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1、2019年中国炼油行业市场分析：市场规模及产能均不断上升经营状况有恶化趋势1、中国石油探明资源储量持续上升与全球原油储量对比来看，中国的原油储量极低。据自然资源部统计数据显 示，截至2015年底，全国石油累计探明地质储量371.76亿吨，占全球原油储量 的比重不足2%可见与中东等原油资源禀赋的国家相比， 我国是典型的贫油国。2018年，我国石油新增探明地质储量9.59亿吨，同比增长9.4%,继两年连 续下降后实现再增长。其中，新增探明储量大于1亿吨的盆地有3个，分别是鄂 尔多斯盆地、渤海湾盆地（陆上）和准喝尔盆地；新增探明储量大于1亿吨的油田 有1个，为鄂尔多斯盆地的合水油田。总计已探明石油储
2、量接近400亿吨。根据 2019年12月16日全国能源工作会议上公布的数据显示，2019年石油新增探明储量分别达到12亿吨，同比增长25%因此预计2019年中国已探明石油储量将 会达到411.26亿吨。图表1, 2015 2019年中国已探明石油储量（单位：亿吨）中国已探明石沼楮聿（单位：忆吨】贲料未原：小国白魁赞原邹茴能产11斫究度整理目前鹏经济学人APF2、原油市场产销分析不平衡对外依赖程度越来越大—&mdash中国石油供给情况目前，中国主要对陆地油气资源进行开发，对海上资源开发相对较少。根据国家统计局数据，2007-2018年，中国原油产量波动变化，年产量保持在1.9-2.2
3、亿吨之间。2018年，中国原油产量为1.89亿吨，较上年同期减少了 1.3%;2019 年，中国原油产量为1.91亿吨，较2018年有所增长。圉表3 2。口7 2mg中国原油产量及增速（单位，亿吨，%）中国原图F 亿啤） T一同比骑速（%）资料来源；国冢统计肩收匚畤年国内外油气行北发展报吉*前暗产北叶究院整理前瞭经济学人APP—&mdash中国石油需求情况总体来看，中国是石油消费大国，石油消费量逐年递增，增速波动变化。根 据国家统计局数据，2018年，中国石油表观消费量为6.48亿吨，较上年同期增 加了 7%增速明显提高;2019年，国内石油表观消费量为6.60亿吨，相较2018
4、年而言有所增长。图表M20C7NCH9年中国石油表观箱费量及堆速f单位1Z吨，%)资料来源；国家统计局也独相三国内外油气行业发展报告热前瞻声止断究院整理堡百腔绕济学&APF3、炼油行业市场规模以及产能都在不断上升根据中国化工经济技术发展中心旗下 中国石油和化工经济分析每年公布 的行业经济运行报告数据显示：2015-2018年中国炼油行业营业收入整体呈现上 升趋势，2018年中国炼油行业营业收入为 3.88万亿，较2017年增长13.5%。2019 年上半年营业收入为1.90亿元，较2018年同期增长2.2%。图表42。15 20M年川中国炼油行业营业收入将长情祝J单位万亿元 %)一 燧肚有1k
5、收入金健：万亿元*何比增箕伊通料来强：中国优工经济技术影展中心苗跑产究院整13国荷此经济学人APF1）炼油行业产能规模自2002年中国成为全球第二产能炼油国后，中国炼油能力结构性过剩趋重。 2016-2018年，国内炼油能力已连增三年，2018年中国炼油能力为8.31亿吨/ 年，较上年净增2225万吨/年；其中新增能力3390万吨/年，淘汰落后能力1165 万吨/年。中国新增炼能扩张势头强劲，落后产能淘汰速度和幅度不及预期，原 油一次加工能力净增超过全球净增能力的一半，但全国炼厂平均开工率72.9%,为全球最低。2019年，中国炼能过剩趋重并有向炼化一体化下游低端扩展之势。随着民 企的崛起和外
6、资的进入，国内炼油和乙烯能力重又进入新一轮较快增长通道。 2019年炼油总能力升至8.60亿吨/年，炼化能力过剩愈演愈烈。按目前在建、 已批准建设和规划的项目测算，我国 2025年炼油能力将升至10.2亿吨/年，超 美国而居世界第一位。值得注意的是，由于炼油行业加快炼化一体化，叠加乙烯 能力的快速增长，炼油能力过剩有进一步向炼化行业下游扩展、造成低端大宗石 化品产能过剩的可能。图表如1978-289年中国煤油产部情祀（单位亿吨/年）赞料来调：或比19星国内外油气行业发展霆告上前熊产业册究院整理苗腌经济学入4年2）炼油产业炼油能力分析炼化行业属典型的大进大出项目，加工规模可以保障成本优势，尼尔森
7、复杂 系数代表加工深度，新投产的大型炼化项目在规模和加工深度上往往具有后发优势，也是大炼化在行业下行周期安全边际所在。我国炼油主体包括中国石化、中国石油、中海油、中化、中化工集团等央企, 延长石油等地方性国企、山东地区地方性炼油企业以及近年来民营资本新建的一 体化炼化企业。三桶油在原油加工能力上依然保持， 但在单位炼厂加工规模上民 营大炼化企业后来居上，恒力、浙石化2000万吨/年原油加工能力，在规模上远 超延长石油、中化工下属炼厂。复杂系数方面，大连恒力、舟山浙石化分别为13.9和11.9,中石化炼厂平均尼尔森系数为10.5,中石油炼厂为9.8,地炼为 6.5。在加工深度上，新建一体化项目也
8、有显著优势。而从企业的角度来看，中石油、中石化以及中海油在行业内有着毋庸置疑的 能力，但是另一方面，山东地区的地方炼油厂也是一股不容小觑的力量。图表6： 2018年中国炼油能力竞争格局（单位：其他中石化山东地炼中石油 26%中浮油 6%资料来源；石化里合会前皤产出研究院至理尊前瞻经济学人app26%从成品油产量（仅有央企）分别以3）主要区域炼油能力分析山东是国内炼油产能最大的省份，炼油能力约占全国的 来看，山东占比高达19%辽宁省、广东省、江苏省、上海市 占比11% 9% 6%口 5%t居成品油生产能力前五位。排名前五位省份成品油生产能力已占中国成品油总生产能力的 51%前五位省市均分布于我国
9、经济最发达东 部及南部沿海一带。图表九2018年由国成品油产能区域分布（单位二%）山东省资料来源：I喃”前嘴产业研究院整理目前瞧经济学AAPP4、炼油产业经营情况分析：有恶化趋势—&mdashK油行业企业数量我国成品油已经面临产能严重过剩的挑战，这将倒逼炼油行业从原有的燃料 型向炼化一体转型。单纯的炼油企业正在慢慢减少。根据中国化工经济技术发展 中心旗下中国石油和化工经济分析每年公布的行业经济运行报告数据显示： 2015-2018年中国炼油行业企业数量整体呈现下滑趋势，2018年中国炼油行业企 业数量为1201家，较2017年减少1156较。2019年上半年，行业企业数量在进步减少
10、图表出2015-2019年HI中国炼油行业企业数量（单位：家）炼油业规上企业（罩）资料来源：中国化工经济技术发展中心前瞻产业研究院整理口前瞻经济学人APF2）炼油产业盈利能力分析根据中国化工经济技术发展中心旗下 中国石油和化工经济分析每年公布 的行业经济运行报告数据显示：2015-2018年中国炼油行业利润总额呈现波动态 势，2018年中国炼油行业利润总额为1697亿元，较2017年减少11.2%。2019 年上半年利润总额为408.5亿元，较2018年同期下滑62.7%,行业利润总额在 进一步减少。图表以 2。132019年HI中国炼油行业利润总额增长情况（单位：亿元，%） 实现利词总额（亿元）上同比增去 资料来源：中国化工翌济技术发展中心前腮声让研究院整理前腌经济学人APF3）炼油产业发展能力分析根据中国化工经济技术发展中心旗下 中国石油和化工经济分析每年公布 的行业经济运行报告数据显示：2015-2018年中国炼油行业资产总额呈现稳定上 升趋势，2018年中国炼油行业资产总额为 2.44万亿，较2017年增长19.0%。2019 年上半年资产总额为2.64亿元，较2018年同期增长4.6%。相关阅读