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1、中国植胶业发展趋势与策略研究Development tendency and Strategy of China Rubber Plantation Industry LIN Weifu1，2） ZHOU Jun1，2） WANG Jun1，2） （1 Rubber Research Institute， CATAS， Danzhou， Hainan 571737； 2 Danzhou Investigation and Experiment Station of Tropical Crops， Danzhou， Hainan 571737） Abstract Many data showed
2、 that rubber plantation industry is in a new lowlight and it could continue for a quite long time in China. The main cause for it is that the labor cost is rising excessively and the rubbers prices fell sharply as well. To get rid of the dilemma， the government should improve and increase the subsid
3、y， speed up the promotion of high efficient production technique； the planters should speed up the improvement of tapping ways； the researchers should make major technical breakthrough in intelligent tapping， intercropping in mature plantation and new planting materials. The new production mode of r
4、ubber should be discussed for a leaping development. Keywords natural rubber ； rubber growing industry ； industry dilemma ； production mode 橡胶是四大工业原料之一，而天然橡胶是其中唯一的可再生资源。巴西橡胶树由于单产高等优势而成为主要产胶作物，经100多年的发展，巴西橡胶树商业栽培面积已高达1 200多万hm2，成为一项重要的热带农业产业，为现代工业发展提供了不可完全取代的原料。正由于巴西橡胶树天然橡胶的生产和产品特性，使得植胶业的发展因世界经济和社会事件
5、等的变化而变化。各种数据表明，国内植胶业目前处于新一轮低潮，其前景和出路是人们急需了解的。 1 中国植胶产业现状和发展趋势 1.1 产业现状 目前中国植胶面积约达11.07万hm21（其中大部分民营胶园正处在开割前后阶段），年产干胶约85万t（约占国内天然橡胶消费量的20%），年产橡胶木约200万m3（约占国内橡胶木消费量的28%），从业人员约250万人，民营胶园占总面积一半以上（其中有30%的农户是纯胶农），由此可知，中国植胶业是中国热区特别是山区的支柱产业。 胶价于2013年起开始下跌，2014年海南民营胶园出现“十户九弃割”2-3的情况，2014年国内实际减产量达到十几万吨4，植胶面积下
6、降3.1%1。据观察，2015年至今大多数民营胶园未见有动刀开割的迹象，估计今年不会开割；海胶集团在5、6月开始割胶，但有部分胶园因缺胶工而无法开割，估计2015年减产幅度将更大。事实上，一些地方开始“砍胶种蕉”等。2015年初在云南调查时了解到，云南省景纳乡胶农以地租15万元/hm2的价格将胶园（一些胶园处于旺产期）租给某公司种香蕉。调查时发现，连片砍胶改种香蕉的面积已达到800多hm2。在开割胶园中，割胶的胶工绝大多数是中年人，多数是妇女，很少看到20多岁的胶工。 1.2 发展趋势 1.2.1 生产成本进一步提高 由于特殊的植胶环境和社会环境，国内的天然橡胶生产成本一般略高于国外，近期国内
7、人工费用大幅上涨，致使国内天然橡胶生产成本大幅增加。虽然国内植胶地区相对偏远，临时割胶工的日薪为150200元/d，但与10年前相比提高了近10倍或以上。与10年前相比，若按日薪180元、3天1刀、人产3.5 t干胶/a、割胶生产费用占天然橡胶成本60%计，仅割胶的人工成本就增加了7 200元/t。目前国内天然橡胶生产成本5已远高于国外（如柬埔寨三级烟片的离岸价约折人民币9 400元/t），因而失去了与国外产品竞争的能力，生产即亏损。根据国家相关政策，“十二五”规划中最低工资标准为年均增长13%以上，也许“十三五”规划还将继续增长，这就意味着生产成本将继续增加。 1.2.2 胶工短缺将日趋严峻
8、 割胶是整个植胶生产的中心环节。由于割胶技术要求较高新割胶工要培训一个月以上，老割胶工要复训一周以上，并经考核合格方能上岗。合格的割胶工为技工，在国外称其为“technician”，甚至称其为“master”（大师），且工作环境差（山间野外，蚊虫多）、工作辛苦（凌晨工作），但收入较低（农场胶工年直接收入1万2万元，比泥瓦工、钢筋工等要低得多）。因此，现有胶工有些不愿意从事割胶生产，纷纷到城镇打工，年青人更不愿意从事割胶生产。事实上，现有胶工中多数是四五十岁的中年人，这些人在近期或不久的未来由于视力、体力等原因也将失去割胶能力。如果没有年轻人加入胶工队伍，110.7万hm2胶园将紧缺胶工。 1.
9、2.3 自然灾害威胁增大 随着全球气候的变化，中国植胶区在很大程度上受到极端天气的影响。如近5年里出现了2次强降温天气（红河州2011年12月出现连续低温阴霾天气，连续35 d零日照；2013年12月15日云南西双版纳大范围降温）、7次台风或强、超强台风（海鸥、威马逊、纳沙、康森、尤特、启德、韦森特）等，造成巨大的经济损失。如纳沙台风造成海南当年橡胶减产数万吨，局部地区的胶园遭到毁灭性打击。自然灾害影响加大，生产经营风险也随之增大。 1.2.4 产业规模或将大幅萎缩 目前，胶价大幅下跌6已持续3年，胶农收入减少，导致弃割弃管的现象，产胶潜力下降，一些胶农仍在观望，期望在胶价回升后复割，但一些胶
10、农已另谋出路，海南、云南都有砍胶改种其他作物的现象7-8。据业内人士分析，天然橡胶价格低迷的情况将持续，这就意味着国内植胶业未来的日子更为艰难，因为中国植胶业不但要承担胶价下跌的压力，同时还要承受胶工日益短缺和自然灾害风险增大的压力。胶农或植胶企业一旦对植胶业失去信心，将引发砍胶改种其他作物的浪潮，致使中国植胶规模萎缩。事实上，2014年中国植胶面积已经缩小3.1%1。如果天然橡胶价格低迷的情况持续到2021年9，估计中国植胶规模将大幅萎缩，国内的天然橡胶生产能力也将随之大幅度降低。 2 产业困境原因分析 使产业陷困境的原因有市场、技术、生产模式、体制等多方面的问题，但总的来说，是由于人工费上
11、涨过快，而胶价却大幅下跌。 2.1 与国外生产水平相当，但国内人工成本太高 目前全世界的巴西橡胶树天然橡胶生产（植胶业）的模式几乎是一模一样，即在种植58 a后由人工每14 d 在橡胶树干上进行1次手工割胶，然后收集胶块或胶乳并将其加工成干胶或浓乳，年产干胶约1 500 kg/hm2，投资回收期长达15 a10。那么，为什么国内植胶业出现严重亏损？ 主要原因是人工成本太高。据调研11，由于大量的农村劳动力转移到城市，使农业劳动力价格大幅上升，零工费用达120元/d以上，与58 a前相比，劳动费用增加了3倍以上。而国内植胶生产每23 d割胶1次，割胶生产人工成本占全部成本的60%70%，人工成本
12、上涨导致割胶生产成本增加。在植胶区，同期的人工成本几乎上涨了10倍（2005年18元/d，目前150200元/d），再加上胶价大幅下跌，导致全行业严重亏损，失去了相对和绝对竞争力。 2.2 研发周期太长，技术研发推广跟不上生产需求 植胶业生产周期长达30 a，技术研发周期往往长达十几至三十年（如橡胶树品种选育周期长达30 a）。因此，在短期内难以研发出目前亟需的非常高效的实用技术。当然，这也与前瞻性研究不足有关，国内科研多以跟踪性研究为主，缺乏风险性很大的原始创新性研究（而这又与国内科研管理体制有关）。此外，技术推广也存在渠道不畅等问题。 3 中国植胶业定位与发展对策 3.1 植胶产业定位 植
13、胶业仍是战略性的资源产业，天然橡胶仍然是重要的工业原料，是一种战略物资，因此国家多个重要文件中体现了植胶业作为战略性资源产业的地位，如2015年一号文件明确提出“启动实施天然橡胶生产能力建设规划”的步骤。国家将加大对天然橡胶生产的补贴力度，尽管补贴的力度仍有限，但明确体现了对该产业的高度重视。 植胶业是林业。橡胶树是高大乔木，植胶业主要是一种生产化工原料和木材的林业生产活动，橡胶园具有良好的生态效益。但在长期的农业管理过程中，植胶业发生诸如“三超植胶”、“绿色沙漠”、“毁林植胶”等问题，出现了与各地农业、林业发展规划相矛盾的情况，不但阻碍了自身发展，同时也竖立了对立面，享受不到应有的国家相关优
14、惠政策。因此，植胶业定位应回到其林业属性，至少是一种特种林业。 植胶业是最适合山区发展的支柱产业。植胶业的特点是周期长、费人工，但生长粗放、技术成熟、常年收获、生产可调节、产品易加工易保存易出售、生态效益好、可规模化经营等，相对于在坡地上种植小麦、包谷、其他经济林等有更好的经济、生态和社会效益，因此适合于山区，特别适合于比较偏远的且廉价劳动力富余或对预期收益率要求不高的偏远山区的生产经营。 3.2 植胶业发展对策建议 已建成的大面积胶园，是大量资金、劳力的集成，是农户脱贫致富的希望所在，是国家重要的资源，一旦“砍胶”将损失巨大，因此当务之急是保住胶园，因而发展对策是先“求生存”再“谋发展”。
15、3.2.1 改进和加大扶持政策，稳定产业规模 由于植胶业是战略性产业也是弱质产业，特别是目前产业面临存亡难关，需要国家加大扶持力度。事实上，目前最大的补贴政策是橡胶良种补贴，由于胶价下跌，胶农几乎不再扩种或更新，也不是每个胶农每年都要新植橡胶树，所以该补贴政策受惠面很小。为了能让每个胶农都享受到补贴政策实惠，建议设立植胶补贴，即根据实际植胶面积给予必要的补贴，帮助胶农渡过难关，以保住胶园。 中国是天然橡胶消费大国，从某个角度来说是低胶价的受益者；而另一方面中国又是天然橡胶生产大国，胶价低导致胶农无法生存。因此，中国应对低胶价的策略应该是直接补贴胶农而不是救市（事实上救市的作用也有限）。若根据实
16、际植胶面积补贴胶农，不但国内胶农能普遍享受到政策优惠，同时也实实在在保护了国内植胶业，保障了国内产胶潜力。如果确实有足够的财力，也可以给国内胶农发放停割补贴，这不但可以“藏胶于树”，也可以改善橡胶质量，同时也能在一定程度上缓解国际市场上天然橡胶供过于求的局面。 3.2.2 积极采用先进实用技术 为降低成本增加收入，应积极采用目前已有的一些比较成熟的效益较高的先进实用技术，如现有胶园可采用五天一刀、七天一刀等超低频割胶技术以提高割胶生产效率，采用橡胶-魔芋、橡胶-南芪、橡胶-胶股蓝等成龄胶园间作技术以增加胶园产出；在新建胶园可采用橡胶树胶木兼优品种和高产品种或全周期间作模式以提高胶园生产潜力；更
17、新时采用橡胶木碳化加工综合利用技术以增加产出等。为推广这些技术，管理部门应加大相关技术示范和培训推广。 3.2.3 探讨新的生产经营模式 对于已建成的特别是成龄胶园而言，橡胶树品种、种植形式等现状是固定不变的。因此，新的生产经营模式包括3种：一是改变割胶生产组织方式，如将胶园以有偿方式交给割胶能手进行专业化割胶，其他人转移到其他行业；二是以提高生产效益为目标，适当增大割胶强度，缩短生产周期，加快胶园更新；三是在胶园开展非胶生产，如利用胶园行间甚至修剪去部分橡胶树树冠枝叶，在行间种植其他经济作物或发展其他林下经济生产，以大幅增加胶园产出。 对于新建胶园要积极探讨全新生产经营模式，如建设大面积“全
18、周期间作模式”胶园，利用行间大面积土地积极发展非胶产业，大幅提高单位面积胶园综合生产效益；同时积极配合国家战略储备胶园、国家储备林建设的决策，选用速生高产品种或胶木兼优品种并适当密植或采用混套种模式，探讨战略储备胶园建设，积极探讨胶/林、胶/木等多种经营生产模式，谋求产业长期发展。 3.2.4 调整产业布局 基于土地、劳力价格上升是必然趋势，胶价涨跌是常态，植胶业产业布局调整势在必行。调整的依据应是当地植胶业的相对竞争力，同时考虑国家战略储备胶园建设、国家储备林建设、国家退耕还林等决策的需要。植胶业布局调整包括2个方面：一是将主栽区调整到有相对竞争优势的区域，如一些地势平坦、地力肥沃、经济发达
19、但因植胶业已失去持续竞争力而需要退出的地区，相反，在一些偏远地区、贫穷山区和经济不发达地区因植胶业具有相对优势，则可进一步巩固扩大种植规模；二是将单一植胶生产改为多种经营生产模式，单一植胶生产风险大，应根据植胶环境发展胶/农、胶/林、胶/木等多种经营方式，以增加胶园产出，提高综合生产效益。 3.2.5 加大重大技术攻关力度，谋求跨跃式发展 植胶业也称得上老产业，如果没有质的技术突破，老产业有可能变成历史。针对植胶业特点，笔者认为，一是要重点突破能摆脱依赖人力资源的智能化割胶技术或全程机械化栽培技术；二是要重点突破能大幅增加产出或提高单产的成龄胶园林下大规模间作技术或超高产超速生橡胶树种植材料培育技术。通过技术突破改变现有技术体系或生产模式，谋求植胶业的跨跃式发展。