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1、第 1 页 保险公司四月工作总结范文1 特征码 XEDslSOlQwvjYvRymMAR 伴随着四月公司学平险收费工作的结束，团险渠道各项工 作也已基本进入收尾阶段，为了更好的总结四月以来团险渠道 的各项工作，也为下个月业务发展打下更为坚实的基础，使团 险渠道以崭新的面貌迎接全新的挑战，现将团险渠道 4 月工作 内容做以分析。 一、团险渠道业务发展情况 (一)业务发展整体情况 截至 4 月 30 日，团险渠道累计实 现： 短期险保费 7222 万元，完成市公司全年任务指标的 43%，完成总公司全年任务指标的 43%; 短期意外险保费 4xx6 万元，占短期险的 71%，完成市公司全年任务指标的
2、 44%，完成 总公司全年任务指标的 100.3%。 (二)各单位业务完成情况追踪 截至 4 月 30 日，各单位团 险渠道短期险及短期意外险任务指标完成情况 二、团险渠道 4 月主要工作及特点 (一)各项业务稳步发展 第 2 页 1.渠道业务稳步推进 进入 20xx 年，团险渠道通过各种方 式，为各项渠道口子业务的开展奠基铺路，以确保渠道业务的 稳定发展。 今年，团险渠道始终把法人客户市场作为一个重要业务领 域来拓展，从团险销售人员管理办法的考核要求，到中旬 制定专项企划方案，通过考核加激励的方式，既激发了销售人 员的展业热情，也确保了参与考核销售队伍的稳定性，为公司 业务发展注入新的动力。
3、 2.法人市场大力开拓 3.企划方案务实有效 自年初以来，团险渠道紧盯市场动态， 结合公司业务发展规律，推出了一系列内容丰富、效果显著的 企划方案，有力的推动了渠道各项业务发展： 上旬,单位奖励 确保了开门红目标的顺利达成，个人奖励极大刺激了意外险销 售; 中旬，建工险和新增法人客户企划案的推出，为全年业务 发展带来了新的亮点; 下旬，学平险企划案的出台，更为今年 学平险业务的顺利发展起到了积极的推动作用。同时，渠道内 各单位也都积极响应企划案，加大宣导力度、制定相应方案， 使得渠道企划方案取得了非常好的收效。 (二)队伍建设有效突破 1.自团险销售人员管理办法(员工制)于 1 月 1 日起正
4、 式实施以来，通过制度化的管理考核与市场化的绩效发放，充 分调动了团险销售队伍的展业热情与销售积极性，有力推动了 第 3 页 团险渠道业务发展。 2.团险销售人员管理办法(代理制)于 4 月中旬正式出 台，目前，团险渠道正在全辖全面开展代理制销售人员的招募 甄选工作。截至 4 月 31 日，全辖已发展新增代理制销售人员 126 人。 3.为加强销售队伍日常化管理，团险渠道印制并发放了 团险销售人员工作日志 ，下发了“关于加强团险销售人员日 常管理、定期召开团队早会的通知” 。同时，团体业务部实施部 门人员包点制度，安排专人为各单位提供服务与帮助，取得了 良好的效果。 4.上半年，团险渠道共举办
5、培训班 4 期，针对业务条款、 团险销售人员管理办法、公司规章制度等内容，对销售人员进 行了及时、系统的培训。通过培训，进一步提升了销售人员对 产品条款的运用能力，提高了销售人员对公司规章制度的了解， 确保了业务顺利开展与依法合规经营。 团险渠道 4 月主要工作及特点 (三)坚持依法合规经营 1.自年初来，团险渠道先后印发了高校学生保险合作协 议模板 、 意外险销售定价管理相关规定等一系列办法规定， 为规范渠道业务管理流程，提高渠道业务价值提供了制度保障。 2.根据公司经营体制改革要求，团险渠道自年初来，全面 第 4 页 加强渠道费用管控，在合理支配费用的同时，提高渠道创费创 利水平。通过有效
6、改善渠道业务结构，控制渠道业务质量，使 公司短期险整体创费创利水平迈上了新的台阶。 3.根据保监会及总部要求，团体业务部自一季度末开始对 现有卡折业务进行清理，通过与总公司的反复沟通、与市公司 相关部门的密切配合，已于 7 月 1 日顺利实现了卡折业务的集 中管理工作。 三、当前存在的主要问题 随着业务发展的不断深入，目前团险渠道存在的问题主要 包括以下两个方面： (一)代理制队伍增员缓慢 目前从代理制销售人员的增员速 度与我公司业务发展比较来看，团险渠道代理制队伍的发展略 显缓慢，无法满足整体的业务发展需求。 (二)团险渠道缺乏新的短险业务增长点 虽然公司现有业务 规模一直占据 XX 市场行
7、业领先地位，但面对外部监管部门日益 严格的监督 督检查和同业白热化的竞争，我公司短期险业务仍然面临巨大 的发展压力。 第 5 页 四、下一步工作安排 (一)做好学平险业务收尾工作 经过两级公司密切配合、通力协作，凭借着基层单位在三 季度、特别是 4 月份以来在各个方面的大力投入，今年公司学 平险业务在前期沟通与收费阶段的各项工作都取得了很大的进 步。截至 4 月 30 日，XX 公司、XX 公司、XX 公司、XX 公司、XX 公司、XX 公司等 6 家单位均提前完成团险渠道短期险及短期意 外险全年任务指标。希望上述 6 家公司能够再接再厉，继续拼 搏，为明年业务发展打好基础。 (二)加大与农信
8、社及计生协的合作 一方面，要借助今年省 市两级农信社均与公司签订协议的良好契机，以及农信社今年 年底股改的有利时机，加大对当地农信社的攻关力度，依托公 司品牌实力，促成双方合作。 另一方面，也要进一步加强与计 生渠道的合作，自去年 10 月份双方召开业务启动会议近一年来， 公司计划生育家庭意外伤害保险的发展取得了一定的成绩，但 是距离我们的理想还有一定差距，因此，各单位要进一步借助 计生渠道的优势资源，实现业务的进一步发展。 (三)积极拓展佣金类业务 四季度，团险渠道还需重点关注 和落实的就是佣金类业务，各单位要进一步认识到拓展佣金类 业务，对充分挖掘团险渠道客户资源，提高销售人员创富水平，
9、扩大公司业务规模所具有的积极意义。 各单位要借助四季度费 用方面的支持政策，抓紧时间细化任务分解、落实专项责任到 第 6 页 人，保证业务启动迅速，取得实效。同时，团险渠道也将在近 期推出相关方案，推动渠道佣金类业务的快速发展，为公司发 展做出更大的贡献。 (四)加强团险渠道队伍建设 严格执行团险销售人员管理办法(员工制) 要运用好 团险销售人员管理办法(代理制) 团险渠道计划在四季度， 结合代理制队伍的快速发展，进一步加强团险销售人员培训力 度，针对近期总公司下发的新险种、新产品，以及兄弟公司一 些好的经验做法，组织销售人员开展相关培训，不断提高销售 人员的综合素质，为明年业务发展奠定坚实的基础。 (五)坚持依法合规经营，做好渠道费用管控 各基层单位要继续坚持依法合规经营不动摇，要确保费用 支出合规合理，经营管理经得起监管检查。 相信在公司党委、 总经理室的正确领导下，在全辖团险渠道干部员工的共同努力 下，团险渠道将通过不断巩固原有渠道，开辟新渠道，为公司 团险业务的可持续发展奠定坚实的基础，为 XX 市分公司的第二 次崛起做出我们应有的贡献。 (六)为 20xx 年业务发展做好准备工作 各基层单位要在确保完成今年任务指标的基础上，积极为 20xx 年业务发展做好各项准备工作。 一方面，要加强对口子 业务的维护力度;另一方面，要加大对法人客户的市场调研 。 第 7 页