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1、玉米淀粉及深加工产品可行性研究报告报告 2011.06.06玉米淀粉及深加工产品可行性研究报告（汇报稿解说文字）第一章 国家产业政策一、国家出台的玉米淀粉加工政策2006年12月18日，国家发改委下发关于加强玉米加工项目建设管理的紧急通知，对一些地方盲目发展玉米加工乙醇燃料能力一事明确表态不支持。2007年9月20日，国家发改委印发关于促进玉米深加工业健康发展的指导意见，原则上不再核准新建玉米深加工项目。2010年6月，财政部和国家税务总局联合下发关于取消部分商品出口退税的通知，明确取消包括玉米淀粉在内的部分产品出口退税。根据通知，此次取消出口退税。2011年4月18日财政部 国家税务总局发布
2、财税201134号文关于暂停部分玉米深加工企业购进玉米增值税抵扣政策的通知，暂停玉米深加工企业收购玉米增值税抵扣政策。2011年6月1日起施行的国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录（2011年本），限制发展年加工玉米30万吨以下、绝干收率在98%以下玉米淀粉湿法生产线，淘汰年处理10万吨以下、总干物收率97%以下的湿法玉米淀粉生产线。二、政策总结：（1）原则上不再核准新建玉米深加工项目；加强对现有企业改扩建项目的审查，严格控制产能盲目扩大，避免低水平项目建设；（2）加强淘汰落后产能；鼓励和支持通过联合、兼并和重组等形式，发展若干家大型企业集团，提高产业的集中度和核心竞争力；（3）国家对玉米
3、深加工项目的限制，主要反映了国家对玉米深加工企业玉米需求对玉米价格上涨推动作用的担心，而非这个行业产能过剩。（4）对于新建玉米深加工项目，要上难度是很大的。但原有基础上改建、扩建，补建可能还是会有机会的。比如：在东北地区，一些原有项目通过扩产，实现规模化经营，还是得到当地政府支持的。二、项目建设要点：*玉米加工项目建设应注意以下几点：（1）替代原有落后产能；发展年玉米加工量在30万吨以上，而且有80%以上淀粉自行深加工；（2）提高淀粉糖、多元醇等国内供给不足产品的供给；（3）不搞被限制发展的以玉米为原料的柠檬酸、赖氨酸等供大于求、出口导向型产品，以及以玉米为原料的食用酒精和工业酒精。第二章 市
4、场分析一、玉米市场流通格局 近年来，中国玉米市场流通格局如下：东北是主要输出地，东南沿海是主销区，主产区输出量逐年减少，东北尚有部分结余，国内玉米总体处于紧平衡状态。东北玉米产量居全国之首，黑吉两省产量约3300万吨。*意向规划项目所在的河北省，本身有玉米节余，同时靠近东北地区，具有原料的区位优势。详见下表：表2- 2 我国主要玉米加工省份玉米供需平衡表省份 产量 饲料消费 工业消费 其他消费 出口量 总消费 结余量 黑龙江 1425 320 300 97 50 767 658 吉林 1885 283 505 129 200 1117 768 辽宁 1081 458 164 86 40 748
5、 535 内蒙古 1087 320 118 74 40 552 535 山东 1561 1070 735 146 1951 -370 河北 1179 640 320 118 10 1088 91 二、玉米淀粉市场2.玉米淀粉消费量随着淀粉消费需求的提升，2006-2010年我国玉米淀粉的消费量增长迅速。2006年，我国玉米淀粉的消费量为1136万吨；2007年消费量为1388万吨，同比增长22.18%；2008年消费量为1600万吨，同比增长15.27%；2009年消费量为1897万吨，同比增长18.56%；2010年，我国玉米淀粉消费量达到2285万吨，同比增长20.45%。 图2-5 20
6、06-2010年我国玉米淀粉消费量及增速数据来源：中国淀粉工业协会 行业研究三、玉米淀粉市场预测目前，我国的玉米淀粉主要用于深加工，因此玉米淀粉的市场与玉米淀粉深加工产品的市场密切相关。（1）糖类玉米淀粉深加工产品加工：据预测，未来中国玉米制糖工业可能占去世界50%以上的甜味剂市场；（2）酸类玉米淀粉深加工产品加工：作为味精的主要生产原料，玉米淀粉的市场需求也将随之增长。总的来看，玉米淀粉深加工产品用途广泛，具有广阔的市场发展潜力。预计2011-1015年我国玉米淀粉消费量增速将达到8%，2015年我国玉米淀粉消费量将接近3419万吨。表2-4 2011-2015年我国玉米淀粉消费量预测单位：
7、万吨数据来源：行业研究报告三、玉米淀粉销售价格玉米淀粉的价格也因此表现出上升态势。2009年和2010年我国玉米淀粉销售价格达到2200元/吨和2250元/吨。图2-8 2007-2010年我国玉米淀粉销售价格数据来源：中国淀粉工业协会 行业研究第三章 玉米淀粉生产格局分析一、玉米淀粉产量 2006-2010年，我国玉米淀粉产量年均增速接近18%。2006年，我国玉米淀粉产量为1207万吨；2007年产量为1529万吨，同比增长26.04%；2008年产量为1685万吨，同比增长10.20%；2009年产量为1725万吨，同比增长2.37%；2010年，我国玉米淀粉产量达到1974万吨，增加1
8、76万吨，同比增长14.40%。图3-1 2006-2010年我国玉米淀粉产量及增速数据来源：中国淀粉工业协会 行业研究据有关专家预测，2011-1015年我国玉米淀粉生产量增速将达到8%，2015年我国玉米淀粉生产量将达到3008万吨。表2-4 2011-2015年我国玉米淀粉消费量预测单位：万吨数据来源：中国淀粉工业协会 行业研究二、玉米淀粉产业布局 目前，国内玉米深加工业区域分工基本完成，基本形成了几大产业群，产业集群的形成有助于避免企业之间的恶性竞争，形成科学合理的分工，避免资源浪费。随着国家对粮食安全重视程度的不断提升，国内深加工产业集中度将继续提高，竞争优势将更加明显。省份加工集群
9、内容山东、吉林、河北和辽宁淀粉及变性淀粉生产山东、河北和吉林淀粉糖以及多元醇（糖醇）的生产山东、安徽、江苏和浙江氨基酸的生产吉林和安徽多元醇、化工醇的生产黑龙江、吉林、安徽和河南燃料乙醇的生产三、供需情况分析1、玉米淀粉需求分析 （1）从玉米淀粉来看，我国玉米淀粉不仅能够满足国内市场需求，还有部分产品出口。（2）从醇类、糖类、酸类玉米淀粉深加工产品及变性淀粉来看，随着淀粉下游工业的发展，玉米淀粉深加工产品需求量逐年增加，由此带动产能和产量的上升。（3）根据食品、甜味剂、医药等行业的发展态势，预计每年淀粉需求还将有10%左右的增加，未来五年将保持在8%的年平均增长率。技术创新使淀粉生产成本不断下
10、降，下游应用领域不断扩大。淀粉下游产品近年仍有较快增长速度。玉米淀粉物流格局分析：从以下图中可以看出，我国淀粉呈现北产南销的总体趋势。第四章 玉米淀粉及深加工行业竞争分析一、玉米加工盈利分析2010年以来，玉米深加工工业发展保持良好态势，行业加工规模扩大，盈利水平和能力均有所提高，工业用粮数量也稳步增加。受国内白糖价格上涨的有利带动，淀粉糖产量增长显著，并带动玉米淀粉产量的大幅度增长。图1- 2 玉米深加工产品2010年利润走势图主要企业情况汇总表观指标大成集团诸城兴贸西安国维巨能金玉米中粮集团原料玉米用量(万吨/年)186.00244.7667.5066.50245淀粉产量产量（万吨/年）1
11、26.00171.8045.2546.31115.00自转化比例（）47.6057.040.0034.7835.00市场控制能力（地位）市场占有率10.50%7.25%5%3.82%9.60%产品组合能力主产品淀粉淀粉淀粉淀粉淀粉下游产品淀粉糖、氨基酸、乙二醇、丙三醇淀粉糖、味精无延伸产品赖氨酸、变性淀粉淀粉糖、L-乳酸、聚乳酸、淀粉、柠檬酸第五章 玉米淀粉及深加工产业链分析一、玉米产业链各阶段效益玉米是世界三大粮食作物之一，玉米深加工的附加值很高。玉米一次加工附加值增加1-2倍，二次加工附加值增加5-10倍，三次加工附加值增加10-100倍。发达国家用玉米生产抗生素的附加值可以达到100倍以
12、上，而我国玉米加工业的总体附加值只有2-10倍。1）深加工越深，产品附加值越高，原料玉米涨价对深加工产品的影响就越小。如用玉米生产淀粉，原料玉米占淀粉成本70%左右，而用玉米生产味精，原料玉米只占味精成本40%左右。因此玉米涨价对味精的影响就小。玉米深加工越深，产品附加值越高，玉米涨价对深加工产品的影响越小。2）产业链越长，用等量的原料可以得到更大的产值和利润。据测算，一个年处理玉米100万吨的淀粉企业，可产淀粉68万t，产值13.6亿元。同样处理100万吨玉米而将淀粉进一步加工生产味精35万吨产值可达28亿元。(以上副产品产值均未计在内)因此玉米加工深度越深产值越高，效益也越大。二、国内玉米
13、主要深加工产品情况1.变性淀粉1.2.变性淀粉的产量近年来我国变性淀粉的产量（吨）年度产量（单位：吨）增长率1993年540001995年8080048.15%1999年164500103.59%2002年350000112.77%2003年45000028.57%2004年53000017.78%2005年558553.313.21%2006年692138.822008年90000026.9%2009年12000001.3.变性淀粉的需求量变性淀粉的需求量及所占比例变性淀粉应用的领域需求量（万吨）所占比例造纸12055.68%食品5023.20%纺织17.58.12%水产饲料104.64%建
14、材104.64%石油52.32%医药31.40%合计：215.5100%变性淀粉主要销售区在东南地区，*规划建设淀粉项目的河北地区，不是变性淀粉主要销售区，考虑到运距及客户很多自建变性淀粉线等关系，建议*暂不对作过多规划，将来根据市场情况再行确定。2、淀粉糖类产品2.1.我国淀粉糖的总体产量、产值情况除国内经济发展和人民生活水平的大环境外，甜味剂的特定市场也给了淀粉糖的发展机遇。预计淀粉糖今后仍将维持每年约10%的增长率。图2- 8 1999-2011我国淀粉糖产量（万吨）和增长率（二）结晶葡萄糖、液体糖浆1.产能及增长趋势：2005年2010年结晶葡萄糖、液体糖浆的产量（万吨）年度结晶葡萄糖
15、增长率液体糖浆增长率总量增长率2005年112.9846.99%257.7613.3%370.7421.8%2006年169.5150.04%438.9370.29%608.4464.12%2007年219.6329.57%553.7426.2%773.3727.11%2008年210.35-5.23%518.52-6.36%728.87-6.75%2009年238.7813.52%588.8813.57%827.6613.55%2010年252.675.82%655.9511.39%908.629.78%数据来源：中国淀粉工业协会 （淀粉与淀粉糖）杂志根据以上图表可以看出结晶葡萄糖的产量每年
16、都有较大幅度的增长， 4.总结：（1）由于蔗糖价格增长较快，从成本的角度讲结晶葡萄糖就有逐步替代蔗糖的可能。（2）、结晶葡糖糖属于固体物有利于运输和保存，受环境影响的因素比较小，优于液体糖浆。根据以上情况分析，我们认为该产品可高度关注，进一步加强分析，可作为被选产品之一。（三）果葡糖浆（1）果葡糖浆是液体物，保存条件要求在2630度之间，因此，对运输、保存要求较高，这方面的投资会加大。销售对象不宜超过200300公里。（2）相对于结晶葡萄糖、麦芽糖浆等产品的工艺要复杂，设备投资也高。（3）美国是当前世界上果葡糖浆发展最快、最多的一个国家。美国生产的果葡糖浆比用蔗糖便宜三分之一，因此，美国的饮料
17、企业用果葡糖浆，而不用蔗糖。我国逐步在食品工业中用果葡糖浆代替蔗糖，以减少蔗糖的消耗。（4）根据以上情况，我们认为此产品高度关注，进一步加强分析，可作为被选产品之一。（三）深加工产品选择根据当前国内淀粉深加工产品市场情况及市场价格，相应对结晶糖、淀粉糖、糖醇进行了对比分析，以便在*项目建设时选择目标生加工产品。第六章 意向项目概况一、燕南集团分析（1）燕南集团概况：燕南集团主要有玉米淀粉生产线2条（淀粉年产18万吨）、口服结晶葡萄糖生产线1条（年产8万吨）、高麦芽糖浆生产线1条（年产10万吨）、啤酒糖生产线1条（年产8万吨）、麦芽糊精生产线1条（年产2万吨）、全糖粉生产线1条（年产2万吨）；同
18、时，年产蛋白粉、麸皮、胚芽等副产品2万吨。合作公司年生产阿维菌素50吨、甲维盐90吨。公司于2005年建成了自备电厂，有12000千瓦时的发电能力。（2）燕南集团规模及装备先进程度 1）燕南工厂年加工玉米30万吨，淀粉产量为18万吨，并且是两条生产线，在行业中处于中等规模。 2）淀粉车间设备在行业处于下游水平，设备相对落后，同时维护费用大。同时部分设备使用年限长，需要更新。糖车间设备处于中上游水平。（3）该集团弱势分析： 1）经过现场实际踏查，由于车间布局受限，现有厂区很难增加规模。新增地扩产受到政策的限制。2）该厂淀粉车间设备在国内行业属下游，2年内设备可以维持运行，但是维护费用相对高。为保
19、证运行接近行业先进指标，需要进行工艺和设备整体改造。（4）优势及发展方向 1）该公司在产品结构在行业处于领先水平，除主产品玉米淀粉外，啤酒糖浆，葡萄糖浆，麦芽糊精，结晶糖，生物制药等产品有市场竞争能力。2）电站系统先进，在行业处于领先水平，尤其发电孤网运行。二、丰宁集团分析1、基本情况 该公司占地面积165亩，二期预留地约70亩。 该公司设计规模年加工玉米9万吨，淀粉6万吨，液体葡萄糖4.6万吨，副产品有蛋白粉，胚芽，加浆纤维饲料。2、设备及工艺情况 该公司淀粉及淀粉糖设备保护完好，从现场应用情况看，运行时间不足1年，淀粉车间主设备选择合理，设备布置趋于合理。局部工序需要改进，比如淀粉车间麸质
20、浓缩工序需要更新一台DPF800浓缩机， 工艺设计合理，不需要大的改进。3.项目优劣势的分析：（1）2008年竣工投产，设备较新。（2）周边土地扩能空间大，有将近700亩土地可利用。（3）设备总产能9万吨，但现有产能较小。还有18万吨加工能力尚未投产。（4）该公司与政府关系良好，当地是国家发改委对口扶贫县，有政策上的优势。利于今后项目扩产。（5） 厂区深井8眼，其中一眼井深30米，出水量1000立方米，水量有保证，开发区新建设一处35万KVA变电所，扩建增容有保证。玉米当地年产量20万吨，周边赤峰，朝阳，滦平总计100万吨，价格合理，原料有保证。燃煤来自内蒙及山西，价格较低。（6）污水处理可以
21、二级排放，COD300g/l以下排放至市政污水厂。污水处理成本较低。第七章 *发展策略根据以上对玉米加工及深加工的具体分析，针对*有限公司及*集团具体情况，对*淀粉板块做出如下发展建议：1.*有限公司说明：A: 2、3、4扩建项目中，深加工产品产量与淀粉干基产量平衡。B: 葡萄糖浆包括麦芽糖浆，果糖等，依据市场切换工艺。方案实施细则产品结构投资推进日程名称规模第一步:原生产线改造更新关键设备及工艺改进淀粉6万吨400万元2011-102011-12葡萄糖浆4.6万吨第二步:扩建扩建一条12万吨淀粉及深加工生产线淀粉12万吨12000万元2012-032013-06麦芽糊精3万吨13000万元结
22、晶糖10万吨22000万元小计47000万元第三步:扩建 扩建一条20万吨淀粉及深加工生产线淀粉20万吨35000万元2014-032015-06果糖10万吨22000万元山梨醇10万吨10000万元小计67000万元第四步:扩建扩建一条20万吨淀粉及深加工生产线淀粉20万吨35000万元 2014-032015-06结晶糖10万吨22000万元麦芽糖醇10万吨10000万元小计67000万元第五步:扩建延伸待定淀粉深加工产品待定待定待定待定2.*集团 方 案实施细则产品结构 投 资 推进日程名称规模二车间改造关键设备更新，工艺调整淀粉8万吨400万元 2011-10-2011-12麦芽糊精2万吨三车间改造关键设备更新，工艺调整淀粉12万吨700万元结晶糖8万吨高麦芽糖浆10万吨啤酒糖浆8万吨全糖粉2万吨- 24 -