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1、2011年1-6月我国石油和化工行业运行分析2011-7-29据国家统计局最新发布的数据，2011年1-6月，全国规模以上工业增加值1同比增长14.3%，增速比上年同期下降2.35个百分点，比2011年1-5月增加0.3个百分点。1-6月，工业企业产品销售率为97.8%，比上年同期提高0.2个百分点，比1-5月下降0.1个百分点。在国民经济持续增长的情况下，2011年1-6月，我国石油和化工行业健康平稳运行，多项运行指标均继续稳定增长，市场需求旺盛，产品价格普遍上涨，行业产值增速高于产量增速，经济效益良好，投资结构趋于优化，进出口贸易继续增长，总体呈现平稳较快发展态势。宏观经济良性运行，内外需
2、旺盛，上下游行业较快发展，都对石化行业形成了有力支撑，成为推动石化行业快速增长的原动力。一、固定资产投资（不含农户）情况1-6月，我国石油和化工行业（此处的石油和化工行业包括国民经济行业分类中制造业标准中的石油和天然气开采业（简称油气开采业）、石油加工、炼焦及核燃料加工业（简称石油加工业）和化学原料及化学品制造业（简称化工行业）累计实际完成固定资产投资5514.0亿元，同比增长13.5%。其中，油气开采业投资额达935.5亿元，同比增长1.3%，增速比1-5月下降0.9个百分点；石油加工业投资额达890.7亿元，同比增长9.8%，增速比1-5月下降0.7个百分点；化工行业投资额达3687.8亿
3、元，同比增长23.7%，增速比1-5月加快0.4个百分点。从投资结构上看，油气开采业、石油加工业和化学工业这三大行业占石化行业整体投资额的比重分别为17.0%、16.2%和66.9%；占全国固定资产投资的比重分别为0.75%、0.72%和2.96%，其中油气开采业所占比重比前五月下降0.6个百分点，石油加工业比前五月增加0.2个百分点，化工行业比前五月下降0.3个百分点。表 1 2011年1-6月我国石油和化工主要子行业固定资产投资（不含农户）及占全国比重情况全国城镇固定资产投资石油和化工行业自年初累计共计完成油气开采业石油加工业化工行业自年初累计实际完成（亿元）124566.75514.09
4、35.5890.73687.8同比增长（%）25.613.51.39.823.7占全国比重（%）1004.430.750.722.96注：1、此处的石油和化工行业包括石油和天然气开采业、石油加工、炼焦及核燃料加工业和化学原料及化学品制造业2、自2011年起，投资项目统计起点标准由原来的50万元调整为500万元。“固定资产投资（不含农户）”等于原口径的城镇固定资产投资加上农村企事业组织项目投资。数据来源：国家统计局图1 2005年2月-2011年6月石化行业三大子行业固定资产投资增速 注：1、此处石油和化工业包括石油和天然气开采业、石油加工、炼焦及核燃料加工业和化学原料及化学制品制造业2、自20
5、11年起，投资项目统计起点标准由原来的50万元调整为500万元。“固定资产投资（不含农户）”等于原口径的城镇固定资产投资加上农村企事业组织项目投资。数据来源：国家统计局图 2 2011年1-6月我国石化行业三大子行业固定资产投资额（不含农户）比重 注：1、此处石油和化工业包括石油和天然气开采业、石油加工、炼焦及核燃料加工业和化学原料及化学制品制造业2、自2011年起，投资项目统计起点标准由原来的50万元调整为500万元。“固定资产投资（不含农户）”等于原口径的城镇固定资产投资加上农村企事业组织项目投资。数据来源：国家统计局二、生产情况1、石油和化工行业增加值1-6月，油气开采业增加值同比增长6
6、.6%，增速比1-5月加快0.1个百分点；石油加工业增加值同比增长9.9%，增速比1-5月下降0.5个百分点；化工行业增加值同比增速为15.1%，增速比1-5月加快0.4个百分点。图 3 2009年6月-2011年6月我国石油和化工行业三大子行业累计工业增加值同比增速数据来源：国家统计局2、原油和成品油产量2011年1-6月，我国原油产量保持稳定增长，原油加工量同比下降。其中原油产量累计达10289.4万吨，同比增长4.6%，增速比上年同期下降0.7个百分点，比1-5月下降0.5个百分点；6月份，原油产量1714.6万吨，同比增长1.6%，环比下降1.6%。1-6月，原油加工量为22295.9
7、万吨，同比增长7.1%，增速比上年同期下降8.8个百分点，比1-5月下降1.6个百分点；6月份，原油加工量为3555.4万吨，同比下降0.7%，环比下降7.6%。从三大成品油来看，1-6月，汽油产量累计为3943.1万吨，同比增长5.0%，增速比上年同期下降1.0个百分点，比1-5月下降1.9个百分点；煤油产量897.7万吨，同比增长5.5%，增速比上年同期下降22.6个百分点，比1-5月下降1.2个百分点；柴油产量8315.6万吨，同比增长8.9%，增速比上年同期下降8.6个百分点，比1-5月下降1.5个百分点。从单月产量来看，6月份的汽油产量为621.2万吨，同比下降4.2%，环比下降8.
8、4%；煤油产量148.2万吨，同比增长0.1%，环比下降10.3%；柴油产量1348.2万吨，同比增长1.1%，环比下降6.5%。1-6月，润滑油产量累计达424.7万吨，同比增长13.9%，增速比上年同期下降4.6个百分点；燃料油产量976.6万吨，同比增长13.6%，增速比上年同期加快3.0个百分点；石脑油产量1252.3万吨，同比增长3.4%，增速比上年同期下降近57个百分点。从单月产量来看，6月份，润滑油产量69.8万吨，同比增长8.0%，环比下降7.9%；燃料油产量150.1万吨，同比增长4.8%，环比下降4.5%；石脑油产量207.4万吨，同比下降3.6%，环比下降5.5%。原油加
9、工和成品油生产环比出现负增长，主要是由于国际原油价格上涨较快，炼油行业由盈转亏。受亏损影响，企业降低了开工率，致使6月份原油加工量和成品油产量同比下降。图 4 2009年-2011年同期我国原油产量及同比增长率比较数据来源：国家统计局图 5 2009年-2011年同期我国原油加工量及同比增长率比较数据来源：国家统计局表 2 2011年1-6月我国原油及主要油品产量 当月产量（万吨）同比增长（%）环比增长（%）自年初累计（万吨）累计同比增长（%）原油1714.6 1.6 -1.6 10289.4 4.6 原油加工量3555.4 -0.7 -7.6 22295.9 7.1 其中：汽油621.2 -
10、4.2 -8.4 3943.1 5.0 煤油148.2 0.1 -10.3 897.7 5.5 柴油1348.2 1.1 -6.5 8315.6 8.9 润滑油69.8 8.0 -7.9 424.7 13.9 燃料油150.1 4.8 -4.5 976.6 13.6 石脑油207.4 -3.6 -5.5 1252.3 3.4 数据来源：国家统计局图 6 2009年6月-2011年6月我国汽油煤油柴油累计产量同比变化趋势数据来源：国家统计局图 7 2009-2011年同期我国三大成品油月度产量数据来源：国家统计局3、化工产品产量国家统计局发布的数据显示：1-6月，除农用化工产品外，主要化工产品产
11、量增速普遍比上年同期有所下降。具体来看，1-6月，基础原料产品中，硫酸产量3577.5万吨，同比增长17.2%，增速同比下降4.0个百分点，烧碱产量1235.1万吨，同比增长18.2%，增速同比下降1.1个百分点；纯碱产量1122.8万吨，增长4.7%，增速上年同期下降12.8个百分点；乙烯产量781.1万吨，同比增长17.2%，增速比上年同期下降12.8个百分点；甲醇产量996.9万吨，增长20.8%，增速比上年同期下降12.5个百分点；合成树脂2248.3万吨，增长9.8%，增速同比下降13.4个百分点；合成橡胶174.1万吨，增长15.8%，增速同比下降0.5个百分点。农用化工产品方面，
12、1-6月，我国共生产化肥3062.4万吨（折纯，下同），同比增长8.3%，增速同比加快1.9个百分点，其中尿素产量仍在下降，降幅达4.0%；磷肥产量717.3万吨，增速同比加快4.2个百分点，钾肥产量191.4万吨，同比增长17.4%，增速上年同期加快2.4个百分点。1-6月，农药产量138.7万吨，同比增长20.1%，增速上年期加快2.6个百分点。其中杀虫剂原药增长17.0%，增速同比加快10.7个百分点；杀菌剂原药产量增速为26.5%，而上年同期是负增长；除草剂原药累计产量同比增长11.1%，增速同比下降24.6个百分点。表 3 2011年1-6月我国主要化工产品产量基础化工原料当月产量（
13、万吨）同比增长（%）自年初累计产量（万吨）累计同比增长（%）硫酸（折100%）663.4 26.1 3577.5 17.2 浓硝酸（折100%）19.9 5.9 125.7 6.9 盐酸（含HCl31%以上）74.6 10.4 406.8 4.2 氢氧化钠（烧碱）（折100%）221.4 23.5 1235.1 18.2 碳酸钠（纯碱）204.7 5.6 1122.8 4.7 碳化钙（电石）（折300L/kg）172.9 40.0 864.0 14.2 乙烯122.3 4.7 781.1 17.2 纯苯50.1 10.1 306.8 15.8 精甲醇171.7 21.4 996.9 20.8
14、冰醋酸36.3 14.9 198.2 1.6 合成材料合成树脂及共聚物382.9 4.9 2248.3 9.8 其中：聚乙烯77.3 -3.3 512.0 7.5 聚丙烯72.8 0.3 473.1 7.3 聚氯乙烯107.7 6.1 603.7 8.6 合成橡胶27.9 12.5 174.1 15.8 合成纤维单体140.0 4.9 861.8 6.7 合成纤维聚合物135.0 15.7 712.6 14.1 化肥农药化肥总计（折纯）600.6 18.7 3062.4 8.3 其中：氮肥（折含N100%）400.7 12.1 2153.6 2.3 尿素（折含N100%）245.4 2.6 1
15、336.8 -4.0 磷肥（折含P2O5100%）155.2 50.1 717.3 29.8 钾肥（折含K2O100%）44.9 -0.2 191.4 17.4 磷酸一铵（实物量）100.7 43.4 536.6 36.4 化学农药原药（折100%）27.7 28.8 138.7 20.1 其中：杀虫剂原药（折100%）8.7 31.8 43.3 17.0 杀菌剂原药（折100%）1.3 -7.1 8.6 26.5 除草剂原药（折100%）10.2 10.9 58.2 11.1 数据来源：国家统计局图8 2009年6月-2011年6月我国部分化工产品累计产量增速数据来源：国家统计局三、需求情况
16、1、原油及成品油需求 1-6月，我国油气开采业累计销售产值（现价）为6136.0亿元，同比增长35.3%，增速比上年同期下降18.4个百分点，比1-5月加快0.7个百分点。6月份，该行业销售产值达1143.6亿元，同比增长39.4%，环比下降2.4%。1-6月，该行业的产销率为99.6%，同比增加0.34个百分点，6月产销率为98.5%，同比下降0.33个百分点，处于供略大于求的状态。1-6月，原油加工业累计销售产值（现价）为14925.7亿元，同比增长30.75%，增速比上年同期下降17.6个百分点，比1-5月下降0.8个百分点。6月份，行业销售产值达2598.4亿元，同比增长26.3%，环
17、比下降3.8%。1-6月，原油加工业产销率为98.8%，同比下降0.246个百分点，6月份产销率为97.6%，同比下降1.02个百分点，产销率小于100%，表明成品油销量小于产量，6月份有剩余产品积压在库。图 9 2009年6月-2011年6月我国油气开采业销售产值和产销率数据来源：中国石油和化学工业联合会注：每年一月份的统计数据缺乏图 10 2009年6月-2011年6月我国原油加工业销售产值和产销率数据来源：中国石油和化学工业联合会注：每年一月份的统计数据缺乏2011年1-6月，我国原油表观消费量为22779.9万吨，同比增长5.8%，增速比上年同期下降12.8个百分点，比1-5月下降2.
18、7个百分点。1-6月，三大成品油表观消费量为12868.2万吨，同比增长10.0%，增速比上年同期下降0.36个百分点，比1-5月下降1.7个百分点。分产品看，1-6月，汽油、煤油和柴油的表观消费量同比分别增长7.3%、7.1%和11.5%，三大成品油的表观消费量增速均低于1-5月。图 11 2009年6月-2011年6月我国原油和主要成品油累计表观消费量增速数据来源：国家统计局2、化工产品需求2011年1-6月，我国化工产品需求保持快速增长。化工行业2销售产值（现价）30058.0亿元，同比增长36.8%，增速比上年同期加快1.0个百分点。6月份，化工行业销售产值为5967.1亿元，同比增长
19、39.3%，环比增长10.5%。1-6月，化工产品产销率为98.0%，比上年同期提高0.56个百分点。6月份产销率为98.0%，同比提高0.77个百分点。产销率持续低于100%，表明化工产品仍处于去库存化阶段。图 12 2009年6月-2011年6月我国化工行业销售产值和产销率数据来源：中国石油和化学工业联合会注：每年一月份的统计数据缺乏1-6月，在国家统计局所监测的产品中，除纯苯、甲醇、聚氯乙烯、合纤聚合物、聚酯以及部分化肥产品外，其余化工产品的表观消费量增速比上年同期有不同程度回落。其中，冰醋酸、聚乙烯、聚苯乙烯和尿素等产品的表观消费量甚至出现不同程度的同比负增长，尤其是冰醋酸的表现消费量
20、增速从上年同期的74.1%骤降为-7.1%。图 13 2009年6月-2010年6月我国部分化工产品表观消费量增速数据来源：中国石油和化学工业联合会四、库存情况库存方面，新华社“新华08系统”7月21日发布的2011年6月份中国石油库存数据显示：6月末中国原油库存(不含储备库存)环比增加3.2%。6月末汽柴煤库存环比下降3%。其中，汽油库存环比下降7%；柴油库存环比下降1%；煤油库存环比增加1.3%。图14 2010年6月-2011年6月中国原油、成品油库存及环比走势数据来源：新华08网站图15 2010年6月-2011年6月中国汽油、柴油、煤油库存及环比走势数据来源：新华08网站5月以来，原
21、油价格大幅回调，市场预期原油价格下降能促成成品油价格的下调，因此降低库存的意愿积极；同时，6月份原油加工量下降导致汽柴煤产量环比均有所减少，新增库存量也相应减少。五、价格情况1、原油和成品油价格2011年以来，国际原油价格因地缘政治危机持续而振荡走高。尤其是3月份以后，国际油价开始加速上行。4月29日，纽约商品交易所6月原油期货每桶突破113.93美元，为2008年9月22日以来最高结算价。5月以来，国际油价在突破每桶110美元后开始下行， 5月下半月始终在97-105美元之间波动。6月上旬，在美元走软、欧佩克未达成增产协议以及美国原油库存下降等利好下，原油曾一度上涨。6月中旬，欧元区未能就解
22、决希腊主权债务危机的问题达成一致，加之美国疲弱的经济数据的拖累，美元汇率大涨，国际油价承压大幅下行。6月下旬，随着大宗商品价格集体下挫以及国际能源署拟释放6000万桶战略石油储备的消息传来，国际油价再度下滑。WTI原油期货由月初100美元/桶附近一路跌至92美元/桶，跌幅达7%，而布伦特原油期货的跌幅也高达5%以上。6月30日，纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格收于每桶95.42美元，伦敦市场8月交货的北海布伦特原油期货价格收于每桶112.48美元。6月份，WTI原油现货价格月平均价格为98.25美元/桶，环比下跌5.9%。从国内来看，今年以来，国际油价上涨较快。发改委在2011年2月2
23、0日调整了成品油价后，又于4月7日将汽油、柴油价格每吨分别提高500元和400元，调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨8580元和7730元。图 16 2010年6月-2011年6月WTI原油现货月平均价格走势数据来源：普氏图 17 2010年6月-2011年6月我国主要成品油月平均价格数据来源：中国石油和化学工业联合会2、化工产品价格6月份，随着国际原油价格的下跌，多数大宗化工商品价格也出现回调，延续了5月份的走势。本报告重点跟踪的48种化工产品月平均价格中，有盐酸、甲苯、苯乙烯等22种产品价格环比下降，其余27种化工产品价格环比上升或持平，即有45.8%的化工产品价格比上月下跌。从具体品种来
24、看，有机化工产品、合成树脂、合成橡胶等产品下跌居多，而无机化工产品以及化肥等产品价格多数上涨。图 18 2009年6月-2011年6月我国部分化工产品月平均价格指数走势数据来源：中国石油和化学工业联合会六、进出口情况1-6月，我国石油和化工行业对外贸易额保持较快增长。据中国石油和化学工业联合会统计，我国石油和化工行业3进出口贸易总额2919.1亿美元，同比增长32.7%，增速比上年同期下降28.7个百分点，比2011年1-5月下降0.1个百分点。其中，进口总额累计达2106.1亿美元，同比增长32.9%，增速比上年同期下降38.0个百分点，比2011年1-5月下降1.4个百分点；出口总额813
25、.1亿美元，同比增长32.2%，增速比上年同期下降8.9个百分点，比2011年1-5月加快0.2个百分点。图 19 2009年6月-2011年6月我国石油和化工产品累计进、出口总额及同比增速数据来源：中国石油和化学工业联合会1、原油和成品油进出口海关总署数据显示， 1-6月，我国原油累计进口量达12621万吨，同比增长7.0%，增速比上年同期下降23.2个百分点，比1-5月下降4.3个百分点。6月份原油进口1970万吨，同比下降11.5%，环比下降8.6%。1-6月，我国成品油进口量为2102万吨，同比增长13.4%，上年同期是负增长。6月份，我国进口成品油340万吨，同比增长2.7%，环比增
26、长0.3%。1-6月，我国成品油出口量为1313万吨，同比下降8.5%，上年同期是增长37.7%。6月份成品油出口量204万吨，同比下降5.1%，环比下降17.1%。表 4 2010年6月-2011年6月我国原油单月进出口数量和累计平均单价时间进口出口数量累计平均单价数量累计平均单价万吨同比%美元/吨同比%万吨同比%美元/吨同比%2010年6月222734.1566.369.613-56.7552.349.97月1900-3.2562.451.817-60.5545.642.38月2090 13.2 559.4 45.0 25 -54.5 540.7 40.1 9月2329 35.4 557.
27、9 39.1 39 0.0 538.8 35.5 10月1639 -15.3 558.0 35.2 26 -27.8 543.6 34.0 11月2091 22.1 559.8 32.1 58 38.1 542.3 29.1 12月2086 -1.9 564.8 28.9 24 -33.3 544.9 28.2 2011年1月2180 27.4 650.5 18.3 28 115.4 565.4 2.2 2月1995 7.8 663.3 19.4 8 -63.6 551.7 -4.6 3月21672.9689.024.53421.4659.616.24月2154 1.7 717.3 28.4
28、29 53 666.4 19.1 5月2155 20.8 743.3 31.0 5 -73.7 686.5 24.8 6月1970-11.5753.833.127108692.825.4数据来源：中国海关注：此处平均单价自年初累计进口金额/累计进口数量图 20 2009年-2011年同期我国原油进口量及同比增长率数据来源：中国海关图 21 2009年-2011年同期我国原油累计进口量及同比增长率数据来源：中国海关表 5 2010年6月-2011年6月我国成品油单月进出口数量和平均单价时间进口出口数量累计平均单价数量累计平均单价万吨同比%美元/吨同比%万吨同比%美元/吨同比%2010年6月331
29、-7.5589.556.9215-12.6645.354.27月278-26.8588.549.125418.1642.649.98月256 -5.5 589.5 43.8 207 -13.4 642.1 44.6 9月280 0.0 590.7 38.5 209 0.5 639.0 39.0 10月272 14.3 591.2 35.4 188 -10.0 636.0 35.6 11月352 47.9 596.8 33.3 208 -7.1 633.5 31.9 12月396 20.0 605.8 31.8 189 -48.5 634.1 26.5 2011年1月385 51.6 676.6
30、 10.8 214 -20.7 652.4 4.7 2月330 14.2 677.9 13.1 186 16.3 663.5 6.3 3月38820.5706.219.0258-2.3698.410.24月322 -5.6 738.1 25.2 205 -20.2 718.4 12.8 5月339 6.6 763.9 28.7 246 -8.6 747.6 16.5 6月3402.7779.632.2204-5.1769.419.2数据来源：中国海关注：此处平均单价自年初累计进口金额/累计进口数量 图 22 2009年-2011年同期我国成品油进口量及同比增长率数据来源：中国海关图 23 20
31、09年-2011年同期我国成品油出口量及同比增长率数据来源：中国海关2、化工产品进出口2011年1-6月，我国化工行业进出口总额为1549.0亿元，同比增长27.0%，增速比上年同期下降16.38个百分点，比2011年1-5月份下降0.2个百分点。其中进口总额891.2亿元，同比增长20.9%，增速比上年同期下降27.7个百分点，比2011年 1-5月下降0.1个百分点；出口总额657.8亿元，同比增长36.3%，增速比上年同期加快0.2个百分点，比2011年1-5月下降0.7个百分点。从进口贸易品种结构来看，合成树脂为进口额最大的产品，1-6月，合成树脂产品累计进口金额达239.20亿美元，
32、同比增长7.8%，其次是有机化学品，其进口总额为226.39亿美元，同比增长29.0%，进口额最低的产品为农药，进口额为2.8亿美元，同比增长6.0%。从出口品种来看，有机化学品的出口总额稳居第一，达166.28亿美元，同比增长37.5%，合成纤维单体出口额仅为6748万美元，居于最末位，但其同比增速却是最快的，比上年同期暴增了15倍，同时，合纤单体的进口总额增速也最快，达32.5%。表 6 2011年1-6月我国主要化工产品累计进出口量值进口出口数量金额数量金额万吨同比%万美元同比%万吨同比%万美元同比%无机化学品268.7-37.354592525.1904.716.781515656.8
33、有机化学品1651.510.6226392929.0542.025.8166284337.5化肥(实物量)375.01.515272114.6500.319.617905140.6农药3.12-2.7287636.042.6538.212873741.8合成树脂1455.7-3.723920437.8196.640.043101851.6合成橡胶74.2-14.025724015.916.8555.657784121.0合纤单体711.8-2.198413232.53.741923.967481526.8合纤维聚合物55.6-8.819353914.268.243.213831583.0专用化学品-98951022.0-87670518.9数据来源：中国石油和化学工业联合会图 24 2009年6月-2011年6月我国化工产品累计进、出口总额及同比增速数据来源：中国石油和化学工业联合会 作者：国研网行业研究部 来源：国研网石油和化工行业月度分析报告