《销售管理流程说明.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《销售管理流程说明.doc（10页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、销售管理流程说明2.1 销售业务流程2.1.1 销售业务流程基本信息A）、单据类型：销售订单 （销售系统录入） 、销售发货单 （销售系统参照销售订单生成）销售发票 （销售系统参照销售发货单，结合实际出库数量生成） 、B）、初始设置：设置客户分类及客户档案；2.1.2 标准销售流程A）、 标准流程描述a、此业务是用友系统标准的业务流程。b 、 销售部门根据客户需求在销售系统中录入销售报价单 ，并审核。c、 在销售系统中录入根据销售报价单生成销售订单。销售部门根据实 际给客户的产品与数量填制销售发货单 ，并审核核；库存管理系 统中自动形成销售出库单 。d 、 在销售系统中根据销售发货单生成销售发票
2、 ，并进行复核， 系统将销售发票传入应收款管理系统。e、财务部门在应收款管理系统审核销售发票 ，形成应收，同时生成 凭证传入总账系统。f、财务部门在应收款管理系统录入 收款单，并审核， 进行收款处理， 同时核销应收款项，形成财务凭证传入总账系统。g、财务部门在存货核算系统中将销售出库单进行记账，计算出库 成本，并生成成本结转凭证传入总账系统。B）、流程图2.1.4万讯自控销售业务流程A）、操作描述：a、 此操作针对万讯的销售业务流程（包括款到发货和审批发货两种，不包括借 用、三包领用业务）。b、 销售部门在销售管理系统中根据销售需求录入销售订单，并根据审批流 程的设置转入相关操作员中进行审核。
3、c、销售部门根据销售订单进行查询，并根据销售订单录入销售发货 单，并审核发货单。d、 仓库部门在库存管理系统中根据已审核的销售发货单，按照实物情况， 录入生成本次的销售出库单，并审核。e、财务部销售管理系统中根据实际的出库情况，参照销售发货单生成销售发票，并复核。同时在应收款管理系统中审核销售发票，形成应收款项，并生成凭证传入总账系统。f、 财务部根据客户的回款录入收款单，审核收款单，确认收款，同时核 销应收款项，并生成凭证传入总账系统。g、财务部门在存货核算系统中将销售发票进行记账处理，计算出库成本， 并生成结转成本凭证传入总账系统。B）、特殊调整资料：由于公司产品的编码存在公司内部编码与对
4、外编码两种，但业务过程中全部按照内部系统编码执行，因此，需要在销售单据中增加一列栏目，进行手工录入对外客户编码。C）、流程图（普通销售，包括：款到发货与审批后发货）销售部采购部财务部仓库销售管理销售发货单应收款管理库存管理收款单存货核算2.1.6三包领用发货2.1.5借用发货借用业务由于只是进行销售的统计与记录作用，财务不作处理，因此，在销售管理系统中专门增加一种“借用发货”销售类型，同时，该种业务没有订单的控制，所以在处理上直 接录入发货单，审核后，仓库参照其生成销售出库单即可，不在进行后续的财务核算和开票流程。三包领用发货是指针对维修发货和赠送发货的业务，其流程与普通销售流程基本一致，只是
5、在销售管理系统中专门增加了一种 “三包领用发货”的销售类型，进行该项业务的记录 与统计，其后续处理与普通销售处理一致，只是销售发票上面金额为 0,因此，销售发票在 应收款管理系统生成凭证时， 本身不反映，与其他凭证合并制单。 而在存货核算系统生成凭 证时，对方的会计入帐科目不是“销售成本”科目，而是“费用”类科目。2.1.7 万讯仪表的销售流程A） 、操作描述：a、 此操作针对万讯仪表的销售业务流程。b、销售部门在销售管理系统中根据销售需求录入销售订单，并审批。c、销售部门根据 销售订单 进行查询， 并根据销售订单 录入销售发货单 ，并审核发货单，并自动根据发货单在库存管理系统中形成销售出库单
6、 。d、财务部在销售管理系统中参照销售发货单生成销售发票，并复核。同时在应收款管理系统中审核销售发票 ，形成应收款项，并生成凭证传入总 账系统。e、财务部根据客户的回款录入收款单 ，审核收款单 ，确认收款，同时核销 应收款项，并生成凭证传入总账系统。f 、 财务部门在存货核算系统中将销售发票进行记账处理，计算出库成本，并生成结转成本凭证传入总账系统。B）、与万讯自控业务的区别：a、销售类型的区别： （只有两种销售类型）普通销售、其他销售b、销售出库单形成的方式不同： 万讯自控：仓库人员在库存管理模块中参照销售审核后的销售发货单生 成； 万讯仪表：系统自动根据销售管理模块中审核后的销售发货单生成。C） 、流程图销售部采购部财务部仓库销售管理销售订单销售发货单自动生成销售岀库单库存管理应收款管理参照生成销售发票审核收款单审核存货核算记账制单