2017中国医院互联网化专题分析.pptx

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1、2017/11/16,2,数据分析驱动变革,目录 CONTENTS,01 02 03,中国医院互联网化分析定义方法 中国医院互联网化的背景与现状 中国医院互联网化五大发展趋势,2017/11/16,3,数据分析驱动变革,PART1 分析定义与分析方法,2017/11/16,4,数据分析驱动变革,分析范畴与定义 本分析内容主要对中国移动互联网在医疗机 构的服务渗透现状及趋势进行研究，包括但 不限于医院互联网化的背景梳理，医院运营 痛点，市场发展历程，医院互联网化产业链 分析，市场发展趋势预测，典型医院及厂商 模式分析等内容。所涉及厂商对象包括但不 限于支付宝、微医、春雨医生等，以期为市 场提供客

2、观参考。 医院互联网化指医院建立移动医疗服务能力。 包括打通挂号、候诊、取报告、诊后咨询和 购药、取药环节，建立患者端就医服务互联 网服务和激活医院大数据平台的过程。,分析定义与分析方法,分析方法 分析内容中的资料和数据来源于对行业 公开信息的研究、对业内资深人士和相 关企业高管的深度访谈，以及易观分析 师综合以上内容作出的专业性判断和评 价。 分析内容中运用Analysys易观的产业分 析模型，并结合市场研究、行业研究和 厂商研究，能够反映当前市场现状，趋 势和规律，以及厂商的发展现状。,数据说明 数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数

3、据。 截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖、5.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用 自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准 确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的 全过程： 1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升 级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀” 2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的

4、补全算法、升级设备唯一性 识别算法、增加异常设备行为过滤算法等 3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人 部分指标的算法也进行了调整,2017/11/16,5,数据分析驱动变革,PART2 中国医院互联网化的背景与现状 2.1 医疗行业背景 2.2 互联网技术背景 2.3 医院互联网化发展现状,2017/11/16,6,数据分析驱动变革,医疗行业背景,2017/11/16,7,24.5,79.3,3.24倍,256.0,568.9,医院床位数（万张） 数据分析驱动变革,2.22倍,161.1,256.1,1.64倍,十年间医院工作压力暴涨 2006-201

5、6年诊疗人次、医院床位数与医生人数变化,诊疗人次数（亿人次） Analysys 易观国家卫计委,医生人数（万人） analysys,2017/11/16,8,数据分析驱动变革,104.2% 87.3%,98.8% 84.1%,58.9%,58.8%,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2011-2016年各级医院病床利用率统计,三级医院,二级医院,一级医院,三级医院超负荷运营，一级、二级医院资源使用率可进一步提高 三级医院超负荷运营有所缓解，依旧存在高负荷运营情况,8.1,6.9,6.1,2.7,2.7,1.9,1 0.5 0,1.5,3 2.5 2,3 0,9 6,三

6、级医院,二级医院,一级医院,2016年各级医院医生日均负担对比,诊疗人次（人次/日）,住院床位数（床/日）, Analysys 易观国家卫计委,analysys, Analysys 易观国家卫计委,analysys,2017/11/16,9,数据分析驱动变革,医生工作压力大，超三成医生每天工作超过12小时,10.07万件,近1万件,2006年-2016年医患纠纷事件,2006年 Analysys 易观中国医师协会,2016年 analysys,中国职场人平均工作时间：42小时/周 52.72% 32.69% 14.59%,60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%,40-60小时,2

7、014年全国医生每周工作时间统计,40小时以下 Analysys 易观中国医师协会,60小时以上 analysys,85.41%医生每天工作8小时以上 32.69%医生每天工作12小时以上,十年来医患纠纷数量上涨了,10倍,2017/11/16,10,数据分析驱动变革,患者排队时间长，用户体验有待进一步提升, Analysys 易观,analysys,数据来源：上海公立三甲医院门诊患者就诊时间调查报告,挂号, 21%,候诊, 14%,诊疗, 14%,化验检查,11%,取药, 12% 付费, 21%,挂号,候诊 诊疗,付费,取药,就医,40,27 26.7,化验检查 21.5,40,22,看病时

8、间短（25%）,排队时间长（75%）,上海公立三甲医院门诊患者就诊时间统计 时间（分钟）,就诊服务流程,亟待改革,2017/11/16,11,数据分析驱动变革,践行互联网+战略，多级政府联合推动医疗场景互联网化发展, 卫计委,要利用“互联网+”技术提高人民看病 “获得感” 2015年11月，国家卫计委主任李斌在医改工作会上的讲话, 地方政府： 积极推进“互联网+医疗”服务 2016年1月，北京市人民政府发布关于积极推进“互联网+”行动的 实施意见 2016年1月，浙江省人民政府发布关于印发浙江省“互联网”行动 计划的通知,从国家到地方 互联网+医疗成为政府倡导的创新道路之一 国务院 将“互联网

9、+”战略上升至国家战略 2015年3月5日，李克强总理提出“互联网+”行动计划，将互联网+服务 提到战略地位,诊中：发展候诊提醒、报告查询等服务，完善电子病历，推进出院、 转院等服务流程,2016年3月国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见 2016年12月 国务院关于印发“十三五”卫生与健康规划的通知,诊后：大力推进移动支付与随访跟踪,从院内到院外 政策引导多角度践行互联网+战略 院内： 诊前：积极开展预约诊疗、预约分诊、健康咨询服务 2016年6月国务院办公厅关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见 2017年1月国务院关于印发“十三五”推进基本公共服务均等化规划的通知,20

10、16年6月国务院办公厅关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见 2016年12月 国务院关于印发“十三五”卫生与健康规划的通知 院外： 利用信息化手段促进医疗资源纵向流动，提高优质医疗资源可及 性和医疗服务整体效率 2016年6月健全完善医疗卫生服务体系,2017/11/16,12,数据分析驱动变革,互医联疗网行技业术背背景景,7.78 7.90,7.40 7.42,13,6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0%,9.00 8.50 8.00 7.50 7.00 6.50,2015年-2016年中国移动互联网用户规模,用户规模（亿人） 4.8% 8.08 2.

11、2% 1.6% 0.2%,增长率 4.9% 8.72 8.80 8.47 2.9% 1.0%, Analysys 易观CNNIC 数据分析驱动变革,analysys,2016年8.8亿网民中已经有近三成建立了互联网医疗使用习惯,91%,84% 82%,75%,69% 65%,64% 63%,57%,50%,41%,27%,19%,14%,2016年互联网各场景网民渗透率统计, Analysys 易观易观千帆 2017/11/16,analysys,数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数 据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累

12、计装机覆盖、5.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。 采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,2017/11/16,14,数据分析驱动变革,中国新技术成就领先全球，为医院互联网化提供可靠技术保障,信息化技术 医院信息存储 实现医疗信息数字化,互联网技术 医院资源连接 打通医疗信息壁垒,云计算与大数据技术 医院信息流动增速 降低信息传播成本,人工智能技术 辅助医疗分析与评估 实现实时决策, ,大数据技术我国智慧 物流、移动支付等技 术全球领先 云计算技术中国与美 国同步，阿里云为全 球TOP3供应商, ,中国不断升级的互联 网技术造就全球最大 移动互

13、联网市场 金融科技日趋成熟， 推动消费金融在国民 生活场景中广泛应用,人工智能技术方面我 国学术和研究机构发 表的论文超过美国、 英国等其他国家，全 球领先,2017/11/16,15,数据分析驱动变革,医疗行业背景,医院互联网化发展现状,动 事,联 记,2017/11/16,16,数据分析驱动变革,医院已进入移动互联网化阶段,1999-2010年 探索期 医院信息化阶段,2010-2013年 发展期 PC互联网化阶段,2014年后 升级期 移动互联网化阶段, ,PC互联网技术成熟 用户使用习惯形成 微医等互联网厂商进入市场 医院端启动互联化探索, ,移动互联网技术成熟 支付宝进入市场 移动支

14、付快速发展 医院端广泛开展互联网化转型, ,计算机、IT技术高速发展 医院信息存储方式转变 金蝶等厂商进入市场 医院端开始信息化转型, 2011年3月 2011年11月 2013年9月 2016年2月 首个医疗移动端应用发布 第一次移动端问诊 国务院首次发文支 第一家信用医院 好大夫发布其iphone版 春雨医生首创“轻 持移动互联网结合 app 问诊”服务 健康产业发展 2011年6月 2012年2月 2014年5月 2016年6月 北京市卫生部联合联通 天猫医药馆上线， 第一次医疗移动支付 第一次医保在线支付 114建立全国第一个全 开启医药电商时代 支付宝“未来医院”计 支付宝合作深圳人

15、社局， 市统一网络挂号平台 划上线，打通移动支付 实现医保在线支付,医 院 移 大 互 网 化,2017/11/16,17,数据分析驱动变革,各地医院积极参与互联网化建设 截止2017年9月，移动互联网化医院数量可观,2650家 支付宝“未来医院”计划渗透医院数量,2000+家,微医合作医院数量,趣医“医院+”平台二级以上医院数量 1900+家, Analysys 易观易观千帆A3,analysys,2017年9月医院移动互联网App用户活跃数量统计（万人） 30.68,17.43 16.81 15.51,14.07,8.71,7.55,6.86,6.06,5.49,数据说明：千帆只对独立AP

16、P中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易 观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖、5.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数 字消费者在智能手机上的行为轨迹。,2017/11/16,18,数据分析驱动变革,2014年以来医院互联网化已初见成果,互联网化前,互联网化后,4小时,约30分钟,单次门诊时间统计,互联网化前,互联网化后,7次,0次,平均排队次数统计, Analysys 易观,analysys,数据来源：温医大附一院, Analysys 易观,analysys,数据来源：北京市儿童医院,

17、互联网后排队时间减少至1/8 温医大附一院互联网化前后患者就诊情况统计,互联网化前,互联网化后,1.4万人次,暑期最高日门诊量,1.2万人次,14%,互联网化前,互联网化后,2492人次,门诊大厅日均滞留患者,2041人次,18%,门诊大厅日均滞留患者减少18% 北京市儿童医院互联网化前后门诊患者统计,少量直接就诊,2017/11/16,19,数据分析驱动变革,中国医院互联网化处于移动端启动期，未来发展将重塑就医习惯,2018-2022 发展期 医院互联网化率处于10%-80%,互联网服务,院间联通 医保,预约,形成预约挂号与移动支付的就诊习惯 就诊 缴费 大多数预约,移动支付,2014-20

18、17 启动期 医院互联网化率低于10%,互联网服务,缴费,服务产业前台 预约挂号 候诊,市 场 特 征,用 户 特 征,传统就诊习惯占据主流 排队挂号 排队缴费,2023- 成熟期 医院互联网化率高于80%,线上,诊前咨询,患者就诊习惯全面重塑 互联网服务就诊全程 就诊,预约,移动支付,数据说明：医院互联网率=互联网化医院数量/中国总体医院数量 数据来源：互联网化医院数量及预测来自对行业公开信息的研究、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。,改造医疗后台 医疗后台 电子处方,互联网成为医疗机构基础设施 互联网服务 线下医疗机构,2017/11

19、/16,20,数据分析驱动变革,中国医院互联网化产业链初步形成，互联网企业市场空间可期,医院,医疗体系,第三方支持机构,公立医院 具有国家卫计委颁发的医疗机构资质，政 府举办的纳入财政预算管理的医院,民营医院 具有国家卫计委颁发的医疗机构资质，是 指非政府公办的，具有私人性质的医院,药品,医药生产/流通,保险,医疗从业 人员,零售企业 人员 病患,应用分发,系统集成,数据分析,支付,广告营销,物流,技术提供,机器人 人工智能 基因检测,互联网企业,信息化企业,移动医疗企业,互联网厂商,2017/11/16,21,数据分析驱动变革,全流程业务赋能，重拾医疗温度，医院互联网化改善患者就医体验,医疗

20、体系发展红利, 推进院内流通 医院互联网化推动就医流程再造，节省 医院运营资源，提高效能。 推进院间联通 医院互联网化推进分诊、转诊等服务的 基础设施建设，院间沟通形成通路。 开放市场机会 医院互联网化的发展延伸出信息技术、 互联网资源、基础硬件设施等服务的需 求，为互联网、基础设施和云计算等第 三方服务企业带来海量的市场机会。 建立数据体系 医疗数据类型繁多、体量大，医院互联 网化促进数据资源规范化，为技术发展 奠定坚实技术。,线上咨询 预约挂号 导诊 候诊 就诊 检查诊断 治疗缴费 复诊 健康管理,院 内 服 务 院 外 服 务,就医流程,医院互联网化对于医疗服务的改变,信息系统 医院互联

21、网化 数据共享 医院积极参与 移动医疗 服务,分诊导诊：提高就医效率 就诊：实时获取化验结果 缴费：全程移动支付 治疗：大数据降低费用 复诊：实时提醒，在线交流 线上咨询：海量医疗资源 预约挂号：开放医疗入口 健康管理：医疗数据打通,流程优化 提高效率 数据积累 资源重配 开放市场,2017/11/16,22,数据分析驱动变革,PART 3 中国医院互联网化五大发展趋势,支付宝/刷卡支付,2017/11/16,23,趋势一 医院互联网化将再造就诊流程，优化患者就诊体验,传统医院 首诊就诊流程,诊前环节,就诊环节,医院互联网化 优化就诊流程,诊前预约,自助挂号,就诊,线上支付,化验检查,在线查报

22、告,预约取药,复诊,诊前咨询,多渠道诊前预约 电话 公众号 APP 自助挂号/取号机 挂号取号 支付账号充值,诊断、处方、支付环节,诊前咨询/智能分诊 掌上医院 问诊APP 减少就诊次数 分流可自愈或买药患者 确定就诊科室 避免重复挂号,就诊预约 预约成功发送提示短 信，简化就诊流程。 就诊线上排队，减少就 诊时间。 检查预约 化验科室开通线上预 约功能，减少等待 数据分析驱动变革,线上报告查询 短信通知 掌上医院 线上支付 医师工作平台 进行费用结算,挂号 平均等待 线上咨询+预约挂号 40min 10min,就诊 化验检查 平均等待 等待时间缩短 1h 20min,取报告 平均等待 1h1

23、0min,收费 无需 等待,节约患者 140分钟,说明：,等待时间超过30min,等待时间10-30min,等待时间小于10min,有效优化,降低医院成本,身份信息,用户平台,行为特征 算法,大数据处理技术,关系网络,24,依托 优势资源,优化就诊 流程,升级 挂号服务,增加 付费选择,信用系统优化患者就诊体验 “先诊疗后付费”服务 芝麻分 免除所有排队付费环节 650以上 每天20:00支付宝推送账单 信用医院服务前后就诊时间统计 排队缴费时间 患者就诊体验 59% 就诊时间 改善医患关系 41% 提高医院运营效率 服务前 服务后 数据来源：广州市妇女儿童医疗中心 2017/11/16,数据

24、算法规避就诊违规行为 “防黄牛模型” 4.5亿实名制 数据挖掘 黄牛 黑名单库 黄牛身份一旦被识别，不仅在医院和挂 号平台的倒号、占号行为无法施展，也 会对自身的互联网信用产生影响，在其 他场景中的行为或被限制。 有效识别违规行为 提高医院运营效率 营造公平服务氛围 数据分析驱动变革,分期支付服务降低患者门槛 1000多家 医院 医疗分期付费服务 3期 6期 12期 为患者提供普惠医疗服务 金融服务 降低患者门槛 增加付费选择,代表案例：支付宝依托信用系统，同医院深度合作创新探索 改造患者互联网就诊付费习惯，全方位优化医疗服务体验 蚂蚁金服多维的平台能力，其中支付、信用、金融等能力促进医院实现

25、移动支付的落地，并且医院的流程实现不断优化。 Analysys易观分析认为，蚂蚁多维平台能力的加入能有效推进医疗服务环节的改造，简化挂号、付费等流程。,蚂蚁金服多维 的平台能力,2017/11/16,25,数据分析驱动变革,趋势二 互联网技术帮助医院提升效能 2020年将降低运营服务成本25% 目前挂号、缴费处是医院信息联通节点，人力服务节点效率低下，排队情况严重，造成医疗服务体验差，看病难等社会问题。 医院互联网化打通内外网物理隔离，保证患者信息第一时间共享到外网终端，同时利用防火墙保证患者信息的私密性，实现医 院运营效率的提升。,邮件服务,外 网,网络服务,传统医院,连 接 终 端,内 网

26、,互联网化医院,挂号信息,就诊信息,检查结果,费用结算,医保报销,器械耗材,药品,人工服务处连接内外网 效率低下 挂号处 缴费处 取药处 咨询处,隔离 状态,有效 连接,互联网化医院 优化运营效率短板,互联网连接终端 效率提升 挂号服务 取报告 候诊提醒 线上支付,取药服务 医保报销,2017/11/16,26,数据分析驱动变革,支付宝“未来医院”计划建立院内信息平台与患者手机终端沟通渠道,诊前 诊中,诊后,院外 手机终端 在线问诊 挂号预约 智能就诊 线上支付,院内 医疗服务 医生解答 挂号服务 检查化验 费用结算,线上住院服务 复诊在线开方,住院诊疗 药品配送, 线上住院服务：用户需要住院

27、诊疗，可 在支付宝交纳押金、在线点餐 在线复诊开方：慢病患者需要开药，可 以直接在线医生开药送药到家,互联网打通院内院外 提高医疗服务效率 诊前咨询：在线咨询医生或者智能自诊 选择挂号科室 挂号及提醒：就诊前收到一条支付宝首 页消息提醒和医院就诊须知 智能就诊：手机查阅排队进程，通过支 付宝小程序预约B超等检查 线上支付：有医保卡的用户选择支付宝 绑定电子医保卡，实现医保部分自动扣 款；自费用户可绑定医院就诊卡，实现 移动支付；其他用户可线下扫码支付,“未来医院”计划服务规模统计,200,2016,通过支付宝进行医疗服务缴费人数增长情况统计 1倍 3.38倍 2015 2016 2017 “未

28、来医院”计划参与医院数量统计 2650 1150,2015 Analysys 易观.支付宝,2017Q3 analysys,代表案例：“未来医院”计划借助资源与技术优势建立信息沟 通渠道，优化医院运营效率 2014年，蚂蚁金服旗下支付宝发布“未来医院”计划。2017年5月9日，支付宝在未来医院计划的基础上推出面向个人用户的一站式的“医疗服务”平台。除 了整合支付宝已有的挂号就诊等服务，用户通过该平台还可以获取健康咨询、健康资讯、母婴服务、健康金融等15项健康管理服务。 截止2017年第三季度，未来医院计划已实现参与医院2650家，服务患者超过3.5亿人次。 Analysys易观分析认为，支付宝

29、凭借其在移动支付、信用管理、线 下药店等方向上的深厚基础，在优化患者服务方面具有显著优势。,精确匹配,大病去医院,数据共享,27,趋势三 医院互联网化是中国分级诊疗能够有效落地的必经之路,大医院,品牌共享 患者资源共享,互联网渠道,互联网作为沟通渠道，形成区域医疗资源流动三大途径 1、患者资源的精准输送 小病去基层 推荐最近的诊 线上 智能分诊 所/社区医院 咨询 推荐合适的科室/医生 2、医患实时交流平台的建立 电子病历 高清视频语音 电子处方 3、大医院资源的下沉,双向转诊 基层医疗机构 2017/11/16,2016年，北京市统计： 4.3万患者下转，15.9万患者上转 20.2万 20

30、16年医院互联网化减少患者无序流动 现阶段完成 医疗数据的标准化采集 居民医疗健康档案的建立 电子病历及医疗档案的建立 200万 2020年预计医院互联网化将减少患者无序流动 医院互联网化将实现, 医疗数据的协同共享 居民健康档案的连续记录 电子病历及医疗档案的跨院调取 数据分析驱动变革,2020年 服务 将患 者量 增加 10倍,2017/11/16,28,数据分析驱动变革,完善用户医疗健康险控费系统,趋势四 医院互联网化能建立起控费系统 完善保险服务，降低患者费用 用户数据积累推动健康险控费体系完善,数据存储 载体的改变,本地,云端,互联网化,用户数据 用户数据 增加 量级的改变 单一，点

31、状用户数据,大量、连续的用户数据,患者,就诊卡,移动支付平台,数据积累,扣款协议,用户数据,建立用户医疗 控费系统,用户数据 推进 商业医疗险 的发展,医保扣款,个人个人、医院,医院及康复机构,早期康复机器,2017/11/16,29,数据分析驱动变革,趋势五 技术不断发展，人工智能辅助诊疗将全面应用到医院运营,、 及康复机构,5.77亿 美元 2015年全球康复 机器人销售额,17.3 亿美 元 2020年全球康复 机器人销售额,数据获取,数据抽取,推理能力建构, ,数据预处理：数据清洗 模式学习：寻找文本规律 知识抽取：二次抽取 增强学习+Bootstrapping, 实体节点：疾病 名、

32、化验指标、 药品名 疾病、药品对应 关系 HIS系统诊疗数据 互联网患者行为数据, 知识向量化 复杂症状模型 医师交互 医生经验支持,数据割裂 辅助服务 医疗机器人可辅助完成手术、康复等工作,数据壁垒打通 辅助认知 人工智能辅助医生完成诊断行为,医院互联网化 数据积累过程,人工智能医生辅助模型搭建过程 随着技术的不断发展，机器人辅助康复和人工智能辅助诊断服务不断受到市场 关注。 Analysys易观分析认为，技术的发展壁垒是数据，而医疗数据的获取壁垒是医 院互联网化的发展水平。随着医院互联网化的发展，人工智能辅助诊疗服务将 全面应用到医院，有效解放医生生产力，提高医疗供给。,医院、 康复机构为主,牵引式/悬挂式 康复机器人 外骨骼机器人赋予康复机器人更多灵活性，通过帮助 患者完成日常活动来实现下肢的康复训练，例如直立 行走、上下楼梯和上下坡等。目前多用于后期康复训 练和残疾人辅助 。,外骨骼式 康复机器人,数据分析驱动变革, 易观千帆, 易观万像, 易观方舟, 易观博阅,网址：analysys,客户热线：4006-515-715,微博：Analysys易观,易观千帆试用,易观订阅号,