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1、动车组配件市场的趋势分析前言： 自 2007 年中国铁路第六次大提速开行动车组列车以来，在国家重视和政策的重点扶持与支持下，高速动车组行业在中国逐步蓬勃发展起来。从最初的CRH2A/CRH2C 等动车组到现在的CRH380A型高速动车组，中国动车组市场爆发迅猛、前景广阔。此外，中国政府实施铁路“走出去”战略，鼓励中国铁路产品拓展海外市场，这必然为国内的机车车辆制造企业和关键零部件企业带来良好的发展机遇。然而，市场格局瞬间万变，尤其带有浓厚政治色彩的中国铁路行业，战略规划、预警分析对于企业的可持续发展显得尤为重要。鉴于此，本文尝试立足实际，分析公司动车组产品技术、市场状况，及环境因素，希望能为公
2、司把握相关产品发展趋势提供有用参考。一、动车组市场前景展望年以来，中国国内铁路建设进入一个新的发展时期，特别2005“十一五”期间 2008 年底铁路建设被列入经济刺激计划的重点，是1.75 万亿元。铁路固定资产投资由原定的1.25 万亿元增加40% 至年，全国“十二五”期间铁路行业投资呈现前高后低的态势。 2010公里，复线率和电化万公里，高铁通车里程8358 铁路营业里程9.1万公里，客运11 率均达到45；到2012 年，全国铁路营业里程全国铁年，复线率和电气化率达到50% ； 到 2020 专线 1.3 万公里， ，电化率 50%12 万公里， 客运专线1.6万公里， 复线率路营业里程
3、。60年之后以密2012动车组在2012年之前以覆盖扩张需求为主， 公里，度提升为主。按照现有规划，2012年高铁运营里程为16327 年2020 0.5辆/公里；动车组保有量约为8800辆，保有量密度为 辆公里，动车保有量密度按照提升至 1高铁运营里程将达到18959 /公里计算，保有量应达到19000辆，2013至2020年需要新增 动车10200 辆。1表1我国规划的客运专线和城际快速铁路表序规划里开通时预计需求备注速度等级 开工时间名称间号程列车数量“四纵”客运专 一 线线双1318km 2012 京沪客运专线12008.04.18132 列 350km/h州肥蚌埠合福1100km 2
4、014 估测100列300km/h客运专线 宁杭线 22251km2012 列 200km/h1 年调整）2008中长期铁路网规划（序规划里开通时预计需求备注速度等级开工时间称名列22014京广客运专线 2162117km 350km/h武郑家庄一州一石2008.10.15841km汉（属于京广客运专程号列车数量间线）一广州武汉一长 沙已专（属于京广客运线）995km2005.06.23开通东右线（属于东广客 运专线）281km2008.10.07线双350km/h广深线105km2005.12.182010250km/h22列3京哈线1230km2007200km/h100列线双沈大8020
5、07.08.232011904km列哈大客运专线 350km/h400km专客运营口锦州16 150km歹U估测 线专杭州至深运圳客300km/h2015 4列 1600km52 线已160km 2011 350km/h 20 列 沪杭线开通“四横”客运专二线专徐州至兰运州客200km/h11400km56 2015列线已郑州一西安（属于徐458km 2005.09.25 开州至兰州客运专线）通专运沙杭州长客22014300km/h30列883km线明长沙昆贵阳 30列980km 估测客运专线专原青岛至太客运770km3线已石家庄一太原 （属于190km 2005.06.11 2007 200
6、km/h开34列 青岛太原客运专线）通2008.1胶济客运专线（属于2007.01.08363km250km/h 22 列2.21青岛太原客运专线）专京南至运客成都列100300km/h420121900km线序 号称名规划里 程开工时间开通时 间速度等级预计需求 列车数量备注南京一合肥（属于南166km2008.04.18250km/h已开京至成都客运专线） 合肥一武汉（属于南357km2005.08.28250km/h通已开京至成都客运专线） 武汉一宜昌（属于南 京至成都客运专线）291km2008.09.17通三区冀地环渤海京津道 城际轨交通网规划1塘沽北京天津160km2005.07.
7、042008.0双线20列京津120km线8.01350km/h开通2 3京唐秦线运岛皇客津 天至秦287km261km2008.11.082011350km/h20 列 14列四专线城长江三区洲地 角1际轨道交通网规划 沪宁线300km2008.07.012010线双300km/h50列2杭甬客运专线铁安庆 际城京南至158km2012200km/h22列3路常江州常阴258km2008.12.182013250km/h列224 5熟苏州线苏州嘉 兴线124km78km16 列 12列五城洲三珠江角地区际轨道交通网规划1广珠线117km2005.12.182012200km/h26列2 3广
8、州佛山线门虎 榄小江门37km100km列812列4线广州肇庆线116km列185六东莞惠州线其它 客运专线89km12列1棉成乐城际铁路319km2008.12.292012250km/h列42序 号名称规划里 程开工时间开通时 间速度等级预计需求 列车数量备注2成都都江堰城际铁路72km2008.11.04200km/h8列部分线 路120km/3铁城际青岛至威海路245km2009200km/h22列h4昌九城际铁路尔齐哈 滨哈尔齐131km2007.06.282010200km/h22列学资学习网5 6客运专线客牡哈尔 滨丹江运专线285km360km2008.11.20250km/h
9、20 列 16列估测7 8长吉线专客运东沈 阳丹118km220km2012250km/h16 列 16列估测线专宁南客运柳州9线226km201220列合计18424km1466 列注：上表中：1466x8/18424=0.636辆/公里在铁道部已招标的动车组订单中，中国南车占比达到60%,尤其在250公里/小时级别的动车组中处于垄断地位； 在时速300-350公里速度等级的动车组中，中国南车产品占比达到53%。动车组历年招标情况如表2所示：中国动车组历年招标情况2表型 号时速等级（公里/小时）编组）节（数方制迫商（列）合同额） （亿元交付日期CRH1A CRH1BCRH1E200 250
10、250 长大 3508 16 161640南车20南 车南车20 60 南车BSPBSPBSPBSP48 07091122012年12月全部 交付年交付 20列,年交 付20列。年7月交付第一CRH1编 组CRH13508南车20BSP274批，2014年全部交付完毕CR H2A200860南车四方 股份0793年下半年全部交付CR H2C一阶 段第300830南车四方 股份08年下半年交付年交付10列，20CR H2C 二 阶 段第3508南车四方股份3095其余10年上半年交付CRH2E25016南车四方股份201660列08年交付，CRH2B2001610南车四方 股份列 093009年
11、下半年 交付年下半年全部交CRH2长大35016100南车四方 股份10付年交付1/3,其余编 组CRH2350840南车四方 股份450年交付1169北车唐山 350 8 60 CRH3c 09年交付长CRH3D392350 16北车唐山和长客 100 2011-12年交付 大编组长大 CRH3 350北车长客16 40 编组300 2011-12年交付8北车唐山和长客 CRH3 60 35063.1北车长客60 CRH5A 2508 07年全部交付CRH380A南车四方股份 380 40 8 年已交付完毕2011 CRH380AL 100 南车四方股份 16 380年初交付完毕201223
12、.46 8CRH6160-250南车铺镇 2011年6月开始交付10列注：小计1364标准列（8辆编组）根据现有规划的时速分布（250公里/小时的里程占43.2% , 350公 里/小时占56.8% ）,和目前已签动车组合同的均价（250公里/小时 的动车为1744万元/节、350公里/小时为2354万元/节），由此 亿 元。3814年动车购置的市场容量为-2020年2013计算.假设85%的国产化率，国内铁路装备公司有望有此收获 3242亿元的 动车销售额，平均每年高达 405亿元。二、公司动车组配件市场数据分析通过对关键核心技术的原始创新与引进消化吸收再创新，积极致力于 科技成果产业化，开
13、发了一大批适应中国铁路装备发展要求的新技术 和新产品，为时速200公里及以上动车组提供了有力的技术和产品 支撑。2.1基础制动装置截止到“十二五”末期，全路动车组的保有量约为15640辆&1 1955 组），其中250公里/小时的动车组保有量约为 6760节（约845组），350公里/小时的动车组保有量约为 8880节（约1110组）。时速200-250公里动车组用制动盘按照每 4年更换1次，时速350公里动车组用制动盘按照每3年更换1次，制动盘价格中先期研发 成本，随着国产化率逐渐增大，产品的售价将会逐年下降，最终稳定 在一定的价格水平。整个“十二五”期间动车组市场容量统计见表3 （按照每组
14、动车组所需制动盘200片进行计算）。注：每片盘为70kg 。表3 “十二五”期间动车组盘市场容量统计表时速等级 年份（公里小时/）动车 组保 有量（组需配 套盘 数）盘单价（量（片）元）盘 总 产 值 （亿 元20025040080000 70005.60201130035039078000 100007.86.4820025047595000 68002012300350625125000 960012.07.922013200250600120000 66002014300350200250785725157000 9400145000 660014.7589.57300350200250
15、9458459200 267000124500 660024.5 648.217 15.61520153003501110173500 9000）三、公司动车组配件技术分析学资学习网3.1 钢制动盘钢制动盘从九十年代后期一直在日本新干线的E2 1000动车组上应用，安全可靠性高，具有国际先进水平。通过对高速列车制动盘材料及其制备技术的研究，研制了满足200km/h、 300 km/h 高速动车组制动性能要求的钢制动盘，设计合理，工艺先进、性能优良。研制的制动盘与闸片组成的摩擦副结构新颖、匹配合理，摩擦制动性能良好，安全可靠。研制的摩擦副满足我国高速列车制动技术条件及铁路主要技术政策的规定，可以
16、满足200km/h和300km/h高速动车组使用要求。技术水平达到了国内领先、国际同类产品的技术水平。3.2 CRH6 型动车组CRH6 型动车组车是城际轨道交通的核心技术装备，满足载客量大、快速乘降、快启快停的运营要求，关键技术及零部件与和谐号动车组比较近似。CRH6 型车实现三个覆盖：覆盖时速160 250 公里速度等级；覆盖干线铁路和城际铁路的运营需求；覆盖国内和国际城际动车组的运营需求。 技术质量达到国际先进水平，引领世界城际动车组的发展方向。制动盘 轴盘仍沿用200km/h 动车组用轴盘结构，已有成熟技术，无技术和生产障碍。四、总结中国铁路装备制造业正处于一百年来最佳的发展时段，我国
17、铁路将迎来愈 10 年的高强度建设，带动铁路设备需求，中国将成为全球最重要的铁路设备需求国，并具有成为重要铁路设备制造国的可能。近期铁道部人事调整对高铁在中国的发展不会产生根本性影响。中长期铁路网规划（2008 年调整） 是国务院发布实施的，因为 是国家经过科学研究和严密论证的，目前高铁大的规划基本已基本“十二五”期间，四纵四 制定，主要项目已基本开工或即将建成。横客运专线及三个城际轨道客运系统将相继建成并投入运营，需要大量的高速路动车组列车，市场容量巨大。国内铁路设备制造业的竞争格局是：产能集中于低端，高端供应不足，导致在铁路技术跨越式发展背景下，必须通过进口及与国际优势制造商技术合作的方式满足需求。预计未来行业的机会在高铁线路建设配件、高端机客车整车和配件制造领域。国内那些技术底蕴相对雄厚、技术吸收创新能力强、得到国家重点扶持与国际优势供应商有密切技术合作的骨干企业将成为中国铁路国内设备商中的最大获益者。学资学习网