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1、-行业概述（一）行业概述随着全球新药研发及销售市场竞争的日益激烈、新药研发时间成本及支出不断提高以及专利到期后仿制药对原研药利润的实质性冲击，国内外大型制药企业为了缩短研发周期、控制成本、同时降低研发风险，逐步将资源集中于发展自身核心研发业务，着重集中于疾病机理研究及新药靶点的发现及研发早期阶段，而将后续研发中晚期及开发阶段涉及的药物化合物筛选及研发、数据采集分析、临床、 委托生产或加工等产业链环节委托给医药研发服务企业，借助医药研发服务企业资源在短时间内迅速组织起具有高度专业化和丰富经验的临床试验团队，更加有效地控制研发管理费用及协调内外部资源配置。作为新药研发领域中社会化专业化分工的必然产
2、物，医药研发服务企业凭借其成本优势、效率优势等特点实现了快速发展壮大，成为医药研发产业链中不可缺少的环节。根据新药研发领域中客户服务阶段的不同，医药研发服务一般分为合同研发服务（CRO） 、合同生产业务/合同生产研发业务（CMO/CDMO ） ，分别对应新药研发领域中的临床前研究及临床研究、定制化生产及研发服务等产业链中的不同环节。具体介绍如下：1 、 CRO 行业简介CRO 企业负责实施药物开发过程所涉及的全部或部分活动，其基本目的在于代表药企客户进行全部或部分的科学或医学研究，主要提供包括新药产品发现、 研发、 开发等临床前研究及临床数据管理、新药注册申请等专业技术服务支持，以获取商业性或
3、基于委托者与受委托者关系的报酬。(1) CRO子行业分类从提供服务的阶段来划分，目前市场主流 CRO企业主要提供临床前CRO 和临床研究CRO两类服务：A、临床前CRO服务，主要从事化合物研究服务和临床前研究服务，主要 包括新药发现、先导化合物和活性药物中间体的合成及工艺开发、安全性评价研究服务、药代动力学、药理毒理学、动物模型的构建等；B、临床CRO服务，主要针对临床试验阶段的研究提供服务， 涵盖临床I-IV 期技术服务、临床数据管理和统计分析、新药注册申报等，上述各服务涵盖的开 发流程及具体模块内容详见下图：CRO开发流程与各模块内容牝合部欣上市后盘和T节失导化合物优化 苗一忆苜制性素.
4、勒林延择JT证皇作内体如动鞋诔u；3田清与血鹿提新申攵荀X廿申理附折动电膜组勒抠寓意分西2、CRO市场概况(1)全球CRO行业销售额及成长性逐年增加随着全球制药企业研发投资成本加大、研发周期变长、研发成功率降低，目前全球已有超过50%药企选择聘用专业 CRO企业协助新药研发服务，以降低自身研发费用并控制风险。根据南方所的统计，2012年至2016年，全成CRO行业的销售额由231亿美元稳步上升至326亿美元，年复合增长率达到8.78% ,呈逐年上升趋势。2012至2016年全球CRO行业规模及成长性分析预计未来五年，全球 CRO行业仍将保持快速的增长势头，根据南方所预测，2017年全球 CRO
5、销售额达350亿美元，2021全球 CRO销售额将达 479亿美元，2017-2021 年期间年均复合增长率为 8.00%。考虑到国际制药企业未来将继续增加CRO服务占整体研发投入比例，中国CRO企业将在未来较长一段时间内持续受益于该类业务转移趋势，预计未来五年国内CRO行业仍将在现有基础继续保持高速增长态势。根据南方所预测，2017中国CRO市场销售额559亿元，2021年市场销售额将达1,165亿元，2017-2021年期间年均复合增长率20.32% ,中国CRO产业将实现跨越式发展2017至2021年中国CRO行业规模及成长性分析3、未来 CRO行业发展趋势未来CRO行业的发展趋势主要集
6、中在如下几个方面：(1)新药审批量逐步增加，研发支出增加，为CRO行业持续增长奠定基础随着世界宏观经济趋势向好，制药企业的研发预算逐渐增加，将有助于从需求层面拉动整个CRO行业快速发展。全球医药研发支出2015年达1,108亿美元，预计至2020年可达到1,400亿美元，预计未来医药产业及 CRO行业的 市场容量将进一步扩大。同时，FDA对于新药的审批开始逐渐加速，2015年度FDA批准新药数量为45个，达到历史峰值，亦有助于提高制药企业主动增加研发费用的积极性。(2)研发成本及周期压力增大，药企通过聘用外部CRO公司以转移固定成本意愿增强在研发成本提升与专利悬崖的双重挤压下，新药研发的复杂性
7、和监察负担导CRO企业致研发成本快速提升。凭借高度专业化的研究网络和新药注册团队,可以使新药研发的资金投入和潜在风险在该行业的整条产业链上得到分散，有助于降低制药企业的研发成本及缩短平均30% 研发时间，从而加快新药审批及上市速度。（ 3）整体行业未来呈现纵向一体化的发展趋势新药研发是一个复杂的系统工程，对应的CRO 业务也覆盖药物发现阶段、临床前研究、临床研究、新药注册申报服务等多个环节。由于不同研究阶段之间最重要的是研究数据的衔接及实验结果的可信任度，仅提供单一阶段医药研发服务的企业无法满足大型药企在全产业链上的研发需求，这就要求未来行业内的参与者不仅要在各自专精的阶段提供高质量的研发生产
8、服务，还需要围绕客户需求不断拓展产业链上下游领域，通过自行设立、合作开展或外延式并购的方式为客户提供全方位、一体化的新药研究、开发、生产类服务。4、 CMO/CDMO 行业简介CMO 又名药品委托生产，基本业务模式为CMO 企业接受药企委托，为药品生产涉及的工艺开发、配方开发提供支持，主要涉及临床用药、中间体制造、原料药生产、制剂生产（如粉剂、针剂）以及包装等定制生产制造业务，按照合同的约定获取委托服务收入。随着药企不断加强对成本控制和效率提升的要求，传统 CMO 企业单纯依靠药企提供的生产工艺及技术支持进行单一代工生产服务已经无法完全满足客户需求。药企希望CRO/CMO 企业能利用自身生产设
9、施及技术积累承担更多工艺研发、 改进的创新性服务职能，进一步帮助药企改进生产工艺、提高合成效率并最终降低制造成本。因此， 高技术附加值的工艺研发及产业化运用代表了未来医药制造行业的发展趋势，进而带动了CDMO 企业应运而生。CDMO 企业为药 企提供创新药生产时所需要的工艺流程研发及优化、配方开发及试生产服务，并 在上述研发、开发等服务的基础上进一步提供从公斤级到吨级的定制生产服务。CDMO企业将自有高技术附加值工艺研发能力及规模生产能力深度结合，并可 通过临床试生产、商业化生产的供应模式深度对接药企的研发、采购、生产等整 个供应链体系，以附加值较高的技术输出取代单纯的产能输出，推动资本密集型
10、的CMO行业向技术与资本复合密集型的 CDMO 行业全面升级。5、CMO/CDMO市场规模预测(1)全球CMO/CDMO 行业规模逐年增加为了加快药品上市速度，降低药品研发生产成本，提高内部资产的运营效率， 跨国制药公司多数进行了战略调整， 不断增加研发支出占比，将内部资源集中于 前期研发等具有比较优势的产业链环节。根据南方所统计，2012-2016 年全球CMO/CDMO 行业市场规模由 357亿美元增加至 563亿美元，2012-2016 年的复合增长率为12.03%。2012至2016年全球CMO/CD'IO行业规模及成长性分析为寻求更加高效率、低成本的生产方式，药企在未来一段时
11、间内继续向专业CMO/CDMO 公司寻求外部订单支持服务，CMO/CDMO 市场将进一步快速增长。根据南方所的预测，预计 2021年全球CMO/CDMO 市场规模将超过1,025亿美元，2017-2021 年复合增长率约为 12.73%。2017至2021年全球CMO/CDMO行业规模及成长性分析(2)中国CMO/CDMO 行业持续呈现高速发展态势CMO/CDMO 行业门槛较高，故中国进入该细分领域时间较晚。但凭借人才、基础设施和成本结构等各方面的竞争优势， 在国际大型药企的带动和中国鼓励新药研发政策大环境下，中国 CMO/CDMO 企业已成为跨国制药公司战略供应商并起到日益重要的作用。根据南
12、方所统计，2012-2016 年中国CMO/CDMO 行业市场规模由138亿元增加至270亿元，2012-2016 年度 年均复合增长率为15.92%2012至2016年中国CMO/CDMO行业规模及成长性分析中国CMO/CDMQ市场规模（亿元增长率%未来五年，中国 CMO/CDMO 企业仍将持续受益全球 CMO/CDMO 行业增长及区域性转移等趋势。根据南方所统计及预测，2017-2021 年中国CMO/CDMO 的市场从314亿元增加至约626亿元，2017-2021 年的年均复 合增长率为18.32% 。7C06005C0400300200100如17至2021年中CMO/CDXO行业规
13、模及成长性分析中国CMO/CDMQ市场规模（亿元增长率久16.28%17.97%18 97%18J20.00%>0%15.00%IT2017E2018E10.00%0.00%2019 E2020E2021E62652845 00%6 、未来CMO/CDMO 行业发展趋势（ 1）地域变化：由发达国家转移至中、印等发展中国家CMO/CDM 行业主要服务于跨国制药公司和新兴研发公司的创新药，在技术水平、管理能力、知识产权保护等方面具有较高的要求。随着中国、印度等新兴国家的CMO/CDMO 企业综合技术水平和综合管理体系不断提升、知识产权法律逐渐完善，中国和印度CMO/CDMO 企业已经成为北美
14、、欧洲和日本的CMO/CDMO 企业的强有力竞争对手。（ 2）政策利好：国家政策支持为CMO/CDMO 行业发展创造机遇2016 年 6 月，国务院同意并印发药品上市许可持有人制度试点方案，采取药品上市许可与生产许可分离的管理模式。持有药品上市许可的企业可以自行生产，也可将产品委托给具备GMP 条件生产商生产。这一制度模式下，避免了规模化的固定资产投资却同样能获得足够的药品生产规模。该制度将在市场化程度最高的北京、上海、广东等地区率先进行试点推广，未来逐步完善推广。这项制度的实施将带动CMO/CDMO 行业进一步快速发展。（ 3） 技术的纵深变化：由 “技术转移 + 定制生产”变为 “合作研发
15、 + 定制生产”，增添自有协作研发领域的深度渗透合作一些全球领先的CMO/CDMO 企业的经营模式正由传统 “技术转移 + 定制生产”变为“合作研发 + 定制生产”模式转变，这些公司发现，通过深度参与客户创新药的研发过程，从创新药研发早期即介入其中，同制药企业的研发、采购、生产等整个供应链体系深度对接。在这样模式下，CMO/CDMO 企业通过和客户在创新药的整个生命周期中持续合作，双方的技术理念和管理体系不断磨合，能够形成深度的战略合作伙伴关系。这样在创新药上市后，为了保障药品的质量稳定性以及持续、可靠供应，客户会倾向于延续之前与CMO/CDMO 企业的合作关系，从而提高了客户复购率。（ 4）合作方式：从单一代工生产拓展至参与药企“研发+ 生产 + 商业化推广”的全产业链合作模式为了与客户建立深度战略合作关系，CMO/CDMO 企业不断拓展自身产业链， 寻求从生产型公司向服务型公司转变机会。对于 CMO/CDMO 企业来说，向上游 CRO 领域拓展，在药品生产开发早期介入可避免后期重复研究，加快药品产业化进程；向下游医药销售推广领域拓展，可提高委托方企业的运营效率，提升服务水平。这些举措最终都能提高客户的粘性和满意度，把客户发展成长期深度的战略合作伙伴。