《选择理财顾问的方法.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《选择理财顾问的方法.doc（1页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、NO.*选择理财顾问的方法一、咨询亲友简便有效寻求高水平的理财顾问最简便、最有效的方法，是对自己的亲友和身边的同事进行咨询，了解他们对个人所选择的理财顾问的评价。康帕斯公司 的近期调查还表明，90 拥有RRSP 投资的加拿大人， 乐意将他们的理财顾问推荐给朋友或同事。如果他们感到满意，就要进一步了解其满意的原因何在。当然，适合别人的理财顾问未必一定适合于你。但是，通过亲友、 熟人的介绍，特别是知己的推荐，你可以进一步权衡其品质与条件是否令你中意。无论如何， 受到众多客户赞誉和青睐的理财顾问，完全有理由成为你首选的对象。二、多方考察增进了解物色理财顾问的渠道 和途径还有许多。例如， 阅读理财专家
2、撰写的书籍、文章， 参加各种不甘落后的理财讲座，等等。不少理财顾问在报刊、杂志上经常发表评论性文章，甚至开设有专栏，或出版有专著。阅读他们的作品可以帮助你预先了解他们的水准和专长，借以衡量其中哪一个更适合个人的理财哲学、投资风格和价值取向 。出席报告会、 座谈会之类的团体性活动，更有机会对某些理财顾问进行直接考察。许多理财顾问经常举办免费讲座，对那些非教育性质、宣传性和推销性很强的讲座及其主持人，听众必须保持警觉，格外小心。三、直接交流互为沟通毋庸讳言， 寻求与选择理财顾问更为重要和令人放心的方法，乃是同自己有意向的理财顾问进行面对面的直接交谈。这样的谈话不但可以随心所欲，而且能够推心置腹，既便于理财顾问了解客户的真实想法和主要顾虑，也有利于后者澄清误解与消除疑惑，这种 开诚布公 的态度和相互信任的做法，恰是双方日后建立真诚而亲密的合作关系的基础。1N0.*