上岛咖啡商业计划书.doc

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1、 上岛咖啡XX店 商业计划书 目录 一、投资目标与任务 1、投资目标 2、投资任务 3、成功关键 二、投资方简介 1、投资方性质 2、股东简介 3、运营模式 三、产品和服务 1、产品和服务描述 2、竞争比较 3、资源、技术 4、将来产品和服务计划 四、市场分析 1、市场需求 2、行业发展趋势 3、竞争分析 五、推广策略 1、市场策略 2、竞争优势 3、定位 4、推广计划 六、管理概要 1、组织结构 2、管理团队 3、人员计划 七、财务计划 1、财务概况 2、财务指标 （销售额、投资回报率、利润等） 3、盈亏平衡点 4、损益预估 附： 1、合作建议 2、加盟上岛合作协议 4、原有店经营分析 5、

2、小结 6、成功案例参考 一、投资目标与任务 1、 投资目标： 成为本区域以商务休闲为主、兼顾情调消费领导性品牌咖啡店，时尚消费场所。 3年左右收回总投资成本，并逐渐开始赢利。 2、 投资任务 （1）为资本落实稳定、理想投资渠道，为投资场所业主提供稳定、合理收入。 （2）顺利完成品牌店建设和发展，逐渐使投资资本产生收益。 （3）合理利用现有场所，以品牌店优势提升自身和天池宾馆形象，提高宾馆知名度和客源数量，实现双赢。 3、 成功关键 （1）投资方与业主良好合作，发挥双方资源最大组合优势。 （2）充足市场需求，积极有效推广计划。 （3）选址把握。咖啡店地址要求是环境优美（如南山路），或有成型商圈（

3、一般来讲，喝咖啡属于娱乐休闲交流活动，典型区域主要有购物中心、电影院、高档社区、写字楼、高校等），两者至少要具备一点。 二、投资方简介 1、投资方性质 股份制方式合作个人投资者。产权、权责关系明晰，经营方式灵活，便于处理投资方月业主合作事物。 2、股东简介 L L 3、运营模式 加盟店形式。合作者：上岛咖啡。上岛咖啡年在台湾创业，至今已有多年历史，现已发展了多家咖啡店加盟，上岛咖啡店仍在继续以其强大品牌效应吸引着全国各地加盟投资者。上岛咖啡总部对于加盟者所选择营业地点要求很严格，结合上岛咖啡是商务、休闲咖啡专卖店特点，建议加盟者在高档写字楼、商圈、高科技园区或其他有市场空隙之处等地域选址；加盟

4、店营业面积应不少于平米；统一装修风格、统一产品；总部提供技术支持（包括人员培训）和产品（咖啡豆、茶）配送。 三、产品和服务 1、 产品和服务描述 出售咖啡、茶类、饮料、酒水、食品、简餐等商品，并为客人提供优良环境和服务，让消费者在这里展现一种品位、体验一种文化、寄托一种情感，使咖啡店成为商务休闲、情侣聚会好场所。 同样重要是，这些业务与宾馆产业没有直接冲突。反而可以与宾馆客源优势互补。 2、 竞争比较 本区域同行竞争格局对我们有利，主要是一些小规模、具有一定个性咖 啡店。 相对而言，我们上岛加盟店无论是品牌号召力，还是管理水平、产品和服务质量、规模与资金优势，都占有相当优势。 咖啡店时尚和品位

5、色彩，决定它情感消费比重是很大，消费者非常在意品牌和档次因素。这也可以解释众多消费者舍近求远，宁愿到市中心一带位置找咖啡店心理。 3、 资源、技术 咖啡店是要求规模和档次行业，也是一个对产品和服务要求严格行业， 毕竟其带有高消费色彩，消费者必然在意自己消费价值充分体现。 要达到这些，对投资者资源、技术有很高要求。投资者选择加盟方式，一方面获得了充分资源、先进设备和技术，一方面也避免了不少经营风险。 4、 将来产品、服务计划 随着本店发展和周边环境变化，产品和服务将不断改进。包括更全面产品，更优质和人性化服务。本加盟店将在上岛支持和自身努力下，不断提高。 同时，本店在可以预见时间内，在与贵业主合

6、作期内，会坚持做咖啡店事业，不做其他变动。 四、市场分析 1、市场需求 本店消费需求还是比较充足。一方面，这里有稳定老顾客，另一方面，这里虽然没有优美自然环境，却有一个比较稳定商圈。 （1）稳定老客户资源。原来“欧麦”上座率约为60%，而且人群比较稳定。这部分消费者在新品牌店落成后，是天然客户资源。面对更有号召力、产品与服务更好品牌店，他们不会流失掉。 （2）写字楼与宾馆客源。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX （3）购物娱乐场所。XXXXXXXXXXX （4）成熟居民小区与城西高档小区。翠苑1-5区，天湖公寓、南中国新城、湖畔花园、金都花园、南都花园、维也纳春天、桂花城1、2期、兰桂公

7、寓、南都德加、紫桂公寓、怡景园、南都银座、兴宇花园、华苑公寓、新金都城市华苑等等。 （5）杭州最大外企UT斯达康，及本地区众多IT类企业、广告公司等新兴产业。 （6）本区域各种学校和大专院校众多。杭商院、杭医专、浙江工程学院、杭州电子学院、浙江财经学院、杭师院本部等等，当中教职工和学生情侣也是潜在客源。 总来说，这里目标消费者是充足，只是这里欠缺有品牌号召力、上规模咖啡店，上岛天池店出现正好可以填补这一市场空隙。 2、行业发展趋势 （1）咖啡消费市场发展迅速，已经成为城市消费一大潮流，市场前期培育已经结束。雀巢、麦斯威尔、哥伦比亚等国际咖啡公司纷纷在中国设立分公司或工厂，根据一项在12个内陆城

8、市调查，32%城市居民喝咖啡。过去一年内喝过速溶咖啡人口比例在30%以上地区除了上海之外，还有昆明、厦门、杭州和天津。 （2）咖啡消费品位越来越高，文化魅力就是市场魅力。单纯速溶咖啡己远远不能满足要求了，消费者开始认知咖啡品牌、风格和知道如何享受咖啡带来乐趣。特色咖啡无疑是现在整个咖啡产业主流，发展相当迅速。咖啡市场快速发展，与消费者对西方文化天然兴趣密不可分。 （3）教育水准、家庭月收入和饮用咖啡频率呈现显着正相关。意味着咖啡这种西方传入饮料在中国大陆是一种象征优势阶层生活方式。 （4）行业内部及与相关联行业竞争越来越激烈。杭州咖啡店越来越多。同时，茶叶、各式饮料均是咖啡相关替代品。比如珍珠

9、奶茶以中国传统茶饮为基础，同时具有一种全新外观和口味，使人们对中国茶认识产生了重要转变。茶和咖啡之间竞争会很激烈。 3、竞争分析 （1）与强势品牌店间接竞争。目前杭州有超过150家咖啡店。其中星巴克(Starbucks Coffee)4家，以及同样来自美国Coffee Beanery西湖天地店，源自日本真锅咖啡（Manabe）2家，包括现有上岛（两岸）加盟店，南山路特色店，在天池店发展初期，周边客源将被这些间接对手分流。 （2）直接竞争对手。本区域一些特色咖啡店，如台湾庄记咖啡（文新路）、风尚咖啡（学院路）、咖啡盒子(boxcaf)（文新路）等等，规模都不太大，具有一定特色，环境和咖啡口味都不

10、错。这些店在休闲娱乐方面还是有一定竞争力。 4、原有店经营分析 （1） 目前营业状况： 总台数40张， 位置数 170 个，上座率：晚9点 50% 左右，营业额4000元/天左右。 （2） 经营不成功原因： 品牌因素。咖啡消费品牌依赖程度非常高，消费者不但是消费咖啡之类产品，更多还是展现一种品位、体验一种文化、寄托一种情感。这也是为什么消费者愿意为一杯小小咖啡付出几十元原因。而“欧麦”内涵不够，外在一般，难以满足消费者高层次需要，尤其是商务、交际方面。 管理因素。缺乏先进、规范、系统管理理念和手段，服务水平一般，难以上台阶，消费者不能充分体现其消费价值。 产品因素。产品质量是品牌和销售基础，而

11、原来店产品品种单一、平淡，难以满足消费者多方面需要。 销售意识。没有积极去寻找、稳定客户资源，基本是守株待兔。这导致本店上座率始终处于不高状态。 5、小结 从整个市场环境来看，上岛天池池店拥有稳定目标消费群；整个咖啡消费行业态势也是呈上升趋势；暂时没有强势竞争对手直接竞争；原来店不成功并非是地址原因。 所以，市场存在着空隙。只要我们抓住机会，充分利用上岛咖啡品牌号召力和资源支持，密切投资方与业主合作，积极进行推广，尽快建立上岛天池店知名度、美誉度，夺回分流客源，并建立对本地区小型特色店品牌优势，上岛咖啡XX店完全可以在投资规划时间内，稳定增长，实现赢利。 6、成功案例参考 说明：下面这个案例咖

12、啡店投资、规模等虽然与本店有一定差异，但是这个小型店地理环境与本店类似，并取得了成功。说明了只要选址得当、管理有方、定位准确、推广得力，咖啡店实现良好赢利并非难事。 因为情况不同，本案例仅供参考。 项目名称：梦旅人咖啡馆 经营项目：咖啡酒水简餐 店铺位置：非市中心，类似于本店（天池上岛）地理环境。 面积：平米 初期资金投入：万元收回投资时间：个月 投资与收益 投资：梦旅人初期投放了万元，包括房租万元、设备、人员工资、装修、产品等费用。当然在经营过程中常有一些无形中想不到支出，比如购买相关书籍。 另外，要严格控制成本。例如，一包中上等级咖啡豆重斤，售价约为一二百元，每包咖啡豆大约能冲泡出杯咖啡，

13、一杯咖啡咖啡豆成本约为元左右，此外还应考虑房租、设备投入、产品投入、人员开支、水电费用等（未考虑折旧因素，如折旧数额较大，也应考虑）。 收入：这里每杯咖啡定价为元左右，还出售酒水和西餐简餐。咖啡收入约占营业额。每天大约有人次，人均消费元左右。 经营与推广 咖啡店素描30平米渲泄自由 梦旅人虽然装修简单，但特别有家味道，甚至比家还温馨，还放松。北面墙全部是书架，上面横七竖八地摆满了各种书籍，俨然一个小型图书馆，客人随手可拿起一本来读。东面墙最有特色，从房顶到地面整个白墙都被涂鸦，全是客人即兴之作，有绘画、文字，多与情感和生活有关，称之为情感渲泄地。窗台很低，上面落满了各种杂志，靠窗地方只摆放了张

14、小方桌，仅可以坐人，整个房间也就容纳十余人，真是太小了，但是，这里空气、光线、声音更让人迷恋、难舍，感觉就像在家里一样轻松自由。 鸡尾酒、沙龙派对 为了提高知名度，梦旅人在联系周边大专院校，搞了一些宣传活动，如：沙龙派对活动、读书活动、放映最新电影、留学生俱乐部等等，效果不错。 五、推广策略 1、市场策略 （1） 目标市场 本区域商圈（在“市场需求”部分已叙述过）有小资情调消费者，月收入2000元以上，多数受过良好教育，追求时尚和品位，以青、中年为主。也包括部分学生情侣。 （2） 营销规划 利用加盟店品牌和资源优势，迅速建立上岛天池店知名度、美誉度，稳固住老客源，将被强势品牌店和本地特色店分流

15、客源夺回来。 由于上岛属于强势品牌，但不属于最强势，而且本地区今后很可能会出现其他强势品牌咖啡店。所以，我们必须利用现在一切机会和资源，做好服务营销，以更人性化服务，建设好自己品牌，巩固消费者忠诚度。 2、竞争优势 （1） 拥有品牌店号召力、管理、产品与服务水平，本地区还没有其他强势品牌店，使本店一开始就占领了制高点。 （2） 拥有大、方便停车场地，对有车一族较有吸引力。 （3） 投资方与业主良好合作，双方优势互补。 （4） 投资方创业热情，良好市场推广意识，保证了创新能力和服务水平。 3、定位 本地商圈内，以商务休闲为主领导性品牌咖啡店，业务交际、情感交流时尚场所。 4、推广计划 当前最重要

16、是尽快建立本店知名度，使本店为附近消费者知晓。 （1） 广告宣传 针对城西高档小区内居民，可在附近购物场所停车场内，向有车族派送精美广告单页（DM）和小礼品，单页也可做成优惠券形式。 上岛总部广告支持。 （2） 事件营销 针对本区域广告公司较多、而广告公司又有很多客户，他们均是本店理想目标群，可以举办一个广告沙龙。这样，即提升了本店艺术品位和形象，又带来了稳定客源。时机成熟后，也可定期举办这样广告沙龙。 广告公司名单，可以从黄页上查找，还可以主动在本区域写字楼内搜寻一些广告公司，请他们互相转告。（如新德雅公寓就有多家广告公司） 学生派对、读书活动。联系本区域几个重要高校学生会组织，举行一些沙龙

17、派对、读书活动，照样有利于提升品位，吸引学生和年轻人消费。 时机成熟时候，也可以举办一个以“咖啡和生活”为主题征文活动。 （3） 服务营销 除去品牌因素，服务对于咖啡消费者来说，是最重要。 为了做到这一点，需要更多人性化服务。 建立会员卡制度。卡上印制会员名字，像银行卡一样。会员卡优惠率并不高，如9.8折。但一方面，这可以给消费者受尊重感，另一方面，也便于服务员对于消费者称呼。特别是如果消费者和别人在一起，而服务员又能当众称他（她）为*先生、小姐，他们会觉得很有面子。 个性化服务。 在桌上放一些宣传品，内容是关于咖啡知识、故事等，一方面可以提升品位，烘托气氛，也增加消费者对本店品牌好感。 为多

18、位一起来消费者配备专门讲解人员。如果他们感兴趣，可以向他们介绍各种咖啡名称、来历等相关知识。也可以让其参观某种咖啡制作过程。 六、管理概要（略，可以根据与上岛咖啡合作协议简要说明） 1、 组织结构 2、 管理团队 3、 人员计划 七、财务计划 1、财务概况 （1）房租 65万/年（含中央空调费用、停车场费用） （2） 加盟费用20万（头3年），以后每年2万 （3） 店外装修 3万 店内装修改造20万 设备改造3万 （4 ）启动其他费用5万 （5 ）人员工资4万/月 （6 ）水电 1万/月 （7） 其他费用1万/月 2、财务指标 （销售额、投资回报率、利润等） 3、盈亏平衡点 4、损益预估 附件： 1、合作建议 我们想房主降低到40万，请阐述理由1 经营成本过高2 上岛品牌可以提升宾馆形象与经营（请自己组织一下） 结语 真诚期待与贵方合作！ 相信我们合作一定会成功，互利双赢！