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1、,1,1,国内MPV细分市场分析报告,2011.02,我国MPV在乘用车市场地位及发展潜力 我国MPV细分市场分析 我国MPV用户群体分析,报告目录,我国MPV在乘用车市场地位,近年来我国乘用车销量趋势图,327,397,518,630,676,1033,1376,乘用车总销量（万辆）,说明：销量数据来源于汽车工业协会（下同）,我国乘用车市场进入高速发展期，近两年MPV细分市场呈现出快速发展态势。,单位/万辆,近年来我国乘用车细分市场结构及趋势,我国MPV在乘用车市场地位,在乘用车（交叉型乘用车除外）中，MPV已经成为重要的细分市场，但所占比重偏低，与国外发达国家不同，尽管偏家用的MPV呈现上
2、升趋势，但现阶段MPV仍以公商务/商用为主，其销量增长与整体经济形势发展高度相关,我国主流MPV量价结构,MPV集中度呈现出下降趋势，新品推出加剧竞争的同时，加速市场更快发展 MPV前三的集中度较高，竞争力较强，地位相对稳固，但随着市场不断细分，新进入者仍有较大机会,集中度：集中率是指该行业的相关市场内前N家最大的企业所占市场份额的总和，集中体现了市场的竞争和垄断程度 数据来源：中国汽车工业协会,单位：%,我国MPV发展阶段及特点,2004年-2009年MPV市场集中度,我国MPV发展的影响因素,经济整体发展对MPV 的份额变化影响较大，2011年宏观经济形势整体较为复杂，国家调控力度加大，经
3、济的带动作用将弱于2010年 另一方面，2011年新上市MPV车型较多，企业供给力度增强，一定程度上促进MPV需求上升 预测 2011年MPV销量达到52万辆，占乘用车（交叉型除外）份额达到4.1%,单位：万辆,我国MPV市场发展预测,2011年我国MPV市场销量预测图,我国MPV在乘用车市场地位及发展潜力 我国MPV细分市场分析 我国MPV用户群体分析,报告目录,高档尊贵,经济实用,纯家用,纯商用/商务,瑞风,别克GL8,大捷龙,路帝,凯领,嘉华,奥德赛,风景,麦柯斯S-MAX,阁瑞斯,菱绅,途安,御轩,蒙派克,菱智,马自达5,君阁,骏逸,毕加索,威麟V5,杰勋,开迪,嘉誉,新普力马,自由风
4、,风尚,景逸,森雅,骐菱,迷迪,国内MPV细分市场产品定位,威霆,唯雅诺,朗阅,国内MPV细分市场-按厂家,2010不同厂家MPV销量增长情况,江准汽车、东风柳汽、上海通用成为2010年MPV前三强，三者份额达到38.7% 郑州日产、一汽海马、一汽吉林销量增长最快,国内MPV细分市场-按品牌,2010不同厂家MPV销量增长情况,森雅畅销打破了MPV长期以来的格局，销量超过奥德赛，与瑞风、GL8构成MPV前三强 除森雅外，景逸、新普力同比增长率相当可观,13,价位在6-10万，长度在4.2-4.4米缺少有竞争力的车型，存在市场机会 价位在15-20万，长度在4.5-4.7米缺少有竞争力的车型，值
5、得关注 价位在20-25万，长度在4.9-5.1米缺少有竞争力的车型,国内MPV细分市场 -按价格及长度,相比2009年，2010年4.6米以下的中、小型MPV份额显著提高,14,2010年不同长度MPV细分市场销量变化,份额,国内MPV细分市场 -按长度,MPV市场细分结构-按价格,2010年不同价位MPV销量份额变化图,相比2009年，2010年5-10万元MPV份额 增长最为显著 20-25万元MPV比例偏低，且份额下降显著，市场机会大,在节能环保及持续的高油价背景下，我国MPV向中低排量发展的趋势十分显著,16,2005-2010年上半年MPV不同排量细分市场份额趋势图,2.0升以下小
6、排量MPV份额上升,2.0升以上大排量MPV份额有所下降,国内MPV细分市场按排量,MPV市场细分结构-按用途,2004-2010不同价位MPV销量份额变化图,家用型MPV呈现小幅上升趋势，但所占比重明显偏低 2008年后商用型MPV比重超过商用MPV，占据市场一半的份额,18,2011年我国MPV预上市车型,19,2011年我国MPV预上市车型,MPV市场细分结构-按车系,2004-2010不同价位MPV销量份额变化图,2007年后，自主MPV份额逐步回升，相对应的日系车的MPV份额下降趋势显著,我国MPV在乘用车市场地位及发展潜力 我国MPV细分市场分析 我国MPV用户群体分析,报告目录,
7、22,22,MPV车型各细分市场群体及其需求趋势分析表,MPV消费群体-需求要点,MPV消费群体-需求要点,23,23,MPV消费群体-需求趋势,高端商务MPV市场仍将长期占据市场重要地位，但需求趋稳,高端商务MPV以政府部门、合资企业、中大型国企及高端私企商务接待为主,品牌、多功能、空间舒适、配置丰富,品牌形象，体现以客为尊，体现舒适性，要求多功能，空间舒适且灵活多变 对细节的追求近乎苛刻，更加关注人性化的配置 体现自身的身份，地位同时强调产品科技性、配置奢华，品质卓越,24,24,MPV消费群体-需求趋势,鉴于B级轿车市场不断扩容，换购、增购群体巨大。其中相当一部分倾向于购买豪华高档偏家用
8、MPV，商务兼家用MPV抢占B级车市场,高端合资企业、高端私营业主商务接待及部分B级车增购和换购群体家用休闲,品牌、多功能、兼顾家庭与公商务、操控性好,对价格敏感度相对较低，而更多追求高档，豪华 追求轿车的操控感，高级感，同时要有B级轿车所不具备的宽敞空间和多用途功能 既可满足家庭出行的需要，又兼适合于各种公商务场合,25,25,MPV消费群体-需求趋势,家用型MPV市场潜力巨大，呈现出稳定增长态势，产品呈现差异化,中高端个人用户为主,价格、品质、品位、配置、操控、家庭出游的大空间,更多看中装货多的特点，具备商务接待功能，对产品性能、空间、载货能力有较高的要求，对产品的档次有一定要求，对产品综合性能和产品外观体现的商务感和档次感愈加重视，对价格相对敏感。,26,26,MPV消费群体-需求趋势,商用兼商务型MPV占最大市场份额，增长强劲,中主要以中小企业为主,性能、空间、载货能力、兼偶尔接送客,看中装货多的特点，具备商务接待功能，对产品性能、空间、载货能力有较高的要求，对产品的档次有一定要求，对产品综合性能和产品外观体现的商务感和档次感愈加重视，对价格相对敏感。,