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1、丙烷脱氢行业现状分析近年来全球丙烯需求增长迅速，石脑油裂解和炼油厂催化裂化等传统工艺生产的丙烯难以跟上需求快速增长的步伐。为了确保丙烯供应，必须实行替代生产工艺。 在少数几个以丙烯生产为重点的生产工艺中，丙烷脱氢（PDH）已被证明是最有效的生产工艺。因此，PDH项目全球受到热捧。目前，全球投入运营的PDH装置已经有 26套，第 27 套装置计划 2018 年年初在阿布扎比开始投产， 未来将会有更多的 PDH装置投入生产。业内专家预测，未来全球丙烯供应将由原先的石脑油裂解装置和炼油厂催化裂化装置主导的格局转向石脑油裂解装置、炼油厂催化裂化装置和PDH装置三足鼎立的局面。一、丙烯新增产能受限目前全
2、球丙烯产能约亿吨， 表观需求约 1 亿吨，其中 60%以上需求来自于聚丙烯。 2017 年全球乙烯的生产原料中石脑油路线占 47%，乙烷路线占 35%； 2027 年石脑油的路线占比将会下降到 44%，而乙烷路线将会上升到 %。美国在 2017 年是迎来第一波的乙烯投产高峰，产能均以乙烷为裂解原料，对应的丙烯产量极少。同时，这些产能的投产有可能会冲击全球， 尤其是高成本端如西北欧、 日本的以石脑油为裂解原料的装置负荷。二、丙烯下游应用增速2017 年中国丙烯产量约2840 万吨，净进口量万吨，表观需求约3150 万吨；但是考虑聚丙烯、环氧丙烷、丁辛醇等衍生品的进口，当量需求约 3300 万吨。
3、聚丙烯 PP是丙烯最主要的下游应用，2017年中国国内聚丙烯产量万吨，净进口万吨，表观消费万吨；同期国内聚乙烯的表观消费量为万吨。 聚丙烯具有良好的机械性能和化学稳定性，应用范围广泛，近年来我国聚丙烯主要消费领域为拉丝、注塑和薄膜，此外还有管材、吹塑等。据统计， 2011-2016 年间全球聚丙烯的需求增速为 %，聚乙烯为 %；预计未来聚丙烯的需求增速仍高于聚乙烯。三、影响丙烯价格主要因素影响丙烯的价格因素较多，除了自身供需以及乙烯原料轻质化以外，丙烯的供应还受到以下因素影响。 1）成品油消费增速，如需求放缓，对应炼厂开工率下降，则影响相应丙烯产量。 2）甲醇价格与 MTO 开工，尤其是外购甲
4、醇生产烯烃的装置。由于美国制裁，未来伊朗新增甲醇产能有不确定性，或将维持紧张。3）丙烯商品量减少，一体化装置受益。由于大炼化投产，丙烯下游基本配套；同时传统的丙烯外售企业自己配套丙烯下游，未来丙烯的商品量有望减少。我们看好未来丙烯上下游产业链一体化的装置。四、丙烷脱氢行业看好丙烷脱氢（ PDH）是一种吸热反应，是除裂解装置副产、炼厂副产外最主要的丙烯生产方式，也是最重要的 On-purpose 生产工艺。目前全球丙烷脱氢装置共有 26 套，总产能约 1250 万吨 / 年；其中中国有 12 套丙烷脱氢装置， 总计产能约 580 万吨 / 年。美国是原料丙烷的主要出口地， 2017 年出口约万桶
5、 / 天，未来随着页岩气开发，副产丙烷出口量将会继续增大。 但美国的丙烷脱氢装置仅有三套， 且之前规划的如 Enterprise 第二套装置、 REXtac公司的装置均有取消。在丙烷脱氢的具体应用方面， 国内更加有优势； 随着美国丙烷出口的逐渐增加，丙烷相对于石脑油的价格优势将更加明显。五、 我国丙烷脱氢现状自 2013 年天津渤化的国内第一套 PDH 产能投产以来，截止到 2017 年底国内目前已经有 12 套 PDH 装置投产，其中包含 3 套混烷脱氢装置，合计产能达到 万吨。由于 14 年以来丙烯价格随油价大幅下跌，丙烷脱氢项目盈利能力受损，未来两年预计将新增的PDH装置数量及产能已经放
6、缓，目前较为确定的仅有2018 年的卫星石化 45 万吨，福建美德石化 66 万吨产能目前无投产进度更新；2019 年的浙江石化 60 万吨，与宁波福基二期的66 万吨； 2020 年的东莞巨正源 60 万吨，洋浦傲立石化 30 万吨，其余早期规划产能均未有进展，料将推迟投产。序号企业名称产能 / 万吨工艺技术投产时间下游产品项目状态一、建成运行项目1天津渤化60Cztofin50万吨丁辛醇 /15 万吨 PO投产运行2宁波海越60Cztofin投产运行3河南海伟50Cztofin30万吨 PP投产运行4齐翔腾达10Cztofin投产运行5卫星石化45Oleflex48万吨丙烯酸 /30 万吨
7、 PP投产运行6绍兴三国45Oleflex50万吨 PP投产运行7京博石化13Oleflex混烷脱氢投产运行8扬子石化60Oleflex40 万吨 PP投产运行9万华化学75Oleflex10神驰石化20Cztofin11宁波福基65Oleflex12 东明石化小计二、在建规划项目1卫星石化4520182浙江石化6020193宁波福基6620194福建美得6620185东莞巨正6020196洋浦傲立3020207天津渤化6020198东华能源13220209扬子石化60201810绍兴三国45201811东莞巨正60202012河南海伟50202013鹏尊能源302020小计719三、合计投产运行混烷脱氢投产运行40 万吨 PP投产运行混烷脱氢投产运行在建现有丙烷在建在建在建在建前期规划规划规划规划规划规划规划