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1、手机支付产业分析报告目录一手机支付发展历程及未来展望11.1 手机支付的概念与特点11.2 发展历程11.2.1 全球手机支付发展先进地区分析11.2.2 国内手机支付发展分析21.2.3 国内手机支付现状分析31.3 未来展望51.3.1 网上支付行业保持高速增长的态势，手机支付市场前景看好51.3.2 手机用户数的增加带动手机支付的发展61.3.3 手机支付将成为2012年十大手机重点应用之一61.3.4 手机支付发展应注意的问题7二手机支付的商业模式及价值流82.1典型的手机支付流程82.1.1与互联网相结合的手机支付82.1.2完全基于手机的支付流程92.2 手机支付产业链参与方分析9
2、2.2.1 软件、硬件制造商92.2.2 移动运营商102.2.3 金融机构102.2.4 第三方手机支付服务提供商102.2.5 商家112.3 手机支付商业模式分析122.3.1 手机支付商业模式综述122.3.2 以运营商为主体的商业模式122.3.3以银行为主体的商业模式142.3.4 以第三方服务提供商为主体的模式152.3.5 银行与运营商合作模式162.3.6 手机支付商业模式对比分析17三手机支付竞争183.1 外部环境竞争183.1.1卡类支付183.1.2网上支付193.2内部环境竞争193.2.1手机支付内部环境竞争参与方193.2.2第三方支付公司203.3金融银行业2
3、13.3.1银联213.3.2传统银行手机支付233.4移动电信运营商243.4.1中国移动手机支付竞争分析253.4.2中国电信手机支付竞争分析263.4.3中国联通手机支付竞争分析263.4.4运营商与银行的交融争夺战273.4.5移动支付的竞争对手分析273.5手机支付标准之争283.6手机支付新增长点物联网29四手机支付存在的问题2941 技术问题294.2 政策问题294.3 技术同步完善问题304.4 使用安全问题304.5顾客接受度314.6 手机功能衔接314.7衍生问题32五手机支付发展前景325.1建立合作机制，平衡发展325.2技术支持安全可靠325.3实现手机支付产业化
4、335.4手机支付业务创新335.5手机支付与网络营销相结合335.6解决好与手机支付相关的标准化及专利问题335.7从大中城市开始推广，逐渐深入小城市33高级管理学 手机支付 D组一手机支付发展历程及未来展望1.1 手机支付的概念与特点手机支付也称为移动支付（Mobile Payment），指允许移动用户使用其移动终端(通常是手机)对所消费的商品或服务进行账务支付的一种服务方式。其应用领域现在一般包括充值、缴费、小商品购买、银证业务和网上服务等。作为新兴的电子支付方式，手机支付拥有以下特点：(1)不受地域、时空限制，方便易行。即便是目前最为流行的24小时都可以进行的网上支付方式，也需要一台电
5、脑和网线连接才能完成。可手机支付只需有一台手机，拨打相应电话或发送短消息，即可购买急需的物品或完成其他金融服务。(2)兼容性好。以银行卡为例，目前中国的银行卡种类很多，要让POS机能够兼容所有的银行卡显然难度很大，而移动运营商只有中国移动和中国联通。因此，很容易解决兼容性的问题，广大手机用户可以很方便地使用移动支付业务。(3)支付成本低。利用手机支付，移动运营商可以只收很低的电话费或短消息费用。甚至于，可以不收，移动运营商可以通过与商家利润分成或者广告来实现业务收入。1.2 发展历程1.2.1 全球手机支付发展先进地区分析手机支付起源于美国，目前已成为日韩和欧洲某些国家地区主流的电子商务支付方
6、式。2006年底，日本已有60000台支持NTT DoCoMo公司手机支付业务的终端。而且2007年4月支付终端数目增长了1倍以上。在韩国，越来越多的移动用户通过手机实现POS（电子收款系统）支付，购买地铁车票 完成移动ATM取款等，几乎已经把手机作为信用卡来使用。目前日韩两国有85%以上的消费者使用过手机支付。通过手机实现POS支付、购买地铁车票、进行移动ATM取款等已经司空见惯。据权威调查报告称，未来几年，全世界移动支付将替代现有的现金、信用卡、借记卡等支付手段，成为支付领域的主要支付模式。欧洲消费者对手机支付的接受速度低于日本和韩国，但欧洲发达的商业氛围和良好的信用体制，将有助于手机支付
7、的快速推广。韩国移动运营商对手机支付产业的做法是联合与手机支付相关的各个企业，共同推出这项业务，其中包括银行和信用卡机构、零售商店、自动贩卖机厂家、ATM厂商、出租车公司等。使用手机支付的“无线结算服务”已经成为韩国的三大移动运营商的重要业务之一，越来越多的韩国手机用户申请具有信用卡功能的手机智能卡，“将手机当作信用卡”在韩国已成为一种趋势。在日本，电信运营商NTT DoCoMo公司的所有3G手机都配备了“FeliCa”装置用于手机支付。已有超过1400家零售终端如自动贩售机，售票机、售货亭等都对收款设备进行了改造和更新，安装了相应的读卡器，增加了“FeliCa”读取功能。基本上，NTT Do
8、CoMo提供的“FeliCa”服务已使日本用户顺利实现了手机付费，有力地提升了手机支付能力。日本手机支付行业在全球率先走向成熟：08年日本的手机支付用户为4900万，已占总人口的38.5%，手机支付市场规模达到47.3亿人民币，占移动互联网产业总收入的11%。几乎所有的日常消费，刷手机均可解决，不带钱包过一天都没有问题。瑞典的Paybox公司，在德国、瑞典，奥地利、西班牙推出的无线支付系统以手机为工具，取代了传统的信用卡。使用该服务的用户，只要到服务商那里进行注册并取得账号，在购买商品或需要支付某项服务费用时，直接向商家提供手机号码即可。1.2.2 国内手机支付发展分析在国内，中国移动和中国联
9、通较早地开展了手机支付业务的试点。2001年6月，深圳移动与深圳福利彩票发行中心合作建设了手机投注系统，开通了深圳风采手机投注业务。2001年10月，中国联通与51 CP（中彩通网站）合作推出世界杯手机投注足球彩票业务。2002年5月，中国移动开始在浙江，上海，广东，福建等地进行小额支付试点。浙江移动在嘉兴地区试行开通小额支付业务提供网上支付，话费充值，自动售货机等服务。广东移动，福建移动和江苏移动也搭建了本省的小额支付平台，提供足球彩票和福利彩票投注等服务。我国作为手机用户第一大国，目前已拥有6.7亿户，覆盖率达49%，手机支付的技术与产业模式也在逐渐成熟与清晰。在政府层面，要建设“无线城市
10、”、“数字城市”，几乎都离不开手机支付业务。近期，工信部授予湖南省和广州市作为全国移动电子商务试点单位。手机支付与民生息息相关，已经成为政府关注的重点。 在国内手机支付领域，三大电信运营商已走在市场的前列。运营商决心“砸钱”力推，抢占发展先机，争夺商户资源，创建具有自身特色的手机支付产品和品牌。目前正在不断推出手机门票、手机公交、手机现场购物等应用。例如，上海联通启动手机刷公交卡业务，在手机中内置NFC（近距离通信）芯片，并具有公交卡账户功能。下一阶段，联通计划与银行合作，将手机用户的银行账户与NFC捆绑，用户逛商场、买门票时，都将可以直接“刷手机”买单。与此同时，上海移动也将推刷卡手机，很快
11、在麦当劳、星巴克就都可以“刷手机”了。同时，一些大型电子商务网站也试图在手机上构建购物平台，越来越多得商家纷纷加入到移动电子商务市场中。银联、运营商和手机制造商群雄逐鹿手机支付。手机支付将是第一个物联网和移动互联网融合而成熟的商业模式。银联的数据显示，2009年上半年我国手机支付用户突破1920万户，实现交易6268.5万笔，支付金额共170亿元，交易笔数和交易金额较去年同期分别增长42和64。此外，央行第三方支付标准有望年内出台，巨大的潜在商业价值引来了群雄逐鹿。1.2.3 国内手机支付现状分析（1） 手机支付交易额根据艾瑞咨询的统计数据显示，2009年中国手机支付交易规模为24.0亿元，同
12、比大增202.6%，高速增长势态离不开3G网络的发展和整体支付环境的利好，加之电信运营商、银行以及第三方支付等产业链各方对手机支付推动的战略决心，艾瑞预计在2010-2011年，手机支付将出现爆发式的增长，而2012年手机支付交易规模将有望超过1000亿。注：该图对手机支付行业的统计口径是：手机支付行业的统计仅包括用户购买第三方平台提供的产品和服务的支付行为，从购买的商品种类来说，包括使用手机购买实物商品（如化妆品、图书）及信息化服务（如机票、游戏点卡）的支付，不包括购买虚拟产品（指彩铃、手机报定制类产品及图铃、游戏等下载类产品）的支付。图1：2008-2012年中国手机支付交易额规模Sour
13、ce:艾瑞咨询中国手机支付普及率整体仍处于较低水平，主要原因在于手机支付标准混乱，移动运营商、银行机构及第三方支付。企业三方参与者割据混战。移动运营商和银行机构凭借各自在移动、金融领域的传统优势，均希望成为移动支付产业的主导者，而第三方支付在产品创新、平台整合方面也有很大的优势，但是单凭一方的力量，移动运营商、银行机构、第三方支付都很难在移动支付市场上占据绝对的优势。现阶段，移动支付参与方应该积极合作，共推移动支付标准，合力发展移动支付产业。而在标准制定过程中，移动运营商和银行机构的合作将是最快捷的方式。（2） 手机用户规模根据艾瑞统计和预估，2009年中国手机用户规模达到7.45亿，有55.
14、9%的中国人在使用手机。全国手机渗透率已经达到较高的水平。其中，移动互联网用户为2.33亿人，占手机用户的31.3%，其增速高达98.1%，远远超过手机用户的增速。未来，移动互联网渗透率将进一步提高。艾瑞预计2012年，移动互联网用户将达5.24亿，渗透率提升到53.5%。图2：2005-2012年中国手机用户和移动互联网用户规模Source:艾瑞咨询（3） 手机用户上网目的2009年中国手机网民上网目的中，看新闻持续排名第一，手机网民使用率达71.8%；聊天、交友位居第二，使用率为55.2%；搜索信息排名第三，使用率为43.0%。移动互联网的使用，还处于应用单一功能，如阅读、聊天、搜索的初级
15、阶段。 相比2008年，随着大量手机新网民的涌入，需要一定使用技巧的搜索信息、下载、登录等访问行为，使用比重大幅下滑。 图3：2008-2009年中国手机网民手机上网目的的对比Source:艾瑞咨询目前中国的移动互联网还处于单一应用的起步阶段，替代性特征较为明显。这无疑制约了手机支付（属于深度应用）的发展。近年来，手机网民迅速增加，使整体应用深度有所下滑。而未来的三到五年，当手机应用逐渐深化，手机支付将迎来良好的发展局面。1.3 未来展望目前中国拥有超过7亿手机用户，如果按日本市场手机支付用户约50%的渗透率来算，未来中国手机支付用户数量可望达到3.5亿。以2009年平均每笔交易金额200元为
16、例，每人每年手机支付一笔就能产生700亿元消费市场。中国移动预计，2012年手机支付将超过网上支付方式。市场分析机构Strategy Analytics 预计，到2011年将有360亿美元的交易通过移动非接触式方式，即手机刷卡进行支付。1.3.1 网上支付行业保持高速增长的态势，手机支付市场前景看好根据艾瑞咨询的统计数据显示，2010Q1支付宝和财付通分别依托其购物平台淘宝和拍拍，在市场中继续保持领先地位，其中支付宝占据行业头把交椅，市场份额达到47.1%，财付通紧随其后，市场份额为20.4%，二者市场份额之和超过60%。而其他第三方支付企业则结合自身优势，采取差异化的发展策略。在运营商的推动
17、下，目前网上支付正逐渐深入到生活缴费、信用卡还款等与日常生活密切相关的各个领域。注：2010Q1中国第三方网上支付市场交易规模达2121亿元图4：2010Q1中国第三方网上支付核心企业交易规模市场份额Source:艾瑞咨询网上支付行业高速增长态势的保持，使得手机支付市场前景看好。支付宝、财付通、快钱、易宝、环迅等多家支付企业纷纷发布进入手机支付领域的规划，预示着手机支付将成为未来众支付企业的必争之地。目前，手机支付的发展环境已初步具备，无论远端还是近端支付，应用场景都比较丰富，加上移动运营商等产业主导者的推动，尽管目前市场刚起步，但未来手机支付将大有发展。1.3.2 手机用户数的增加带动手机支
18、付的发展根据Celent发布的数据发现，2009年，中国的手机用户数达到7.47亿人，手机支付用户数为8200万，手机支付市场渗透率仅为10%。该机构预测，到2013年，中国手机用户数为9.96亿，而手机支付用户数将达到4.1亿人，其中手机远程支付用户数为2.41亿人，手机现场支付用户数为1.69亿人。图5：2009-2013年中国手机支付用户数Source:艾瑞咨询1.3.3 手机支付将成为2012年十大手机重点应用之一根据Gartner发布的的2012年十大手机应用预测榜单发现，手机支付业务位列第六，将成为2012年十大手机重点应用之一。这一榜单主要依据的是手机应用对顾客和行业的影响力。手
19、机支付之所以能进入榜单是因为它涉及多方利益，包括移动运营商、银行、商家、设备供应商、监管机构、消费者等，而且无论是成熟的还是尚在发展中的市场都对其很感兴趣。2012十大手机应用预测榜单排名手机应用1手机转账2定位服务3手机搜索4手机浏览5移动健康检测6手机支付7近场无线通讯8手机广告9手机即时信息10移动音乐Source:艾瑞咨询手机支付的优势有三点，第一，同传统支付相比，它是一种很便捷的支付方式；第二，手机支付是对传统在线支付的一种延伸；第三，手机支付可以更好的保证用户的隐私。因此，手机支付前景看好，随着3G建设的推进，手机支付将成为市场热点。从手机支付的竞争格局来看，移动运营商将成为手机支
20、付市场最强有力的进入者。但由于技术和商业模式存在众多选择，以及受监管要求和各地条件所限，移动支付将是一个高度分散和高度竞争的市场。1.3.4 手机支付发展应注意的问题（1）手机支付需提供给用户更强的安全感 安全问题，在手机支付中是极其重要的一个问题。一方面需要银行对用户的交易密码做加密处理，对于一些重要数据做硬件加密处理，所有文件不能以明文形式存在，对于系统的访问有安全日志，对于所有应用系统发生的错误都要记录在错误日志中。对于通讯运营商来说，需加强信号传播中的安全问题，如防止信号被截获等。一项新业务存在业务风险是很正常的。关键是如何正确处理安全与正常业务运营的关系，把安全系数设定在一个什么样的
21、状态。如果强调百分之百的安全，不仅是很难做到，而且势必会舍弃许多很容易获得的利益。如何界定一个正常的比例，既照顾到安全问题，又兼顾业务发展，是一项值得研究的课题。另外，从法规建设上看，因通过无线工具查询银行帐户以及电子支付等操作，造成银行或个人隐私暴露，责任方（人）需要承担什么样的责任也需要具体予以明确。当然，这是一个与技术相关的业务问题。 （2）手机远程支付需借鉴网上支付的发展历程网上支付和WAP支付同属远程支付，有一定的替代关系。但从目前的发展阶段来看，两者应用行业重合较少，还不构成实质性的竞争。恰恰相反，两者存在合作的潜力和可能性，移动互联网的发展很大程度上得益于互联网向移动互联网的渗透
22、，因此网上支付的发展经验对WAP支付将有积极的启迪意义。二手机支付的商业模式及价值流2.1典型的手机支付流程2.1.1与互联网相结合的手机支付当消费者从网上商家选择好产品或服务后，发出购买指令，执行购买操作，商家去移动运营商处取得消费者信息，进行确认，由移动运营商代收取费用并告知商家可以交付服务或产品，形成完整的手机支付过程，如下图所示。图6 手机支付实现流程具体步骤流程如下:(1)消费者通过Internet进入消费者前台系统选择商品;(2)将购买指令发送到商家管理系统;(3)商家管理系统将购买指令发送到移动运营商综合管理系统;(4)移动运营商综合管理系统将确认购买信息指令发送到消费者前台消费
23、系统或消费者手机上请求确认，如果没有得到确认信息，则拒绝交易，购买过程到此终止;(5)消费者通过消费者前台消费系统或手机将确认购买指令发送到商家管理系统或移动运营商综合管理系统;(6)商家管理系统将消费者确认购买指令转交给移动运营商综合管理系统，请求缴费操作;(7)移动运营商综合系统缴费后，告知商家管理系统可以交付产品或服务，并保留交易记录;(8)商家管理系统交付产品或服务，并保留交易记录;(9)将交易明细写入消费者前台消费系统，以便消费者查询。至此完成交易过程。2.1.2完全基于手机的支付流程2005年9月，在中国金融技术设备展览会上，中国银联的工作人员向记者展示了怎样用手机购买电影票。工作
24、人员先将片名编码、时间、单价和数量等票务信息输入手机并通过短信发送给票务代理商，几秒钟后收到票务代理商“是否确认支付”的短信，此时工作人员输入银行卡的交易密码并回复短信，很快就收到一条电子回执。这条电子回执中包括一个5毫米见方的二维码图形，手机用户只需要在电影院场地入口处的识读终端设备上一晃，就可以验票入场了。在整个购票过程仅仅通过手机就可以完成，不需要通过互联网或其它平台。消费者所付出的成本仅仅是两条短信。在使用手机支付业务前，需要用户到银行网点或移动运营商的营业厅预先办理银行卡和手机的绑定，绑定后用户会获得一个交易密码用于手机支付，由于这个密码不同于银行的取款密码，因此使用起来非常安全。目
25、前，北京、上海一年的各类演出、赛事、电影市场在10亿元左右，大小票务公司都有100多家。2.2 手机支付产业链参与方分析根据一般的经济规律，一个产业的发展和兴盛需要产业链中各个环节准确定位、合理分工并进行资源的最优配置。对于手机支付业务而言，其产业链由设备制造商、银行、信用卡组织、移动运营商、手机支付服务提供商(或手机支付平台运营商)、商业机构、SIM卡供应商、手机供应商、用户等多个环节组成。显然，只有建立并不断完善产业链，手机支付业务才能获得健康发展，产业链上的各环节才能在合作中实现共赢。下面仅对手机支付业务产业链主要环节的地位和作用进行分析。2.2.1 软件、硬件制造商随着移动通信由G2向
26、G3的演进和移动数据业务的不断兴起，移动设备厂商在向运营商提供移动通信系统设备的同时，还推出了包括手机支付业务在内的数据业务平台和业务解决方案，这为运营商提供手机支付业务奠定了基础。从终端的角度来看，如今，具有SKT功能的SMI卡在日益普及，而支持各种移动数据业务的手机也被终端厂商不断推向市场，这为手机支付业务的不断发展创造了条件。2.2.2 移动运营商移动运营商的主要任务是搭建手机支付平台，为手机支付提供安全的通信渠道。可以说，移动运营商是连接用户、金融机构和服务提供商的重要桥梁，在推动手机支付业务的发展中起着关键性的作用。目前，移动运营商能提供语音、SMS、撇P等多种通信手段，并能为不同级
27、别的支付业务提供不同等级的安全服务。在手机支付业务中，移动运营商主要从以下五个方面获得收益:第二，来自于服务提供商(PS)的佣金，佣金一般在%3至2%0之间。目前，国内移动运营商从搜狐短信点歌服务费中所提取的佣金比例为2%0。第二，基于语音、SMS、WAP的手机支付业务可以给运营商带来数据流量收益。第三，手机支付业务可以刺激用户产生更多的数据业务需求，从而促进其他移动互联网业务的发展。第四，有利于移动运营商稳定现有客户并吸纳新的客户，提高企业竞争力。第五，通过升级计费系统，引人预付费机制，增加移动运营商的现金流。2.2.3 金融机构作为与用户手机号码关联的银行账户的管理者，银行需要为手机支付平
28、台建立一套完整、灵活的安全体系，从而保证用户支付过程的安全通畅。与移动运营商相比，银行不仅拥有以现金、信用卡及支票为基础的支付系统，还拥有个人用户、商家资源。金融机构获得的收益来自五个方面:第一，来自手机银行账户上的预存金额，其增加的储蓄额无疑能让银行受益。第二，来自于与移动运营商、商户的手机支付业务利润分成。第三，通过手机支付业务，能够激活银行卡的使用。第四，能有效减少营业网点的建设，降低经营成本。第五，有助于巩固和拓展用户群，提高银行的市场竞争力。泛在现阶段，手机支付并不能为银行带来巨大的费率收入，不过，却有利于银行拓展客户资源。因为在移动运营商与银行的合作中，双方可以实现客户资源共享、交
29、叉销售等。2.2.4 第三方手机支付服务提供商在构建手机支付应用中，最关键的是构建包括支付网关、客户钱包、商家账号和结算系统等为主的手机支付服务器，手机支付服务器系统提供两方面的接口与处理:一是手机的识别与管理，二是服务商接口与管理。所有这些功能的实现都离不开手机支付开发平台。作为银行和运营商之间的衔接环节，第三方手机支付服务提供商(或手机支付平台运营商)在手机支付业务的发展进程中发挥着十分重要的作用。独立的第三方手机支付服务提供商具整合移动运营商和银行等各方面资源并协调各方面关系的能力，能为手机用户提供丰富的手机支付业务，吸引用户为应用支付各种费用。从欧洲的情况来看，最早出面推广和提供手机支
30、付服务的并不是那些主流的移动运营商，而是像瑞典Paybox这样的第三方门户网站。不论用户归属哪家移动运营商，也不管其个人金融账号属于哪家银行，只要在Paybox公司登记注册后，就可以在该公司的平台上享受到丰富的手机支付服务。在国内，也己涌现出上海捷银信息技术有限公司、北京泰康亚洲科技有限公司以及广州金中华通讯公司等一批第三方手机支付系统集成和服务提供商，他们都积极致力于整合移动运营商和银行部门的资源，为用户提供手机支付服务。第三方手机支付服务提供商的收益来源有两块:一是向移动运营商、银行和商户收取设备和技术使用许可费;二是从移动运营商处提取签约用户使用手机支付业务的佣金。2003年8月，为了加
31、快各类商业银行卡进入中国移动手机支付阵营的速度，中国移动还专门同中国银联成立了一家合资公司，也即北京联动优势科技公司。从现阶段我国手机支付产业发展来看，以第三方手机支付运营公司为主导的格局，在产品创新、对市场需求进行快速反应方面具有一定优势。但现有的第三方运营公司普遍规模较小、没有人民银行要求的金融结算资质、缺乏规范化管理，并没有真正得到市场的认可，特别是难以打消老百姓对手机支付安全性的担忧。2.2.5 商家对于商家而言，在商场和零售店部署手机支付系统，在一定程度上能减少支付的中间环节，降低经营、服务和管理成本，提高支付的效率，获得更高的用户满意度。2.2.6 手机支付产业链构成及参与方特点图
32、7 手机支付产业链的构成手机支付产业链以手机支付平台为核心，业务围绕手机支付平台展开。手机支付的产业链可以分成4大部分。第一部分是基础设备提供者，包括芯片制造商、.手机制造商、设备提供商。第二部分是手机支付参与方，包括移动运营商、金融机构、特约商户;第三部分是手机支付平台商，包括手机支付平台提供商、手机支付服务提供商;第四部分是消费者。手机支付平台商可能是独立的、也可能由产业链的其它环节来承担，比如银行、移动运营商;手机支付服务提供商可能是独立的，也可能由手机支付平台商、银行、移动运营商来来代替。手机支付的产业链特点是:产业链较长，合作方案复杂，协调成本较高。起决定性作用的产业链环节包括移动运
33、营商、银行、特约商户、手机支付运营商。各环节彼此影响、互相促进、共同推动手机支付业务的顺利发展。在这样的产业链环境中，主导者对整个产业链的协调和互动对手机支付业务的发展起到关键作用。2.3 手机支付商业模式分析2.3.1 手机支付商业模式综述通过对手机支付产业链的分析，我们可以看到，手机支付与其它众多的移动增值新业务不同，手机支付业务涉及面广泛，是一个融合各个相关行业的新产业，这决定了手机支付产业链的复杂性与多变性。移动运营商拥有庞大的用户资源和手机业务门户;银行拥有移动运营商所缺乏的资源，即严密的支付结算体系和精确的信用管理体系;在移动运营商、银行、商户之间还涌现出一些专业的手机支付业务运营
34、商。就目前来看，单个移动运营商或银行都不能真正实现消费者手机支付方式的革命。移动运营商、金融部门、中间第三方、商户必须携手建立手机文付产业链，促使手机支付与现有支付手段及银行体系相结合，大大拓展手机和银行卡各自的服务功能，通过互补性合作促进手机支付应用的发展。其中，最关键的要处理好移动运营商、金融部门和中间第三方的合作和竞争关系。当前，手机支付的运作模式主要有以下四类:以移动运营商为运营主体的手机支付业务、以银行为运营主体的手机支付业务、以独立的第三方为运营主体的手机支付业务以及移动运营商与银行合作的手机支付业务。2.3.2 以运营商为主体的商业模式（1）模式结构及特点图8 以运营商为主体的手
35、机支付商业模式当移动运营商作为手机支付平台的运营主体时，移动运营商会以用户的手机话费账户或专门的小额账户作为手机支付账户，用户所发生的手机支付交易费用全部从用户的话费账户或小额账户中扣减。因此，用户每月的手机话费和手机支付费用很难区分，而且通过这种方式进行的交易也仅限于100元以下的交易。目前，中国移动与新浪、搜狐等网站联合推出的短信、点歌服务以及与中国少年儿童基金会等福利机构联合推出的募捐服务，都是由移动公司从用户的话费当中扣除的方式来实现的。2004年4月，中国移动启用了新一代计费和认证系统(MICS，移动信息服务平台)，此系统全程监控PS的定价、计费等环节，并建立了交易记录日志，实现了对
36、PS的认证审核。M工SC平台的使用，提高了运营商计费的准确性和认证能力，为手机支付业务的发展提供了良好的技术保障。以移动运营商为运营主体的手机支付业务具有如下特点:直接与用户发生关系，不需要银行参与，技术实现简便;运营商需要承担部分金融机构的责任，如果发生大额交易将与国家金融政策发生抵触;无法对非话费类业务出具发票，税务处理复杂。这其中也潜伏着大问题，即与银行账户相比，用户手机没有完全实现实名制，从而缺乏认证的基础。同时，移动运营商直接从手机费用中扣除通信以外的费用，有经营金融业务的嫌疑，而移动运营商是没有资质经营金融业务的。为了跨越政策壁垒，开展更为丰富得手机支付服务，移动运营商放弃了“单打
37、独斗”，开始与银行、第三方机构高调且大规模的展开合作。（2）典型例证1、simpaysimpay是orange、Vodafone、T-mobile和Telefonica四家欧洲最大的移动电信运营商在2003年共同建立的一个手机支付的方案和品牌，此方案和品牌由独立于四家创始方的合资公司-SimPay公司运营。simpay旨在提供一种跨越国界的手机支付广泛标准，并邀请其他运营商参与。由于没有金融机构的管理介入，simpay的支付帐户由运营商提供，主要进行支付10欧元以下的支付交易。此系统平台的方案是选择Enros公司提供的全面手机支付解决方案。Simpay的交易流程包括6个环节:1、用户与商户进行
38、商品买卖，用户同意支付，将手机号告诉商户;2、商户发送支付请求给simpay支付认证中心;3、simpay通过移动通信网络发送支付确认单给用户;4、用户收到确认单进行确认，回复给simpay；5、SimPay将支付成功的消息发送给商户;6、商户获得支付成功的消息后，将商品给用户，完成支付交易。SimPay的特点是:1、开放通用的国际化的解决方案;2、同时支持现场支付和非现场支付;3、同时支持话单帐单形式和信用卡/借记卡形式;4、无国界的支付方式。从上面的介绍可以看出，5imPya支付的步骤较多。在便利店、加油站等地方使用手机支付，商户和用户很难接受通过短信进行上述复杂的操作步骤后，才能完成交易
39、支付。2、i-mode Felica(电子货币)i-mode Felica由两种支付形式，一种是电子货币形式，一种是通过绑定的信用卡。在第一种形式下，用户的手机内有一个电子帐户，用户购买电子货币为该帐户充值。在进行交易时直接从该电子帐户中扣除费用。在支付过程中无需金融机构的参与。2004年6月，日本移动运营商NTTDoCoMo发布了i-mode Felica手机电子钱包服务，用户将IC卡(SONY开发的非接触式智能芯片)插入此种新的手机，就可以进行购物。现在i-mode Felica的用户可以用他们的手机进行交费、购物和进入某个场地的身份认证。与普通磁卡相比，使用CI芯片的Felica具有信息
40、量大、安全性好等特点。根据这些特点，除可以像Suica和Edy那样作为预付卡使用外，还可以考虑用于会员证、卡、飞机票、电影票等票券功能。另外，除面向个人消费外，还可以考虑应用于办楼的出入管理、公司内部食堂非现金结算、公寓智能钥匙等各种领域。i-mode Felica与普通Suica及Edy卡的不同之处在于，在CI系列中专门安装了电子货币Edy用的i-appli。用户可以利用i-appli，通过终端的液晶查看剩余金额及点数等信息。更方便的一点是，可以利用i-mode的通信功能通过信用卡往里面充值。使用手机的网上银行早已出现，但只能是存款和确认剩余金额，并不能从里面提取现金。但如果使用P506iC
41、的话，就可以通过i-mode提取具有现金功能的电子货币，给人的感觉就像是手机里内置了ATM取款机一样。2.3.3以银行为主体的商业模式（1）模式结构及特点在以银行为运营主体的模式下，各家银行通过与移动运营商搭建专线等通讯线路，自建计费与认证系统(一般通过网上银行并行，并与银联的CFCA金融认证体系相通)，同时在用户手机终端增加SKT，并植入银行账户等加密信息，实现手机支付功能。图9 以银行为主体的手机支付商业模式这种模式虽然完善了计费与认证两个核心体系，但由于用户需要承担换机或换卡成本，并且各银行只能为本行用户提供手机支付服务，因此，市场推广并不顺利。手机支付过程发生的费用可分为三部分，一是数
42、据流量费，这部分由移动运营商收取;一是业务手续费，这部分由银行收取;二是手机支付软件每月十元的使用费，这部分收人由移动运营商、银行及第三方共享。银行通过专线与移动通信网络实现互联，将银行账户与手机账户绑定，用户通过银行卡账户进行手机支付。银行为用户提供交易平台和付款途径，移动运营商业只为银行和用户提供信息通道，不参与支付过程。当前我国大部分提供手机银行业务的银行(如招商银行、广发银行、工行等)都由自己运营手机支付平台。以银行为运营主体的手机支付业务具有如下特点:各银行只能为本行用户提供手机银行服务，手机支付业务在银行之间不能互联互通;各银行都要购置自己的设备并开发自己的系统，因而会造成较大的资
43、源浪费;对终端设备的安全性要求很高，用户需要更换手机或STK卡。应当看到，每位用户正常情况下只拥有一部手机，但他可能同时拥有几个银行的账户。如果一部手机只能与一个银行账户相对应，那么用户无法享受其他银行的手机支付服务，这会在很大程度上限制手机支付业务的推广。（2）典型例证在手机支付尝试发展期，各地运营商与本地的一家主要商业银行进行手机支付试点，形成了这种模式。比如在2003年，在上海、深圳等城市，移动与联通公司所采取的大都是与单个的银行或者特约商户合作的形式。上海移动与交通银行合作，采用短信方式购买彩票和缴纳公用事业费。广东移动和联通与深圳工行、招行等银行合作，在部分大型超市中推出手机支付，而
44、商家也可以通过手机支付进货的货款。这种模式下，并不是所有的银行卡都可以实现手机支付，银行卡之间不能互联互通，而且由于标准不同，用户还需要将手机的sIM卡换成STK卡。这种模式为用户带来了很大的不便，也限制了手机支付的推广。后来随着银联的介入，这种模式地位逐渐下降。2.3.4 以第三方服务提供商为主体的模式模式结构及特点图10 以平台运营商为主体的手机支付商业模式第三方运营商是独立于银行和移动运营商的经济实体，同时也是连接移动运营商、银行和商家的桥梁和纽带。通过第三方平台的计费(或合作)与认证系统，用户可以轻松实现跨银行的手机支付服务。由于第三方运营商发挥着“插转器”的作用，将银行、运营商等各利
45、益群体之间错综复杂的关系简单化，将多对多的关系变为多对一的关系，从而大大提高了商务运作的效率，也使得用户有一了多种选择，只要加入平台，即可享受跨行之间的各种支付服务。第三方运营商的收益来源有一两部分:一是向移动运营商、银行和商户收取设备和技术使用许可费;二是通过参考银联千分之一标准(各家有一定差别)，向移动运营商、银行等金融机构收取信息交换佣金。虽然手机支付的第三方运营商优化了产业链结构，但在无形中也为自己增加了负担，这将考验其在研发、市场、资金等方面的能力。手机支付服务提供商(或手机支付平台运营商)是独立于银行和移动运营商的第三方经济实体，同时也是连接移动运营商、银行和商家的桥梁和纽带。通过
46、交易平台运营商，用户可以轻松实现跨银行的手机支付服务。比如，PAG与IBM公司合作开发的web Sphere平台、北京泰康亚洲科技有限公司的“万信通”平台、广州金中华通讯公司的“金钱包”等，就是由独立的平台运营商运营的手机支付平台。以第三方交易平台为运营主体提供手机支付业务具有如下特点：银行、移动运营商、平台运营商以及SP之间分工明确、责任到位:平台运营商发挥着“插转器”的作用，将银行、运营商等各利益群体之间错综复杂的关系简单化，将多对多的关系变为多对一的关系，从而大大提高了商务运作的效率;用户有了多种选择，只要加入到平台中即可实现跨行之间的支付交易;平台运营商简化了其它环节之间的关系，但在无
47、形中为自己增加了处理各种关系的负担;在市场推广能力、技术研发能力、资金运作能力等方面，都要求平台运营商具有很高的行业号召力。2.3.5 银行与运营商合作模式（1）模式结构及特点相对于第三方手机支付运营公司，移动运营商与银联/银行的强强联手则优势明显。中国移动与中国银联、各国有及商业股份制银行联合推出的“手机钱包”业务就是区别于第三方手机支付平台模式的经典案例，它是中国移动与各商业银行共同开展银行信息服务、银行中间业务和手机支付的自有业务，具有天生的优越性。同时，经过前几年的摸索，中国移动和银联/银行也看到了由于自身体制限制，在业务创新、快速市场反应等方面的不足，所以也引入了一个第三方联动优势科技有限公司。联动优势的定位，或者说中移动和银联这两大股东给联动优势的定位，并不是一个独立的第三方运营公司，而是一个在中国移动和银联/银行背后、对整个业务进行运营支撑的支持性公司。在这个价