2015年中国医药电商市场发展研究报告.ppt

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1、,2015年,中国医药电商行业发展研究报告,中国医药电商发展环境,中国医药电商发展现状,中国医药电商典型案例,中国医药电商趋势展望,1,2,3,4,2,中国医药电商发展概览,中国医药电商概念界定 电子商务（E-commerce）：从广义上说，是指以电子设备为媒介进行的商务活动；从狭义上说，是指以互联网及移动互 联网为基础所进行的各种商务活动，包括商品和服务的提供者、广告商、消费者、中介商等有关各方行为的总和。电子商 务包括B2B电子商务（规模以上B2B电子商务和中小企业B2B电子商务）、网络购物（B2C和C2C）、在线旅游（机票、酒 店、度假等）、O2O/团购等服务类电子商务。 网络购物（On

2、line-Shopping）：借助互联网或者移动互联网实现商品或服务从商家/卖家转移到个人用户（消费者）的 过程，在整个过程中的资金流、物流和信息流，其中任何一个环节有网络的参与，都称之为网络购物。网络购物包含B2C 和C2C，综合网购购物平台和垂直网络购物网站，销售服装鞋包、3C家电、美妆个护、医疗医药产品等各类商品。 医药电商（Medicine E-commerce ）：指医疗机构、医药生产商、代理商、经销商、分销商、医药公司、医药信息提供 商、第三方机构等以盈利为目的，以互联网及移动互联网为基础所进行药品、保健品、器械等商品交易但不包括医疗咨询 等服务的各种商务活动；包括B2B电子商务和

3、B2C电子商务，不包括C2C，即以医疗和医药相关商品为核心的线上批发和 零售。,电子商务 含B2B电商、网络购物、在线 旅游及其他服务电商，包括实 物商品、虚拟商品和O2O服务,网络购物 含C2C和B2C 以实物商品交易为主 涉及各类商品交易,医药电商 以B2B和B2C为核心，不含C2C 以医疗和医药相关商品为主，不 涉及医疗咨询等服务,3,来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。,中国医药电商发展概览,电子商务 2014-2015e,规模：13.3-16.6万亿元 增长率：24.6%,2014-2015e 占比：21.0%-24.1%,网购,增长率：43.1% 规模：2.8-4.

4、0万亿元,渗透率（社会消费品零售总 额）：10.6%13.5%,2014-2015e 占比：45.3%-51.0%,B2C,增长率：61.0%,规模：1.26-2.03 万亿元,移动端,2014-2015e,占比：33.7%-50.6%,经济环境：网络购物增长快速，B2C及移动端占比不断提升 随着互联网的发展，中国电子商务规模不断扩大，预计2015年达16.6万亿元，整体增速保持在20%以上。 首先，在电子商务中，网购市场份额逐渐提升，2015年在电子商务总体中的占比将突破24%，在社会消费品零售总额中的 渗透率将达到13%以上，而其保持稳定增长的原因主要得益于：一方面，传统企业的全面触电，为

5、网购市场发展带来增长 动力；另一方面，网络购物用户规模已经超过3亿人，且已形成较为稳定的网购习惯，也对网购市场的发展起到推动作用。 其次，从网络购物B2C市场的未来发展看，随着网络购物用户网络购物意识的逐渐成熟及网络购物行为的日趋理性，产品 品质及服务水平成为影响网络购物用户购买决策的重要因素，对品质产品的诉求将继续推动B2C市场的高速发展，2015年 B2C占比将超50%，成为网络购物行业的最大推动力。 此外，移动互联网的普及、网民从PC端向移动端购物的倾斜、移动购物场景的完善、移动支付应用的推广、各电商企业移 动端布局力度的加大以及独立移动端平台的发展，均促进中国移动购物市场快速发展，预计

6、2015年移动端超过PC端，并 在未来几年仍保持较快的增长速度。,4,3000,3360,4026,4699,5684,7084,9426,11174,13036,15021,8410,12.0%,19.8% 16.7% 21.0%,24.6%,33.1%,18.5%,16.7%,15.2%,0,5000,10000,15000,20000,2005,2006,2007,2008 2009 2010 药品流通行业销售总额（亿）,2011,2012 2013 增长率（）,2014,2015H1,经济环境：医药流通行业持续增长，呈缓中趋稳态势 医药（商业）流通是指医药产业中连接上游医药厂家和下游经

7、销商或零售终端的一项经营活动，即从厂家采购货物，批发 给下游经销商，或直接出售给医院、药店等零售终端的药品流通过程。作为医药产业链中承上启下环节的主体，医药流通 企业能够有效降低医药流通环节的成本，提高流通效率，通过商品进销差价及提供增值服务获取利润。 艾瑞统计数据显示，中国医药流通行业2014年销售总额达到15021亿，较2013年的13036亿增长15个百分点，2015年上半 年销售总额为8410亿元，比上年同期增长12.4%，增幅回落1.7个百分点。中国医药流通行业整体保持持续增长，但受国 家宏观经济环境影响，总体运行呈现缓中趋稳的态势。 2005-2015年H1中国药品流通行业销售总额

8、,中国医药电商发展概览,来源：艾瑞根据中华人民共和国商务部市场秩序司公布资料和网上公开资料整理。,医药流通,消费者,销售终端,医药制造,5,中国医药电商发展概览,注释：中国移动互联网用户是指过去一年内通过手机或平板电脑接入并使用互联网，但不限于仅通过手机或平板电脑接入互联网的用户。 来源：2011-2014年数据为CNNIC数据，之后为艾瑞预测数据。,社会环境：2014年网民规模达6.5亿，移动网民数量增长快速 艾瑞统计数据显示，中国互联网经过20年的发展，网民规模出现了爆发式增长。2014年，中国整体网民规模达到6.5亿， 比2013年新增3117万人，互联网普及率达到47.9%，较2013

9、年底提升了2.1个百分点。其中，移动网民达到5.6亿人，增长 11.4%，增速远高于网民整体的增速，在整体网民中的占比由2013年的81.0%提升到2014年的85.8%。随着网民及移动网 民的增长和普及率的提升，互联网在整个社会中的影响力不断提升。 2011-2018年中国网民和移动网民规模,5.1,5.6,6.2,6.5,6.8,7.0,7.2,7.3,3.6,4.2,5.0,5.6,6.0,6.3,6.5,6.6,12.3%,9.9%,9.6%,5.0%,4.0%,3.7%,2.9%,1.4%,17.5%,18.1%,19.0%,11.4%,8.4%,4.3%,3.2%,2.2%,0,3

10、,6,9,12,2011 2012 整体网民规模（亿）,2013 2014 移动网民规模（亿）,2015e 2016e 增长率（%）,2017e 2018e 移动网民增长率（%）,6,中国医药电商发展概览,社会环境：2014年过半网民参与网络购物 艾瑞统计数据显示，2014年，我国网购用户规模达到3.6亿人，较2013年底增加5953万人，增长率为19.7%，在网民中的 渗透率从2013年的48.9%提升到2014年的55.7%。其中，2014年我国手机网络购物用户规模达到2.36亿，增长率为63.5%， 是网络购物市场整体用户规模增长速度的3.2倍，手机购物的使用比例提升了13.5个百分点达

11、到42.4%。 艾瑞分析认为，随着互联网及移动互联网的发展，网购已经成为我国网民普遍的上网行为之一，网络购物用户特别是移动 购物用户渗透率的不断提升，是近几年我国网络购物市场快速增长的主要原因之一。 2011-2018年中国网络购物用户规模 8,来源：2011-2014年数据为CNNIC数据，之后为艾瑞预测数据。,0,2,4,6,2011,2012 2013 2014 网络购物用户规模（亿人）,2015e 增长率（%）,2016e 2017e,2018e,在整体网民中占比（%）,7,31.5% 31.5%,17.6%,9.6%,4.2%,1.7%,22.8%,23.8%,12.3%,2.4%,

12、0%,5%,15%,20%,25%,30%,35%,40%,10岁以下 10-19岁 20-29岁 30-39岁 40-49岁 50-59岁 60岁以上 2008（%） 2014（%）,2008-2014年中国网民年龄结构对比,中国医药电商发展概览,社会环境：网民结构逐渐年长化，医疗消费需求增加 按照国际标准，65岁以上人口占比超过7%，便进入老龄社会，我国2014年65岁以上人口占比已高达10.1%，现阶段已经 处在老龄社会，并且我国人口老龄化正呈现加速发展的趋势。由于身体机能的衰退，老年人对于医疗的需求增加，随着我 国老龄化的加快发展，未来对于医疗的需求将会呈指数增长，而在医疗服务中医药是

13、其中的重要部分，这将为医药电商的 发展提供不竭发展动力和发展潜力。 伴随人口老龄化，网民结构出现年长化的发展趋势。统计数据显示，2014年30-39、40-49岁、50-59岁和60岁以上互联 网网民占比较2008年有小幅上涨，网民结构有向年长化发展的趋势，表明越来越多的30岁以上人群开始接触和使用互联 网，这将为医药电商的发展提供良好的用户基础。,注释：2014年互联网网民规模为64875万人，移动互联网网民规模为55678万人，互联网和移动互联网渗透率分别为47.9%和41.1%。 来源：（1）中国互联网络信息中心（CNNIC）中国互联网络发展状况统计报告（2015年1月）；（2）2014

14、年中国统计年鉴。,7.7% 7.9% 8.1% 8.3%,8.5%,8.9% 9.1% 9.4% 9.4%,9.7%,10.1%,0%,2%,4%,6%,8%,10%,12%,2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 2014,65岁以上人口占比（%）,2005-2014年中国65岁以上人口占比,8,0%,10%,1995,1998 2001 2004 2007 个人医疗支出占总支出比重（%） 医疗支出占GDP比重（%）,2010,1995-2011年中国人均个人医疗支出占总支出比,重及医疗支出占GDP比重,中国医药电商发展概览,社会环

15、境：医疗支出不断增长，医疗健康重视度提高 中国统计年鉴数据显示，2013年我国医疗保健人均支出在总支出中占比6.9%，同1990年相比，上涨4.2个百分点。1995 年至2011年我国个人医疗支出占总支出的比重和医疗支出占GDP比重均呈上升趋势。人均个人医疗支出占总支出比重从 1995年的3.5%，增长到2011年的6.9%；同时医疗支出占GDP比重由1995年的3.2%，上升至2011年的5.4%。随着人们 对于医疗保健的重视程度的提高，未来医药及医药电商行业也会获得进一步的发展。,注释：中国统计年鉴中只有城市居民和农村居民人均各项支出的绝对值，本报告用城市居民比重和农村居民比重对人均各项支

16、出求加权平均值来代替中国人均各项支出绝对值，进而求 出各项支出占比。 来源：2014年中国统计年鉴；医疗支出占GDP比重数据来自世界卫生组织数据库。,56.8%,2.2%,11.8%,6.9%,11.4%10.2%,2.7%,6.7%,2.7%,35.7%,14.4%,11.8%,9.6%,6.9%,6.5%,3.6%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,1990年与2013年中国人均各项支出占比对比,1990（%）,2013（%）,9,中国医药电商发展概览,政策环境：我国采用集中式监管，政策尚在探索中 从医药电商政策对比看，我国跟海外的医药监管政策方面存在一定的差异。我国对

17、医药采取集中监管的方式，国家食品药 品监督管理总局负责整体的监督管理工作，包括实施法规的制定、行政许可的审批、日常监管等，地方监管部门负责各地 方的具体监管工作，其他部门进行配合。而美国采用多元化监管的方式，即强调政府、市场、社会之间的相互协作。英国 采用政府与行业协会保持长期协作良性互动的方式进行监管。各国监管模式的差异与各国现行医药体制相关。,10,政策环境：医药电商政策逐步开放，将进入发展快车道 艾瑞统计资料显示，近3年相关政策颁布频率提高，中国医药电商政策呈逐步放开的趋势。从最初的禁止网上售卖药品， 到2014年互联网食品药品经营监督管理办法（征求意见稿）初步放开处方药网上售卖、允许第

18、三方物流配送等，中国 医药电商政府监管完成初步探索，在医药分开、从业人员资格审查、信息服务建设等多方面推动中国医药电商发展，行业 将进入发展快车道。,中国医药电商发展概览,11,来源：艾瑞根据中国食品药品监督管理总局公布信息和公开资料整理。,中国医药电商发展概览,医药电商交易：需申请牌照，牌照要求因类型略有差异 根据国家食品药品监督管理总局规定，中国医药电商牌照分为三种：第三方交易服务平台（A证）、与其他企业进行 药品交易（B证）、向个人消费者提供药品（C证）。在牌照审核中，除资质、基础场所、设施、设备等必要条件外 ，对不同企业类型另有要求，例如，服务企业需具有计算机专业技术人员、B2B需设立

19、管理机构、自营式B2C需依法 设立药品连锁零售企业、平台式B2C需取得互联网增值电信业务经营许可证等条件。,自营式B2C（C证） 向个人消费者提供互联 网药品交易服务的企业 1、药品连锁零售企 业 2、互联网药品信息服 务的资格 3、网络与交易安全保 障措施、管理制度,12,4、完整保存交易记录 5、交易服务功能（查 询、支付等） 6、交易品种管理制 度与措施,7、药品配送系统 8、执业药师、保存 咨询内容的设施、设备 及管理制度 9、从事医疗器械交易 服务，需配备此领域专 业学历的专职专业人员,B2B（B证） 通过自身网站与本企业 成员之外的其它企业进 行互联网药品交易的药 品生产企业和药品

20、批发 企业,1、互联网药品信息服 务资格,2、开展业务的场所、 设施、设备,3、管理机构、网络 与交易安全保障措施、 管理制度,4、完整保存交易记录,5、交易服务功能（查 询、支付等）,6、保证信息真实合法 的制度、设备与技术,平台式B2C（A证） 申请互联网药品交易服务的第三方 交易平台经营者，应当具备下列条 件： 1、取得互联网增值电信业务经 营许可证 2、交易服务功能（查询、支付等） 3、建立交易安全管理制度和保障措 施，能够实现可追溯 4、具有药品质量管理机构或者专 职药品质量管理人员 5、两名以上执业药师，并建立 在线药事服务制度，由执业药师提 供咨询 6、建立药品经营主体资格审查、

21、药 品信息发布审核、储存和运输管理 等制度 7、建立药品不良反应报告、药品 协助召回、应急处理等制度 8、建立投诉举报处理、消费者权益 保护等制度 9、其他保证药品质量安全的制度和 措施,服务企业 为药品生产企业、药品经营企业和医 疗机构之间的互联网药品交易提供服 务的企业 1、企业法人 2、互联网药品信息服务资格 3、开展业务的场所、设备、设施 4、网络与交易安全保障措施、管理 制度 5、完整保存交易纪录 6、交易服务功能（查询、支付等） 7、保证信息真实合法的制度、设备 与技术 8、计算机专业技术人员、管理 机构、技术保障机构 9、药学或相关专业本科学历的专职 专业人员组成的审查部门 另：

22、为药品生产企业、药品经营企业 和医疗机构之间的互联网药品交易提 供服务的企业不得参与药品生产、 经营；不得与行政机关、医疗机构 和药品生产经营存在隶属关系、产权 关系和其它经济利益关系,中国医药电商发展概览,医药电商物流配送：满足GSP认证要求 由于药品的特殊性，医药电商除了有牌照要求外，国家对药品的配送环节也提出了相应的要求，整个物流环节都必须符合 国家药品经营质量管理规范(GSP)的规定。GSP对药品购销渠道、仓储温湿度控制、冷链管理和药品运输等硬件设备， 以及人员资质和配备等软件都进行了详细的规定，以保证在售药品的质量安全。 物流配送资质 GSP 物流配送企业 1.企业可自己配送；2.也

23、可委托第三方配送，但企业应当对承运方运输药品的能力进行 审计，符合GSP运输设施设备条件和要求的方可委托。 物流配送基本要求 药品运输时，应针对药品的包装条件及道路状况，采取相应措施，防止药品的破损和混 淆。运送有温度要求的药品应采取相应的保温或冷藏措施，并制定应急预案。 物流配送设备 1.封闭式货物运输工具；2.冷藏车及车载冷藏箱、保温箱当符合运输过程中对温控的要 求。冷藏车具有自动调控温度、显示温度、存储和读取温度监测数据的功能；冷藏箱及 保温箱具有外部显示和采集箱体内温度数据的功能。 物流配送过程 根据药品温控要求，在运输过程中采取保温或者冷藏、冷冻措施。在冷藏、冷冻药品运 输途中，应当

24、实时监测并记录温度数据。,13,中国医药电商发展概览,投融资：医药电商参与者不断增多，且主要集中在发展早期 2010年iHealth药宅配网获数十万美元天使轮融资，是中国医药电商首例投融资案例，统计数量变化情况显示，2013年中 国医药电商关注度开始提高，特别是2014年互联网食品药品经营监督管理办法（征求意见稿）的颁布，受到处方药允 许网上售卖的趋势影响，医药电商投融资数量增长了3倍。2015年截止到7月中国医药电商投融资数量已达8个，预计 2015年医药电商投融资总数将至少是2014年的2倍以上。 艾瑞统计数据显示，中国医药电商获得融资的企业主要集中在A轮，占比为59%，其次为种子天使轮，

25、占比为17%，二者 总占比近80%，艾瑞分析认为，中国医药电商目标消费者的网上购药习惯仍在培育阶段，整个行业处于成长初期。,2010-2015年7月中国医药电商投融资阶段情况,A轮,B轮,C轮,种子天使,1,0,0,2,6,8,0,5,10,2010,2011 2012 2013 2014 中国医药电商投融资数量（件）,2015.7,2010-2015年7月中国医药电商投融资案例 数量变化趋势,A,59%,B轮 12%,C,12%,种子,种子轮,14,来源：艾瑞根据IT桔子公布整理搜集整理。,中国医药电商发展概览,15,来源：艾瑞根据IT桔子公布整理搜集整理。,资本运作：主流药企持续完善生态链

26、布局，电商和医药O2O是重点 艾瑞统计资料显示，2014年中国主流医药企业持续完善医疗生态链布局，超半数企业初步开展互联网医疗相关业务，医药 电商和药品O2O服务是各主流医药企业的布局重点。除此之外，阿里等互联网公司均有相关动作，2014年阿里13亿收购 中信21世纪，获得了医药配送服务牌照，完善了药品电子监督码和数据库建设的战略布局。,16,来源：艾瑞根据公开资料整理。,中国医药电商发展概览,中国医药电商行业发展环境总结,医药电商,经济环境, 电商规模持续扩大 网购、B2C占比不断提高 移动端发展迅速 医药流通行业持续增长,政策环境 医药电商政策逐步开放， 将进入发展快车道,社会环境 网民结

27、构年长化，医疗需求增加 医疗支出不断增长，医疗健康重 视度提高, 2014年网民规模达到6.5亿，移动 网民数量增长快速, 2014年过半网民参与网络购物,投融资环境, 医药电商参与者数量逐步 增长，且融资主要集中在 早期,企业资本动向, 主流药企持续完善生态链 布局，电商和医药O2O 是重点,发展环境利好，模式探索成功后行业将迎爆发式增长 尽管目前医药电商依然受制于处方药不能网售（含电子病历的缺失）、医保线上支付暂时没有打通等阻力，但相较数年前 中国医药电商行业发展环境，现阶段无论是经济环境、社会环境，亦或是投融资环境、资本环境、政策环境等均有颠覆性 改善，尤其是2014年相关监管政策的放开

28、倾向，吸引了大量资本和媒体关注医药电商，而资本的注入对于企业快速推进医 药O2O服务新模式探索提供了有力保障。在当前政策利好、资本关注的大环境下，除了医药电商B2B及医药电商B2C模式 外，医药O2O服务、链合问诊平台对接医药环节等新商业模式已开始初期探索，待成熟模式探索成功，行业将迎爆发式增 长。,17,中国医药电商发展环境,中国医药电商发展现状,中国医药电商典型案例,中国医药电商趋势展望,1,2,3,4,18,中国医药电商行业处于成长初期，但有较大发展空间 我国医药电商行业发展较早，在1998年初期，上海第一医药商店便已在网上开设，但因无相关法律法规，后被叫停。经过 近二十年的发展，中国医

29、药电商现仍处于成长初期。究其原因，是因为医药本身的特殊性，政府对于处方药销售的监管较 为谨慎，但2014年颁布的互联网食品药品经营监督管理办法（征求意见稿），政策内容的松动提升了企业开展互联网 经营的积极性，推动医药电商快速扩容。虽然新规未能在2014年落地，但政策利好预示着医药电商未来发展仍有较大空间。,中国医药电商发展历程,1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018,探索期,萌芽期,成长期,1998-2003年,B,2004-

30、2009年,C,2010-2015年,共发布2项政策，推动医药电 商初期探索,共发布1项政策，以争夺用户、 赚取差价收益为特征，市场 格局不明显,共发布2项政策，通过规模运 营 、 服务创新提升客户粘 性， 市场由分散到逐步集中，仍然 依赖规模效应,A,发展期,D,2015年之后,共发布2项政策，依靠提供健 康解决方案，形成供应链整合， 差异化策略为主，成本领先为 辅，盈利水平提升,第一张 牌照,19,天猫医 药馆上 线,中国医药电商发展概况,医药电商参与者数量众多，市场竞争加剧 从2005年京卫大药房获得第一张医药电商牌照到2010年，6年间获得交易资格证书的企业数增加到23家，网上药店增加

31、 到10家，中国医药电商发展缓慢。 2011年6月天猫医药馆试水（2012年2月正式上线），2011年9月，开心人网上药店单月销售额突破400万元，为当时医 药电商单月最高销售额，成为行业标杆，中国医药电商行业发展正式进入快车道。 截止到2015年7月，我国获得医药网上交易资格证书的企业为442家，网上药店329家，现阶段获得网上交易资格证书的 企业和中国网上药店数量不断增加，在经过初期的快速增长后，现阶段增速放缓，目前行业内参与者众多，市场竞争加剧。,来源：艾瑞根据国家食品药品监督管理总局公开数据整理。,2,4,6,10,23,62,88,442 329 266 250,100% 50% 6

32、7%,130% 170%,42%,120%,86% 23%,0,200,600,2006 2008 2010 2012 获得医药网上交易资格证书的企业总数,2014 2015.7 环比增长（）,2006年-2015年7月获得医药网上交易 资格证书的企业总数,1,10,33,48,134,900%,230%,45%,179%,99%,24%,0,500,2009,2010 2011 2012 中国网上药店总数,2013 2014 环比增长（）,20,2015.7,2009年-2015年7月中国网上药店数量变化,中国获网上药店交易资格企业地域分布,广东省医药电商数量位居第一，优势明显 根据分布图显

33、示，广东省医药电商数量位居全国第一，优势明显。其次为浙江、山东、江苏、河北、北京、上海等城市。 艾瑞分析认为，广东电商数量占据优势的原因主要有（1）起步早：广东医药电商大部分是第一批获得互联网药品交易 许可证，并在初期打下了良好的品牌基础。（2）政府支持：政府在相关政策如物流配套政策等方面相对支持。（3）商 品基础好：广东作为医药制造业大省，为医药电商的发展提供了良好的商品基础。（4）行业竞争激烈：广东地区线下竞 争激烈，加速线上新渠道发展。 中国各省获网上医药交易资格的企业分布图,注释：图中数据统计截止到2015年6月26日。 来源：艾瑞根据国家食品药品监督管理总局公开数据整理。,21,严监

34、管、专业客服、潜在空间大、或促生新型支付 医药电商主要在政策、商品、客服和支付四个方面区别于传统电商。（1）在政策方面，医药电商属于政策严监管行业， 政府在资格审查、药品审查和物流监督环节上对医药电商企业保持高标准要求，行业政策敏感性高；（2）在客服方面， 更强调专业性，一方面专业化的客服能够为购买者提供有力的信息咨询服务，提升购买的体验，另一方面，也能够为平台 的长期健康发展提供基础保障；（3）在医药发展空间方面，目前医药电商销售在医药零售中的占比还有较大提升空间， 部分是因为处方药未放开等政策因素，而更重要的是决策流程和购买流程需要进一步优化，特别是随着医药分开和电子病 历等的推进，医药销

35、售将会真正爆发；（4）在医保支付方面，医保结算无法与医药电商进行挂钩，会限制部分消费者的 医药线上消费，未来或将有更为畅通的支付形式产生。,中国医药电商特征,医药电商的客服人员，除具有相关销售知识和电 脑操作技能外，需要对消费者提出的有关用药方 面的问题提供详尽的药品信息、不良反应、服药 禁忌以及药品报关等信息咨询服务。此外，对于 向消费者提供专家咨询服务的专家从业人员，还 需要从业执照、职称、工作年限等限制条件,专业 客服,目前，医药电商所售商品主要包括医疗器械、计 生用品、医药和保健品四大类。其中药品类别由 于在政策上处方药销售暂未开放，而处方药占比 巨大，所以医药电商在商品规模上仍有较大

36、市场 空间。,医药 空间,从1999年至今，医药电商政策逐步开放。2014年 5月，互联网食品药品经营监督管理办法（征求 意见稿）的发布，预示着处方药市场将在2015 年放开，但由于医药的特殊性，政府在医药电商 的资格审查、药品审查和物流监督环节上仍保持 高标准要求,政策 监管,在医药电商的支付环节，由于受到药品医保结算 的影响 ， 限制了部分消费者的线上消费 。 目前， 医保结算仅授权于个别线下实体药房，未来随着 政策的放宽，医药电商将结合医保结算，产生不 同于传统电商的新型支付形式,医保 支付,22,中国医药电商产业链图谱,注释：企业展示仅为部分代表企业，排名不分先后。,医 药 企 业 医

37、 疗 器 械 商 研 发 及 生 产 环 节,/,（,）,医疗机构,医院,社区医院,农村卫生机构 （含诊所、卫 生站）,慢性病管理,在线挂号平台,易挂号,在线支付平台,个人支付,个人支付,商业保险,监管机构,药企： 药监局、工信部 制药工业监管,流通企业： 商务部 医药商业管理,公立医院： 卫生部,药店/药房,各级代理及其 他分销渠道,其他流通（如 批发商）,医药流通,在线问诊平台,医生,挂号,问诊,诊断治疗,支付,院外康复,B2B,药品交易（C证）,B2C,第三方平台,药品交易（A证）,支撑体系,科研机构 /医学院所,运营商,软件服务商/电 子病历供应商,医药流通 数据监测/ 影像、 /物流

38、 大数据服务 硬件等,支付,线下药店,医药O2O服务,用 户 患 者,/,线上诊疗,手机看病,23,中国医药电商主力集中在B2C 中国医药电商主要有B2B和B2C两种运营模式，其中B2B主要分为政府主导的B2B采购平台和药企B2B。B2C分为自营式和 平台式，B2C的主力在平台式B2C（如天猫医药馆、京东医药业务等）。目前医药电商药品O2O服务仍在探索中，在基础 架构和业务探索方面走的较快的是阿里健康，如在河北石家庄的试点，但好药师、康爱多等医药电商代表企业、北京快方 科技有限公司等专业药品O2O服务企业也展开迅猛攻势。,中国医药电商运营模式,来源：艾瑞根据公布资料整理。,B2C,B2B,O2

39、O服务,类型,24,运营模式,盈利模式,代表企业,自营式B2C,平台式B2C,政府主导的 B2B采购平台,药企B2B,O2O,医药连锁企业自建官网实现与消费者之间 的电子交易,第三方B2C平台以中立身份为买卖双方提 供虚拟交易平台服务,非营利性的药品集中招标采购平台,原材料供应商与药厂之间、药厂与医药批 发商之间、医药批发商与零售商之间的电 子采购与交易,线上下单线下取药,销售价差，交易佣金， 广告,交易佣金，广告,非盈利,交易佣金、广告费、物 流配送,销售价格，线上交易 佣金，为线下导流,康爱多、好药师、老百姓、 康之家、壹药网等,天猫医药馆、京东医药业 务等,各地政府医药指标采购平 台,九

40、州通、珍诚在线等,阿里健康、药给力、快方 送药、叮当快药等,中国医药电商B2B发展概况,第四层次 其它1.3万家批发企业 数据来源：中国人民共和国商务部市场秩序司。 资料来源：艾瑞根据公开资料整理。,B2B是中国医药电商交易主体，且受国家调控影响巨大 中国医药电商B2B业务在2009年达到顶峰，整体市场规模约1000亿元。随后，各省招标平台建成，政府正式介入B2B发展， 导致药企B2B业务“生产企业-经营企业-医疗机构”的链条被切断，市场空间被压缩为非主流药品市场（小型零售药店、 非公立医疗机构）。 现阶段中国医药批发市场主要分四个竞争层次，其中国企背景的三大医药企业（中国医药集团、上海医药集

41、团股份有限公 司和华润医药集团有限公司）年收入水平较高，大幅领先其它企业。而中国医药批发企业大部分集中在第四层次，年收入 相对较低。中国医药电商主要的交易模式为B2B和B2C，2015年上半年B2B占销售额比重为90%（O2O模式不含其中）， 是整个医药电商中的销售主体，B2C比重为10%，本报告后续以B2C模式为主。,第一层次 代表企业：中国医药集团 全国唯一年收入超1000亿元 第二层次 代表企业：上海医药集团股份有限 公司、华润医药集团有限公司等 年收入超700亿以上的大型国企 第三层次 代表企业：九州通、南京医药、广 州医药、重庆医药、华东医药等 年收入超100亿以上的地方势力,中国医

42、药批发市场竞争层次,2015年上半年中国医药电商销售额占比情况,B2B B2C,（不含O2O）,B,B2B 90%,C,B2C 10%,25,中国医药电商B2C市场交易规模,来源：2009-2014年综合历史公开数据及专家访谈，2015为艾瑞预测数据。,2015年医药电商B2C市场规模将达160.6亿，增幅回落 艾瑞统计数据显示，中国医药电商B2C市场规模从2009年开始呈爆发式增长，到2012年增速逐渐放缓，并呈平稳增长趋 势，2015年中国医药电商B2C市场规模预计达160.6亿，年增长58.9%。 2015年医药电商交易额增长率将接近60%，增速高于网络购物市场整体增速（40%左右），艾

43、瑞分析认为，其原因有： （1）医药电商市场规模小，且处方药网售暂未开放，增长空间大，因此增长较快速；（2）医药企业大力推动。线上零售 渠道进一步拓展，O2O服务也加快发展进程；（3）用户网购习惯已较为成熟，对于网购医药产品的接受度逐步提高，且 随着人们生活水平的不断提高，用户在健康方面的关注度增加，也会带动医药电商的发展。 而从发展趋势来看，2015年医药电商增速相较于发展初期有所下滑，艾瑞分析认为其主要原因有：（1）医保控费日趋严 格，加之基层医疗机构用药水平持续提升和药品零加成政策的推广，在短期内挤占零售药品市场空间，医药零售增长率或 将继续走低，医药电商将受到影响；（2）由于医药电商企业

44、数量高速增长，竞争日益加剧，同时企业经营成本不断上升 等原因，使得各医药电商交易空间收窄，增幅回落；（3）从已有医药电商销售结构来看，非处方药和器械等医药市场规 模已经达到比较高的水平，增速下滑是必然趋势。 2009-2015年中国医药电商B2C市场规模,0.7,1.5,4,16,160.6 101.1 100 42.6,114.3% 166.7% 166.3% 137.2%,300.0%,58.9%,0,2009,2010 2011 2012 中国医药电商B2C市场规模（亿元）,2013,2014 年增长率（）,26,2015e,借力平台发展规模，自营式提升专业化水平 根据对比分析，自营式B

45、2C在专业化的医疗服务、药品品类供应、客户质量和服务等方面，相较平台式B2C存在优势。平 台式B2C则在用户流量、商品品类多样性和企业前期投入等方面占有绝对优势。 艾瑞分析认为，平台式B2C可以促进医药电商规模发展，而自营式B2C可以在医药电商的专业化方面推动行业的进步，两 种模式将共同促进医药电商的发展。,中国医药电商B2C模式比较分析,来源：艾瑞根据公开资料整理。,27,2012,2013 综合B2C平台,2014,2015e,中国医药电商垂直B2C平台优势初显，占比增大 艾瑞统计数据显示，2012年到2014年综合B2C平台占比不断增大，在2014年占比达到56.8%，为近年最高。随着垂

46、直医 药B2C在官网、移动端App、微商城及O2O方面服务的不断完善，垂直B2C交易规模在市场中占比开始增大，2015年综合 B2C平台占比下降1.6个百分点，为55.2%。 艾瑞分析认为，2012年到2014年，综合性B2C平台凭借用户流量和医药企业进入成本相对较低的优势抢占了市场先机， 在交易规模中占比不断提高，但随着医药电商的不断发展，用户需求的专业性要求更加深入，垂直B2C优势初显，占比将 逐年提升。 2012-2015年中国医药电商B2C市场交易规模结构 100%,28,0%,50%,垂直B2C官网,中国医药电商B2C市场交易规模结构,来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核

47、算。,来源：iUserTracker. 家庭办公版2015.8，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。,中国医药电商B2C官网流量分析,中国医药电商PC端发展趋稳 艾瑞统计数据显示，中国医药电商Top20企业总月度覆盖人数保持稳健增长，2015年5月达到2321万人，随后月度覆盖人 数均保持在2200万人以上。 艾瑞分析认为，中国医药电商PC端发展趋稳的原因主要有以下两点：（1）从网购用户消费习惯看，中国互联网经过十几 年的发展，PC端发展逐渐成熟，移动互联网快速普及，网民消费行为从PC端向移动端倾斜。（2）从企业发展布局来看， 各企业也把移动端作为企业发展重点，不断加大移动端布局，移动端增长更为迅猛，一定程度上放缓了PC端的流量