中国移动增值服务报告0001.docx

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1、中国移动增值服务年度报告【最新资料，WORD档，可编辑修改】中国移动增值服务年度报告艾瑞市场咨询有限公司（于2005年8月-10月期间，对目前国内的主要移动增值业务进行市场研究和用户研究，并撰写七份相关报告：首个博客邮箱上线要跟上时代你一定要看手机电视的冷与热全球博客节召集令本次调查将会推出7份报告，主要包括- 中国短信市场研究报告- 中国彩信市场研究报告- 中国IVR市场研究报告- 中国WA曲场研究报告- 中国手机游戏市场研究报告- 中国移动定位市场研究报告- 中国无线搜索研究报告1 . Email用户调研 iUserSurvey是艾瑞公司专为用户进行网民行为调研而开发的技术平台。依据统计学

2、理论 和国际惯例，本次用户调研采用了 iUserSurvey的Email问卷调查方法，共回收调查问卷 4770份，经处理排除无效问卷，并根据网民的男女性别比例进行配额，最终获得 2590份 样本。本次调查最小误差为 5%置信度为95%根据CNNICT 2005年7月公布的网民性别比例（男：女=6: 4）进行样本配额，并对问卷 进行随机抽样。2 .行业访谈及桌面研究行业研究部分艾瑞主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法：通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。艾瑞

3、获得一些公开信息的渠道：u政府数据与信息u相关的经济数据U行业公开信息U企业年报、季报U行业资深专家公开发表的观点行业研究部分艾瑞主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法:通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应 销售和市场等方面数据。桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。艾瑞获得一些公开信息的渠道：U政府数据与信息U相关的经济数据U行业公开信息U企业年报、季报U行业资深专家公开发表的观点1 .中国移动增值服务市场1.1. 中国移动电话用户规模现状及预测根据信息产业部数据，截止到2004年底，中国的移动电话用户数量增加到

4、3.35亿， 较2003年增加24.5%,新增移动电话用户6600万户。2005年信息产业部发布最新移动通 讯市场数据，中国移动电话用户已达到3.93亿元，其中2005年新增移动电话用户5860万 户，iReserch预计到2008年，中国移动电话用户将达到 5亿6000万户。移动电话用户规模的扩大为未来移动增值服务的市场快速增长提供强大的用户基础。2 .中国移动通信市场规模现状与预测信息产业部统计数据显示，2004年移动通信市场收入为2220亿元，比2003年增长 2.8%,移动通信市场已经进入相对成熟得发展阶段。截至到 2005年12月，中国移动通信 市场得收入已突破2600亿元，之后移动

5、通信市场继续稳步发展，预计2008年中国受奥运会的影响来自移动通信市场收入将增长迅速，有望达到3280亿元。中国移动增值市场规模现状与预测随着中国移动电话用户的不断增长和移动增值服务的多样性，使得越来越多的用户开 始使用移动增值服务。据iResearch统计，2004年来自移动增值业务收入为341亿元，随 着信息产业部及电信运营商加强了对移动增值服务的监管力度，严厉打击一批违规的SP,这对2005年的移动增值服务市场造成了不小的影响，使得2005年前三季度部分SP的MMS业务收入持续下降。但随着市场不断规范化，中国移动增值服务市场增长率逐渐下降进 入相对平稳的发展阶段，据iResearch预测

6、，中国移动增值服务的市场规模增长速度将逐 年减缓，到2008年受奥运会影响增长速度提高，规模将突破 1500亿元。2 .中国$乂前场2.1. 中国SMSffl户规模现状及预测未来几年内SM刚然是人们使用的主要交流方式，随着移动用户的不断增加，中 国SMS1户仍将持续增长，渗透率也将进一步提高，但由于新的交流方式的出现和普及， 用户使用SMS勺频率开始下降，在短信上的人均消费预算也有所减少。据iResearch统计，截止到2005年12月中国SMSS户为3.02亿，2008年中国 SMS8户达到5.28亿，渗透率为94.3%,基本达到饱和渗透率。2.2. 中国SMST场规模现状及预测SMSm场经

7、过高速发展期后，逐渐回温，尽管 SMSi户持续增长，但用户人均用 于SMSR务的消费预算减少，SMSSf场的增长速度随之减缓。iResearch统计显示，2004 年中国SMST场规模为278亿元，较2003年增长58% 2004年底开始信息产业部加强了对 移动增值行业的监管工作，对 2005年SP的SMST场收入有一定影响，增长减缓，整体增 长率名勺为35.3%, 2006年SMST场增长继续减缓，SMSlk务在移动增值的主导地位开始减 弱。预计2008年中国SMST场规模有望达到793亿元。2.3. 移动运营商SMSg送量现状与预测根据中国移动和中国联通各年财务报告显示，中国移动的SMS务

8、仍旧占据主导地位，2004年中国SMSS送量为2170亿条，较2003年增长57.2%,其中中国移动为1730 亿条，中国联通为440亿条。iResearch预计，2005年至2008年中国SMSg送量仍将继续 增长，2008年将达到4700亿条。2.4. 中国SP的SMSflf场规模及预测 根樨iResearch研究数据，2004年SP的SMS 场达到了 42亿元的规模，2004年底中国移动、信息产业部的开始了一系列的 SP市场整 顿，出台了新的规范政策，SMSflf场增长幅度开始放缓。2005年前三季度上市SP财报显示， 部分SP来自SMSk务的收入出现不同程度的下降，预计2005年全年S

9、P的SMST场增长率 为9.5%左右，市场规模达到46亿元，至IJ 2008年中国SP的SMSSf场规本K将为68亿元。2.5. 中国SP的SMST场份额分析在2005年的SP的SMST场发生了较大的变化，八大SP的SMS攵入所占市场份额有较大变化，新浪所占份额仍是最大，但却从2004年的20.2%下降为13.9%; 2005年前三季度TOM勺SMS攵入稳定，以12.7%的市场份额排在第二位；腾讯的市场份额有所下降排 在第三位,另外2005年掌上灵通的SM的额继续扩大，达到9.3%。中国MMS!户规模现状及预测3 .中国MMSP场3.1. 中国MMSS户规模现状及预测2003年4月MMSlk务

10、正式全面收费，但它并没有像很多专家预测的那样快速增长，而是一个相对增长缓慢的过程。据 iResearch统计，2004年中国MM讦机用户达到 5500万户，而MMSS户仅占MMSF机用户的24%还有76%勺用户市场有待开发。2005年 由于运营商的直接介入 MMS艮务市场，MMS艮务从价格和服务内容上都将有较大的改观，预计2005年MMSB户有望达到4100万户，而2008年MMSS户将突破3亿户占MMSJ2机用 户的54.1%。3.2. 中国MMSf场规模现状及预测中国的MMS艮务从2003年全面收费以来并不像有关人士预测的那样高速增长，而 实际的MMSff场规模增长是相对缓慢的。根据iRe

11、search统计数据，2004年MMS勺市场 规模为8.1亿元，较2003年增长305% 2004年信息产业部和中国移动、中国联通都加强 了 MMSk务的管制，规范了市场，限制了 SP的违规行为，但也对MM硝场的发展有一定的 影响，2005年前三季度各SP财报中MMS攵入都较2004年有不同程度的下降，预计2005 年MMSff场规模较2004年下降11%i到7.2亿元。随着市场的规范化，MMSlk务将重新走 向正轨，2006至2008年将是中国MM徜速发展的三年，市场规模将成倍增长，2008年有 望达到75亿元。3.3. SP的MMSP场规模现状及预测中国MMSP场的收入主要来自SP,自写M

12、MSE自拍MMSf占比例较小。根据 iResearch统计，2004年中国SP的MMSff场规模为6.3亿元，相比2003年，保持了跨越 式的快速增长态势。但是随着2004年下半年中国移动开始整治 MMS1T场，对该市场的发展 产生了较大的影响。2005年前三个季度部分SP来自MMS勺收入都有所下降，根据艾瑞研 究2005年SP来自MMS勺收入将较2004年将下降14%但是，随着MMSp场的规范化程度 的提高，用户对MMS!费需求白增加，MMSI进入一个稳定的高速增长阶段，iResearch预 计到2008年中国SP的MMSff场规模将达到45亿。3.4. SP的MMST场份额分析2005年S

13、P的MMSff场规模有所下降，部分上市 SP的MM吼务收入出现明显下滑，七 大SP所占市场份额由2004年的73.7%下降到05年的67.3%。空中网和TOMS线的市场份 额都有所增加，而新浪 MMS攵入持续下滑降到11.1%的市场份额。空中网以其市场先入者的优势，不断扩大产品线、推出差异化服务，并对营销策略不断创新，注重媒体合作及终 端厂商合作等有效营销方法，使其在 MMSP场继续保持领先地位。3.5. SP的MMS类业务收入份额2004年在SP的MM骼业务中，铃声下载的收入占据主要的份额，占整个 MM敢入的63%其次是图片下载和新闻订阅，2005年由于市场整顿和中移动的 MM业务移入MIS

14、C平台，SP的MM$攵入出现了一定的下滑。其中图铃下载的比例有所下降，而数字杂志、彩信DIY和其他个性化的服务所占比例有所上升。4 .中国IVR市场4.1. 中国IVR市场收入规模及预测iResearch通过调研分析，2005年中国IVR市场总体收入规模（包括通信费及信 息费）为20亿元，2006年为31亿元，预计2007、2008、2009、2010年分别为42亿、63 亿、92亿、128亿元。IVR中国SP的市场收入规模在 2005年为13亿元，2006年为20亿 元，预计2007、2008、2009、2010年分别为27亿、40亿、56亿、72亿元。4.2. 中国IVR用户规模及预测中国

15、IVR用户数在2003年只有240万，2004年用户数增长了近6倍，达到1400 万户，可以说2004年是IVR业务迅速膨胀的一年，2005年用户规模会达到2300万，增长 率达到64% 预计2010年IVR用户数将接近9000万，20062010年复合增长率为30.2%。从总体上看，SP的IVR市场规模呈稳定的增长状态，在 2004年第三、四季度出 现了明显的下滑，其中一条重要原因是新浪的IVR业务在第三季度遭中移动处罚被暂停服务。2005年一、二季度SP的IVR收入出现了比较大的增长，几乎所有大 SP的收入都出现 了不同程度的增加，其中主要IVR服务提供商TOMB收入增长尤为明显，对整个市

16、场起了 比较大的推动作用2005年IVR服务提供商整体市场规模在13亿人民币，这里是指信息费分成前的收入。IVR服务提供商的信息费收入还要分给运营商一部分，中国移动是收取15%另外信息费还要分给IVR平台提供商一部分。2005年TOMfc线在IVR市场上仍然占最大份额，保守占有率在 37%5 .中国手机游戏市场5.1. 中国手机游戏用户规模及预测根据iResearch艾瑞市场咨询的调查预计，中国手机游戏用户规模在2005年将达到1.19亿，到2008年时中国手机游戏用户规模将达到 3.5亿。5.2. 中国手机游戏付费用户规模及预测根据iResearch艾瑞市场咨询的调查预计，中国手机游戏付费用

17、户规模在2005年将达到1391万，到2008年时中国手机游戏用户规模将达到 3169万。2006年与2007年手 机游戏的付费用户增长率相当，但随着中国奥运会的影响，2008年中国手机游戏的付费用户增长率上升幅度很大。5.3. 中国手机游戏市场总体收入规模由于国内的手机互联网普率及不如年前预计的那样高，整个中国手机游戏市场也 进入了盘整期，虽然手机游戏市场收入会有所增长，但增长速度并不如业内人士先前预计 的那样乐观，iResearch艾瑞市场咨询估计，从2005年至2007年，中国手机游戏市场的 收入规模虽然处于上涨趋势，但年增长率却是呈下降趋势，而在2008年随着市场环境的更加成熟理性，增

18、长率将会出现反弹。5.4. 中国各类手机游戏市场收入中 SP所占比例根据iResearch艾瑞市场咨询的调查统计，目前中国手机游戏市场中，由于用户使用WA航戏所需手机上网流量的费用，因此 WAP字戏的收入主要由移动运营商所得，WAP 游戏市场中，移动运营商收入占 63%短信游戏与JAVA/BRE惭戏市场的收入则更多的掌 握在游戏服务商（SP）身上，在短信游戏市场中，游戏服务商收入所得占53.8%,而在JAVA/BREW?戏市场中，游戏服务商收入所得占 54.7%。5.5. 中国手机游戏市场收入中SP所占比例根据iResearch艾瑞市场咨询的调查统 计，在中国手机游戏市场收入中，手机游戏服务商

19、（SP）的收入占到了 47.1%,其次是移 动运营商的收入占到了 35.7%,游戏开发商（CP的收入了 13.3%。6 .中国WA曲场6.1. 中国WAP1户规模及预测中国WAM户数在2003年只有900万，到2004年用户数增长了四倍多，达到4600 万户，随着2004年运营商政策的调整，2005年WAM户数的增幅将趋缓，用户规模达到 7200万户，主要是免费 WA而用的增多保证了用户增长的速度，预计到 2008年中国WAP 用户规模将达到2.3亿户。6.2. 中国WAPp场规模及预测随着WAPlk务进入成熟期，市场规模的增长将逐步放缓，但2008年奥运会的召开将为WA行业注入新的拉动因素，

20、 WA电场规模在08年将有所回升就具体数据来看，中国 WAP勺SP市场规模在2003年只有2亿元，包括运营商流 量费收入在内的整个市场规模达到 5.5亿元人民币。2005年中国WAP勺SP市场规模达到 21.5亿元人民币，包括运营商流量费收入在内的整个市场规模达到 64亿元人民币。预计 到2008年中国WAP6个市场规模将达到220亿元人民币。6.3. 2003 年-2005年SP的 WAP攵入季度变化情况从总体上看，SP的WA而场规模呈稳定的增长状态，2004年上半年增幅最大，其 后由于运营商政策的调整，SP的WAPk务收入增幅趋缓。05年四个季度SP的WAP攵入变 化不大，增长停滞主要是由

21、于运营商又t沉默用户的定期清理，这会对 SP的WA吼务造成短 期影响。7 .中国无线搜索市场7.1. 中国无线搜索用户规模及发展趋势iResearch艾瑞市场咨询通过对无线搜索市场及相关行业的研究，并参考各无线 搜索技术运营商统计数据，预计 2006年中国无线搜索用户规模为3400万，比2005年增长 230%受到3G商用及无线搜索模式逐渐丰富的影响，2008年中国无线搜索用户将达到 12700万并继续保持高速增长，2010年无线搜索行业将进入成熟期，用户增长速度将放 缓。iResearch预计到2010年无线搜索用户增长到22000万，当年增长率为26%7.2. 中国无线搜索技术运营商收入发

22、展趋势iResearch艾瑞市场咨询通过对无线搜索及相关市场的研究，并参考各无线搜索技术运营商统计数据，预计2006年中国无线搜索技术运营商收入为1.96亿元，比2005年 增长654%受到3G商用及无线搜索盈利模式成熟的影响，2008年中国无线搜索技术运营商收入将达到13.5亿元并继续保持高速增长，2010年无线搜索产业将进入成熟期，市场 规模增长速度将放缓。iResearch预计到2010年无线搜索技术运营商收入将增长到31.0亿，当年增长率为49%7.3. 中国无线搜索市场个人用户付费收入规模发展趋势iResearch艾瑞市场咨询通过对无线搜索及相关市场的研究，预计 2006年中国无 线

23、搜索个人用户付费收入规模为1.42亿元，比2005年增长788%预计2008年将达到9.6 亿元，比2007年增长104% 2010年中国无线搜索个人用户付费收入规模将达到17.9亿元，当年增长35%iResearch艾瑞市场咨询认为，个人用户付费收入规模中将以通过搜索平台定制 彩铃、下载图片等移动增值业务费用为主。无线搜索行业个人用户免费使用搜索服务将成 为主要的发展方向，所以付费搜索模式的收入规模将相对较小。8 .中国移动定位市场8.1. 中国移动定位市场规模及预测随着中国移动定位市场的启动和各种新兴定位业务的推广，该市场在未来三年将 进入一个稳定增长期。根据艾瑞的研究分析，2005年国内

24、移动定位市场规模将达到 2.21亿元，比2004年增长80%这主要得益于中国移动亲子通业务和中国联通手机导航业务的 推广。在2006- 2008年的三年内，该市场的增长率将保持在150%Z上。到2008年中国移动定位市场将达到52.5亿元，成为最具竞争力的3G核心业务之一8.2. 中国移动定位的用户规模移动定位用户规模随着该市场的扩展也表现出持续增长的态势。根据艾瑞的研究 分析，2005年中国移动定位用户为350万，比2004年增长57%到2008年，用户数将达 到4835万，占手机用户的比例接近10%由于该业务的实现对手机功能提出了较高要求， 而且随着用户规模的扩大人均消费呈现出逐步下降的态势，所以用户的增长率较市场的增 长率趋缓。