2015年最新中国宠物行业分析报告.doc

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1、2015年最新中国宠物行业分析报告纵观整个宠物市场发展的十年，主要还是以出口为市场主导， 例如烟台顽皮2009年国内市场销售额约为2000万人民币，这个看 似庞大的数据却仅是其外销市场规模的 5%。因此，目前看来国内市 场还处于一个循序渐进的发展过程，与国际发达国家的宠物市场数据 还有一定的差距，同时也说明中国的宠物市场仍具有巨大的发展空 间。PART3成熟 市场品牌化成为主导 引言：宠物行业经过十 余年的快速发展，一个完整的产业链正在日趋完善， 国内外企业都把 目光聚焦到中国市场。这个市场究竟有多大，与国外成熟市场相比又 有怎样的特点，宠物世界经过一年的调查，为你呈现中国宠物市 场的全貌。1

2、. 宠物数量 国内目前统计显示，在宠物犬猫商品市场，宠物犬 占有85%的市场份额，宠物猫占15%。中国目前全部犬只数量据估 算在5800万只以上。以北京为例，2001年北京市养犬登记不足10 万只，而2009年北京市公安局登记的犬只数量就达到了90万只，9年间虽然增长了近8倍，但在这90万只犬当中，在北京城区注册的 犬只数仅为30万，即为宠物行业中所谓"伴侣动物"和视为家庭成员 的消费目标，其余60万只均为北京非城区饲养的犬只，以这个依据 和模式推算出全国真正有效的宠物犬只数量约为425万只，宠物猫数量为200万只，这一数字目前仍在以每年 30%的速度增长2. 宠物零售店铺

3、数量及规模 随着宠物市场的整体发展态势，越来越多的宠物爱好者及投资者将目光聚焦到宠物店铺的投资运营上，但是由于整个宠物行业份额的局限性以及各个城市宠物市场的不均衡性，加之市场运营者经营能力的参差不齐，造成目前国内零售行业整体水平偏低。目前国内店面统计总数约为10000家以上，其中3050平方米及自由市场形态的店面就占到总数的 80%。这些店面 基本为一店多能型运营模式，在有限的面积内涵盖了商品销售、 美容 洗澡、寄养、活体售卖等几乎全部的宠物服务内容，整体缺乏专业服务标准以及吸引和培养优质客户的条件。而目前国内具备与国际规 模、水平基本相当的店面仅占到全国市场的10%，其中包括以北京酷迪、上海

4、顽皮家族、上海 Petland （宝多来）、上海米乐布提、杭 州吉卡、深圳瑞鹏（美宝丽都）为代表的连锁店以及以北京怡亚、上 海百瑞、上海奇宝等为代表的单店型店铺。 这些高质量的专业零售店 在教育和培育市场中起到了极大的促进和推动作用，也是未来宠物市 场、经济发展的主力军。3. 宠物市场的地区差异 中国宠物市场的消费习惯因为城市、 地 区的不同特色，各项消费的比例也截然不同，当然，宠物市场的成熟 度也决定了消费比重的差异，总体看来长江以北的地区用品消费比例 更为突出，较服务消费的比例约为 7: 3;长江以南地区则更偏重于 宠物的专业服务，用品及服务销售比例基本为 5 : 5的状态。这也给 渠道商

5、及制造商提供了一定的商品导向依据。同时，目前从城市发展 化的角度来看，以北京、上海为代表的一线城市总体用品消费比例较 为偏高，而处于刚刚萌芽状态及发展中的地级城市则服务销售所占比 例较高。（注：这里所描述的服务主要包括活体售卖、美容洗澡等内 容。）PART4展望一一逐步接近国际化的步伐 引言：中国市场的快 速发展，让我们的宠物行业迅速壮大。但是，速度也是一把双刃剑， 给我们带来成果的同时也存在一些问题。宠物行业的未来是什么样， 我们需要克服怎样的困难才能继续前行，这是所有从业者不得不考虑 的问题。1. 宠物行业发展趋势 我国宠物行业虽然已经发展了十多年， 但是与国外发达国家相比还处于行业发展初

6、期，就目前中国总人数和整体犬猫数量来分析，存在着严重的比例不均衡状态，实际表现为人 口数量远远大于所拥有宠物的数量，从城市拥有犬只的家庭占总数的 比例来看，北京为7.5%、上海为4.5%，全国仅为1.7%。据统计， 2008年，全国宠物（犬猫）商品市场销售总额约为 60亿元人民币； 而美国家庭养犬比例为55%、日本为29.4%，其中，2008年美国宠 物（犬猫）商品市场销售总额约为195亿美金、日本约为35亿美金,（以上数据不含美容、医疗等服务类消费）这些数据一方面说明了国 内与国际市场的巨大差距，也说明了国内市场在未来将面临更大的商 业机遇和发展空间。特别是随着未来消费意识的进步，农村逐步向

7、城 市化转移，犬猫宠物拥有量的逐步增长，都会进一步带动整个宠物行 业的迅速发展。预计中国宠物行业将以每年35%的速度保持持续增（1）出口型企业还会继续外销向内销的市场转换，依然不能完全依 托国内市场销售的结果，因此未来十年中国的整体宠物行业市场依旧 延续以出口为主导的市场发展趋势。（2）国际品牌逐步全面进驻到位的过程。随着更多的产业与国际接 轨，国际犬业协会、国际性宠物媒体、国际服务及产品质量标准等都 会逐步完成在国内落地的过程。（3）宠物媒体、交易市场、繁殖场等行业内的各种产业链都将有序 的发展。以繁殖场即犬舍为例，更加专业化是未来十年发展的重心， 从事犬舍经营的管理者在引进优秀犬只和繁殖上

8、都将进入成熟和科学化，纯种犬理念在养宠 家庭中的推广和认知度使得消费者更加理智和科学， 从而可以起到减 少流浪犬猫数量的作用，"正确的犬猫进入正确的家庭"是宠物犬猫消 费进入国际化的标志。（4）零售业将面临重新洗牌的优化过程。一些规模化领先企业也会经过重组及国际资本的注入出现宠物行业内的上市公司。（5）国内犬展活动、宠物用品展览的发展更加繁荣，预计未来十年的犬展市场仍会以北京地区为核心，向全国扩展，专业化的犬展数量 每年将达到300500场。国际犬展组织会更为关注中国市场，如国 际著名的犬业组织 AKC （美国犬业俱乐部）在邀请中国犬只进入美 国赛场的同时，也计划将美国部分

9、比赛与中国犬展市场结合，更大范围地与中国合作，建立犬展经济国际化的平台。2.目前行业内存在 的问题 任何一个行业，都是从零星的个体发展，逐步壮大成为一个 贯通上下游的产业链。宠物行业也正在由一个边缘产业逐步形成规 模，这样一个百亿元规模的行业，与任何一个发展中的行业相似，还 依旧存在着各种问题。根据多年来对行业的了解，分析市场调查的情 况，归纳行业内存在以下几方面问题：（1）出口型企业由于近几年来一方面要面对汇率变化及原材料涨价等压力，一方面又要维护国内出口产品的价格优势， 造成出口产品利 润逐年递减，甚至形成一种"假繁荣"现象。因此未来的外贸企业将逐 步向国内市场转移，但

10、是，由于受到市场份额的局限性，产值产量相 应会受到一定制约，必须开始研究内销市场的销售门道， 这是出口商 在未来将要面临的一个挑战。（2）由于贸易壁垒限制、进口商品报批手续缓慢以及进口商品标准 尚未制定等因素，宠物干粮、湿粮、保健品等宠物类食品依旧会受到 控制和限定，难以快速顺畅地进入国内市场。因此在整个行业中，品 牌商品拉动的角色会受到影响。（3）以内销为主的国内制造业、国内生产企业虽然具有一定的发展 空间和潜力，但由于缺乏行业内标准的制定， 一些不规范企业不求商 品品质、无视服务信誉、一味地追求低成本，以次充好，靠效仿靠低 价占领市场，而追求品质的企业却由于成本过高，逐步被淘汰，或者 转而

11、生产低廉产品，形成市场上的恶性循环，总体影响了整个行业的 健康发展。(4) 零售业延续了整个国内宠物市场不均衡的发展状况，由于缺乏一些宠物服务标准的规范制定，使宠物店处于一种尴尬的局面，例如 北京，宠物美容服务项目并未取得工商局合法经营的认定，包括宠物销售、宠物卫生等，工商及卫生防疫都还未有一个有序的管理标准。 由于整个行业准入门槛过低，以自由市场形态及 3050平米的一店 多能的销售窗口必将造成无序的竞争。据统计全国目前近80%的店面几乎都处于惨淡经营的状态，这种行业内扭曲的发展状态造成了经营者利润的 严重流失。 一些盲目冲入行业市场或资本进入后无序开店的零售店 面为了吸引更多的消费者而不顾

12、游戏规则地进行市场恶意竞争，甚至用接近成本的销售价格作为噱头来扰乱市场，这都会影响着整个行业 有序地发展。 另外一些毫无行业准则的加盟商在严重缺乏市场运营 以及店面经营经验的条件下，在市场中进行错误的诱导，也在制约整 个行业的良性发展。(5) 虽然行业内的渠道商随着市场的发展在日益增多，并且逐渐出 现许多具有国际化公司销售理念的优质代表， 但由于整个行业增长空 间有限，机会成本价值不能充分体现，加之市场上串货等违规行为的 屡见不鲜，价格维护的难度不断提升，新开发待成熟市场的失败，都 会造成自身盈利状况的困难，使更多的渠道商出现对经营信心的不足。同时，由于现阶段的各种限制，进口产品稀缺，造成大家

13、都集中 在几个品牌的竞争基础上，价格利润都不断受到干扰。这些都成为目 前经销商的主要困惑和瓶颈。第二章 中国宠物产品市场销售数据一、主要宠物商品市场占有率 根据宠物世界杂志统计，截止到2008年底，中国宠物（猫狗）商品市场销售的总体规模达到60亿元 人民币。其中干粮40%、零食16%、湿粮8%、营养品7%、卫 生用品（尿片、猫犬厕等）5%、洗护产品3%、牵引器具3%、窝 垫3%、服饰2.5%、其他（含玩具、训练用具、美容器材等）12.5%。二、各行业发展状况（一）宠物食品 宠物食品主要包括干粮、湿粮、 零食和营养品，这四个行业占整体宠物市场的 71%，销售额达到42.6 亿人民币。1. 宠物干

14、粮（犬猫）宠物干粮占据市场40%的份额，达到24亿人民 币。其中国内品牌占27.7%，国外品牌占72.3%。宠物干粮市场前 5名品牌（详细内容请参看中国宠物用品年鉴） 此外，市场上 销量较大的品牌还有：艾尔、珍宝、耐威克、福寿、贵族、比格泰、发育宝、小淘气、福满堂、巴西淘淘、仁生、安贝、福罗诗、雷米高、 澳维加等。2. 宠物湿粮（犬猫）宠物湿粮占据市场8%的份额，达到4.8亿人民 币。主要品牌有：（详细内容请参看中国宠物用品年鉴） 3 .宠 物零食（犬猫）宠物零食占据市场16%的份额，达到9.6亿人民币。主要品牌有：（详细内容请参看中国宠物用品年鉴）4 .营养品（犬猫）宠物零食占据市场7%的份

15、额，达到4.2亿人民币。主要品牌 有：（详细内容请参看中国宠物用品年鉴）（二）宠物用品、用具（犬猫）宠物用品、用具主要包括卫生用品、洗护产品、非处方 药品、牵引器具、窝垫、服装、玩具等，这几个行业占整体宠物市场的29%，销售额达到17.4亿人民币1. 洗护用品 宠物洗护用品占据市场3%的份额，达到1.8亿人民币, 主要品牌有：（详细内容请参看中国宠物用品年鉴）2. 卫生用品 宠物卫生用品占据市场5%的份额，达到3亿人民币。主要品牌有多格漫、爱丽思、凌岩、泰迪、洁珊、澳士洁、NEO、美卞等。3. 牵引器具 宠物牵引器具占据市场3%的份额，达到1.8亿人民币 目前市场上以国外品牌为主，国内产品基本上没有品牌。福莱希、多 格漫等国外品牌具有较高知名度。4. 窝垫 宠物窝垫占据市场3%的份额，达到1.8亿人民币。目前这 一类市场上很少有知名品牌，日本的爱丽思、TOUCHDOG等品牌具 有较高的知名度，国内厂商大多数不推广自己的品牌，在对外出口中 也多是贴牌销售。5. 服饰 宠物服装占据市场2.5%的份额，达到1.5亿人民币。目前 比较知名的品牌有丑丑、ISPET、MISSPET、MOJOPET、 PETWOOD、PIPIDOG、BOTH、TOUCHDOG 等。