分析：银行自建电商平台的竞争力.docx

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1、分析：银行自建电商平台的竞争 力分析：银行自建电商平台的竞争力2014年11月，世经未来对同业银行自建电商平 台进行了竞争力测评，测评银行覆盖工商银行、 中国银行、建设银行、农业银行、交通银行、民 生银行、招商银行六大银行，测评指标涵盖交易 安全、操作方便、产品数量、融资实效、融资机 会五大电商产品指标，涵盖消费者的一级需求（商品卖出量、上游产品供给需求、支付安全、 商品或服务质量）、二级需求（支付快捷、摊位 便宜、网页系统设计合理方便、网站推广度）、 三级需求（资金链帮助、贷款需求）三大需求指 标体系。测评结果显示，建设银行的B2B竞争力 最强，工商银行的B2c竞争力最强，交通银行的 B2c

2、客户满意度最高。一、同业银行测评结果表1同业银行测评结果指标 a.K aa,saa a sb-iB2B竞 争力测 评（100 分满）B2c竞 争力测 评（100 分满）， V ! V ! 1020 争力测 评（100 分满） va , ! v 一B2B 客户度排 名B2C 客户度排 名农业 银行52-第4名-建设银行6864-第1名第2名中国 银行-， W V 一，50-工商 银行-68-第3名民生 银行5648皆=M=&iJ 50 K二三三二三H三三H4 &K鼻a. 口i4三.第3名第5名招商银行-48 : V * ，-第4名父通银行6064-第2名第1名数据来源：世经未来整理二、同业银行的

3、电商产品对比表2同业银行电商产品介绍银行名产品名称 称产品特占 八、产品功能农业银E商管行 家做 电 商 转 型 的 传 统 企 业利用银 行网络 和客户 资源， 为传统 企业转 型电商 提供集 供应链 管理、 多渠道 支付结 算、线 上线下 协同发 展、云 服务等 于一体 的定制 化商务 金融综 合服企业通过E 商管家能够 全面打通实 体渠道与网 络销售、订单 采集与资金 收付、生产经 营与市场营 销，实现对自 身以及供应 链上下游财 务结算、采购 销售、营销配 送等的全方 位管理。务。即 企业通 过e商 管家这 个平台 可直接 与客户 进行B2 B的电 商交易 结算平 台。B2C善融商在电

4、商服务建设银善融商行 务与B松”为个务以 人 “亦商用 亦融，户 买卖轻 2B 出发企 点，面业 向广大 用 企业和 方面，提供B 2B和B2c客 户操作模式， 涵盖商品批 发、商品零 售、房屋交易 等领域，为客 户提供信息 发布、交易撮个人提 供专业 化的电 子商务 服务和 金融支 持服 务。社该平台区是同业为中最早中的向用中国银中银易心户提供行商商互联网户业界通与用的标用准化AP户I接口合、社区服 务、在线财务 管理、在线客 服等配套服 务；在金融服 务方面，将为 客户提供从 支付结算、托 管、担保到融 资服务的全 方位金融服 务。中行的网络 银行将借助 开放的技术 与业务平台， 建立新的

5、商 业模式。具体 包括：易金 融、泛金融、 非金融、自金 融四个维度。以及应 用商店 服务。 其次是 网络商 务平 台，包 括在线 产业链 金融、 在线微 金融、 在线商 城等， 为客户 提供在 线信息 服务、 在线撮 合、在 线交 易、在易金融主要 是利用互联 网的工具和 手段，解决传 统金融服务“贵”、“烦”、 “慢”的问 题；泛金融是 通过广泛合 作建立大联 盟，以O2O勺 模式拓展电 子商务领域； 非金融是介 入非金融服 务领域，实现 金融与相关 产业结合的 深度融合；自 金融是建立 平台、机制与 规则，在开放工商银个 人 用 户 与 商 家 用 户线融资、跨境服务 等。融e购 平台坚

6、 持“名 商、名 品、名 店”的TE位， 有机整 合客户 与商 户，有 机链接 支付与 融资， 有机统 一物 流、资 金流与平台进行个 性化定制产 品和服务等在融e购中 将购物与消 费信贷结合 了起来。网购 用户订单高 于600元即 可在线申请“工行逸 贷”，进行分 期付款。整个 过程全部在 线上自动完 成，可以使用 信用卡、借记 卡、银行账户 都可以，用户 还可以随借 随还。B2C信息 流。全面的B2B和B2c综合电子商务平台，通过交博汇，企交通银 行交匿汇业可以在十分2B钟内建立一个自己的网上商务平台，实现间品销售、企业米购、企企业可在线 发布供求、交 流洽谈、撮合 下单、网上支 付等，银

7、行则 提供相应的 资信认证、资 金清算、融资 贷款等服务。 以金融服务 为核心，以网 络信贷、供应 链金融、要素 市场等为切 入点，为企业 客户提供全 流程电子商 务解决方案， 为个人客户 提供全面综招商银 行招商银行网上商城业收 款、品 牌推 广、在 线促 销、信 自咨心、贝讯、金 融理 财、融 资授信 等众多 服务。可做信 用卡分 期支 付。K = q = = = q = = qa a as 客户通 过商城 链接可 直达各合财富管理 服务。一网通？商城 提供的网上 支付商户服 务系统，提供 强大的商户 管理功能。商 户可以进行 网上支付结大商户帐、查询定户 和招 商银 行卡 客户I* 网站

8、，也可通 过搜索 引擎直 接搜索 想要寻 找的商 品。民生银 行民生电 商B2C 个 人 用 户与B 2B 企 业 用户个人商 城都为 高端商 品，不 与一 电商竞 争相同 市场。单、退款等操 作。一网通？商城 为特约商户 提供网址链 接、广告平 台、商户推介 等服务成为 网上特约商 户的交叉营 销平台。B2B业务：通 过为供应链 条上游企业 供应商、企业 及成员、下游 经销商提供 融合财务系 统、税务系 统、数据分析 系统的外围 系统整合服务，以高质量 金融服务打 造国内领先 买方招标网 站平台。0201k务：以 社区化为核 心，整合社区 周边商户及 社区居民需 求，通过与商 户等的战略 合

9、作，实现品 牌连锁化管 理，为社区居 民提供定制 化服务，并通 过移动社交、 无线端APR PC端网站三 线联动，实现 社区及周边商圈的线上、 线下互动。 a, 工4 工 *!B2c商城：融 合网点与网 络平台，以民 生网上商城 网站及手机 移动平台为 载体，为小区 提供高品质 的非金融服 数据来源：世经未来整理三、同业银行电商平台竞争力对比分析1.B2B平台竞争力测评因各家银行的电子商务B2B方向业务开发较 晚，还在试水阶段，对企业采购、结算以及融资 等各个方面的表现各有所长。从 2014年8月获 得数据分析，各银行在交易安全性上表现都不 错，由于民生电商是独立于民生银行之外的独立 公司，交

10、易安全性略小于其他银行的电商产品。从企业的采购、购买及结算业务上看，因为签约 合作的企业数量多，所以建设银行与交通银行的 表现都不错，农业银行仅进行了 3个省的试点， 合作企业数量也仅有158家，所以表现较差。在 融资方面建行进行线上放贷申请，通过平行或上 下游企业可进行互相担保而降低了中小企业融 资难度，但网络流程还有待于提高；交通银行与 民生电商还没有卡发出独立的融资产品，表现较 弱；而农业银行通过新型的上下游企业结算业务 为企业资金流运转赢得了时间，缓解了企业间结 算压力。建设银行的善融商务在同业银行电子商 务类B2B方向表现最好。农 业 银 行企业通过E商管家 能够全面打通实体 渠道与

11、网络销售、 订单采集与资金收 付、生产经营与市 场营销，实现对自 身以及供应链上下 游财务结算、采购 销售、营销配送等 的全方位管理。企 业无需自行搭建平 台，利用农业银行 提供的商务金融云 服务，即可完成在 电子商务领域的快 速部署，成功构建 实体与虚拟、线上 与线下有机结合的 交互式、立体化经 销网络和管理体 系，极大降低传统 企业转型电商的时 52间和资金成本。E商管家现有158 家企业与农行签约 合作，并使用e商 管家作为转型电商 以提供集供应链管 理、多渠道支付结 算、线上线下协同 发展、云服务等于 一体的定制化商务 金融综合服务。 现在仅在三个省做 试点，相对合作企 业少，可选择企

12、业 提供的线上资源有 限，但是所有企业 均为农业银行高信 用企业，安全性高。 是专属为企业转型 电商打造，直接转 入企业单独网页， 但是网站功能少，实用效果差。在融 资方面主要为企业 提供上下游的多种 方式付款，通过银 行提供的支付和结 算，在上下游企业 之间实现多种方式 融资，也方便了企 业的结算业务。为 企业拓展市场赢得 了时间和资金成 本。因为通过上下 游企业融资，且合 作企业信用高，使 得融资可行性增 强，但由于合作企 业数量少融资机会 变少。建善融商务企业商城*设定位为独立B2B平6银台，面向企业用户。*8行包括：专业市场）对公融资，资金托 管3大部分。入驻 企业注册资金必须 在30

13、0万以上，这 类企业可以在线上 通过父易评价累计 的评级进行融资授 信，评级越高，额 度越大。善融商务企业商城 现有31441家企业, 涉及商业领域与产 品丰富，商家全部 都需要有严格的资 质认证，注册资金 必须达到300万以 上这个硬性条件， 所以商品交易的安 全性有所保障。网 站设计合理，简单 明了，功能丰富， 但在企业商城里混V 杂很多应归为B2c 的商家成品零售交 易员面，未做好企 业商品筛选，加大 线上企业之间进行 B2B交易的采购挑 选与议价难度。在 融资方面，善融商 务采用多种形式的 联合担保，及信贷 测评方式为企业进 行评估放贷，较正 常贷款增加了商户 之间的联合担保， 但是申

14、请方式与一 般正常贷款流程基 本相同，所以在解 决企业融资的实效 性上并不突出。民 生 银民生易贸：民生电 商B2B业务将为供 应链条上游企业供 r wnawawB- 56行应商、企业及成员、 下游经销商提供融 合财务系统、税务 系统、数据分析系 统的外围系统整合 服务，以高质量金 融服务打造国内领 先买方招标网站平 台。系统设计简单， 分类丰富，但是过 于细分以至于很多 产业还没有合作企 业加入。商家数量 及产品涉及行业有 限。有为中小企业融资 的民生易贷，通过 网上招标买卖投资 合约的形式，在线 上为小企业提供方 便快捷的融资。因 所有求贷企业均通 过正规审核和抵押 担保，安全性有保 障。

15、但企业受贷受 线上投资买卖的速 度影响，使得实效 性无法保障。交通银行交博汇企 业馆共与4292个企 业合作，主要提供 线上企业之间的商 品供应、求购、物 流以及企业的在线交融资。交行的交博*通汇是针对第三方的6银电子商务平台推出*0行的汇总，以方便各 企业间的付款、清 算。交博汇企业馆上企 业均得到交通银行 的资历认证，交易 安全性可以保证，网站设计人性化， 可以方便快捷的为 上下游企业提供商 务买卖。在融资环 节，交博汇并没有 挂有特殊为电子商 务而开发的适合小 微企业快速借贷的 实用性高的创新产 品，在融资网页上 多是一般借贷理财 产品的介绍，无网 络速贷功能，为企 业解决快速融资能 力

16、相对较差。数据来源：世经未来整理（满分为 5分, 分值越高表现越好）2.B2c平台竞争力分析与传统电商相比，各家银行电子商务B2c方向线 上商城在商品数量和价格上面都不占优势， 但由 于所有商家均得到严格的认证，线上商品的质量 有保障。同业银行内相比，建设银行的善融商务、 交通银行的交博汇和工商银行的融 e购各方面 表现基本相同，但工商银行融e购在结算上允许 普通卡持有者进行信用逸贷，加大了服务维度， 使得线上结算更加灵活。由于民生电商主打高端 商品且结算方式不够灵活，实用性较差，招商银 行一网通，在商品数量和网站设计上有待于提 高。表4同业银行B2c平台竞争力测评表银 行平台特点商 品 价

17、格结 算 灵 活商 品 种 娄.安 全 信 里系 统 设综 合 测 评建 设 银 行通过加盟商家向消费者 提供产品。善融商务个 人商城所肩商家均的到 建设银行的认证。但由 于商家均为认证商家， 冏家数量较一般电商商 数量少，且商品价格较 一电商局。 64网站系统设计简单方 便，消费者在购买商品 的时候可以直接实现分 期支付或者申请贷款支 付，也可采用信用卡积 分兑换券进行支付，较 传统的一般电商相对单 一的付款结算方式更加 灵活，但分期支付或者 贷款支付只适合建设银 行信用卡用户。工 商 银 行融e购坚持名商、名品 汇集，品质、品位兼备 的策略，以厂家直营为 主，搭建厂家到客户的 直接销售渠道

18、，确保购 物安全，品质无忧。工 商银行个人网银用户可 以凭网上银行用户名和 密码直接登录融e购商 城，无需另行注册，为 用户带来极大便捷。融e购商城将工行逸贷 产品与网上购物结合起 来，订单高于600元即 可在线申请逸贷消费贷 款业务，全线上，全自 助，瞬时到账。逸贷并 不只限制于信用卡用户，普通卡用户也可以 申请信用贷款，加大了 结算的灵活性。工行融 e购商城的积分能抵扣 现金的，实惠了消费者 民生电商商品馆：民生民 生 银 行电商的B2c不会做大而 全的平台，而是针对细 分市场，定位高端，对 合作伙伴有较高的准入 门槛，不与天猫、京东 正面竞争。止匕外，每一 个细分领域一般会选择 一家排他

19、性的合作伙伴，以不至于陷入价格招商银行竞争的泥潭。民生电商 合作商家均为大品牌， 较一般电商商品档次 高，主打高端市场；所 以品牌少，商品数量也 少；但是产品质量有保 障。但由于民生电商B2C方向并不提供任何金 融服务，无分期付款或 者贷款的结算业务，使 得他的结算方面较其他 银行电商不够灵活。商城中的商户包括具有 专业的特色单一的网上商铺网站和大型的集聚 众多商铺的知名电子商 务门户网站。客户通过 商城链接可直达各大商 户网站，也可通过搜索 引擎直接搜索想要寻找 的商品。但是网页设计以搜索商品为主，没有促销及活动的推广信 息，与顾客的线上交流 小。不支持逸贷和分期 付款，结算灵活性不高。交博

20、汇商品馆涵盖约30交 通 银 行万种商品与服务；灵活 的支付手段，客户可在 交博汇商品馆灵活使用 积分、现金、分期和刷 卡金购买产品或服务 等，结算相对灵活。商 家均得到认证，信用有 保障。系统设计合理， 操作方便。数据来源：世经未来整理（满分为100分, 分值越高表现越好）3.O2O平台竞争力分析O2OE线上吸引消费者，但所有的产品和服务需要消费者去下线体验，所以O2O勺成功与否与线下的消费者体验满意程度息息相关。大多数 O2O 模式的企业只相当于一个第三方中介， 在中间起 到协调作用。现有O2O莫式电商多为小企业对现 在服务质量的掌控并不大，且覆盖面及结算形式 均不够灵活。银行进入02cm

21、场主要优势在于可 以开展灵活性的付费方式，并且可以与银行现有 的各种付费业务结合，更加方便的为消费者进行 社区服务。通过银行网店的覆盖面也可以实现社 区服务的连锁管理。两家涉及020勺银行均处于起步阶段，产品种类 很少，有待于开发。表5同业银行02评台竞争力测评表银 行平台特点服 务 类 别社 区 网 占 八、顾 客 体 验方 便 快 捷综 合 测 评中 国 银 行中银易商e社区是 一个小区综合服务 网络，它以云平台、 物联网、光纤宽带、 3G网络为依托，以 现在通讯技术和信 息技术为支撑，为 小区物管、小区商 家提供集管理、服 务、运营于一体的 数字物管平台和数 字商铺平台，在实 现物管、商

22、家内部 信息化管理的问 时，为小区业主提 供在线式、移动式 APP网络化智能小 区综合配合服务。 中行开设中行享购 线下体验店，摆设 商品和服务项目在 商品展区中，可通 K ：一 W M V 50中银易商客户端进行支付。& H H. a s d =q = = nq = a w - sd & a A ,& a d b s a, a a - = w = n =一二三q & a waw -民 生 银 行民生电商O2OIE 务：以社区化为核 心，整合社区周边 商户及社区居民需 求，通过与商户等 的战略合作，实现 品牌连锁化管理， 为社区居民提供定 制化服务，并通过 移动社交、无线端 APP PC端网站

23、三 线联动，实现社区 及周边商圈的线 50上、线下互动。2014年上半年，民生银行深入推进小 区金融战略，社区 网点（含全功能自 助银行）开业达到4261家。以社区网 点为核心，大力建 设由各类型生活服 务企业参与组成的 开放性多边市场平 台，整合全行特惠 商户资源，深化与 物业、物流企业的 合作，逐步构建具 有民生银行特色的 O2O莫式社区便民生活圈。100 分,数据来源：世经未来整理（满分为 分值越高表现越好）4.总体评价概览(1) B2B战略评价各家银行在交易、结算安全性上表现都不错， 但由于农行合作企业很少，对企业的采购、购买 表现力差，建设银行和交通银行合作企业多， 上 下游产品采购

24、流通能力强；在融资方面，农行采 取新型灵活的结算方式，缓解了企业资金链供应 压力，建行可进行线上放贷申请，通过平行或上 下游企业进行互相和联合担保来降低中小企业 融资难度。建设银行的善融商务在B2B领域表现 最好。(2) B2c战略评价建设银行的善融商务、交通银行的交博汇和 工商银行的融e购各方面表现基本相同，但工商 银行融e购在结算上允许普通卡持有者进行信 用逸贷，加大了服务维度，使得线上结算更加灵 活。由于民生电商主打高端商品且结算方式不够 灵活，实用性较差，招商银行一网通，在商品数 量和网站设计上有待于提高。(3) 02谶略评价涉及O2O勺银行均处去起步阶段，产品种类 很少，有待于开发。

25、表6 2014年8月份银行战略评价商业银行B2B表现B2c表现O2纸现农业银行52-设银行6864-中国银行-50工商银行-68-民生银行564850招商银行-48-交通银行6064-数据来源：世经未来整理（满分为100分, 分值越高表现越好）四、同业银行线上平台客户满意度对比分析1.B2B客户满意度分析企业客户与电商合作开发 B2B业务主要目的就 是为了扩展市场增加产品销量并获得盈利；或凭 借良好的电商平台满足自身对高质量、 更优惠的 供应商品的采购。产品及服务的质量与支付安全 十分重要。对于电商B2B客户的一级需求有增加 自身企业商品的卖出量、对上游产品供给需求、 支付安全、所买商品或服务

26、的质量。企业客户在与电商合作中还会有对日常交易的 方便快捷性需求，以及对网站使用方便性的需求 来减少运作难度；另一方面，便宜的摊位租赁也 是企业为进行成本控制的基础条件；网站的推广 度又间接地影响了企业利用电商去扩宽市场的 能力。电商B2B客户的二级需求为支付的快捷 性、摊位租赁便宜、网站系统设计方便合理、网 站对外的推广度使用度。企业客户在进行B2B电商业务的时候，会有对融 资上面的次级需求用来减缓资金链压力，更好地 利用开阔市场的资金。企业运行B2B对电商的三 级需求为对企业的资金链帮助、融资需求。表7 B2B客户满意度分析需 求检验指 标农业银 行建设银 行民生银 行交通银 行商品卖只在

27、三现有3商品种现与4出量、个省做1441类多，292个级上游产试点，家企业细分行企业合需现只与合作，业部分作，商品供给求99家网上产种类商品种类需求 -w v n 企业合品数量品还无丰富）作，产种类丰合作企数量不品卖出业。及建设银行。量和供 给量对 企业提 高有 限。支付安安全系安全系安全系安全系数高。数高。数高。数高。因所选所选企企业均业均要尚品或服务质为银行挑选优质企业，商品服务质量高。求注册资金300万以上,尚品及服务质量有保证。企业均尚品及服务质量有保障。得到交通银行认证,产品质支付快提供网 银支提供商 城账户通过结 算通进由买卖双方在付、电支付、行结网上商求话支付、移他行支 付、贷算

28、，相 对支付城达成订单，动支款支手段后通过付、PO付、组少。定点进S支合支付行支付、跨等多种付，资行在线方式并金支付支付、实时到给买方跨行批账，支企业。量支付付方便结算快等服务，付性展。捷。款方便快捷。至201在三年4年6推广期月30间，入不收广rJ/rWv7-摊位便日前签驻免告费和定费 用。宜约加盟 所有服 务免费，可 以为商 家减少摊位 费。费。活不少成动到期本。后收费。展示不网站设网页系 统设计 合理方 傻以商品计合系统设系统设为主，得先找理，简单明计简单，内计合理，功到企了，功容丰能丰业，使 用合理 性差。能丰田O田O田O网站推在同业广差，网站推推广度银行中很难在推广度广度H v S-

29、V S差。知名度搜索引高。最。擎中找 到。二资金链为企业 提供收无资金无资金无资金级帮助链管理链管理链管理需款官理，付帮助。帮助。帮助。求款管理、预 付款管 理。可 缓解企 业资金 链压 力。贷款需 求无贷款 服务。善融商 务采用 多种形 式的联 合担 保，及 信贷测 评方式通过同 平台的P2P线 上借贷 方式为提供一般的借 贷产为企业 进行评贷，较 正常贷 款增加中小企 业提供 贷款。品。了商户 之间的 联合担 保。满意度排名第4名第1名第3名第2名数据来源：世经未来整理2.B2c客户满意度分析B2c电商首要满足的是顾客体验度，B2c顾客在 电商平台上进行消费的时候首选的就是产品的 质量和价

30、格，以及交易安全性和物流。电商 B2C 顾客的一级需求有商品质量、价格便宜、交易安 全、物流快速。B2c客户在电商平台上还需要方便的结算，打折 促销，以及网上的售后服务；在网站上浏览时也 需要商品种类丰富可供选择。电商B2c顾客二级 需求有结算方便、商品种类丰富、售后服务、打 折促销。对部分B2c电商客户在进行商品交易的时候可 能还希望得到分期付款、借贷等需求，同时也希 望网站设计合理，体验度良好。电商B2c顾客的 三级需求有分期支付、借贷、网站设计系统合理。表8 B2c客户满意度分析需 求检 验 指建设 银行工商 银行民生 电商招商 银行父通 银行标加盟商家商家与区商家商均通厂家均为域商均通

31、品过建直宫）大品家合过交质设银质量牌，质作，商行认证，商量行认保证。量有品质证，商 品质 里:好。品质 里:好。级 需 求用:好。价商品格 便 宜较传较传均为较传较传统电统电高价统电统电商贵。商贵。高端商贵。商贵。商品。物无全无配无配无配可查流套物到物套物套物询物快流配流系流系流系流配速套系统，有统，商统，商送流统，由商家家提家提程状商家提供，供，相供，相态。提供，速度对慢。对慢。速度相对相对慢。慢。交 易 安 全交易交易交易交易交易安全安全安全安全安全性高。性高。性高。性高。性高。结 算 方 便结算结算结算结算结算方便方便方便方便方便快捷。快捷。快捷。快捷。快捷。售无配无配无配无配有售套的套

32、的套的套售后系后 服务售后售后售后后服统与服务服务服务务系相应体系。体系。系统。统。规定。需求商 品 种 米阎品商品商品种类少，仅商品 种类 不够 丰富。商品种类种类为高种类丰曷丰富ww W-W . 丰富。 W -W B -W W B . F价高 端商 品。丰富。打 折 促有实 时的 促销 商品有实 时的 促销 商品无促 销打 折信无促 销打 折信有实 时促 销商 品信销彳口息。彳口息。/d、o/d、o一/d、o信用分卡用无分无分无分可进期户可期支期支期支行分二支进行付功付功付功期支级 需付分期 支付。能。能。能。付求一一贷信用订单无贷无贷无贷款卡用满600款支款支款支支户可元即付功付功付功付进行申请能。能。能。贷款支付。逸贷消费。网 站 设 计 系 统 合 理设计合理。设计合理。设计合理。系统 设计 不合 理，是 商家 索引， 而不 是商 品索 引。设计合理满意度 挑刍第2第3冬第5第4名第1名