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1、中国旅行社行业发展现状与发展趋势,一、中国旅行社行业的发展概况 到2011年末，全国纳入统计范围的旅行社共有23690家，比上年末增长4.0%。 到2011年末，全国旅行社资产总额711.17亿元，比上年增长6.8%；各类旅行社共实现营业收入2871.77亿元，比上年增长8.4%；营业税金及附加13.06亿元，比上年增长2.3%。 2011年，全国旅行社共招徕入境游客1454.96万人次、6181.81万人天，分别比上年增长7.6%和增长34.0%；经旅行社接待的入境游客为2280.81万人次、7165.44万人天，分别比上年下降5.3%和增长27.7%。 2011年，全国旅行社共组织国内过夜
2、游客13710.75万人次、35854.01万人天，分别比上年增长14.7%和9.2%；经旅行社接待的国内过夜游客为16900.50万人次、33674.13万人天，分别比上年增长19.5%和16.8%。 2011年中国旅游业统计公报国家旅游局 (2012年10月),中国旅游业和旅行社发展现状,“国内市场为主，三大市场协调发展” 入境 国内 出境 （积极发展）（重点）（有序发展） 2010年，旅行社组织、接待的国内旅游人 次明显高于入境和出境市场，达到83%。,存在问题： （一）数量多但实力弱 23000多家 多数小、弱 VS 美国运通 德国途易 运通公司2005年总营业额290亿美元，其中旅游
3、公司的营业额是190亿美元。 中国旅行社2005年营业收入1100多亿元人民币 （约140亿美元）。 纯利润的比例差距更大。 德国途易集团2008年旅游营业收入1863亿人民币，5万多员工，在180多个国家地区运营。 2008年中国20691家旅行社营业总收入约为1662亿元人民币。,国际上旅行社从数量增长进入质量增长阶段 美国1991年32066家，1999年32238家 日本1993年12457家，1999年11061家 中国1995年2000多家，现在约21000家 美国旅行社的营业额在1991到1999年之间 快速增长，翻了一番多。,分工体系 发达国家：经营批发商 调查、研究市场，设计
4、产 品、总体营销、接待 零售商（代理商） 进入社区零售（佣金） 各自分工明确,中国 所有旅行社干着相同的事， 设计线路、销售、接待等， 所以只能是恶性价格竞争。,日本交通公社 2500家销售店 日本旅行社行业的垄断化程度很高，虽有 超过1万家旅行社，但前五名旅行社，十几年 前曾占有全行业营业总收入的95%以上，现在 还保持在约40%的比例。 法国雅高 在140多个国家，有12900个合 作伙伴。,有调查显示，目前，我国最大的旅游企业规模不及美国运通旅游公司规模的1%，中国近2万家旅行社营业收入总和不及美国运通一年销售收入的14，也不及日本交通公社的12。英、美、法等国旅行社业务的大部分份额都为
5、少数旅行社占有，我国则除了国旅、中旅、青旅三大旅行社外，其它旅行社的集团优势还不显著，经济规模还有待培育。企业规模小、实力弱、管理差、经营散，已成为我国旅行社参与国际竞争的弱势所在。,（一）中国旅行社业业态特征 1、旅行社数量控制的市场化 2、旅行社经营规模的两极化 3、旅行社业务多元化 4、旅行社组团散客化 5、旅行社运营手段科技化,（二）中国旅行社行业现存问题,A、总量不足，机构不合理。,B、产品价格下降，质量不稳定。,C、产品开发不细，市场开拓不足。,D、企业实力不足，缺乏国际竞争能力。,E、法制不健全，行业秩序较乱。,F、改革滞后，不适应发展的需要。,二、中国旅行社业发展宏观 环境影响
6、分析,（一）经济环境 （二）产业环境 （三）技术环境,三、中国旅行社业竞争层次及扩展模式分析,（一）中国旅行社业企业规模及竞争力层次划分 第一层次 超大型旅行社。 如香港中旅、国旅总社、中旅总社、中青旅控股、上海春秋、中国康辉旅行社等。 第二层次 以地区强社为代表的绝大多数双百强旅行社 如锦江旅游、广东中旅、广州广之旅、广东国旅、神舟国旅等。 第三层次 中小型旅行社,（二）中国大型旅行社扩张模式,1、连锁模式 如中青旅 2、品牌扩张模式 如“广之旅”、“中旅CTS” 3、收购兼并模式 如港中旅、中旅总社、国旅总社 4、行政划拨方式 如上海锦江国旅、北京神舟国旅,四、21世纪中国旅行社企业的经营
7、战略选择,（一）大型旅行社的战略选择 1、全球化经营战略 2、品牌化竞争战略 3、人力资本战略 4、信息化战略,（二）中小型旅行社在中国旅行社业整合浪潮中的战略选择,1、中小型旅行社发展壮大的障碍分析 （1）资金 （2）企业管理和技术条件 （3）战略规划和品牌意识,2、中小型旅行社发展中定位和认识的误区 （1）盲目多元化投资 （2）执迷于企业的归属权,旅游业发展大好背景 关于加快发展旅游产业的意见 战略性支柱产业 关于推进海南国际旅游岛建设 发展若干意见 离岛购物免税已于2011年4月开始实行。,十七届六中全会推动文化建设，加快文化与 旅游产业的融合。 5.19被确定为“中国旅游日”,五、中国
8、旅行社行业发展趋势分析,1、旅游方式小型化，旅游时间常年化。,2、产品机构合理化。,3、产品品种细分化。,4、市场竞争日趋激烈。,5、旅行社经营品牌化。,6、导游职业自由化。,7、市场营销网络化。,8、旅游服务社会化。,9、企业组织综合化。,10、行业结构合理化。,随着“十二五”居民收入增长，幸福指数作 为评价标准，中国的公民旅游市场会是继住 房和汽车之后又一个全民性消费市场。 即将到来的2012年，如果没有意外事 件，将是一个旅游黄金年。,“十二五”旅游规划 基本判断： “十二五”时期我国旅游业发展面临的环 境：一是旅游业继续处于高速增长的新阶段 二是国内旅游成为产业发展的基础，三是旅 游业
9、进入历史发展最好时期。,2015年，国内旅游人数33亿人次，年均增长 10%；旅游总收入年均增长12%以上；从占全国 GDP比重约3.85%提高到4.5%。 湖南：旅游业计划以17.4%的平均速度增长， 2015年旅游总收入达到3066亿元。旅游收入占 全省GDP总量12.26%。,“十二五”期间，客源地发展仍然以东部沿 海地区为主；目的地方面，则将呈现由东部向 中西部地区倾斜的态势。 湖南计划重点建设长沙、张家界、韶山、南 岳、凤凰、岳阳楼君山、崀山、炎帝陵神 农谷等八大国际旅游精品目。,湖南旅行社业在全国的位置： 2011年第三季度，组织国内旅游人次排名 前十位：广东、四川、浙江、江苏、山
10、东、上 海、湖南、湖北、重庆、安徽 ； 接待国内旅游人次排名前十位：四川、江 苏、广东、浙江、山东、湖南、云南、湖北、 陕西、福建 。,三大市场组织、接待人次汇总排序前十位： 广东、山东、浙江、北京、湖南、江苏、上海、 辽宁、四川、福建。 中青旅、海外国旅、新康辉国旅、光大国旅、 华天国旅成为全国旅行社百强。,打造永州九嶷山阳明山、岳阳汨罗屈子、 怀化洪江古商城芷江、娄底曾国藩故居、梅 山龙宫紫鹊界梯田、常德桃花源柳叶湖、 湘西芙蓉镇、郴州东江湖莽山、益阳茶马古 道、株洲云峰湖等十个国内著名旅游品牌。,2011年第三季度，中国旅行社各项经营 指标均有明显提升，超过40%的样本企业利 润水平有所
11、增长，60%营业收入有所增长， 近70%旅行社员工工资有所增长，。,2016 俄罗斯太空旅馆开业 四个房间、七位游客，大型观景舷窗配有双 筒望远镜和照相机。,太空旅游时代来临 英国维珍航天公司世界第一艘商用太空船试 飞成功。,2015年前，太空出租车将上天。 “不久的将来，要求上天的人会和去公园 闲逛的人一样多。”,十三 中国旅行社业的发展趋,行业分工体系变化： （一）联合体 全国新世纪旅游联合体，通过章程，发 行会刊，2010年设立网站，现有会员58家。 除统一采购、产品、标准、价格等，还 专门成立质量监督部。 表示欢迎中小城市旅行社参加。,中国老年旅游联合体，2002年成立，现已 拥有20
12、0余家旅行社。集体采购、统一标识、 统一服务规范。 山西旅游合作联盟，2009年成立，合作发 送前往全国各地的火车专列。 2010年，重庆中旅、长江海外、重庆君豪等 成立重庆渝中旅游联盟，共同推出产品、质量 、价格等。,宁波海外、中青旅等五家建立联盟，统一广 告、统一营销、统一报价、统一服务品质等。 “后世博旅行社全国大联盟”，由40多家全国 世博指定社加入组成，以沟通交流、资源和信 息共享为宗旨。通过“团购”的模式，增强旅 行社集体采购的议价能力。 参与大联盟的旅行社来自全国31个省份，大 联盟成员年营业额达到400亿元，收入占中国旅 行社行业总收入20%以上。,一次性包销“印象普陀”30万
13、张门票、2011 年西安世园会一期60万张门票。还在积极争取 嵩山封禅大典、上海迪士尼等项目的优惠 价格，还将尝试建立联合营销机构，集中买断 景区门票销售或经营权，实现全国范围内景区 门票的批发销售。,目前大多联合体还只是初级阶段的利益联合 体，有的已计划进一步上升到以资产为纽带的 层次，如各自拿出一定资金，组建股份制，成 为真正的利益共同体。,（二）连锁加盟 “旅游百事通”（重庆海外旅业集团） 2008年底在重庆建立，80余家门店；2009年 底，重庆门店发展到180家； 12月贵州旅游百 事通开业；2010年1月有100家门店的四川旅游 百事通开业；7月江苏旅游百事通开业；8月初 湖北旅游
14、百事通开业； 接着湖南、浙江、云 南等省的旅游百事通建成。,2010年组团人数超过50万人次，拥有600 多家销售网络。公司计划2011年投资1亿元 全国布点达到12个省份，2012年门店将超过 2000家。 计划打造一个全国性超大旅游零售连锁卖 场，口号是“重庆海外，要做旅游行业的国 美和苏宁”。,实行集团化经营模式：统一产品生产，统 一推广，统一门店管理，统一服务标准。,其本质是旅游代理制：总部（供应商）提 供丰富的产品（接待、培训等），分销门点 （旅行代理商）向旅游者提供旅游咨询，机 票、饭店、线路等产品，获取佣金。各门店 就是销售，不涉足生产、操作流程。,2009年，深圳宝中旅游强势进
15、入四川，在 成都市区各大超市、百货、小区开设48家门 店。仅个月时间，四川省加盟宝中的连锁 门市部（含各市州分社）便超过100家，组 团逾3万人次。 2010年7月，宝中旅游进入湖南市场，通 过广开门店，把服务网点遍布市民容易接触 的地方，通过大规模集约化采购和资源整合 来降低成本。,现已进入15个省市，网店近千余家，2011 年度营业总收入预计200亿元。 最近入选2011年度中国旅游集团20强，排 名第15位。,2010年9月，湖北九州国际旅行社宣布开 设2500平方米的“旅游超市”。并于当年开 设直营店60家，3年内开省内外开店500家。 采用产销分离式的运作模式。总部集中采 购、设计旅
16、游产品，门店负责零售；游客来 到门店，就像逛连锁超市，在任何一个门市 都能选择最全面的旅游产品。它有利于企业 快速扩张，吸引散客，但冲击小旅行社。,2011年，河南郑旅国际旅游集团成立，加快 实施连锁店加盟计划，计划2012年年底加盟店 达到50家，在省内市县设立控股分社120余家。 同时，与便利店、百货商场等商业渠道合作 统一品牌形象，统一企业标识，实现业态融 合，打造全新的品牌旅行社连锁业态。,2011年，浙江运通旅行社将在宁波大市区 搭建120家营业点，构建宁波地区最为完善 的销售网络，同时在杭州、温州、金华、嘉 兴、上海、苏州、南京等地设立分支机构. 产销分离是浙江运通发展连锁的核心优
17、势 即浙江运通负责产品生产、质量把关和品牌 管理，但不直接参与产品销售，销售任务由 众多旅游达人店承担。,今后的浙江运通将成为一家旅游品牌管理 公司。“我们致力为同行提供这样一个平台： 帮助加盟商、供应商赚钱，做到门店加盟商、 供应商、公司三方互赢。”,（三）互为代理（出境市场）： 口岸城市的天然优势（航线、签证、信息） 欧洲市场 （恺撒国旅、众信国旅） 东南亚市场 （北京捷达、上海东方中 旅、广州和平国旅） 每年各自向国外10万人次以上客源。,（四）并购扩张 中旅总社：2010年，在国内外共有8个区域 公司、150家分子公司、500家直营门市； 康辉总社：布点超过百家，属于实体化网 络，不挂
18、靠，计划35年建成1000家左右； 金桥旅游总公司：2010年在各地分支机构 100家左右。,青旅总社垂直式延伸，“四个一”拓展： 一、统一的价值观和服务标准； 二、统一的服务体系，以此标准培训员工； 三、统一品牌，中青旅Logo； 四、统一的作业系统，一体化运转。 注意和连锁加盟的区别。,值得注意的是：旅行社整合早已开始，几年 前昆明从原来的200多家合并为50多家。 时任云南旅游局局长罗明义写文章提出：要 制定有利于旅游批发商作大做强的法规和政策。,昆明康辉国旅和云南烟草国旅合并， 烟草行业有近40万烟草员工和烟农，就等于掌握了4 0万的客源市场， 生存能力和竞争能力两个目标的提升。,20
19、10年底，浙江天堂国际旅行社与中国国 际旅行总社强强联合，在杭州共同投资成立中 国国旅（浙江）国际旅行社，注册资金达千万 元，成为国内旅行社业“航母”级企业。,各地政策支持： 云南省旅游局本着“扶优扶强、优胜劣汰” 的原则，通过行业内部竞标方式在昆明市选定 10家旅行社作为扶持和培育的目标企业，同时 选定6家旅行社作为备选企业。,给予有别于其他旅行社的价格、购物返佣比 例等优惠政策支持。 旅游汽车公司、星级饭店、旅游娱乐演出企 业给予目标旅行社价格优惠，省旅游局协调航 空、铁路给予政策倾斜等。,2010年2月，湖南旅游局颁布旅行社星 级划分与评定，评出8家五星旅行社。 2010年6月湖南省旅游
20、局制定关于旅行 社业做大做强的若干意见。 扶持一批旅行社做大做强。通过5年努力 培育一批发展潜力大、团队素质强、管理服 务和信誉度好的骨干旅行社。 其中：营业收入超过10亿元的2家、5亿元 的5家、1亿元的15家。,鼓励旅行社网络化发展，欢迎和支持省内外 旅行社到本地设立分支机构，鼓励旅行社 形成批发零售体系。 倡导旅行社多元化经营。兴办旅游客运、旅 游住宿、旅游餐饮、旅游购物、旅游娱乐和开 发旅游景区（点）等关联企业，加快横向扩张 组建涵盖吃、住、行、游、购、娱六大要素的 旅游企业集团。,2010年5月，国家旅游局日前发出关于试 行旅行社委托代理招徕旅游者业务有关事项的 通知。 作出委托的旅
21、行社为组团社，接受委托的旅 行社为代理社；组团社只需向代理社出具委 托招徕授权书。,旅行社委托非旅行社的组织或个人代理招徕 旅游者，将在旅行社业内试行的基础上，适时 制定管理办法进行试点和逐步开放。 促进我国旅行社业形成批发、零售业务分工 体系。 在市场需求和各级政府支持下，若干年后， 可能旅行社行业就如家电行一样业，以几家大 的旅行社集团为龙头。,大旅行社优势 中国康辉旅行社2005年与武夷山市政府商 定一年内向武夷山发送客源6万人次， 武夷山景区给予康辉的系列旅游团以特惠 门票，比一般旅行社便宜30元左右， 组团社和地接社都必须是康辉系统。,2006年 和长白山签约， 5万人次， 2007
22、年 黄山战略合作协议 10万人次， 2010年 和周庄签约， 10万国内游 客和5万境外游客，帮助产品创新； 在购票、住宿、餐饮、宣传促销，投资旅游 项目等方面都提供优惠。,许多大企业进入旅游行业： 海尔集团、青啤集团等相继成立旅游集团 盛大网络集团使用新技术，创新性地进入 旅游业务，线上和线下互动，虚拟世界和现 实世界的融合。 万科集团进入旅游房地产。,淘宝、腾讯QQ等网络企业、 114系统推销旅 游产品。 银行、电信、航空等行业争相开展各种旅 游服务。,政府主导的一体化联合： 云南旅游产业集团有限公司（注册资本5亿元，省国资委3亿元，省旅游投资有限公司2亿元）： 先发展景区景点、旅游运输；
23、还将发展休闲度假、旅游房地产、旅游商品、文化传播等业务,四川旅游发展集团有限责任公司（注册资本 1.68亿元，实际出资22亿元，全部国资） 重点发展酒店、旅行社、旅游商业地产、和 旅游投资业务。四川省中国国际旅行社、四川 省中国青年旅行社、四川锦江宾馆、假日酒店 等，都已汇集其旗下。,当然，规模适当、产品有特色的小旅行社也 是可以很好生存的。 江苏舜天海外旅游有限公司：“决定旅行社发展的是品牌、管理、人才和盈利模式，中小 旅行社依然可以做成区域性品牌旅行社。” 开发包机游产品，先是将三亚线路包装成一 条高质量的休闲度假产品 。,南京飞南昌、贵阳、呼和浩特、银川、兰 州、敦煌等短期、季节性旅游包
24、机； 南京飞曼谷、吉隆坡、普吉岛、金边等多条 季节性国际旅游包机航线。 2009年，包机航班累计达947班。营业收 入4.7亿元，65万人次，利税210万。,北京名仕优翔国际旅行社原是只有30名员工 的小社，却以高出别家数倍的价格，牢牢吸引 了一批高端客户，为他们定制私人旅游产品。 “不要跟我谈预算，关键是你们的产品是否精 彩，是否独一无二，是否有创造性。”这成为 优翔旅行社服务与产品的三项标准。,生命之美、生活之美、世界之美系列产品 “生命之美系列”打造私人健康旅行线路 瑞士静港抗衰老青春之旅、日本圣授会防癌 健康之旅、巴厘岛避世静修之旅；,“生活之美系列”的核心是满足客人提升 生活品质的需
25、求。以巴黎为例，行程中有专 业人士为客人做形象设计，有专业导购陪客 人购物、听歌剧、参加时装秀，经过几天行 程客人在着装、气质方面会有明显变化。 用一年时间做市场调研、产品设计、包装 和市场推广，保证了一开始就站在一个较高 的起点。,海南旅行社向集团化、专业化、代理化发展 海南康泰国际旅行社推行集团化管理，基本 业务包括产品开发、市场开拓和旅游接待，销 售业务则主要交由数量众多的中小旅行社代理 主营海南专线批发业务和三亚自由行、会务 会展等高端业务。全资或控股的还有北京康泰 旅行社、上海中康旅行社和康泰假日旅行社三 亚分社，公司服务网络遍布全国。,海南辰达国际旅行社成为美国加勒比海皇家 邮轮、
26、意大利歌诗达邮轮海南唯一地接单位； 海南豪阳国际旅行社成为“海南岛高尔夫休 闲游”、“优质诚信香港游”的专业社； 海南珠江国际旅行社成为接待俄罗斯游客的 专业社； 海南完美假期旅行社成为专业会议接待和婚 庆产品的专业社。,目前，有一批中小旅行社专注于某一细分市 场，如滑雪、高尔夫、邮轮、拓展、会展等， 做得相当不错。 所以名仕优翔国旅总经理周凯文说：“骨干 旅行社做大、做强，中小旅行社做精、做专， 百花齐放，旅行社业才能健康成长。”,总趋势： 大集团批发经营 （设计、生产、接待） 中等专业社 （适应专门需求 案例） 零售商零售、代理 （深入社区销售）,一些小旅行社发现了新的商机，逐步向代理 社
27、方向转变，有的变成了某某社的门市部，有 的成为某某产品的代理商，还有的索性转行电 子商务，专订客房和机票。,日本旅行社业按综合类、接待类、咨询类分 成三个级别。 咨询类公司不仅仅提供旅游咨询，招徕游客 有的还承担着给大型旅行社策划设计产品，以 及质量保障和跟踪调查的工作，并从产品获利 中抽取一定比例。 这就是旅行社产品制作的专业化、商业化模 式，也是一种发展趋势。,（五）外资旅行社进入 现已批准外资旅行社47家，其中外商独资 30家，外方控股7家，中方控股10家。 美国运通、德国途易、日本交通大型旅行 社集团相继进入。 2011年夏，国家旅游局批准3家中外合资 旅行社试营中国公民出境旅游业务中旅 途易旅游有限公司、国旅运通旅行社有限公 司、交通公社新纪元国际旅行社有限公司。,