元用于永久补充日常经营所需的流动资金，截止报告期末，公司尚未使用的超募资金金额为 250,077,204.30 元，资金较为充 足。,2011 年，公司将结合业务发展目标和未来发展战略，按照募集资金计划进度，结合实际进展情况，合理安排使用资金，积极 推进“昌红科技 OA 产品技术改造及扩产项目”“昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目”“昌红科技模具研发中心项目”,6,深圳市昌红模具科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要 三个募投项目建设，严格按照监管部门的各项规定，制定超募资金使用计划，规范、科学、严谨地使用募集资金和超募资金， 努力提高

39、募集资金使用效率，为股东创造最大利益。 4.2 主营业务产品或服务情况表 单位：万元,分产品或服务,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年 年同期增减（%）年同期增减（%）同期增减（%）,模具业务 注塑业务 其中：OA 注塑业务 医疗注塑业务 合 计,5,049.45 23,568.30 22,509.48 1,058.82 28,617.76,3,267.19 17,782.38 17,195.70 586.68 21,049.57,35.30% 24.55% 23.61% 44.59% 26.45%,1.16% 75.33% 76.56% 52.66%

40、55.25%,3.04% 81.08% 82.00% 57.88% 62.04%,-1.18% -2.40% -2.28% -1.83% -3.08%,4.3 主营业务分地区情况 单位：万元,内销 外销 合计,地区,营业收入,6,041.51 22,576.25 28,617.76,营业收入比上年增减（%） 66.57% 52.47% 55.25%,4.4 募集资金使用情况对照表 适用 不适用 单位：万元,募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例,54,078.72 0.00 0.00 0.00%,本年度投入募集资金总额 已累计投

41、入募集资金总额,0.00 0.00,是否,已变 募集资 截至期 截至期末 承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本年度投入 末累计 投资进度 资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3) 部分 额 额(2) (2)/(1),项目达到预 定可使用状 态日期,本年度实 现的效益,是否达 到预计 效益,项目可行 性是否发 生重大变 化,变更) 承诺投资项目,昌红科技 OA 产品技术 改造及扩产项目 昌红科技医疗产品扩 产及技术改造项目 昌红科技模具研发中 心项目,否 否 否,19,275. 00 3,152.0 0 2,144.0 0,19,275.00 3,152.00

42、 2,144.00,0.00 0.00 0.00,0.00 0.00 0.00,0.00% 0.00% 0.00%,2012 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日,0.00 不适用 否 0.00 不适用 否 0.00 不适用 否,承诺投资项目小计,-,24,571. 00,24,571.00,0.00,0.00,-,-,0.00,-,-,超募资金投向 7,无,深圳市昌红模具科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要,归还银行贷款（如有） 补充流动资金（如有）,- -,- -,- -,- -,- -,超募资金投向小计 合计,- -,0.00

43、24,571. 00,0.00 24,571.00,0.00 0.00,0.00 0.00,- -,- -,0.00 0.00,- -,- -,未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 无 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明,超募资金的金额、用途 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 募集资金投资项目实 施方式调整情况 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向,超募资金 29,507.72 万元，截至 2010 年 12 月 31 日暂无资金使用安排计划. 不适

44、用 不适用 1、截至 2010 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入昌红科技 OA 产品技术改造及扩产项目的实 际投资额为 1,023 万元，该金额经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字20110009 号”专 项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后， 公司于 2011 年 1 月 27 日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,023 万元。 2、截至 2010 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目的实 际投资额为 483 万元，该金额经深圳市鹏城会计师事务所有限公司

45、“深鹏所股专字20110009 号”专 项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后， 公司于 2011 年 1 月 28 日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 483 万元。 不适用 不适用 存放于募集资金专户中,募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 4.5 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用 4.6 非募集资金项目情况 适用 不适用 4.7 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 适用 不适用 8,深圳市昌红模具科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要,4.9 买卖

46、其他上市公司股份的情况, 适用 不适用,4.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明, 适用 不适用,4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案,根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深圳市昌红模具科技股份有限公司 2010 年度财务报表审计报告深鹏所股 审字【2011】0081 号，公司 2010 年年初未分配利润 30,731,449.75 元，2010 年度实现净利润 27,843,404.19 元，根据有关规 定按 2010 年度公司实现净利润的 10%提取法定公积金 2,784,340.42 元，截至 2010 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 52

47、,790,513.52 元，资本公积金余额为 544,901,071.53 元。,公司 2010 年度利润分配预案为：拟 2010 年末总股本 6,700 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 5 元现金（含税）的 股利分红，合计派发现金红利人民币 3,350 万元。,同时，拟以 2010 年末总股本 6,700 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 5 股，共计 3,350 万股。转增后公司总股本为 10,050 万股，资本公积金余额为 511,401,071.53 元。,预案实施后，公司总股本由 6,700 万股增至 10,050 万股，剩余未分配利润 19,290,513.5

48、2 元结转以后年度分配。 本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。,公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用,5 重要事项,5.1 重大诉讼仲裁事项, 适用 不适用,5.2 收购资产, 适用 不适用,5.3 出售资产, 适用 不适用,5.2、5.3 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明,5.4 重大担保, 适用 不适用,5.5 重大关联交易,5.5.1 与日常经营相关的关联交易, 适用 不适用,9,”,深圳市昌红模具科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要,5.5.2 关联债权债务往来, 适用 不适用,5.6 委托理财, 适用 不适用,5.7 承诺事项

49、履行情况, 适用 不适用,（一）关于股份锁定的承诺,李焕昌、王国红和李桂文承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接持有或间 接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。李焕昌作为公司的董事长兼总经理，李桂文作为公司监事会主席，同时还 承诺：在上述禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人所直接持有或 间接持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所直接持有或间接持有的公司股份。,华守夫、徐燕平、王平、俞汉昌、赵阿荣、周国铨、张泰、胡振国和华建均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转 让或者委托他人管理

50、本次发行前已直接持有或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；在上述禁售期满后，在担 任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人所直接持有或间接持有公司股份总数的百分之 二十五，在离职后半年内不转让所直接持有或间接持有的公司股份。,邓世珩等其他本次发行前自然人股东均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直 接持有或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。,深圳市中科宏易创业投资有限公司（以下简称“中科创投”）和浙江联盛创业投资有限公司（以下简称“联盛创投”）均承诺： 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本