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1、2020年中国异丙醇行业市场现状及竞争格局分析1、异丙醇行业产业链现状分析：上游原料供给不足 下游应用尚 未得到有效开发异丙醇行业产业链全景图上游方面，从异丙醇制备方式来看，目前主要有三种，分别为： 丙酮加氢法、丙烯水合法和醋酸异丙酯氢化法，因此涉及的原材料 主要有丙烯、丙酮、醋酸、氢气、催化剂等。下游方面，从异丙醇的用途来看，主要用作溶剂、中间体等，需 求市场主要包括制药行业、农药行业、涂料行业、塑料行业、化妆 品行业、工业清洗行业等。图表异丙酹行业产业链仝景图涂料油墨制药1农药异丙胺/醮等脂类日化、消毒等用品!,I IIIII溶剂化学中间体其他2）产业链上游分析：原材料供应不足当前，我国虽
2、有醋酸异丙酯氢化法的异丙醇产能，但由于工艺问 题，尚未有投产，故当前国内异丙醇原材料主要以丙酮和丙烯为主。 从我国丙酮和丙烯的供需情况来看，尽管近年来我国丙酮和丙烯供 给增长迅速，但面对快速增长的需求，行业供给仍然不足，一定程 度上依赖进口，具体来看：丙酮：截至2019年我国丙酮产能约为168万吨，产量为150.89万吨，开工率为89.82% ;2019年我国丙酮表观消费量为228.60万吨，其中进口 77.92万吨，占表现消费量的34.1% ,我国丙烯：近十年来，随着煤制烯煌的技术进步，国内丙烯产能 从2013年内之后开始迅速上升，2019年我国大陆地区丙烯总产能 已超过4000万吨，全年新
3、增产能410.07万吨，环比增加11.43%。随着丙烯产能的不断上升，行业产量也有所增长，2017年国内 丙烯产量为2597万吨，至2019年达到2928万吨。尽管产能和产 量不断增长，但我国丙烯的市场缺口仍然较大，2019年国内丙烯当 量消费量约4230万吨，而2019年我国丙烯产量约为2928万吨， 我国丙烯缺口达1302万吨，缺口巨大。图表& 2017-201再我国丙摇供需情况（单位：万吨）4500400035003000250020001500100050001350130012501200115011001050产量（万吨）表观消费量万吨-缺口（万吨）前瞻经济学人APP资料来源；前瞻
4、产让研究院整理3）产业链下游分析：应用尚未得到有效开发从国内异丙醇消费占比来看，主要应用在六个领域，医药中间体 （21% ）有机合成及其他Q0%）、农药（18%）、电子清洗（18%）、油 墨（15% ）和涂料（8% ）,其中医学应用包含在有机合成及其他当中， 占比较小。与发达国家相比，我国异丙醇的应用领域并未得到全部有效开 发，如异丙醇具有很强的杀菌能力，消毒适用范围与乙醇相同，消 毒性能甚至超过乙醇，多用于皮肤以及医疗器械的消毒，还可以用 于假肢的消毒。在一些国家，异丙醇是美容院等公共场所使用最多的消毒剂。此 外，我国目前已成为世界电子电器元器件的主要基地，异丙醇在该 领域的应用刚刚起步，未
5、来整体用量有望继续增加。图表4：我国异丙醇下游需求领域领域占比（单位.%）资料来源：前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP2、中国异丙醇行业分析供需现状分析：产能严重过剩，需求靠出口拉动供给现状分析：产能严重过剩 利用率较低2010年前，我国的异丙醇国内生产长期无法满足需求。当时国 内拥有成规模装置的仅有锦州石化和山东海科化学这两家，均为闪 烯水合法技术，合计产能13万吨。约一半的供应缺口需要依靠进 口来弥补。2010年之后，我国异丙醇产能开始快速扩张，2015年达到约 80万吨，2019年达至IJ 109.5万吨（含盘锦长春长期停车的8.4万吨, 以及凯凌化工一直处于停车中的17.6万吨醋酸异
6、丙酯氢化法生产 异丙醇装置）。2019年新增三套异丙醇装置分别为：湖南昌德化工1.5万吨年、 联盛科技3万吨/年以及青岛海力加5万吨年的异丙醇装置，累计 新增产能9.5万吨/年。图表5： 2015-2019年我国异丙醇行业产黔计（单位二万吨）资料来源：前瞻产业研究院整理前瞻经讲学人APP从我国异丙醇产量来看，行业产量并没有像产能那样快速扩张， 产能利用率一直处于40以下的低位。一方面是国内异丙醇行业产 能严重过剩，企业普遍亏损，企业生产动力不足;另一方面则是，国 内需求异丙醇需求不足，行业需求近一半靠出口拉动，且企业还要 面临进口产品的竞争。具体来看，2015年我国异丙醇产量约为21.08万吨
7、，至2018年39.02万吨，为近年来最大值，2019年异丙醇产量为38.71万吨, 较上年减少了 0.31万吨。图表6，2015-2019年中国异丙酹行业产量及产能利用率情优（单位=万吨，%关科来源：漪瞄产业石开究陵整理经前瞻经浇学人APP2）需求现状分析：国内需求不足 主要靠出口拉动我国异丙醇产能利用较大，其中很大一个原因是需求不足。数据 显示，2015Vo18年国内异丙醇表观消费量呈逐年上升趋势，至 2018年达到32.67万吨，为近年来最大值；2019年随着出口持续大幅增长，国内异两醇消费持续低迷，异 丙醇表观消费量下降至23.69万吨，但出口量大幅增长至18.31万 吨，同比增长73
8、.7%,占全国异丙醇产量的47.3% ,出口对异丙醇 的需求拉动明显。2020年以来，随着新冠肺炎在全球爆发，国外对消毒剂产品- 异丙醇的需求大增，我国异丙醇出口出现了量价齐升的局面，1-7 月，我国异丙醇累计出口 18.10万吨，接近2019年全年。出口价格方面，1-7月出口均价为1.18美元/kg,较2019年出 口均价0.69美元盅g增长了 71.01% o闺表7a 2015小国异丙瓯亍业妾现沿钺垣雄tl加仓人 万明D沟旧冰渊：席产t研为恍整理e前船经济/人a尸尸图表8. 2015 2020旺我国异丙酎进出口情况（单位 万吨）-5-3.89迸口里 （万吨）说科滓潺：海关照.* Ml拾尸i
9、t斫文也整理出口里C万吨） 口净出口 万吨）前I拾经济学人AR尸3、中国异丙醇产品价格分析：受疫情影响，异丙醇价格先升后降2020年以来，受出口量暴增以及成本端托举拉动，国内异丙醇 市场涨势凶猛，均价从6000元加屯低点经过两轮上涨后于6月上旬 冲至年内高点1.39万元，最大涨幅达到131.67%。其后，随着外贸利好减缓，出口订单明显缩减，市场价格持续回 调，8月初华东市场跌至7000元加屯左右，此后价格有所回调，月 末价格达到8000元/吨左右。具体来看，一季度，在化工品市场行情整体不振的情况下，异丙 醇成为为数不多价格上涨的产品，并且涨幅巨大。3月中旬国外疫 情蔓延，异丙醇出口订单开始大幅
10、飙升，市场货源略显偏紧，价格 持续飞涨。4月中旬，异两醇价格到了阶段性高点，华东市场主流价格由 5675元涨至1.27万元左右，1个多月的时间涨幅达123%。随后市 场进入震荡期，价格持续高位整理。5月中旬开始，受上游原料丙酮、丙烯货紧价扬托举，叠加下游 刚需走货顺畅，异丙醇市场又开始推涨，厂家挺价愿意强烈，市场 现货偏紧，异丙醇市场再次开启涨势。6月9日，主流价格再度涨 至1.41万元的年内高点。6月中下旬以来，价格重心开始回落，7月初国内异丙醇均价为11600元小屯，月末均价为9650元/吨，月内价格下跌幅度为16.81%。8月初异丙醇价格持续下跌至7000元加屯左右，此后在原料丙酮 价格
11、大幅上升的支撑下，异两醇价格上升至8000元/屯左右，但需 求仍然不足。图表9, 2019.082020.08年国内异丙的价格趋势（单位，2吨）元/吨华东一华南米利来源：保众化工前沿产it研究除整理前揩经济学人APP4、中国异丙醇行业市场竞争格局分析：行业企业、区域竞争相 对集中从我国异丙醇行业企业竞争来看，以企业产能进行分析显示，我 国异丙醇生产企业较为集中，截至2019年底，全国异丙醇生产企 业约13家,合计产能约109.5万吨。其中凯凌化工异丙醇产能位居全国第一，为27.6万吨，占全国异丙醇产能的25.2%淇次为新化股份和盐城苏普尔，产能均为15万吨，占比13.7% o此外产能在10万吨
12、及以上还有锦州石化，其 中则均在10万吨以下。如果剔除掉凯凌化工17.6万吨和盘锦长春8.4万吨长期停车的 产能，则行业合计产能为83.5万吨，而新化股份则以15万吨位居 第一。图表10;截至2019年底我国异丙酹行业主要企业产能统计（单位：万吨）公司名称产能工艺江苏飞翔（凯凌化工）17 6醋酸异丙旨氨化（因工艺问题长期停车）江苏飞翔（凯凌化工）10内酶加氢法新化股份10内闻劭口氨法新化股份5丙烯水合法锦州石化10丙烯水合法大地苏普10内朋加氢法盘城苏普尔内前加氢法山东海科8丙烯水合法德田化工5内曾同加氢法长成新能5丙烯水合法青岛海力加内酶加氢法善奥化工4内酶加氢法盘锦长春8.4内附加氢法长期
13、1苧车）联盛科技3内耐加氢法惠州宇新2丙烯水合法湖南昌德1.5内函加氢法合计109.5/奥料未源:前瞻户1HJI究院整理回前瞻经浣学人APP联盛科技,3, 3.6%惠州宇新2r 2.4%湖南昌德,1.5,1.8%诺奥化工,4, 4.8%青岛海力加,5, 6.0%割凌化工,1。, 人,12.0%长成斯能，5, 6.0%新化股份,巧,1S.0%图表11：截至2019年底我国聂丙醇七能企业分布（剔除长期停车产能）叫二万吨，）前瞻经济学人4PP德田化工，5/6.0%山东海科,&12.0%盐城苏普尔,15,18.0%资料来源：前瞻产业研究院整理从我国异丙醇行业区域竞争来看，我国异丙醇主要分布在山东、 浙江、江苏、辽宁、广东、湖南6个省，其中产能最大的为江苏省, 产能合计约37.6万吨,占全国产能的34.3% ;其次为山东省，产能约32万吨，占比约29.2%。辽宁省产能约 18.4万吨，占比为16.8% o浙江、广东、湖南异丙醇产能分别为13 万吨、7万吨和L5万吨，占比分别为1L9%、6.4% 1.4% 图表12：截至201阵底申题异丙醇产能分布情况做省份）（单位二%）辽宁,184 16.8%江苏,37,6, 34.3%资料来源：前瞻产也研究院整理前瞻经济学人APP