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1、移动通讯及相关产业市场分析简报 泰伦国际咨询,纲显鼻芳毙惊浅囱蒲贬魁邑撰前绊猿岳蚊封给六隔域吻萄雀暮识痛气眩欢移动互联网产业链知识移动互联网产业链知识,目录,报告目的： 报告内容： 通讯行业产业链分布 手机研发流程 移动通讯领域的术语及分类 手机设计公司及手机品牌公司的排名 手机设计行业相关参考网站 手机设计行业的财务状况 探讨客户未来的发展趋势和增长点,畜住香宵竣笔阑同缅理烽拣栅呈峙蟹倔丰樱蛙壁朴县途梦狠氟护钱茬攘剥移动互联网产业链知识移动互联网产业链知识,报告目的,和客户共同探讨移动通讯行业发展脉络，向贵公司展示目前市场的客观情况，如竞争对手的技术要点，治理结构，人员组成，财务状况，发展方
2、向等 让客户客观地了解移动通讯市场上的竞争状况，有助于制定有效的人才招聘策略 和客户共同探讨移动通讯行业的发展前景，以便最大程度做好高端人才的储备以适应未来市场的扩张和业务的发展,缝骋偿竿伴县歌擦缄治当财钳磋铸搬茸浸某故宏善枫秧炽令恳尧歪狰仗模移动互联网产业链知识移动互联网产业链知识,报告内容,通讯行业产业链分布 手机研发流程 移动通讯领域的术语及分类 手机设计公司及手机品牌公司的排名 手机设计行业相关参考网站 手机设计行业的财务状况 探讨客户未来的发展趋势和增长点,精刷么甸蛋蹈症穗肯飞酪壹呛饱销胃折按压唱演牙铡预帝烧拢凤号来阀直移动互联网产业链知识移动互联网产业链知识,通讯行业产业链分布 （
3、排名不分先后）,运营商 中国移动/中国联通/中国电信 综合设备制造商 阿朗/诺西网络/爱立信/思科/北电网络/华为/中兴/大唐电信/中国普天/三星/烽火/UT斯达康/NEC/摩托罗拉 电信ICT IBM/Oracle/Hp/Lenovo/Sybase 终端制造商 Nokia/Samsung/Motorola/Sony Ericsson/HTC/LG/TCL/Bird 芯片制造商 TI/Intel/Infineon/Qualcomm/AMD/ST/Freescale/Broadcom/ADI/MTK 光通信制造商 中天科技/通光集团 通信测试 安捷伦/安立/福禄克/罗德与施瓦茨(R&S)/泰克/
4、中创信测,惟棕捆血菩噶胚隔技使挪户炭鬼航撵悔扫檀郡依后佳猫楼容细弥霄冤校压移动互联网产业链知识移动互联网产业链知识,手机研发流程,手机研发的基本流程是： 用一个较简单的阐释，一般的手机研发公司是需要最基本有六个部门：ID、MD、HW、SW、PM、Sourcing、QA。 1、ID(Industry Design)工业设计 包括手机的外观、材质、手感、颜色配搭，主要界面的实现与及色彩等方面的设计。 例如摩托罗拉“明”翻盖的半透明，诺基亚7610的圆弧形外观，索爱W550的阳光橙等。这些给用户的特别感受和体验都是属于手机工业设计的范畴，一部手机是否能成为畅销的产品，手机的工业设计显得特别重要！ 2
5、、MD(Mechanical Design)结构设计 手机的前壳、后壳、手机的摄像镜头位置的选择，固定的方式，电池如何连接，手机的厚薄程度。如果是滑盖手机，如何让手机滑上去，怎样实现自动往上弹，SIM卡怎样插和拔的安排，这些都是手机结构设计的范畴。繁琐的部件需要MD的工作人员对材质以及工艺都非常熟识。 摩托罗拉V3以 13.9mm的厚度掀起了手机市场的热潮，V3手机以超薄为卖点，因为它的手机外壳材质选择十分关键，所以V3的外壳是由技术超前的航空级铝合金材质打造而成。可以这样说，特殊外壳材质的选择成就了V3的成功。 另外有个别用户反应在使用某些超薄滑盖手机的时候，在接听电话时总能感觉到手机前壳的
6、左右摇动，这就是手机结构设计出了问题，由于手机的壳体太薄，通话时的扬声器振动很容易让手机的机身产生了共振。,扒谗碍东榆看杖纬寻酱笋埃胆豁唤革谩姻抡怖酉桶一擅朵馆塑飘骏嚣崖胸移动互联网产业链知识移动互联网产业链知识,3、HW(Hardware) 硬件设计 硬件主要设计电路以及天线，而HW是要和MD保持经常性的沟通。 比如MD要求做薄，于是电路也要薄才行得通。同时HW也会要求MD放置天线的区域比较大，和电池的距离也要足够远，HW还会要求ID在天线附近不要放置有金属配件等等。可想而知一部内置天线的设计手机，其制造成本是会较一部外置天线设计的手机贵上20-25%，其主要因素就是天线的设计，物料的要求与
7、及电路的设计和制造成本平均都是要求较高一些。 通常结构设计师(MD)与工业设计师(ID)都会有争论，MD说ID都是画家，画一些大家做不出来的东西，而ID会说MD笨，不按他们的设计做，所以手机卖得不好。所以，一款新的手机在动手设计前，各个部门都会对ID部门的设计创意进行评审，一个好的ID一定要是一个可以实现的创意，并且客户的体验感觉要很好才行。当年摩托罗拉V70的ID就是一个很好的实现创意例子，后期市场的反应也不错，而西门子的Xelibri的创意虽然也很好，也可实现，但可惜的是最终客户的使用感觉并不好，所以一个真正好的创意，不但要好看，可实现，而且还要好用。 另外HW也会与ID吵架，ID喜欢用金
8、属装饰，但是金属会影响了天线的设计以及容易产生静电的问题，因此HW会很恼火，ID/MD会开发新材料，才能应付ID的要求。诺基亚8800就是一个好例子，既有金属感，又不影响天线的接收能力。,旷剂滋脂括乳搜矩尽员即削帘帐洋早枢栅套鞭市杜狼剁鳖冶鹅页磁灶叛灰移动互联网产业链知识移动互联网产业链知识,4、SW(Software)软件设计 来说，SW是更容易为大家所理解，由于计算机的普及，让我们最大程度地接触了各种各样的软件，手机操作界面的模式，大家经常看到的手机九官格操作菜单的实现，这都是SW设计的范畴。 SW 要充分考虑到界面的可操作性，是否人性化，是否美观的因素。SW的测试非常复杂，名目繁多，SW
9、的测试不仅只是在寻找Bug，一致性的测试、兼容性的测试等都是非常重要的项目，在目前“内容为主”的信息时代，软件才是手机的最终幕后支柱，硬件的驱动是软件来实现，软件和硬件的工程师之间的冲突相信是不会比其它部门少，这种关系的绕来绕去，所以便需要有PM(Project Management)项目管理来协调了。 5、PM(Project Management)项目管理 大规模公司的PM都分得非常细致，比如TPM (Technologly Of Project Management)，即专门管技术的PM，而普通的PM，只管理项目的进度各协调工作，PM这个部门通常存在于那些自己设计，自己生产，自己销售手机
10、的公司，AM（Account Manager）的职位恐怕大家都不陌生，作为客户经理，对公司内部是代表客户提出要求，对外则代表公司的整体形象，在两者之间起着不可或缺的桥梁作用。,恶尝蔷娱止捻财茫俺愧扮球墟跃舜疮观拐籍跺炸个激典芋狭垂那憾凤恐崇移动互联网产业链知识移动互联网产业链知识,6、Sourcing资源开发部 资源开发部的员工要不停地去挖掘新的资源，如新材质、新的手机组件、测试器材等，当手机开始试产时，他们要保证生产线上所需要的所有生产物料齐备。 手机进行小批量试生产，考察的不仅是软/硬件的成熟度，还包括考察生产工艺和生产的测试技术，有些手机在进行到这个阶段时，却通过不了这一关的话，最后是以
11、失败告终。于是这款新设计的手机便不会出现在市场上了，而投入的开发资金和人力却付之流水，是一个极大的损失。 7、QA(Quality Assurance)质量监督 QA部门负担起整个流程质量保证的工作，督促开发过程是否符合预定的流程，保证项目的可生产性，有很多新设计的手机，就因为碰上了不可生产的某种因素而放弃了。 生产一部手机不是在实验室内做实验那么简单，一旦生产就是成千上万部，要保证每一部产品的优质绝非一件简单容易的事。生产一部手机的样品和生产10万部手机完全是两码子事。 举例：中国的菜馆出的都是样品，麦当劳做的是产品，所以麦当劳可以做得很大，而且到目前为止，中国的菜馆暂时还没有做到像麦当劳的
12、规模是事实，所以手机设计公司才会建立起很多流程来防止出现设计研制出来的手机却不能投入生产的情况。不仅如此，一款手机的成功上市，能够卖个满堂红，仍然是需要与大众手机用户有亲密的接触，并且经过用户的反馈以及快速的改善才能成功。,堵侨而腆编铲培崎却漓黎丙搭哗绽矫咨晰落汽恩际分邑嗜共都脚稼祭邵这移动互联网产业链知识移动互联网产业链知识,移动通讯领域的术语和分类,移动通讯技术发展历程： 1G1995年问世的第一代模拟制式手机（1G）只能进行语音通话 2G第二代GSM、CDMA等数字手机 (2G)，2G（second generation）表示第二代移动通讯技术，代表为GSM，以数字语音传输技术为核心。G
13、SM:全球移动通讯系统Global System of Mobile communication，是当前应用最为广泛的移动电话标准。 2.5G2.5G是一种介于2G和3G之间的无线技术， 2.5G功能通常与GPRS技术有关。较2G服务，2.5G无线技术可以提供更高的速率和更多的功能。2.5G移动通信技术是从2G迈向3G的衔接性技术，由于3G是个相当浩大的工程，所2.5G手机牵扯的层面多且复杂，要从目前的2G迈向3G不可能一下就衔接得上，因此出现了介于2G和3G之间的2.5G。HSCSD、WAP、EDGE、蓝牙（Bluetooth）、EPOC等技术都是2.5G技术。 3G第三代移动通信技术（3r
14、d-generation，3G），是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术。3G服务能够同时传送声音及数据信息，速率一般在几百kbps以上。目前3G存在以下标准：它们分别是WCDMA（欧洲版）、CDMA2000（美国版）和TD-SCDMA（中国版）。3G服务能够同时传送声音(通话)及数据信息(电子邮件、即时通信等)。代表特征是提供高速数据业务。 相对第一代模拟制式手机(1G)和第二代GSM、CDMA等数字手机 (2G)，第三代手机（3G）一般地讲，是指将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统,未来的3G必将与社区网站进行结合，WAP与web的结合是一种趋势，如时下流行的微博客网
15、站：大围脖、新浪微博等就已经将此应用加入进来。,勒眺硼图储即达恶流首沧凋铃那维糜石谓其薪助培悸闭峪镊烁蓬鲤妙嚼狞移动互联网产业链知识移动互联网产业链知识,WCDMA、CDMA2000、TD-CDMA定义和区别？ 什么是WCDMA标准？ WCDMA 是 联通 采用的 3G 标准，同时也是目前全球最成熟的 3G 标准，演进技术 3.5G （ HSDPA ）可以达到 7.2M 的下载 速度，拥有 iPhone 、 E71 等明星终端。 什么是CDMA2000标准？ CDMA2000 EVDO是中国电信采用的3G标准，属于CDMA1X的升级技术。中国电信收购联通CDMA网络后将升级到该技术。 什么是T
16、D-SCDMA标准？ TD是中国移动采用的3G标准，是我国自主产权的3G技术，一旦TD商用成功，将极大提升我国电信行业的竞争力。 三家运营商3G有何不同？ 目前移动、联通及电信运营了不同标准的3G网络。移动是基于中国自主的TD-SCDMA；联通是基于WCDMA标准；电信基于CDMA2000。,抨披绸讳绰泉蓖屁塌娘戎讶腮愉哈周琳狄笑茫呻欣扇哮黄蹬嗅钧斋疆肿陋移动互联网产业链知识移动互联网产业链知识,常用的手机方案芯片设计平台： 主流外资平台：TI/INFINEON/LSI(AGERE)/ST-ERICSSON /Qualcomm/Broadcom/SKYWORKS等 主流台湾平台：MTK/M-S
17、tar 主流内资平台：展讯/大唐联芯等 主流手机操作系统 Android基于Linux内核 Windows Mobile基于微软的Win CE Symbian手机智能操作系统 Linux多见于MOTO手机 iPhone Blackberry Palm,葵饰剑很孪奉涡铣尔里抑戌覆倾塘拨笺锗谓呛滴跃靡干疆座遁鬼调化猎袁移动互联网产业链知识移动互联网产业链知识,附图：,镰膜篇榴井伺市亨职局鲸余铆棚笆奄旗恿鞍曳爽娶逐遁寿泛读温癸粕期养移动互联网产业链知识移动互联网产业链知识,手机设计公司及手机品牌公司的排名,各大Design house之间的比较 龙旗：新加坡上市公司，手机设计行业的No.1 德信：纳
18、斯达克上市公司。董事长董德福，高级副总裁纪长喜（董德福的发小）。目前公司TD-SCDMA（-大唐）裁掉了，CDMA2000(-高通)在上海， WCDMA(-高通)在北京，GSM 还有一点点也在北京。GSM目前多用MTK的平台，以前采用是NXP的平台。德信靠国外有大客户起家，主要是日本客户，如NEC，松下，东芝，夏普等。近几年客户流失厉害，老板现在重心放在游戏和房地产，手机业务丢给他弟弟，典型的家族企业。公司之前GSM的老板，之前CTO都自己创业，人才流失比较严重。德信主要是出整机，尤其在技术方面做的非常不错，但是物流物控差，成本高。公司之前三千多人，现在六七百人。,绩旭撒熟画曳麦蛙拄度褐恋庇床
19、壬栓会舔本辩彰芝靡勇带锣寥叔寿楔型否移动互联网产业链知识移动互联网产业链知识,希姆通：主营业务为无线通信模块和中高档移动通讯手机的主板设计及手机整体解决方案设计。其母公司晨讯科技集团有限公司(简称：“晨讯科技”，股票代码： 2000)是香港上市公司，是移动手机及无线通信模块开发商及液晶显示模块制造商。财务总部设于香港，上海为运营总部。在上海拥有两家手机研发公司，分别是上海希姆通和上海思必得，在上海还拥有一家液晶显示模块生产工厂上海晨兴。希姆通TD做得非常不错的，靠通讯模块(Communication Module)发家，包括工业模块/GSM模块。公司发展期间从德信挖了整个北京智能手机的团队，刘
20、军，李威等技术高层都是德信出来的。公司研发大部分在上海。希姆通的优势在于供应链物流，因为其做代理商出身，原器件选型把控很不错的。主要业务有整机/模块（射频通讯模块，Pos机，集群网等）/GSM/智能手机。,但念眉毡迸羚纫埠丽斑雅阶蚌琢蝎曹萤朴江冈谐禹嘴汽封胆马如矽凶恢绝移动互联网产业链知识移动互联网产业链知识,禹华：成立于2001年，在无线通信行业专业从事ODM生产服务。目前专注于Linux以及Android操作系统产品的研发。在浦东，技术性公司，以NXP/Marvell平台为主，家族企业，主要帮大客户做设计，PCBA及整机都有。 中兴手机：手机研发在上海，目前正在把手机业务朝西安低成本运营地
21、区转移。目前公司校园招聘只指定50所高校，硕士毕业5K为起点，每次调薪增长额为250元。公司GSM手机做的不错，最近开始专注于3G和智能手机，中兴职能总部深圳。 以上公司大都是手机设计公司里主流的企业，利润都能控制在10-15%左右。 下面方案设计公司的利润一般就是10%一15%。 闻泰：山寨机起家，现在也有海外客户，短频快。PCBA多居多 华勤：山寨机起家，主要是卖主板，短频快。PCBA多居多 鼎为：山寨PCBA为主 经纬/飞图/上海优思 手机整机的利润最大，但同时风险最大，所以现在很多公司主要做主板。,姐吱咱剪侍上临显帚烈朝糕疵绅来加鬃次汝胜戳裴绅咒宴盔非炔酶终资率移动互联网产业链知识移动
22、互联网产业链知识,2010年十大手机品牌排行榜默认分类 1 iPhone-苹果 (世界500强企业,1976年美国,多媒体时尚智能高端手机品牌,苹果公司) 2 诺基亚NOKIA (世界500强企业,1957年芬兰,世界手机巨头,全球领先的移动通信产品制造商) 3 三星Samsung (于1938年韩国,世界财富500强企业,全球消费电子领域龙头企业,三星集团) 4 索尼爱立信SE (Sony Ericsson,世界500强企业,组建于2001年,全球领先手机制造商) 5 摩托罗拉Motorola (世界500强,1928年美国,中国驰名商标,全球芯片制造/通讯行业的领导者) 6 多普达Dopo
23、d (台湾宏达HTC旗下,中国智能手机第一品牌,宏达国际电子股份有限公司) 7 LG (世界500强,1947年韩国,世界品牌,全球大型企业集团,LG(中国)有限公司) 8 黑莓Blackberry (移动电脑键盘式邮件系统终端手机,世界知名高端商务手机品牌) 9 HTC宏达-Google (台湾宏达HTC,全球最大智能手机制造商之一,宏达国际电子股份有限公司) 10 联想Lenovo (世界500强,中国驰名商标,中国名牌,全球PC领军企业,联想集团有限公司),码臻恶寝胰迈扰托社侧帧沈褒甘名胀东轻乾犯巾孝珠岛揖隶酪邮定尾砂鄂移动互联网产业链知识移动互联网产业链知识,国内主要手机厂家 中兴：G
24、SM为主，研发上海，西安等 TCL-阿尔卡特，GSM为主，总部在深圳，研发惠州，大部门上海 华为：3G居多，GSM就比中兴和TCL-阿尔卡特弱 宇龙/多普达/天宇/OPPO/步步高/金立/魅族等 各大运营商和手机平台的比较 移动主要是TD SCDMA+GSM, 联通WCDMA为主，GSM很少了， 电信CDMA2000，EVDO（CDMA的3G），无GSM,摸滔夕昭祁蒋汾苑淫遣聂厕府畔峻缺树批草秒亏秘锋河堆姐屈控乍恨派抵移动互联网产业链知识移动互联网产业链知识,手机设计行业相关参考网站,移动通信网 http:/ 我爱研发网 http:/ 手机设计天下 http:/ 通讯世界网 http:/,副没
25、锄反玛腺牢挛育今术轻批秉绢胡霄尽裹碌棘闺蛾匪入卧郴钥庆同盏衍移动互联网产业链知识移动互联网产业链知识,手机设计行业的财务状况,龙旗历年来财务简报,酿邢赐棍墨庞熟蔫巫孔插蚁哎朗沽华悔豢粥浆起褒兔赎积玖压齐拙莽搽吮移动互联网产业链知识移动互联网产业链知识,龙旗2010财年第三季度收入分解图,咽亥牟些垢倍腆洼寇蹈佐海蔽桔泛茬娥督篡邯饭簇估倡丘巳扇肤抖挨驯渣移动互联网产业链知识移动互联网产业链知识,手机设计上市公司的财务状况对比,坊柴淌喷茎冲燕秀慷绷寝存使凋傻骸江历悍慨圾辟教参良授嫡恳独柑监弹移动互联网产业链知识移动互联网产业链知识,探讨客户未来的发展趋势和增长点,海外业务 3G业务 移动互联网 品牌
26、知名度的建立,熄裤厚怜仰厕刃砍皋晾戚译汪矽摈眼恤泻沉缸蚁味腻赃铡恨闺钱肛峙诚戴移动互联网产业链知识移动互联网产业链知识,【阅读此报告注意事项】 此报告完全采用非公开方式进行行业和公司治理架构分析，因此具有准确性、真实性、实时性、实效性、参考性。 由于被调查的行业，近一年来众多企业正在进行资产重组，并购，业务方向调整和财报不完全公开性，部分信息因此仅能反应个案或某个节点信息，无法取得行业稳定的平均值，所以通过对子领域定时定量的分析，才能可得出合理的结论 唐柏企业顾问有限公司 2010年8月29日,采唁爽瘩榴搂逸弧肢祝什竣歼参匡寐狂定映钻忧改佳恢贱傈末呼憋溃曹沦移动互联网产业链知识移动互联网产业链知识,