海峡西岸经济区TFT LCD产业规划 发行.doc

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1、海峡西岸海峡西岸经济经济区区 薄膜晶体管液晶薄膜晶体管液晶显显示（示（TFT-LCD） ） 产业发产业发展展规规划划 （ （20102015 年）年） 中国中国电电子工程子工程设计设计院院 二二九九年年十十一一月月 目目 录录 前言前言 摘要摘要 一、一、 全球、中国大全球、中国大陆陆 TFT-LCD 产业现产业现状及状及发发展展趋势趋势1 （一）全球 TFT-LCD 产业现状及发展趋势.1 （二）中国大陆 TFT-LCD 产业现状及发展趋势.8 二、二、 海峡西岸海峡西岸经济经济区基区基础础条件及条件及产业现产业现状状14 （一）基础条件14 （二）产业现状18 三、三、 海峡西岸海峡西岸经

2、济经济区区发发展展 TFT-LCD 产业产业的必要性、意的必要性、意义义、具、具备备的的优优 势势、劣、劣势势和面和面临临的机遇、挑的机遇、挑战战34 （一）海峡西岸经济区发展 TFT-LCD 产业的必要性.34 （二）海峡西岸经济区发展 TFT-LCD 产业的重要意义.37 （三）海峡西岸经济区发展 TFT-LCD 产业发展的优势和不足.39 （四）海峡西岸经济区发展 TFT-LCD 产业的面临的机遇挑战.42 四、四、 指指导导思想、思想、发发展思路及展思路及发发展目展目标标.46 （一）指导思想46 （二）发展思路46 （三）发展目标47 五、五、 重点重点发发展展领领域域51 （一）产

3、业链中游52 （二）产业链上游60 （三）产业链下游73 （四）产业链配套81 （五）研发中心82 （六）重点建设项目表84 六、六、 空空间间布局布局86 （一）规划原则86 （二）产业基地功能86 （三）功能分区87 七、七、 支撑体系和保障措施支撑体系和保障措施92 （一）研发和产业化结合体系92 （二）人才配套体系94 （三）投融资体系96 （四）政策扶持体系97 （五）服务体系97 参考文献和参考文献和书书籍及文件籍及文件.100 1 前 言 电子信息产业调整和振兴规划中第三部分第二节提到，“充分利 用全球产业资源，重点加强海峡两岸产业合作，努力在新型显示面板生 产、整机模组一体化设

4、计、玻璃基板制造等领域实现关键技术突破” 。 海峡西岸经济区大力发展 TFT-LCD 产业，是对电子信息产业调整和 振兴规划落实的重要举措，也是进一步促进海峡两岸经济融合，实现 国家和平统一的重大战略举措。 海峡西岸经济区，特别是厦门最近三年来，TFT-LCD 产业发展突 飞猛进，凭借其独有的综合优势，聚集了友达光电、乐捷（LG 和冠捷）、 群康（新奇美）液晶显示模组龙头企业和以冠捷、乐捷（LG 和冠捷）、厦 华、景智（友达）、东元、戴尔、联想、松下为代表的整机光电企业，聚集 了一批包括背光模组及零部件等配套企业，初步形成了产业集聚态势。 厦门应紧紧抓住 TFT-LCD 产业转移和加快海峡西岸

5、经济区建设的 双重战略机遇，发挥其独特的对台优势和先试先行的辐射效应，加强闽 台对接，加快 TFT-LCD 产业垂直整合和横向集聚，壮大产业规模，提 升技术水平，增强产业核心竞争力，把海峡西岸经济区 TFT-LCD 产业 做大、做优、做强，为促进海峡两岸经济融合和国家和平统一做出重大 贡献。 受厦门火炬高技术产业开发区管理委员会委托，中国电子工程设 计院编制海峡西岸经济区薄膜晶体管液晶显示（TFT-LCD）产业发展 规划（20102015 年）。规划坚持科学发展观，在深入分析全球、中国 大陆 TFT-LCD 产业现状和发展趋势的基础上，结合厦门自身优势，提 出了产业发展的指导思想、发展思路和发

6、展目标，规划了重点发展项目， 构想了空间布局，提出了产业发展的支撑体系和保障措施，以推进 2 TFT-LCD 产业的有序建设和健康发展。 1 摘摘 要要 通过对全球和中国大陆 TFT-LCD 产业市场预测、生产现状和技 术发展趋势分析，TFT-LCD 作为新型平板显示技术发展迅速，产业 规模不断扩大，具有广阔的发展前景，是未来十年内带动经济发展的 支柱产业之一。 电电子信息子信息产业调产业调整和振整和振兴规兴规划划 中第三部分第二中第三部分第二节节提到，提到，“充分充分 利用全球利用全球产业资产业资源，重点加源，重点加强强海峡两岸海峡两岸产业产业合作，努力在新型合作，努力在新型显显示面示面 板

7、生板生产产、整机模、整机模组组一体化一体化设计设计、玻璃基板制造等、玻璃基板制造等领领域域实现实现关关键键技技术术突突 破破”，近期工业和信息化部关于支持福建省加快海峡西岸经济区工业 和信息化发展的意见的颁布，境外 TFT-LCD 产业向大陆转移的趋 势日趋明显，海峡西岸经济区大力发展 TFT-LCD 产业面临着良好的 历史机遇。 海峡西岸经济区大力发展 TFT-LCD 产业具备独特的优势，包括 产业基础优势、独特的对台优势、政策优惠和人才培养引进优势等。 指指导导思想：思想：加强闽台对接，以引进产业链中游核心面板项目为切 入点，逐步向上游和下游延伸，加快实现形成 TFT-LCD 产业垂直整

8、合和横向集聚，壮大产业规模，提升技术水平，增强产业核心竞争力， 打造具有自主创新能力的、可持续发展的、国际知名的 TFT-LCD 产 业基地，把海峡西岸经济区 TFT-LCD 产业做大、做优、做强，使其成 为海峡西岸经济区经济发展的重要增长极，为促进海峡两岸经济融合 和国家和平统一做出重大贡献。 发发展思路：展思路：产业发展按照“一个突出，两个加快，两个增强”的思 路进行建设。即突出独特对台优势，加快产业横纵向集聚，加快自主 创新能力建设，增强品牌效应，增强辐射效应”。规划实施按照“三步 2 走”战略步骤。产业发展采取“重点突破中游面板、以中游带动上下游” 的路线。 主要主要经济经济目目标标：

9、 ：到 2015 年，海峡西岸经济区 TFT-LCD 产业总投 资规模约 830 亿元，总产值达到 2200 亿元，工业增加值达到 550 亿 元，工业增加值占厦门市 GDP 的 17%左右，成为厦门乃至整个福建 省的支柱产业之一。 空间布局坚持统筹规划、分步实施、可持续发展的原则，海峡两 岸经济区 TFT-LCD 产业基地由核心区和辐射区组成。核心区是指以 厦门火炬高技术产业区（简称厦门火炬高新区）为主,位于高新区内火 炬（翔安）产业园，火炬（翔安）产业园为产业发展提供了广阔的空间。 产业发展需要完善的支撑体系和保障措施的支持，包括建立并完 善研发与产业化结合体系、人才体系、投融资体系、服务

10、体系和政策 扶持体系。 通过合理规划，认真实施，以厦门为核心区的海峡两岸经济区 TFT-LCD产业必将有助于构建中国大陆TFT-LCD产业的新格局，提 高中国大陆产业TFT-LCD的核心竞争力，同时将推动海峡两岸区域 经济融合互动，为推进两岸关系发展和祖国和平统一大业做出更大的 贡献。 1 一、一、 全球、中国大陆 TFT-LCD 产业现状及发展趋势 （一）全球 TFT-LCD 产业现状及发展趋势 伴随着数字化和 3C（通信、家电和计算机）融合的大趋势，一场显 示革命正在悄然发生。以薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）为首的平 板显示技术（FPD）正以不可逆转之势替代传统阴极射线管（CRT）

11、显示 技术。由于 TFT-LCD 具有一系列突出的优点，其产品几乎涵盖整个信 息应用领域，包括电视、台式计算机、笔记本电脑、手机、PDA、GPS、仪 器仪表和公共显示等，奠定了其在 FPD 的领先地位，未来发展潜力十 分巨大。 1、 、TFT-LCD 技技术术及及发发展展历历程程 TFT-LCD 技术是液晶光学技术结合了半导体技术的新型显示技术， 该技术于 20 世纪 90 年代初期在日本开始产业化。 技术发展历程：TFT-LCD 技术的发展巳历经两个阶段，第一阶段 技术以小型化、轻量化和薄型化为主，主要应用对象是笔记本电脑；第 二阶段技术则以高亮度、高色再现性和宽视角为代表，主要应用领域是

12、电视机和监视器。目前的发展阶段介于第二阶段和第三阶段之间，其技 术开发的重点是：突破 TFT-LCD 自身的各种局限性，提高其作为多媒 体电视显示器的动画显示性能，并大力简化制造工艺，降低成本以确保 其在价格上具有竞争力。 2、 、全全球球 TFT-LCD 市市场场分分析析及及预预测测 根据国际著名咨询公司 DisplaySearch 统计，2008 年全球平板显 示面板产值为 1027 亿美元，其中 TFT-LCD 面板产值为 920 亿美元， 约占整个平板显示产业的 90%，如图 1.1 所示。但受 2008 年下半年国 际经济危机的影响，预计 2009 年 TFT-LCD 面板产值将下降

13、至 741 2 亿美元，直至 2011 年才有希望回到 2008 年的高点，未来仍呈上升趋 势，预计 2015 年全球 TFT-LCD 面板产值将达到 1337 亿美元，2011 年2015 年，年复合增长率超过 10，TFT-LCD 产业是未来十余年 内可带动经济发展的支柱产业之一。 $0 $20,000 $40,000 $60,000 $80,000 $100,000 $120,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Revenue(million $) AMEPDAMOLEDCRTDLPLCOSPDP PMLCDPMOL

14、EDTFT LCDVFD 图 1.1 全球不同技术显示面板产值统计及预测图 数据来源：Displaysearch TFT-LCD 的应用从小型消费电子产品起步，进而在 PC 行业找 到其发展机遇，尤其是笔记本电脑的普及，推动了中小尺寸的面板需 求。目前 TFT-LCD 显示技术拥有笔记本电脑市场全部的市场份额， 占有台式电脑显示器市场 90%以上的份额。今后，随着大尺寸显示屏 量产技术改进以及产品应用的多元化，全球 TFT-LCD 产业的大尺寸 产品发展势头强劲，迅速进入广阔的消费市场，广泛应用于多种移动 设备、消费性电子产品以及新兴的公共显示领域。液晶电视、显示器 和笔记本电脑显示屏是 TF

15、T-LCD 显示技术的三个主要市场。 TFT-LCD 电视市场已启动并迅速发展，并形成产业规模。预计 到 2009 年底全球液晶电视的出货量将超过 CRT 电视。预计在未来大 部分第 6 代、第 7 代、第 8 代 TFT-LCD 生产技术将运用到液晶电视 显示面板中，第 5 代及较低世代生产线则专注生产显示器、笔记本电 脑及中小尺寸应用产品。 3 3、 、TFT-LCD 产业链产业链 TFT-LCD 产业链大致可以划分为三个环节，即上游的原材料及 元器件、中游的面板模组和下游整机应用产品。详见图 1.2。 图 1.2 TFT-LCD 产业链示意图 从整个产业的利润分布来看，上游的玻璃基板和液

16、晶环节由于具 有高度的技术垄断性，市场份额由几家公司分享，利润率一般在 30% 以上。上游的彩色滤光片、偏光片、ITO 玻璃、背光模组和驱动 IC 环 节以及中游的面板厂商形成紧密的协作配套关系，利润水平比较稳定， 一般在 15%左右。中游模组厂商和下游应用产品由于技术水平低、产 业进入门槛相对较低，市场竞争日趋激烈，因此产业利润率一般在 5%左 右。 4、产业产业特点特点 TFT-LCD 产业具有资本密集、技术密集、生产线技术更替速度 快、关联产业密集、专利壁垒高、国际化分工明显和高风险等特点。因 此，决定了 TFT-LCD 产业在全球的竞争日趋激烈。在全球 TFT-LCD 产业竞争日趋激烈

17、的状态下，不同国家/地区都在积极进行产业布局， 寻求对本身极为有利的突破口，来赢取市场生存空间。 5、 、产业现产业现状状 4 近年来全球 TFT-LCD 生产技术日益成熟，产量迅速增长，已迎 来大发展的新时期。日本、韩国和中国台湾地区三分天下。 DisplaySearch 发布的报告，以产业核心产品面板出货量统计，2008 年， 全球主要 TFT-LCD 厂商市场占有率排名为韩国 Samsung（21.6%）、 LG.Display LCD（21.5%）、台湾友达 AUO（18.2%）、奇美 CMO（14.3%）、中华映管 CPT（5.8%），5 家公司占据了全球 81.4%的 市场份额。日

18、本厂商市场占有率虽未名列前茅，但在核心技术、原辅 材料供应以及生产设备供应均处于绝对领先地位。 2009 年 11 月 14 日，我国台湾地区的鸿海集团与奇美集团联合 宣布，群创光电将以换股方式合并奇美电子，组成“新奇美”公司。预 计并购后， “新奇美”产能 2009 年在全球市场占有率可能达到 18%，高 于友达目前的 16%，成为台湾最大面板厂商，并跻身全球第三大厂， 产能仅次于 Samsung（2009 年上半年全球市场占有率 27.5%）和 LG.Display LCD(2009 年上半年全球市场占有率 23.8%)。 图 1.3 2008 年 TFT-LCD 面板厂商出货量市场份额图

19、 数据来源：Displaybank 5 （ （1）日本）日本 日本是最早将 TFT-LCD 实现产业化的国家，在中小尺寸产品、 核心装备，尤其是基础材料和零部件配套产业及技术上居于全球领先 地位。自 1997 年及 1998 年日本经过亚洲金融风暴及经济泡沫化重创， 日本对 TFT-LCD 产业进行了调整，转而进行技术开发、材料供应及 设备制造以及面板应用产品，聚集了夏普、旭销子、日立等众多国际 大型厂商，技术实力雄厚，有 3 条 5 代以上生产线，夏普已建成全球 第一条 8 代线和第一条 10 代生产线，均已投产。 （ （2） ）韩韩国国 韩国的液晶产业先重点引进了一些关键原材料并实现本地化

20、，例 如玻璃基板、彩色滤光片、偏光板、驱动 IC、背光模组等关键零组件， 近两年又逐渐进入了如冷阴极射线管（CCFL）灯管、广视角膜、光阻 材料、液晶及各种光学膜等原材料。产业链日渐完备，虽然在少量的 原材料的品质上尚与日本的厂商有一定的差距，但是其发展速度之迅 猛，市场份额逐渐成为主导，品质的差距也逐渐缩小，已经可以取代 大部分日本的原材料供应，而价格上很有优势。韩国因以“低成本低 价格”策略，成功走出 TFT-LCD 产业的低谷，在销价竞争取得成功， 在韩国政府支持下进行产业全方位布局，成为全球第一大 TFT-LCD 面板生产国。预计在 2010 年至 2015 年兴建第 11、12 代面

21、板生产线， 继续保持全球领先的优势。 （ （3）中国台湾地区）中国台湾地区 台湾在得到日本的技术支持之下，成功开创 TFT-LCD 面板新局 面，并开始挑战韩国，以成为全球第一 TFT 面板生产为目标。近来台 湾面板厂商采取了行业整合的策略提升台湾 TFT-LCD 产业的竞争力。 6 台湾面板产业的技术、专利等绝大多数都来源在日商，通过近几年的 发展，台湾面板厂商已成为韩国的主要竞争对手。 此外对于欧美的材料供货商，已经有康宁玻璃在台设厂，默克也 在台设生产工厂，集合全球的力量来弥补台湾基础研发实力的不足， 并引导 GE 等在化学上拥有雄厚实力的企业商进入光电材料领域，以 应对未来的竞争。下表

22、反映了台湾地区面板企业的主要情况。 表 1.1 台湾面板厂的主要情况 出货量比例销售收入比例序 号 厂商名称生产线 200620072008200620072008 1友达 G5/G6/ G7.5/G8 17.1%20.4%19.0%15.9%19.3%17.9% 2奇美 G5/G6/ G7.5/G8 11.3%12.5%14.8%11.7%12.4%14.1% 3中华映管G4.5/G68.3%7.1%5.4%6.2%5.7%4.1% 4瀚宇彩晶G54.4%4.3%2.9%3.4%3.1%2.0% 5群创G53.3%2.8%2.4%2.1%1.9%1.5% 据最新消息，2009 年 11 月群

23、创光电宣布将合并奇美电子，组成 “新奇美”公司，这将改变台湾面板五虎的局面，乃至全球面板产业的 格局。 中国大中国大陆陆： ：中国大陆 TFT-LCD 产业尚属起步阶段，通过几年的 发展，打破了原来日、韩、中国台湾地区三分天下的局面，将成为继日、 韩、台湾之后第四支力量。 美国、欧洲美国、欧洲: 在基础研究、光电材料、新型显示技术、航天及军用 专用显示器件领域拥有强大实力。 7 表 1.2 全球 TFT-LCD 产业布局一览表 序 号 国家/ 地区 总体产 值排名 主要企业备注 1韩国第一 三星电子 LG Display 韩国 1976 年进入 LCD 产业，早期引进美国、 日本技术，通过政府

24、、企业的大量投入和自 主创新，不断提升产业水平。1995 年日本广 场协议后日本经济衰退，后又遇 97 年亚洲 金融风暴，韩国逐渐赶超。 2 台湾 地 区 第二 友达 奇美 群创 华映 彩晶 1976 年进入 LCD 产业。1997 年后，日本为 抗衡韩国的竞争，利用台湾的资金，开始向 台湾转移 TFT-LCD 技术和生产线。经过消 化创新，台湾平板显示产业逐步赶超。但在 一些专利和部件仍然受制于日本。 3日本第三 夏普 IPS Alpha（日立、 东芝和松下合资） 三洋、索尼、 NEC、三菱、精工、 富士通、Casio 都 拥有 14 代的生 产线 在一些关键专利、原材料和零部件上仍有优 势

25、。一些厂商正在兴建或合作兴建 810 代 线，准备在大屏幕液晶电视领域开展新一轮 竞争。 4 美国、 欧洲 康宁 在基础研究、光电材料、新型显示技术、航 天及军用专用显示器件领域拥有强大实力。 5 中国 大陆 京东方 昆山龙腾 上海广电 深超光电 上海天马 拥有大量的 TN/STN-LCD 生产线，生产低 端小屏幕液晶显示模块。全球各大面板厂商 均在中国大陆设有液晶显示模组和配套产 品生产线。 目前京东方、上光电、龙腾光电、深超光电 各拥有一条 5 代线，生产中小屏幕产品。 合肥京东方 6 代线在建设中。龙飞 7.5 代线 和北京京东方 8 代线也开始建设，近期， 56 条 7.5/8.5 代

26、高世代面板线正在策划中。 6、技技术发术发展展趋势趋势 当前 TFT-LCD 的技术是整合了日本、韩国和台湾的经验而发展 成为全球最先进的制程和产品技术。大尺寸 TFT-LCD 生产线量产技 术正快速提升，基本上实现了全自动智能化生产。已有的 5 代以上的 生产线量产证明其工艺技术已非常成熟，产量倍增成本下降，加快了 8 液晶显示器的市场普及速度。与此同时，TFT-LCD 技术创新和工艺 进步也得到了飞速发展。 随着 TFT-LCD 应用领域不断扩大，技术正在高速度的发展，其 技术主要发展方向是开发大视角技术、彩膜集成技术（CFI）、非摩擦 技术（DLC）、P-Si TFT-LCD 技术、透反

27、式 TFT-LCD 技术、驱动技术 以及 SOC 技术、开发新型背光源等，以提高显示分辨率、增大亮度、 增大视角、提高响应速度、降低功耗，同时提高产品良品率，降低产品 成本，提高核心竞争力。 （二）中国大陆 TFT-LCD 产业现状及发展趋势 TFT-LCD 在我国大陆属于新兴产业，是从上世纪 70 年代开始起 步，1998 年吉林彩晶开始引进彩色 TFT-LCD 生产线，历经二十几年 的发展，我国大陆 TFT-LCD 产业从无到有，从无源跨入有源，中国大 陆已成为了全球最大的 TN/STN 生产地区。但直到 2005 年初，京东 方与上广电投资兴建的两条 5 代面板线进入量产，我国大陆才开始

28、真 正进入这一产业。 1、中国大、中国大陆陆 TFT-LCD 产业产业市市场预测场预测 目前我国大陆 TFT-LCD 产品市场正处于高速发展中，将对 TFT- LCD 产业产生巨大的推动作用，作为正在积极迈入小康进程的世界 第一人口大国，中国将成为 TFT-LCD 产品的最大潜在市场。 我国大陆是全球最大的电视消费市场之一，近年来我国大陆电视 市场需求规模保持在约 4000 万台/年，其中液晶电视增长最为迅速。 DisplaySearch 统计预测，如下图所示，2009 年液晶电视出货量将突 破 2000 万台，预计到 2012 年，液晶电视出货量将达到 3370 万台，产 值达到 170 亿

29、美元。受 2008 年北京奥运、2010 年上海世博会以及经 9 济危机后国家出台的“家电下乡”等因素的驱动，我国大陆平板电视 在 2007-2012 年间年复合成长率仍高达 29%。 0.0 5,000.0 10,000.0 15,000.0 20,000.0 25,000.0 30,000.0 35,000.0 40,000.0 45,000.0 50,000.0 2006200720082009201020112012 Thousand units RP LCOS RP LCD RP DLP RP CRT PDP LCD CRT 图 1.4：中国大陆市场不同技术电视出货量统计及预测 数据

30、来源：Displaysearch 中小尺寸的液晶面板主要面向笔记本电脑、液晶显示器、手机、 数码相机、电子书、数码相框、PDA、MP3、车载显示系统等。笔记本 电脑是中小尺寸液晶产品应用的主要领域。随着中国大陆逐步走出金 融危机和在“电脑下乡”等政策的影响下，中国大陆的笔记本市场在 2010 年会触底反弹，呈现 16%的快速增长趋势。在 3G 移动通信影响 下，我国大陆上网型笔记本电脑、3G 手机、电子书的销量在未来几年 内将持续增长。预计 2009 年上网型笔记本电脑在中国大陆市场的销 售量将达到 190 万台，占据笔记本电脑市场 12%的份额，2012 年将能 突破 500 万台。2010

31、 年 3G 手机的销量增长率将高达 191.7%,到 2011 年增长率有所放缓也要高达 150.5%。中国大陆电子图书市场 2008 年 实现销售收入 2.2630 亿元，同比增长 33.4%。预计 2009 年中国大陆 汽车电子市场增长率将达到 50.2%，到 2011 年，中国大陆汽车电子市 场将超过 3000 亿元，年均复合增长率达到 30.5%。 2、中国大、中国大陆陆 TFT-LCD 产业发产业发展展现现状状 10 我国大陆 TFTLCD 产业规模不断扩大，技术水平逐步提高，产 业集聚现象初步显现。我国大陆 TFTLCD 产业在未来两三年将迎 来新一轮发展高潮，未来全球 TFTLC

32、D 产业将形成以韩国、日本、 中国台湾地区、中国大陆为主的新的产业格局。 我国液晶显示器产业链还不完善，上游产业始终滞后于国外， TFT-LCD 所需的原材料，如 TFT-LCD 专用基板玻璃、高性能液晶材 料、偏光板、大尺寸背光源组件、驱动 IC 等基本处于空白。 TFTLCD 产业集中分布在以北京为主轴，辐射天津、大连的环 渤海区域；以上海、昆山、南京、苏州、宁波为聚集的长三角地区以及 广州、深圳、佛山、东莞带状分布的珠三角地区以及以厦门、福州、福 清、泉州为主的海峡西岸经济区。其中，海峡西岸经济区作为后起之 秀，在 TFTLCD 产业越来越显示出其强劲的增长势头，将有望成为 中国大陆 T

33、FTLCD 产业的第四极。 随着海峡西岸经济区的战略地位的提升，海峡西岸经济区有望成 为继长三角、珠三角、环渤海之后中国经济发展新的增长带。厦门处 于海峡西岸的中心地带，在对接海外 TFT-LCD 产业转移具有独特的 优势。厦门拥有良好的投资环境和产业基础，在地理、风俗、文化上有 着很好的对台优势。厦门火炬高新区积极开展对台招商，承接各类海 外 TFTLCD 产业转移项目。目前已陆续引进了多家重量级光电企 业，如：友达光电、厦华、冠捷、乐捷（LG 和冠捷）、景智（友达）、东元 等多家液晶显示模组和整机厂。这些先进的海外企业不仅拥有雄厚的 经济实力，还带来了光电产业先进的技术和生产方式，大大提高

34、了厦 门光电产业的技术层次，为厦门光电业追踪光电前沿技术，实现跨越 式新发展奠定了基础。 11 表 1.3 中国大陆已建和在建 TFT-LCD 面板生产线一览表 序 号 厂商名称地点 基板尺寸 （mm） 月产能： 千 片/月 投产时 间 备注 长长三角地区三角地区 1南京新华日南京30035020已停产 2南京夏普南京90 6 代和 8 代，策 划 3上海广电-NEC上海11001300852004Q2已停产 4昆山龙腾光电昆山11001300902006Q2已量产，5 代线 5昆山龙腾光电昆山22002500902011已开工，7.5 代线 6上海天马微电子上海730920302007Q4已

35、量产，4.5 代线 7武汉天马微电子武汉730920302010Q24.5 代线 珠三角地区珠三角地区 1信利半导体汕尾370470-2.5 代 2深超光电深圳12001300902007Q45 代线 环环渤海地区渤海地区 1吉林彩晶长春300400301999Q4 2北京京东方光电北京11001300852005Q1已量产, 5 代线 3北京京东方光电北京22002500902011Q4建设中, 8.5 代线 海峡西岸海峡西岸经济经济区区 1台湾某公司厦门110013001002011Q4 策划中，5 代线 及 6 代线 其它地区其它地区 1成都天马微电子成都730920302009Q44.

36、5 代线 2合肥京东方合肥15001850902010Q4建设中，6 代线 3成都京东方成都452009已量产, 4.5 代线 近期 56 条 7.5/8.5 代面板项目正在策划中。 3、TFT-LCD 产业产业加速加速转转入中国大入中国大陆陆 经济的高速发展、市场的巨大需求、相对低廉的劳动力价格等因 素使中国逐渐成为世界 PC 显示器、笔记本电脑和平板数字电视机最 大的生产基地，对 TFT-LCD 显示面板（屏）的需求十分巨大。这种需 12 求刺激着国内外许多大公司涉足这一领域。一方面拥有 TFT-LCD 量 产技术的日、韩、台三地厂商纷纷来中国大陆建立 TFT-LCD 后段模 块加工基地；

37、另一方面，日、韩、台三地厂商也积极与中国大陆大企业 合作，投资建设 TFT-LCD 大尺寸面板生产线，以谋求更大的市场份 额和利润空间。目前全球液晶显示产业主要集中在亚太地区（日本、 韩国及中国台湾地区），但近年来液晶产业制造能力正在快速向中国 大陆地区转移，从上游原材料供应、中游面板，到下游终端产品生产， 从制造、研发、渠道到服务，我国正在全方位向世界的“显示中心”发 展，大陆正成为世界液晶显示器件最主要的产业基地。 4、 、产业产业存在的差距存在的差距 我国大陆的 TFTLCD 在生产规模和技术水平与国际先进水平 存在较大差距。一是缺乏产业核心技术，缺乏高端研发人才，高世代 面板生产技术依

38、赖引进；二是产业配套失衡，产业链的关键环节上游 原材料、制造设备及高世代面板等环节非常薄弱。三是融资渠道不够 畅通，未来投资发展能力有限。 5、 、产业发产业发展方向展方向 加强国际跨国公司和国内大集团的合资合作，大力引进核心面板 环节和关键原料和配套器件上取得突破，继续扩大中游环节模组的生 产规模，下游整机产品多元并重，大尺寸与中小尺寸结合。 6、政策支持、政策支持 2005 年财政部和国家税务总局联合发布了关于扶持薄膜晶体 管显示器产业发展税收优惠政策的通知（财税200515 号）文件，是 国家对发展 TFTLCD 产业的重大支持，该政策实际上是打造完整 的配套产业链的信号。 13 200

39、6 年 8 月由信产部、国家发改委、科技部、财政部组成的联合 调研组，考察了我国新型平板显示产业发展现状以及引进消化吸收再 创新的情况。考察后提出：发展平板显示器件已经成为实现彩电行业 战略性转换的必然选择，发改委将在近期启动平板显示专项方案，重 点支持企业，加快产业链各环节的发展；同时，抓紧制定鼓励平板显 示产业发展的政策，以进一步推进平板显示产业发展。 国家和有关部国家和有关部门门重点支持海峡西岸重点支持海峡西岸经济经济区区 TFTLCD 产业产业： ： （1）在 2009 年 5 月国务院颁布的关于支持福建省加快建设海峡 西岸经济区的若干意见国发200924 号，“按照同等优先、适当放宽

40、 的原则，以信息、石化、机械、船舶、冶金等产业为重点，提升台商投 资区和国家级经济技术开发区的载体作用。” （2）在电子信息产业调整和振兴规划中第三部分第(二)节提到， “充分利用全球产业资源，重点加强海峡两岸产业合作，努力在新型 显示面板生产、整机模组一体化设计、玻璃基板制造等领域实现关键 技术突破。” （3）2009 年 10 月工业和信息化部印发的关于支持福建省加快海 峡西岸经济区工业和信息化发展的意见，平板显示产业是支持福建 省重点发展领域之一，厦门光电产业集群是加快培育的产业集群之一； 优先安排海西产业集群项目，支持福建省创建国家重点产业发展基地。 14 二、二、 海峡西岸经济区基础

41、条件及产业现状 （一）基础条件 1、自然条件、自然条件 （1（ 地理位置地理位置 福建省位于我国东南沿海，濒临台湾海峡，是我国对台交流的前 沿阵地。厦门市位于海峡西岸的中心地带，与台湾的中部科学园、竹 科隔海相望，距离为 130 海里，水运仅 4.5 小时，距离省会福州市 280 公里。厦门由厦门岛、鼓浪屿、内陆九龙江北岸的沿海部分地区以及 同安等组成，2008 年常驻人口 249 万人，陆地面积 1565.09 平方公里， 海域面积 300 多平方公里，是一个国际性海港城市。 （2（ 气候条件气候条件 厦门属亚热带气候，温和多雨，年平均气温在 21左右，夏无酷 暑，冬无严寒。年平均降雨量在

42、1200 毫米左右，每年 5 至 8 月份雨量 最多，风力一般 3 至 4 级，常向主导风力为东北风。由于太平洋温差 气流的关系，每年平均受 4 至 5 次台风的影响，且多集中在 7 至 9 月 份。 （3（ 地形地貌地形地貌 厦门境内地势由西北向东南倾斜，呈中低山、丘陵、台地、平原、 滩涂依次阶梯状分布。厦门市的主体为厦门岛，南北长 13.7 公里，东 西宽 12.5 公里，面积 128.14 平方公里，地势由南向北倾斜，西北部较 平坦，南部多山，最高海拔 339.6 米。 （4（ 道路交通道路交通 公路：公路： 厦门市是国家交通部确定的 47 个公路主枢纽之一，形成了以国、 15 省道和城

43、市快速路为骨架，县乡公路和镇村道路为筋脉的路网体系。 厦门北临福厦高速公路，向北可达泉州、福州，向南可经沈海高 速公路到达深圳、广州、海口等地，并通过 319、324 条国道与全国公 路交通运输网络相连。其中 319 国道向西经过江西、湖南，终点为四 川成都；324 国道北至泉州、福州，西达广东、广西、云南等地。 2009 年还将开工的厦门至成都高速公路是国家高速公路网规 划“九射七纵十八横”第 16 横线，3 年后 25 小时可到成都。厦成高速 是厦门经龙岩通往内陆省份的一条快速通道。它的建设将促进厦门乃 至海峡西岸经济区与四川、贵州等地区的沟通和联系，从而拓展厦门 的腹地。 铁铁路：路：

44、鹰厦铁路北起江西鹰潭，南至福建厦门，是我国东南部地区重要 的铁路干线。该铁路境内全长 32.6 公里，省内与外福线、漳龙线、漳 泉线等支线相连，对外通过鹰厦铁路干线贯通全国。目前，除鹰厦铁 路外，龙厦、厦深铁路以及福建省第一条高速铁路福厦铁路均已开工 建设，今后将有福厦、厦深、龙厦和鹰厦 4 条铁路在厦门交集，厦门将 成为福建省的铁路枢纽之一。 东南沿海高速铁路：从上海到深圳的所有东南沿海城市链接起来。 把中国最具活力的两大经济带长江三角洲地区和珠江三角洲 地区紧密地联系在一起，从而使长三角、珠三角与海峡西岸经济区三 大经济带有机地结合起来。 航空：航空： 厦门机场飞行区等级为 4E 级，可以

45、起降 B747 等大型飞机，24 小时开放运作，航线发达，航线辐射中国大陆主要城市及港澳地区、 16 东南亚、日本、韩国、美国和欧洲。厦门机场每年可以接纳 1000 万以 上的旅客，是面向东南亚、东北亚的区域性航空枢纽，客货吞吐量多 年位居全国前五位，正在形成空港商业汇流中心。2008 年完成旅客运 输量 961.89 万人次，货邮运输量 12.41 万吨。 海港：海港： 厦门港是大陆沿海 20 个主要港口和 8 大集装箱干线港之一。共 有东渡、海沧、嵩屿、浏五店、客运、招银、后石、石码八个港区，港口 岸线总长 192 公里，现有生产性泊位 92 个，其中万吨级以上深水泊 位 46 个，主航道

46、水深在 14 米以上，第六代集装箱船可直接进出港。 2008 年完成货物吞吐量 9701.96 万吨，同同比增长长 19.52，完成 集装箱吞吐量 503.46 万标箱，同比增长 8.81。 （5（ 水水电资电资源源 水利水利资资源：源： 根据厦门市水利局 2009 年 8 月发布的厦门市 2008 年水资源公 报，2008 年厦门全市平均降水量为 1600.7mm，比多年平均值增加 4.7，属平水年。全市地表水资源量 13.37 亿 m3，地下水资源量 2.40 亿 m3，水资源总量 13.61 亿 m3。年末中型及主要小型水库蓄水量与 上年末比较，增加 969.3 万 m3。 厦门拥有五座

47、自来水厂，日供水能力 100 万吨，城市用水普及率 达 98.92；拥有七座污水处理厂，日污水处理能力 50.9 万吨。2008 年全市年供用水量 57386 万 m3，其中地表水供应量最大为 51094 万 m3，占供水总量的 89.04。 电电力力资资源：源： 厦门地区主要由省电网供电，本地区共有电厂三个。其中，嵩屿 17 电厂有二台 30 万千瓦机组；杏林电厂有二台 2.5 万千瓦机组；永昌电 厂有四台 1.152 万千瓦机组投产，城市供电可靠率达 99.98%，电能质 量达到了国家一流供电企业标准，完全能够保证全市生产、生活各项 用电。 （6（ 矿产资矿产资源源 紧邻厦门的东山地区，其

48、石英砂以储量丰富、品位高而著称。已 探明可以作为浮法玻璃硅质原料和高档铸型用砂的梧龙、山只两个矿 区，总储量达 2.7 亿吨。该地区的石英砂可为厦门 TFT-LCD 玻璃基 板的生产提供丰富的原材料。 2、社会社会经济经济基基础础条件条件 厦门是我国最早开放的经济特区之一，十一五以来，随着电子工 业及光电产业的兴起，社会经济建设取得了突出成就。 2003-2007 年厦门全市 GDP 增长速度连续五年保持在 16%以上， 2008 年达 1560.02 亿元，在福建省名列第三。2008 年人均生产总值 为 62651 元，相比上年增长 8.4%。三次产业结构调整为 1.4：52.4：46.2，

49、规模工业迅速增长，节能降耗工作成就显著。目前厦 门市已形成了电子、机械、化工三大支柱产业，产值超亿元企业达到 25 家。详细情况如下表所示。 表 2.1：2006-2008 厦门市经济建设情况 年份2006 年2007 年2008 年 国民生产总值（亿元）1162.371375.261560.02 在省内排名333 相比上年增长16.7%16.1%11.1% 人均生产总值（元）498875659662651 三次产业比重1.6：54.0：44.41.3：53.5：45.21.4：52.4：46.2 用电（kWh）888.1864.41802.01万元 GDP 能 耗用水（吨）19.518.016.3 18 厦门市拥有完善的通讯信息网络。2008 年全市固定电话普及率 达到 143 部/百人，移动电话普及率为 177 部/百人，相比上年增长 6.8%， 宽带接入用户为 48.94 万户。厦门市招商引资工作也取得了突出成果， 2008 年引进内资项目 4452 个，比上年增长 1118 个；协议内资 451.07 亿元，实际到资额 324.39 亿元，实际利用内资 279.15 亿元，增长 33.6%；2008