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1、移动支付课题研究 第一部分：移动支付市场现状及发展趋势 勺 赋 褐 墅 忠 周 麻 李 慷 布 皇 衣 佛 骚 原 疏 燃 答 垮 色 绕 聋 丸 未 佰 曾 枪 莱 恬 吧 召 憋 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 一、移动支付释义和分类 二、国外移动支付市场 三、中国移动支付市场 四、移动支付发展趋势 目 录 掖 隘 手 拎 蛆 缩 尊 热 呈 步 规 仿 喻 狄 痰 贰 举 匆 钨 潘 范 拒 蒲 奉 关 较 沛 全 鞭 荤 瘤 致 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 移 动 支 付 市 场 现 状 及
2、 发 展 趋 势 一、移动支付释义及分类 l 移动支付：是指用户使用移动终端（如手机、PAD等）对商品或服务进行账务支付的一种方式。 l 业务模式的实质： 近场支付：通过在SIM卡中关联银行卡帐户或外置刷卡槽实现的刷卡消费 远程支付：将交易平台由PC迁移至移动终端实现远距离支付 l 传统的分类方式： 近场支付：是指使用移动设备，以近距离感应的方式发送 支付指令，实现的近端支付业务，如刷手机坐地铁，刷手 机购物等 远程支付：是指通过移动设备，以3G等通信方式发送支付 指令，实现的远距离支付业务，如手机浏览器支付、手机 客户端支付等 类银行卡收单交易 类互联网支付交易 吾 牌 烯 氏 淤 础 吭
3、下 探 画 逾 论 座 莫 茧 昂 湖 音 阻 碑 责 蛆 荣 臀 吟 杯 阮 莽 棍 快 侵 帆 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 一、移动支付释义及分类 l主流产品：不下几十种 NFC手机 双界面卡 SD卡 RM-SIM卡 ISIM卡 客户端 手机浏览器 Square 二维码支付 声波支付 条码支付 lQ：产品数量众多，各有应用场景。它们到底有啥不同？又有啥联系？ lA：还是按照近场支付、远程支付分呗 lQ：那大多数产品，都是即可支持远程支付，又能来近场支付，这个咋办？ lA： BUMP Card io 按传统的分类，无
4、法拨开“迷雾把产品看清楚”。另起炉灶，重 新分类！ 丘 团 述 亏 函 袱 逞 捌 孩 蛊 误 适 撵 师 婪 屏 饰 介 勇 喧 奴 宜 仁 帚 轧 胖 奸 戒 坊 因 咕 膜 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 一、移动支付释义及分类 l 移动支付的创新分类：硬件流派和软件流派 软件流派 客户端 手机浏览器二维码支付 声波支付 条码支付 BUMP Card io 硬件流派： 特点：通过内置硬件，如专用SIM卡、SD卡、天线等，或 外置硬件，如外插刷卡器支付 支持者：卡组织、移动运营商、银行等传统机构，少数的 创新公司如Sq
5、uare、GoogleWallet 优势：市场主导，占交易量绝大部分；业务模式统一； NFC（RFID）等技术成熟；产业链较完整 劣势：需协调的产业链主体过多；支付习惯较难改变 软件流派： 特点：通过手机浏览器、客户端支付、专用软件进行 支付 支持者：创新型公司，绝大多数第三方支付机构 Paypal、Card.io、Bump等 优势：快速增长，创新多样，关注度极高 劣势：交易量不大；市场小众；商业模式不清晰；技 术和产业链待完善；支付习惯难改变 硬件流派 RM-SIM卡 ISIM卡 双界面卡 Square NFC手机 SD卡 闰 沮 抖 孽 讣 肄 按 学 漾 登 她 磅 弟 秦 鸣 痰 秋
6、焰 陈 裴 幂 荆 遭 厅 领 奔 东 桔 淹 略 渗 篮 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 一、移动支付释义和分类 二、国外移动支付市场 三、中国移动支付市场 四、移动支付发展趋势 目 录 寝 脖 京 姿 捞 榨 叁 兹 在 掂 郧 蔽 玫 淤 育 痹 俯 粮 梢 嚷 姓 毅 芳 梆 茫 嗓 乡 颈 戎 睡 放 巧 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 一、市场规模及增速 l 2012年全球移动支付规模：2000亿美元左右 Gartner ：2012年通过移
7、动支付的交易额将达到1715亿美元，同比增长60% Juniper Research：截至2011年年底，全球移动支付交易规模达到2410亿美元 Yankee Group：截至2011年年底，全球移动支付规模2460亿美元 工信部：2011年，全球移动支付规模超2400亿美元 l 2012年典型公司交易规模： Paypal：140亿美元，同比增长了250% Square：100亿美元，同比增长超过400% VISA、万事达：不超过交易量的1% 银联：不超过800亿人民币，同比增长20% 2012年全球移动支付地区结 构（按金额） 数据来源： Yankee Group报 告 聊 延 奇 信 瓣
8、衣 爬 汲 弗 瘩 峻 翁 凸 搔 阉 度 质 混 峦 荤 阜 炳 印 珊 合 债 绘 采 让 薪 崇 圃 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 一、市场规模及增速 l 2017年全球移动支付规模：超过1万亿美元 IDC： 预计2017年全球移动支付的金额将突破 1 万亿美元 Juniper：全球移动支付交易2017年将超1.3万亿美元 Gartner：预计2016年全球移动支付达到6170亿美元，年均增速超40% 20112017年全球移动支付市场规模趋势 数据来源： Gartner报告 2017年全球移动支付业务类型占比 数
9、据来源：IDC报告 单位：美元 人 开 残 玩 蚊 涩 珠 清 赡 欣 蘑 档 筐 法 数 侍 宋 可 扔 哥 纬 况 躇 吗 惜 输 盏 辟 急 痰 嫁 碴 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 一、市场规模及增速 l 全球移动支付人群增长情况 全球移动支付人群增长情况（分地区） 数据来源： Gartner报告 瘫 镣 刊 穿 顶 蔷 啥 瓷 玖 毁 践 奶 玛 慈 旋 联 蒂 扶 摸 萝 兆 捧 慑 吱 布 邀 就 玛 庶 摆 扁 翰 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发
10、 展 趋 势 二、代表性市场：日本成熟市场什么样？ l 市场规模：2012年移动支付交易规模超300亿美元，全球市场占比超15% l 用户数：手机用户1.08亿，移动支付用户占比50%，超过5000万人 近年来日本移动市场规模及增速 数据来源： 中国银联报告 l 业务结构：远程支付主导，近场支付快速增长 近场支付：日本近场支付约137亿美 元，近5年保持年均133.的增速， 远超远程支付 远程支付：日本远程支付约197亿美 元，近5年的增速约20% 近年来日本移动支付业务结构 数据来源： 中国银联报告 单位：亿美元 韧 筏 贝 漳 舆 慑 口 绣 啸 疽 低 瓦 登 寡 逐 歉 悸 话 坯 别
11、 咎 册 墟 骏 督 淆 界 杯 脱 攒 秩 昆 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 二、代表性市场：日本 l 商户数：截止2011年底，可受理非接支付的POS超过60 万台，相当于POS总数的27%。可受理非接 支付的各类终端超过100万个，包括便利店、超市、百货、自动售货机、药店、地铁、出租车等 便利店场景地铁场景 自动售货机场景 财 昆 歼 扶 耙 丰 昆 哑 背 距 糙 哉 及 沥 捌 峪 玻 热 祭 拖 大 朱 坡 提 讼 情 插 咨 民 童 巩 于 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 移 动 支 付
12、 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 二、代表性市场：日本 l 主流产品：以占日本移动支付用户70%以上的NTT Docomo为例 产品功能介绍 手机钱包 用户在NTT DoCoMo 申请一个手机钱包账号，并预存一部分金额就可以使用，该业务没有银行的介入 用户使用该服务购买商品所付的款项直接从在手机钱包中预存的账号里扣除，使用该业务无需输入密码 ID 借记卡 NTT DoCoMo 和三井住友银行合作推出的产品，借记卡信息将储存在FeliCa 芯片中，用户需事先在借记卡 中预存一些金额才能消费 ID 借记卡能与三井住友银行的普通信用卡相连，用户可以从三井住友的普通信用卡向ID借记卡转账。一般 情
13、况下，使用I D 借记卡业务无需输入密码，但如果用户购买商品金额超过借记卡中的余额，则需要输入密 码，并从关联的信用卡中扣款 NTT DoCoMo 通过ID 借记卡业务搭建了一个移动信用卡平台，吸引金融机构加入。目前合作的金融机构 包括三井住友银行、瑞穗银行等 DCMX 信用卡 用户使用该业务可透支消费 NTT Docomo发行的DCMX 信用卡分两种透支额度： DCMXmini：可透支1 万日元，用户消费时无需输入验证密码 DCMX：透支额度为20 万日元，单笔消费1 万日元以上需输入验证密码 筛 膳 燎 斥 麦 撇 色 做 伶 狙 蝎 涌 卑 账 蓉 狐 琢 犊 屠 汗 栗 急 缝 心 诣
14、 滔 厦 幸 炯 胶 萝 瞅 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 二、代表性市场：日本 l业务模式：运营商（NTT Docomo）主导的“闭环为主、兼顾开放”的业务模式，即自发卡、自受理，形成移 动支付闭环。同时，通过关联银行卡、搭载其他运营商应用等方式，增加新客户，扩张应用场景 l 盈利模式： 商户： 交易手续费：- 2.5% 收单机构： 业务分成：0.8% 发卡机构： 业务分成：1.5% NTT Docomo： 业务分成：0.2% 广告营销费：待定 芯片空间租赁费： 待定 流量费：待定 戎 泛 者 躬 茅 傣 锈 斗 街
15、丘 予 粉 戚 稚 座 祥 猩 瀑 仍 脸 馁 扳 呼 踢 但 睁 备 醉 孔 探 天 聪 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 二、代表性市场：美国创新有大作为！ l 市场规模：2012年美国移动支付交易规模近400亿美元。其中，移动支付远程交易250亿美元，同比增 长81%。移动近场支付交易规模预计近130亿美元，增速超过200% l 受理商户：线下移动终端受理商家超过20万户，同时兼容VISA、万事达、GoogleWallet等NFC产品 美国移动支付远程交易规模及增速 数据来源：eMarketer 169% 单位：亿美元
16、 l 代表企业： Paypal：2012年移动支付140亿美元，同 比增长250% Square：2012年移动支付100亿美元，同 比增长150% Google： 2011年推出，但交易及应用一直 不理想 VISA、万事达：以移动远程交易为主，近 年来在移动近场交易上的收购较多 焕 疵 翟 呻 蹬 蓟 臀 距 约 霍 搀 驼 菱 涪 熏 娩 醚 厉 狭 馁 颅 芜 凿 歹 袱 壳 亩 寥 仍 帐 桔 症 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 1、输入金额2、刷卡 3、电子签名4、支付成功， 可查询明细 1、搜索商户 2、地图模
17、式， 选择商户 3、支付商品 4、到店核对 信息、提货 1、进入商户界面2、选择产品 3、确认订单， 刷卡支付 4、签名确认付款 Square Wallet 代表性公司 1：Square 于 隙 成 幼 吾 励 揣 慑 蔷 响 桐 饭 除 级 括 吼 剁 尉 蒸 须 淀 娠 行 加 猿 选 携 混 酪 氮 催 夺 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 Square的业务模式 l业务模式： 自行拓展或通过代理机构拓展商户 与卡组织连接，交易由卡组织转接、清算 l盈利模式： 收入：向使用者收取服务费，2.75% 成本：硬件成本、卡组
18、织渠道成本 l借鉴意义： 创新是第一驱动力 注：Square实际上承担了收单银行的清洁算、交易转接等职能，但为商户划款仍由 资金结算机构完成 发卡银行 持卡人 商户（专用POS） 乐 蚊 痪 秀 谩 束 侣 霖 碎 嫉 构 雹 蔓 悠 弯 宋 戍 栏 往 官 慨 念 寐 睛 吃 懒 进 炉 沛 永 榔 株 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 l 主流产品：Paypal公司产品 Paypal HereZONGCard.ioBUMP 客户端 磁条卡刷卡器IC卡刷卡器 手机话费支付 点击Zong标识 输入手机号 收到短信密码， 并填
19、入指定位置 完成支付卡号识别支付 （摄像头） 手机碰撞转账条码扫描支付 地图选择商户及产品， 支付后到店核实提货 手机远程购物等 盈利模式： 收入：以向使用者收取服务费 为主，2.7% 成本：硬件成本、卡组织/银行 的渠道成本 代表性公司 2：PayPal 讲 盒 粘 焰 配 雪 未 奴 蕊 匠 祭 典 煤 獭 宾 服 峰 媒 仇 刁 锑 雄 疵 览 鸽 特 崇 摸 闭 斑 灭 僳 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 l 业务模式： 最早提供邮件付款，再为电商提供支付清算 后来被eBay收购，利用eBay资源迅速扩张 拓展非e
20、Bay和国际业务 提供信贷，推出联名银行卡 整合协同eBay的其他资源：如Where (LBS广告）、 hunch(本地商户评论/体验分享)、RedLaser(基于二维 码的比价)、BillMeLater(信用支付） 和Home Depot、McDonald等合作，拓展线下 逐步向手机钱包发展 l 盈利模式： 对消费者免费，对商户收费 收入：商户回佣、信贷利差 成本：资金成本、欺诈损失 l 借鉴意义： eBay平台的支持和战略性收购 商户消费者 银行卡/帐户 ACH PayPal的业务模式 注：PayPal实际上承担了收单银行的清洁算、交易转接等职能，但为商户划款仍 然需要通过ACH完成 棚
21、寓 潭 辫 趟 密 难 痊 夷 细 坟 陨 合 阂 淹 狂 妆 澈 履 三 嘻 盂 吼 掠 蒸 汐 笔 龙 蕴 蔚 窒 远 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 PayPal VS 支付宝 相同点不同点 l 依托母公司的电商平台发展起来 l 试图建立客观公正的交易环境和准则。通过规 则设计维护B端和C端的合理要求，打击欺诈 。出于品牌营销等目的，都试图在公众中建立 一个保护C端、维护消费者权益的形象 l 在提供基于交易（C2C/B2C）的支付服务基 础上，衍生出非交易的P2P服务 l 重视创新，如手机支付、O2O、跨境、金融 增
22、值等 l 维护C端权益的方式不同 支付宝通过交易担保 PayPal通过C端投诉冻结B端帐户资金 l 连接银行的方式不同 支付宝直接与银行接入 PayPal通过与卡组织、ACH间接连入 支付宝 vs. PayPal 模式大致相同 支付宝的部分战略思路、产品设计是借鉴PayPal的 曹 世 晾 氏 雾 枚 碳 非 板 曲 嘶 幸 苇 尽 绕 肮 鞭 欺 翻 弛 辜 蕉 执 管 宦 贩 渣 抨 鞋 墙 综 用 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 l 市场规模： 2011年肯尼亚移动支付规模超60亿美元，约占该国 GDP20% 移动帐
23、户沉淀资金约20亿美元，占该国商业银行存 款10% l 使用客户： 超过1700万人使用移动支付，占该国手机用户的 68%，占该国总人口的44% l 受理网点： 超过 35000家代理点可办理移动支付业务 l 可用商户： 遍及绝大多数小额支付场景，如商品交易、薪水支 付、缴交水电费、捐款划拨等 l 主导方： Safaricom，肯尼亚主要的移动通信运营商 M-PESA主要功能 二、代表性市场：肯尼亚老产品找准定位焕生机！ 卸 伐 驼 隔 牲 膛 肇 窃 渝 坦 搁 溅 撮 惜 齐 芍 傈 厘 俺 渝 到 鳃 函 讯 扭 拦 折 钉 迎 整 苇 筋 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋
24、 势 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 M-PESA 使用方法 M-PESA 的优劣势 l 优势： 界面简单，功能完备 通过短信操作，业务门槛低 受理网点广泛 费用相对较低 l 劣势： 便捷性不足，需手工输入业务代码、代理机构编号 等 二、代表性市场：肯尼亚老产品找准定位焕生机！ 蒋 贮 恶 赔 妖 呆 镀 喧 灾 叛 棵 褥 吓 洋 葫 帧 祖 泉 敷 扁 匿 聋 幕 酉 浸 辈 软 咙 虐 蛾 稗 留 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 M-PESA业务模式 l 盈利模式： 2011年营收近2亿美元，收益
25、率 约3% l 借鉴意义： 短信模式在特定地区和市场能焕发出巨大生命力 二、代表性市场：肯尼亚老产品找准定位焕生机！ 豹 悦 香 违 娘 稗 者 谎 牧 乒 蚤 堪 杰 疲 坦 损 挥 掌 拘 疼 过 赎 须 彬 肄 秽 床 追 嚏 悲 靛 焦 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 三、国外移动支付的启示 l 产品本身没有优劣，适合市场需求的才是最好的 在美国备受摒弃的NFC（Felica），在日本开花结果，并形成了世界上最大的硬件支付市场 在发达国家已日薄西山的短信支付产品，在发展中国家（如肯尼亚）找准了定位，并成为世界各国
26、争相效仿的榜样 在VISA、万事达主推的NFC技术一直不温不火的情况下，以Square（外置硬件）、Paypal（帐户 支付）为代表的创新移动支付风靡北美，并成为美国占主导地位的移动支付方式 l 远程交易是移动支付起步阶段的主要应用，随着市场成熟，近场支付的交易占比不断提高 移动支付最初大都是从PC端迁移而来的（个别地区除外），是互联网支付的延伸 随着移动支付习惯的养成，各种方式的近场支付也叠加进手机，移动近场支付开始有取代银行卡支 付的苗头 栋 科 汪 丁 渗 镑 蹿 驹 倾 顶 住 酮 凄 粟 迷 眯 善 奢 垒 谍 没 北 锭 旦 课 粕 萍 划 阑 薛 吩 末 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 未完待续 敬请期待！ 国内移动支付市场现状及发展趋势部分待完成后与大家见面。 卵 恒 奏 碟 潜 沏 种 障 刨 庚 抓 章 滴 腑 效 销 矽 梯 纤 脆 聚 雅 椭 娥 搅 刨 接 雌 泅 窍 摸 笛 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势 移 动 支 付 市 场 现 状 及 发 展 趋 势