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1、第三方物流市场调查报告美智 (Mercer) 管理参谋公司和中国物流与采购联合会近期对第三方物流市场开展了合 作调查后，提出了一些非常有价值的观点，要点如下：中国第三方物流市场潜力大、开展迅速，处于开展初期，而且呈地域性集中分布； 客户对第三方物流需求千差万别，物流外包将是一个渐进的过程；第三方物流企业开展很快，但面临一些共有的挑战，也存在各自的困难，许多第三方 物流企业正在寻求合作，以提高效劳能力。下面是有关概要内容。美智 (Mercer) 管理参谋公司与中国物流与采购联合会合作，用了三个月的时间，对 中国第三方物流市场进行调研，美智专业人员用面对面访谈及 访谈的形式，调查了 70 个企业，
2、其中客户 (需方生产企业 ) 调查了 IT 和电信、汽车、食品和饮料、快速消费品、消 费类电子、化工、服装和纺织、医药 8个行业的 48个企业；第三方物流企业 (供方 )调查了 19 家企业，其中包括外国物流提供商，生产与流通企业物流部门，新兴的中国物流公司， 传统的中国运输与仓储企业转型的物流企业。美智管理参谋公司是一家国际性的战略参谋公司，在运输和物流行业方面有很强的 能力,在全世界有 21 个办事处，专业参谋超过 1400人。中国物流与采购联合会是中国物流 企业与生产资料流通企业的全国性行业组织， 致力于中国现代物流业的开展。 通过调查， 美 智管理参谋公司写出了 ?中国第三方物流市场
3、-2002 年中国第三方物流市场调查的主要发现 ?。得出以下初步结论。一、中国第三方物流市场潜力大、开展迅速，处于开展初期，而且呈地域性集中分 布。1. 中国目前与物流相关的总支出有19000亿人民币，物流本钱占GDP勺比重为20%左右，第三方物流市场的潜力很大。但真正意义上的第三方物流处于开展初期，2001 年的市场规模在 400 亿人民币以上。 70%的物流效劳提供商在过去的三年中，年均业务增幅都高于30%。整个中国第三方物流市场 2000年至 2005年的年增长率将到达 25%。推动中国第三方物流发 展的主要因素， 首先在于跨国企业正在将更多的业务转向中国， 并通过外包他们广泛的物流 功
4、能来降低供给链本钱； 其次是中国公司面临着降低本钱和更加关心核心竞争力的压力而增 加了物流外包的需求； 最后是政府的鼓励措施也是刺激中国的第三方物流市场迅速开展的重要因素。2. 中国第三方物流供给商功能单一，增值效劳薄弱。物流效劳商的收益85%来自基础性效劳， 如运输管理和仓储管理， 增值效劳及物流信息效劳与支持物流的财务效劳的收益 只占 15%。增值效劳主要是货物拆拼箱， 重新贴签 /重新包装， 包装/分类/并货/零部件配套， 产品退货管理，组装 / 配件组装，测试和修理。增值效劳低的原因，一方面，多于一半的物 流效劳商认为客户还没有做好外包准备， 另一方面， 客户认为中国缺少高水平的物流效
5、劳商， 再加上客户认为他们有条件自己把物流干好。 在这种状况下， 一个物流供给商在赢得其客户 对他的效劳能力有充分信心之前， 可能只能局限在相对低利润的物流效劳上， 一直到客户愿 意外包增值效劳为止。 因此， 物流供给商对在中国物流市场运作的早期利润率要有一个现实 的估计。3. 整个第三方物流市场还相当分散，第三方物流企业规模小，没有一家被访谈的物 流效劳商拥有超过 2%的市场份额，实践证明，在中国一个纯粹的、尽量少拥有资产的第三 方物流效劳的运营模式很难实行，也无法做大。目前中国物流市场的地域集中度很高， 80% 的收益都来自长江三角洲和珠江三角洲地区。4. 物流供给商认为阻碍其开展的一个最
6、大障碍是很难找到合格的物流管理人员来推 动业务的开展。 他们还同时反映复杂的行业监管环境和政府的限制， 也在很大程度上阻碍了 他们的开展。 比方， 为了向顾客提供一个整合全国范围的物流效劳解决方案， 物流效劳商必 须取得按省份的和运输方式的多个运营许可证。5. 中方客户更重视直接运输和仓储本钱，管理和库存本钱被排除在物流本钱之。只 有 33%的客户知道物流整体本钱的数字。 库存量过大与流动资金周转慢成了加大物流本钱的 主要因素。二、客户对第三方物流需求千差万别，物流外包将是一个渐进的过程。1. 对客户而言，降低本钱和周期，提高效劳水平是面临的主要挑战，但不同行业重 点不一。 汽车制造业， 随着
7、其逐步从依赖进口零配件转向从本地的零配件生产企业进货， 他 们日趋强调通过 “及时配送，降低库存水平的重要性 ; 对服装行业， 更重要的是如何缩短周 期时间， 以便对快速变化的市场流行趋势做出及时反响； 对家电行业， 由于生产能力过剩和 巨大的价格压力，降低物流本钱对确保盈利变得至关重要。2. 此次调查显示，客户认同国际物流供给商在IT系统、行业以及专业方面的经验。同时，他们认同中国物流供给商在本钱，本地经验与国内网络方面的优势。这一结果同时证实了国内物流供给商同国际物流供给商建立战略联盟的协调效应。3. 这次调查显示，目前中国企业，尤其是传统的中国国有企业使用第三方物流效劳的比例较小，与此相
8、反，在中国的跨国企业在外包物流方面的脚步最快，是目前中国第三方物流市场的重点。但这些跨国公司在外包时也十分谨慎。4. 客户外包物流的原因，首先是为了降低物流本钱，然后是为了强化核心业务，第三是为了改善与提高物流效劳水平与质量。客户在选择第三方物流企业时，首先注重行业与运营经验即效劳能力，第二注重品牌声誉，第三注重网络覆盖率，然后注重较低的价格。5. 调查显示，使用第三方物流的客户中，有超过30%勺客户对第三方物流企业不满意，不满意最多的是物流供给商的信息技术系统很差，信息反响有限；互相之间沟通不顺畅，供方不了解需方的情况变化；缺乏标准化的运作程序， 导致各地区的效劳水平参差不齐；无法提供整体解
9、决方案等等。6. 调查显示，客户外包第三方物流原材料供给将从现在的15%增加到三年后的35%生产商产品销售将从目前的略高于 45%增加到三年后的80%分销商物流的外包将从 目前的略高于25%增加到近65%三、第三方物流企业开展很快，但面临一些共有的挑战，也存 在各自的困难，许多第三方物流企业正在寻求合作，以提高效劳能力。1. 1.不同的第三方物流供给商，有着各自的优势与劣势，并设立了不同的目标和方向。传统的运输与仓储企业新兴的物流公司生产与流通企业内部物流部门国外物流公司优大型国有企业，拥 有全国性的网络和 许多运输和仓储资 产私有和合资企业， 业务地域、效劳和 客户相对集中效率相对较咼，主要
10、为内部客户效劳，具有专长资产有限，但网络覆盖性良好有很强的海外网络丰富的行业知识和实际运营经验势与中央与地方政府关系良好增长极快与国际物流客户 有良好关系先进的IT系统有来自总部的强 有力财务支持劣冗余人员比例很 高，效率低注重内 部的企业文化而不 是以客户和绩效为 导向只拥有有限的固 定资产对市场扩张缺乏有力的财务支持内部管理和体系 是咼速增长的主要 阻碍难于吸引更多的 外部客户战略和未来定位 受到母公司的极大 影响在中国缺少网络 系统，中国的业务 还很有限，且相对势本钱较咼目标借用广泛的网络和 资产优势加速物流 增长通过重组以增加功能，提咼效率依靠引入战略合作伙伴或投资者保持高增长率或加强
11、或剥离物流部门通过收购或合 作，加强在中国市 场的地位2. 目前中方与外国第三方物流供给商在运营过程中，各有侧重。国外的第三方物流供给商主要关注进出口物流，约占业务收入的 70%所以他们的效劳客户 98%是外商独资或 中外合资企业等外国客户。中国的第三方物流效劳供给商更注重国内物流的商机，收入占总收入88%按调查企业分析，56%为外国客户效劳，44%为中国客户效劳。3. 第三方物流供给商认为， 吸引物流需求客户存在三大障碍，一是生产与流通企业有较大物流能力，物流外包就意味着裁员和资产出售；二是客户对第三方物流缺乏认识；三是对现在的第三方物流企业能否降低本钱，能否提供优质效劳缺乏信心。4. 大多
12、数国际的物流供给商告诉我们，他们正在寻找在中国的合作伙伴，以获得迅速进入市场的时机，但至今为止，他们很难找到适宜的对等的本地合作伙伴。造成这一困难的原因在于国内的物流供给商，尽管非常希望从国际的同行那里获得行业运作的知识及其国 际网络，但并不愿意让国际的合作方在他们的市场获得资产所有权和管理权。5. 第三方物流供给商普遍希望改善物流开展环境。 中方的供给商认为缺乏物流人才 是他们面临的最大挑战，外国供给商认为“政府限制是首要挑战。政策环境涉及到运营许 可、跨省运输、登记注册、税收政策、行业标准等等。希望政府出台产业政策。6. 第三方物流供给商会发现在中国第三方物流市场开展的初期，要想获取利润并快速成长 是一件很难的事。 第三方物流供给商首先从提供根底物流效劳开始， 展示他们有能力把这些 效劳做得最好， 随后才开始提供高附加值的效劳。 即使根底效劳的利润率比拟低， 但只有通 过把这些效劳做好了， 才能说服顾客外包更复杂的整合的供给链管理。 在一开始利润率较低 的时期， 应当防止过度投资， 但应当购置一些必要的资产， 以确保其对运营的控制和对客户 的信誉度。物流供给商还应当在那些潜在的高利润的并且与其自身能力相匹配的领域投资。 如何在这些方面合理平衡，做出明智的选择，将是在中国第三方物流市场制胜的法宝。 来源：中国物流与采购联合会