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1、证券公司集合资产管理计划营销方案一、问题：1、管理费如何扣？是每天计算， 按月划款。还是客户预先支付？2、投资收益最佳估计介于 5.15%5.16%之间，是客户实际到手 的还是账面收益？3、一年以后开放期认购的客户无管理人自有资金保底及管理费 返还吗？4、一年以后赎回的客户有无管理人自有资金保底及管理费返 还？5、几家创新试点券商类似产品对比的详细内容是什么？二、卖点：1、管理人自有资金 5%参与运作， 并为投资者先行承担风险。 即 亏损先亏我的？2、若收益率达不到基准投资收益率，管理人返还管理费，并不 参加收益分成。即赚钱先让客户赚。3、80%投资固定收益的各类债券， 20%投资股票，管理人
2、用 5% 的自有资金承担亏损，客户基本无风险。4、客户年收益最大可能是 5.15%5.16%。5、与同类产品相比，风险最小，收益相对稳定。三、任务分配：（参照总部员工级别与任务的比例情况） 合计： 2400万。四、营销方案1、员工培训：业务培训（ 2 次），卖点探讨（ 1 次），营销方法（ 2 次）2、客户交流： 2 次。发行初期 1次，发行中期 1次。3、宣传：短信、横幅，宣传单张投放。4、分配客户：前台员工以名下及所管理的客户为主。后台员工 以名下客户为主。 金理财客户由所属员工跟踪， 经纪人客户由客服中 心统一跟踪。营业部资金余额 5 万以上客户分配给员工进行跟踪。5、与银行合作营销，存款换客户。6、奖惩办法：按销售金额的一定比例现金奖励；前台员工所管 理的客户购买基金， 营业部双倍补偿客户； 完不成任务按比例扣发当 月绩效工资。