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1、.92.11.3.產業評析中國大陸食用油脂概況食品工業發展研究所 陳玉玲 92.10.30.一、整體概況中國大陸食用油脂產業以植物油為主，是全球第一大生產國、第一大消費國及第三大進口國(表 1)。根據德國 Oil World 估計，2001/02 年期(10 月至隔年 9月)食用油產量為 1,618.7 萬公噸，預測 2002/03 年期 1,636.8 萬公噸，成長率為1.2%。雖然是全球第一大食用油生產國，中國大陸所產食用油仍不敷所需，對於進口食用油依賴程度仍高。中國大陸各類食用油中(2002/03 年期)，以黃豆油為最大宗，年產量 421 萬公噸，但是仍需進口 140 萬公噸黃豆油以供應
2、國內需求，主要進口來源為阿根廷(47.6%)及巴西(31.2%)。產量第二大的油脂為菜籽油，年產 374 萬公噸，第三大油脂為豬油(302.3 萬公噸)。在進口方面，2002/03 年期進口量為 485 萬公噸，其中進口量最多的食用油為棕櫚油(280 萬公噸)，佔 57.7%，主要進口來源為馬來西亞，第二大進口油脂是黃豆油。中國大陸各類食用油脂消費結構如圖 1。二、產業集中度中國大陸食用油加工主要集中在油料產區、具備進口油料條件沿海省份及餅粕主銷區，以 2002 年銷售收入來看，排名前五名的省份銷售收入總合佔全國總銷售收入的 57.2%，前十名省份佔 79.7%，顯示地區集中度高。以經營型態來
3、看，外資企業是主要發展型態，廠家數雖然只有 91 個(7.3%)，但是卻擁有全國產品銷售收入的 38.5%。外資生產的食用油於 1980 年代末開始大量進入大陸市場，這是由於大陸經濟迅速發展，人民生活水準提高，但國內食用油無法滿足消費需要。最初進入大陸市場的產品是以散裝油或 190 公斤鐵桶包裝爲主，繼而在港口城市投資建設精煉廠精煉進口毛油再灌裝，目前的趨勢則是建立大規模的搾油廠，加工進口油料初搾提油後再進行精煉灌裝。目前已進入大陸設廠卡位的外資企業主要來自東協、香港、美國、日本及台灣，馬來西亞郭氏兄弟集團及美國美國 ADM 集團是主要代表。經過大陸市場經濟發展與體制改革，民營企業已經成為大陸
4、食用油脂產業發展的主力之一，到 2002 年 10 月底，大陸日處理原料黃豆 1,000 公噸以上規模的46 家油脂加工企業中，除了外資企業，其餘廠家基本以民營企業為主，國有企業僅 23 家。而在大陸全國性的油粕加工集團排名中，民營的大連華農集團及大p.1;92.11.3.產業評析連華良(金石)集團分居第二及第四位。三、回顧與展望由於中國大陸在全球油脂市場佔有重要地位，因此其食用油市場之發展影響國際情形。回顧 2002 年中國大陸食用油市場走勢，上半年平穩，下半年起伏，主要原因在於其國內油料作物之生產減少、黃豆進口受阻、國際油價上漲等因素。觀察中國大陸 2002 年食用油市場之影響因素，可歸納
5、下列幾點：(一)油料生産2002 年中國大陸油菜籽由於生長後期氣候影響，品質降低，産量下降，出油率降低，對大陸國內油脂市場帶來影響。根據大陸國家糧油資訊中心資料顯示，2002 年油菜籽(包含北方地區春播油菜籽)總產量爲 1,050 萬公噸，較上年同期減少 7%。由於油菜籽産量大幅降低，且質量狀況較差，同時油菜籽需求成長，導致南方地區油菜籽上市後出現搶購現象，使得油菜籽價格上漲。由於前期油籽加工廠以較低的價格預售大量菜籽粕和菜籽油，因此油菜籽進廠價格快速上升導致多數油菜籽加工廠面臨虧損，江浙地區部分加工廠採取暫停收購的方式控制油菜籽價格快速上漲。2002 年花生主產區山東省和河南省等地由於嚴重乾
6、旱，造成花生普遍減産，山東花生總產量減少為 347.5 萬公噸(-5.8%)。花生主産區減産造成花生進廠價格上漲及花生油出廠價格提高，同時花生油出廠數量也減少，而花生油供給量降低導致對黃豆油需求量的相對增加，促進黃豆油價格上漲。(二)進出口情況根據大陸海關總署資料顯示，2002 年上半年大陸進口黃豆油 7.32 萬公噸，進口棕櫚油 84.85 萬公噸，進口菜籽油 1.77 萬公噸。全年進口黃豆油總量為 87萬公噸(1,145%)；進口棕櫚油爲 169 萬公噸(24.6%)；進口油菜籽為 61.8 萬公噸(-64%)；累計進口菜籽油 7.8 萬公噸(57.4%)。從數量上看，雖然下半年食用油進口
7、量遠大於上半年，且進口量較上年大幅增加，但進口量仍遠低於國家發放的配額數量，因此對整個市場造成的壓力並不是很大。另外，下半年食用油到港時間比較集中在 10 月下旬以後，9 月份裝運的毛豆油集中運達，導致港口存量明顯增加，但在北方港口地區，一些貿易商採取囤積策略，使得市場供應並未同步出現增加，而北方地區大豆價格維持在較高水準，加工廠開工率依然不足，黃豆油産量到影響，因此東北地區豆油價格大幅上漲。中國大陸是一個食用油進口國，食用油出口量很少，對市場的影響可以忽略不計。(三)政策影響p.292.11.3.產業評析2002 年是中國大陸加入 WTO 的第一年，2002 年 4 月國家計委陸續發放毛豆油
8、 252 萬公噸、棕櫚油 240 萬公噸及菜籽油 80 萬公噸的配額。這在其食用油進口史上是最大的一次，對市場造成較大的心理壓力。由於前述進口配額因素，市場普遍預期後期食用油價格將出現明顯下跌，部分國內儲備企業擴大國儲油脂的替換速度，增加黃豆油和菜籽油的出庫數量，以期在適當時機以更低的價格購買進口油脂完成儲備油的替換工作，導致國內食用油供給量出現增長，市場價格受到壓制而繼續回落。轉基因管理條例細則是 2002 年影響中國大陸國內食用油價格的主要因素。細則的具體實施對黃豆進口影響很大，而黃豆進口情況對黃豆油市場也將産生較大影響。由於前期細則解釋不明，黃豆進口商無法具體操作，在 2002 年 3月
9、 20 日以後始終沒有進口黃豆到港，4 月下旬港口地區進口黃豆存量下降至6080 萬公噸。雖然在 4 月份大陸農業部簡化進口安全證書的申請程式，並分兩批發放轉基因黃豆和豆油臨時進口證明，同時還發放轉基因黃豆和豆油進口標示證書，但國家質檢總局開始執行新的出入境糧食和飼料檢驗檢疫管理辦法，將進一步加強對進口糧食和飼料産品的檢驗，也增加合同執行難度與貨物到港成本。隨著港口存貨逐漸消耗，市場供應不足，導致下半年黃豆及豆油價格出現上漲(圖 2)。2003 年中國大陸油料作物、黃豆、棉籽種植面積均是歷史最高水準，預期在氣候正常下，產量將提高，估計大陸國產油料折油產量將達 880 萬公噸，較上年增產 50
10、萬公噸，預期 2003 年淨進口量為 550 萬公噸，佔消費比重的 38%。根據大陸海關統計，2003 年上半年進口食用油為 380 萬公噸，成品油 198 萬公噸，進口黃豆折油為 183 萬公噸。上半年進口量較大，主要是因為國產油料大多在下半年上市。估計下半年進口食用油約 170 萬公噸。p.392.11.3.產業評析表 1中國大陸及全球油脂供需概況單位：千公噸期初存貨生產進口出口使用期末存貨中國大陸2001/022002/031,622.01,593.116,186.516,368.43,800.64,850.0116.0 19,900.0108.9 21,020.01,593.11,68
11、2.6成長率-1.8%1.1%27.6%-6.1%5.6%5.6%全球2001/022002/03成長率主要地區14,83913,622-8.2%120,083122,4632.0%中國大陸40,56943,4567.1%歐盟(14.2%)40,94943,0615.2%馬來西亞120,919123,9782.5%中國大陸13,62212,503-8.2%(13.4%)美國(12.8%)歐盟(12.2%)馬來西亞(11.6%)印度(13.4%)中國大陸(11.2%)(29.4%)印尼(17.9%)阿根廷(13.2%)(17.0%)美國(12.0%)歐盟(15.4%)資料來源：Oil World
12、 Annual 2003(2003/05)，食品所 ITIS 計畫整理(2003/10)。其他動物油脂豬油5.5%黃豆油25.7%14.4%其他植物油脂3.6%棉籽油6.3%棕櫚油13.6%菜籽油18.0%葵花油1.2%花生油11.8%註：1.以 2002/03 年期消費量為基準。2.其他植物油包括芝麻油、玉米油、橄欖油、棕櫚仁油、椰子油、亞麻仁油、篦麻油。其他動物油脂包括奶油、魚油、牛羊脂。資料來源：Oil World Annual 2003(2003/05)，食品所 ITIS 計畫整理繪製(2003/10)。圖 1中國大陸各類食用油脂消費結構p.492.11.3.產業評析9,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0000黃豆油花生油菜籽油1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月註：均為二級油之全國平均價。資料來源：中華糧網(2003/01)，食品所 ITIS 計畫整理繪製(2003/08)。圖 22002 年中國大陸食用油價格走勢p.5公噸元人民幣