北车集团发展战略建议报告.ppt

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1、北大纵横-北车集团战略建议1 中国北方机车车辆工业集团公司 发展战略建议报告 北大纵横管理咨询公司 二零零二年一月 机密 北大纵横-北车集团战略建议2 资料采集 如何发展多元化业务 北车集团发展现状分析 如何进行国际化扩张 集团重组方案 竞争对手客户需求政治经济 预测市场需求及发展方向 北车集团发展战略建议报告 如何做强机车车辆主业 北车集团集团公司下属企业 访谈信息分析调查问卷分析 实地调研 竞争环境分析宏观环境分析 母子管理体系 项目正式启动 专家访谈 北车集团咨询项目工作流程 北大纵横-北车集团战略建议3 导 读 战略问题确认战略问题二战略问题一战略问题三战略目标 北大纵横-北车集团战略

2、建议4 2000年9月与铁道部彻底脱钩后,北车集团公司 逐渐成为市场竞争的主体 铁道部北车集团 过去过去 现在现在 承担政府和社会稳定职责 企业资产运营责任 竞争规则的制定者 直接用户 行业标准的制订者 直接用户 铁道部机车车辆的加工中心 生产计划、定价、销售完全 依靠铁道部 接受铁道部的大量研发投入 自主经营 自负盈亏 自我发展 自我积累 北大纵横-北车集团战略建议5 市场客户主体的变化指日可待 装备司 计划司 铁道部 各 地 路 局 14个地方路局 产品要求 购买方式 定价 回款 一致性较强 招议标 部里决定价格范围 有保证，不良帐款少 客户定制化较强 可能出现多种形式 逐渐出现竞争性定价

3、 不良帐款会有增加趋势 北大纵横-北车集团战略建议6 划入中央企业工委体系后,国有资产的运营效率 和保值增值成为北车最重要的企业目标 评价内容评价指标指标参考标准北车现 状 财务 效益总资产报 酬率4.2 (优） 2.7 (良) 0.29 (01年上 ） 0.9 (00年） 净资产 收益率4.4 (优） 2.2 (良) 资本保值增值率104.3 (优） 101.5 (良) 资产营 运 偿债 能力 发展能力 北大纵横-北车集团战略建议7 南北集团对峙的局面使得在机车车辆制造业务上 全面与南车竞争成为北车的第二重要战略目标 -3 -3 -5 0 0 -5 -1 -1 经济学中的 “囚徒博弈”模型

4、北车与南车的全面竞争已不可避免 产品线： 机、客、货车产品北南双方各有所长 上市融资：都在努力，南车已有上市子公司 外资合作：都有合作，南车在合作数量上占优 北车目标是在未来的竞争中占 据明显的优势！ 北大纵横-北车集团战略建议8 为此,北车集团提出了自己的跨越式发展目标 北车“十五”规划 销售收入：年均增长8以上，年销售收入实现170亿元 资产回报：经营性资产回报率达到4以上 全员劳动生产率：达到15万元 / 人年 职工收入：人均年增长5 产品技术水平： 国内市场份额： 出口额： 体系建立： 企业建制： 北大纵横-北车集团战略建议9 从企业长远发展考虑，北车集团的战略目标体系 应由以下几部分

5、构成 战略目 标体系 市场目标 内部运作 目标 财务目标 人力资源目标 市场占有率 销售收入 总资产报酬率 净资产收益率 技术目标 质量目标 成本目标 总量控制目标 人才结构目标 北大纵横-北车集团战略建议10 目前，北车集团公司需要解决以下战略问题 问题一问题一：面对南北对峙、外资竞入的竞争格局，如何巩固既有市场， 强化其在我国铁路机车车辆制造领域的龙头地位？ 问题四问题四：面对集团各自为阵、散兵游勇式的产业布局，如何整合集团内部资 源与能力，构建面向市场的联合舰队，提升集团整体实力，形成企 业的核心竞争能力？ 问题六问题六：面对新的外部环境，集团公司如何协助子企业解决资金、人才两大 突出问

6、题？ 问题五问题五：从行业管理机构脱胎出来的集团公司，如何从行业管理中心转向企 业化的集团管理机构，实现管理模式的重大变革，以适应未来发展 ？ 问题二问题二：面对增长不大的传统市场，如何开展多元化经营，营造新的经济增 长点，提高资产收益率，同时支持主业的发展？ 问题三问题三：面对全球经济一体化的发展趋势，企业如何开拓国际市场，实现国 际知名的战略目标？ 北大纵横-北车集团战略建议11 导 读 如何巩固既有市场，强化 北车集团在我国铁路机车 车辆制造领域的龙头地位 ？ 战略问题确认战略问题二战略问题一战略问题三战略目标 北大纵横-北车集团战略建议12 机车车辆行业是典型的技术资金密集型行业 涉及

7、到的技术 机械设计、制造、工艺 电子技术、自动化技术 材料学 动力学 技术密集型 设备投资巨大 科研费用投入巨大 资金密集型 北大纵横-北车集团战略建议13 技术进步的因素在技术资金密集型 行业的发展中举足轻重 技术进步 形成产品差异化 高技术或高附加 值行业 规模经济 形成进入壁垒 成熟的传统行业 降低成本 形成进入壁垒 成熟的传统行业 三种重要因素主要目的适合的行业 北大纵横-北车集团战略建议14 在技术能力方面，南北集团各自占据一定的比较优势 设计能力 制造能力 工艺水平 拥有全系列干线客车开 发能力，关键技术方面 处于国内领先地位。 年产2000辆优势并不突出 电力牵引部分受制 于南车

8、集团 制造经验丰富 ，年产200多 辆 不占优势 处于领先水平年产28000多辆占有一定优势 设计能力较强，但 大功率机车开发晚 年产400台左右 优势不大 设计能力落后 ，品种系列单 一 年产160台左右 不占优势 内燃机车 电力机车 动车组 客车 货车 北大纵横-北车集团战略建议15 所以，在各项业务中巩固原有和取得新的技术竞 争优势，是北车未来发展中的要害和关键 内燃机车 加快大功率内燃机车技术的研发 电力机车 通过高起点引进消化等手段迅速缩小 与南车的差距 客车提升技术形象，树立高档品牌 动车组 巩固已有的总体设计、从业经验和商 誉优势，发展并保持优势 货车 巩固已有优势，发展并保持优

9、势 北大纵横-北车集团战略建议16 技术优势的加强 技术优势的产生要求集团必须集中 各种资源进行扶植和培育 资金资源 政 策技术资源 包括技术资料、设 备、技术人员等 相应配套的鼓励政策 研发经费 北大纵横-北车集团战略建议17 业务单位的合并重组 分级研发机构 集中资源要求集团必须进行业务的重组 和组织架构的重新搭建 业务重组组织调整 资金融资：消除同业竞争 ，发行上市 集中技术资源：分级研发 体系 北大纵横-北车集团战略建议18 机车业务集团 业务分布上各专业化小集团出现 大连机车厂 客车、 动车组业务集团 长 客 货车业务集团 齐 车 北车总部 北大纵横-北车集团战略建议19 组织机构上

10、母子公司关系清晰 集团总部 各子公司 控股公司 战略、中央研发、重点市场开拓职能 财务、人力资源的统一调度分配职能 其他整体支持性活动 独立法人 利润中心或成本中心 自主经营 北大纵横-北车集团战略建议20 具备健全的法人治理结构 约束与激 励政策 股东 管理层员工 社会 选举权、表决权 实现具体的工作目标 最大化股东利益 提供必要的经营环境 北大纵横-北车集团战略建议21 建立以支持为主要特征的母子公司控制关系 融资支持 技术支持 决策支持 信息支持 营销支持 政策支持 公关支持 集团公司 子公司 最好的控制 是支持 北大纵横-北车集团战略建议22 导 读 面对增长不大的传统市场，如 何开展

11、多元化经营，营造新的 经济增长点，提高资产收益率 ，同时支持主业的发展？ 战略问题确认战略问题二战略问题一战略问题三战略目标 北大纵横-北车集团战略建议23 导读 问题提出现状评价 资源与能 力分析 相关多元 化分析 战略建议 北大纵横-北车集团战略建议24 面向21世纪的北车集团提出了跨越式发展战略目标 ，这就要求北车集团必须寻求新的增长点 机车车辆 机车车辆 ？ 2000年2005年 集 团 收 入 114亿 170亿 如何实现 机车车辆 ？ 2010年 传统市场 空间有限 北大纵横-北车集团战略建议25 开发新市场，进军新行业从事多元化经营是企业 实现增长目标的两大途径 机车车辆业务新业

12、务 已有市场新市场 开发路外与国际市场 进行多元化经营 北大纵横-北车集团战略建议26 在国内外市场竞争日趋激烈的情况下，北车集团必 须借助多元化经营来保证跨越式发展目标的实现 ？ 2000年2005年 集 团 收 入114亿 170亿 ？ 2010年 机车车辆 传统市场 机车车辆 新市场 机车车辆路外市场 、国际市场竞争极 为激烈，从长远来 看，市场开发并不 能保证企业一直保 持不断增长的态势 ，并实现跨越式发 展的目标，因此从 事多元化经营是北 车集团的必然选择 北大纵横-北车集团战略建议27 与此同时，出于分流主业富余人员，巩固提高主业竞 争地位的需要，北车集团必须大力发展多元化业务 万

13、元/人 初中以下 高中 技校 中专 大专以上 北车集团职工12.49万人，其中工 人9.29万人。从结构来看，高层次 人才缺乏，低素质人员严重过剩 ，这明显与机车车辆这一技术资 金密集型行业的发展不适应 由于沉重的人员包袱，北车的劳动生产率 远远落后于国内外同行。机车车辆业务未 来重组上市，大量精简人员势在必行 北大纵横-北车集团战略建议28 此外，在集团存量资产庞大，资产运营效率较低 的情况下，发展多元化业务对提高集团经济效益 有着十分重要的意义 2000年集团总资产 171.6亿元，实现收 入114.1亿元，实现 利润1738万元，资产 利润率1.52% 2001年上半年，集团所属 企业总

14、资产报酬率在 -2.52%1.55%之间，每元 净资产所产生的利润额在 -0.075%0.020%之间 如何盘活存量资产，提高资产运营效率如何盘活存量资产，提高资产运营效率 集团资产闲置较多， 资产利用率较低 北大纵横-北车集团战略建议29 需要指出的是，多元化经营并不一定能够分散经营风险 ，目前防范经营风险并不是北车集团急需解决的重要问 题 来源国家层次的风险：如 战争、政策法规的变化 来源行业层次的风险：如 市场、技术的变化等 来源企业自身的风险：如 劳资关系、文化冲突等 企业经营风险 三个来源 对于企业而言，无论是 专业化经营还是多元化 经营，来源于国家层次 的风险基本一样，来源 于企业

15、自身的风险差别 不大，因而风险差异主 要取决于行业 多元化经营并不一定能降低企业风险多元化经营并不一定能降低企业风险 q 专业化风险源于本行业市场、技术、法律的变化，多元化风险来源多于专业化 q 多元化企业风险是复合的，风险结构叠加时风险增大，互补时风险降低 q 是否分散风险的关键：如何从事和从事什么样的多元化业务 在机车车辆行业市场、技术发生变化的情况下，北车集团所面临的核心问题是如何 巩固主业地位，提高主业的竞争能力，而不是风险防范问题 北大纵横-北车集团战略建议30 因此，谋求增长、解决人员包袱是北车集团进行 多元化经营的两大战略目标 谋求增长谋求增长 解决人员包袱解决人员包袱 盘活存量

16、资产可结合 两大目标的实现来完成 多元化经营的主要战略目标多元化经营的主要战略目标 北大纵横-北车集团战略建议31 导读 问题提出现状评价 资源与能 力分析 相关多元 化分析 战略建议 北大纵横-北车集团战略建议32 需要界定的是，多元化指的是业务多元化，而非 市场多元化，也不同于多种经营 机车车辆业务新业务 已有市场新市场 开发路外与国际市场 多元化指业务多元化 北车多种经营分类北车多种经营分类 路外产品销售 产品出口 零部件销售 多经企业收入 承揽市场产品 剥离后勤生活服务系 统面向社会服务收入 北大纵横-北车集团战略建议33 从历史来看，北车集团多元化业务取得了一定的发展 北大纵横-北车

17、集团战略建议34 多经企业达到210多家，业务涉及机械加工、建材、 运输、租赁、商业贸易、餐饮服务等许多领域 主要领域 化工建材、复合建材、建筑类、净水处理、货车 租赁、机械加工修理、服务、商贸等 机械加工冷热加工、铆焊、锻铸、冲压等诸多产品加工 建材 PVC建材、钢结构及其附属产品、彩钢复合板 电机电器电机电器配件加工 服务 如住宿、洗浴、美发、餐饮、打印等服务 商贸如机械零部件、日用百货、五金建材销售 建筑房地产 房地产开发、室内外装修、工程建设等 北大纵横-北车集团战略建议35 但是整体来看，多元化业务的收入在集团总收入 中的比重很小，资产运营效率较低 2000年北车集团营业收入构成 2

18、001年多经企业主要指标 企业总数：213家 总资产：16.48亿元 总收入：10.31亿元 利润：4852万元 销售利润率：4.71% 总资产利润率：2.94% 职工总数：12360人 北大纵横-北车集团战略建议36 从规模来看，84%的企业资产在1000万元以下， 这些企业仅仅占有集团多经企业总资产的23% 多经企业总计213家，资产规模在1000 万元以上的34家，1001000万元的99 家，100万元以下80家 集团多经总资产的77%为规模在1000万 元以上的34家企业占有，规规模在2000 万元以上的21企业占65% 北大纵横-北车集团战略建议37 从收入与利润来看，大企业的贡献

19、远远大于中小企业 资产规模在2000万元以上的21家企业收入 总额占有集团多经企业收入的42%，1000 2000万元的13家企业占有18% 资产规模在2000万元以上的21家企业利润 总额占有集团多经企业利润的75%，1000 2000万元的13家企业占有7% 北大纵横-北车集团战略建议38 但是就业人数来讲，中小企业的就业人数却明显 超过大企业 资产规模在2000万元以上的21家企业人数占集团多经企业 总人数的24%，10002000万元的13家企业占有18% 北大纵横-北车集团战略建议39 由此可以判断，规模较大的企业对集团的贡献主要体现 在收入与利润方面，中小企业主要体现在安置人员方面

20、 北大纵横-北车集团战略建议40 从业务来看， 80%的资产分布于机械加工、商贸 、建材、建筑与房地产等四大板块 北大纵横-北车集团战略建议41 四大业务板块的收入占总收入79%的份额，但是 利润主要来源于机械加工业务 北大纵横-北车集团战略建议42 从资产利润率来看，机械加工、电机电器两大相 关多元化业务较高，其它业务并不理想 北大纵横-北车集团战略建议43 分析各业务企业平均资产可以得出，建材、机械 加工、建筑与房地产、运输仓储、货车租赁、电 机电器企业的资产需求较大 北大纵横-北车集团战略建议44 从人员安置角度分析，机械加工、商贸以及服务 业对集团的贡献较大 北大纵横-北车集团战略建议

21、45 综合评价，机械加工、商贸、电机电器、建材以及 服务业对集团的发展起了较大的作用 业务收入利润人员资产收 益 机械加工 商贸 建材 建筑与房 地产 服务 电机电器 运输仓储 货车租赁 纯水 现有业务贡献评价 机械加工、商贸在各方面均发挥了作用 建材、电机电器在创收增效方面发挥了作用 服务业在安置人员方面发挥了作用 北大纵横-北车集团战略建议46 但是从未来考虑，目前的多元化业务能否成长为 集团未来的经济支柱尚存疑虑 大部分企业规模很小，多元化业务分散，盈利能力弱 集团未明确重点业务，四面出击，致使资源能力分散， 有前景的业务因缺乏资源与能力的支持发展较难 集团资金极为紧缺，难以保证主业需要

22、，更无力支持多 元化业务的发展 集团管理体制相对落后，制约了多元化业务的发展 相关业务市场竞争激烈 企业所拥有的资源与能力和业务成功的关键因素不匹配 北大纵横-北车集团战略建议47 集团大量的富余人员不再可能通过已有企业解决 目前集团高层次人才缺乏，低素质人员严重过剩 ，从巩固提高主业竞争能力出发，需要精减安置 的人员属于低素质人员 从现有多元化业务来看，相当多的业务如建材、 建筑、房地产、电机电器等属于技术或资金密集 型业务，对普通人员的需求不大 虽然多元化业务资产12亿多元，从业人员1.36万 人，但是整体来看，当前业务的盈利能力较差， 需要进行改革调整，无力接收大量的富余人员 富余人员富

23、余人员 怎么办？怎么办？ ？ 集团目前12.49万人，其中工人9.29万人，从企业 未来发展考虑，需要精减的人员至少在1/3以上 北大纵横-北车集团战略建议48 此外，从多元化业务的发展动因来看，北车集团已 有多元化业务发展是资产拉动型而非质量效益型 北车集团多元化业务的增长依靠资产的不断投入来拉动，属于 数量增长型而非质量效益型，企业收入增长的同时并未带来资 产收入率与资产利润率的同步增长 （以2000年为基数） 北大纵横-北车集团战略建议49 在集团资金极为紧张的情况下，这种发展模式难以为继 单位净现金流（万元）经营 活动净现 金 流 投资活动净现 金 流 筹资活动净现 金 流 齐厂641

24、71054213695494 哈厂111154314271 牡厂27694565156 长机033511011436 长客364020631559422585 沈阳厂386148591145147 大连厂822516285840756 唐山厂837361201658596 天津厂52581199407 南口厂30657921063 二七机车2035237229244 大同厂3109190720113212 太原厂1633107551147 永济厂32202469561191 济南厂190203911925 西安厂41622491163041 兰州厂9561706162911 沈制厂197109

25、3354 20012001年上半年子企业现金流量指标年上半年子企业现金流量指标 在机车车辆行业发展较为稳定的情况下 北车集团目前的现金流量状况并不乐观北车集团目前的现金流量状况并不乐观 北大纵横-北车集团战略建议50 因此，就当前多元化经营的情况来看，实现跨越 式发展的目标存在很大困难 2000年2005年 集 团 收 入 114亿 170亿 2010年 增长目标实现困难 主业包袱依然沉重 北大纵横-北车集团战略建议51 导读 问题提出现状评价 资源与能 力分析 相关多元 化分析 战略建议 北大纵横-北车集团战略建议52 从企业的资源与能力出发寻找合适的相关多元化 业务进行拓展成功的概率较大

26、实证研究：实证研究： 就盈利能力来看，集中经营核心产品的企业最高，其次是相关多元化经 营的企业，最低的则是那些采取不相关多元化经营战略的企业。 相关多元化优势相关多元化优势 相关多元化可使企业借助现有资源与能力迅速进入相关领域 相关多元化使企业在各业务之间保持了一定的统一度，从而大技术、市 场、管理、生产等方面产生战略协同性，取得比执行单个战略更大更稳 固的绩效，致使相关多元化产生112效果并成为竞争优势的基础。 相关多元化劣势相关多元化劣势 相关多元化主要是基于自己的资源与能力来选择业务，明显缩小了业务 选择范围，降低了企业对多元化业务发展的期望，因而是一种较为保守 的发展思路 北大纵横-北

27、车集团战略建议53 企业的资源与能力通常从以下几个方面来分析 企业可以利用的人员 产品生产加工能力 拥有的技术、专利、工艺、加工经验等 生产装备、厂房、土地等 可支配的现金、有价证券等 市场调研、营销策划、产品销售与服务等能力 对投入要素的组合与运作能力 人力资源 财务资源 实物资源 营销能力 制造能力 技术资源 组织管理能力 隐形资源文化、品牌、商誉、政府关系等 能力 新产品、新工艺、新技术开发能力研发能力 融资能力 通过各种方式融入所需资金的能力 资源 北大纵横-北车集团战略建议54 人力资源：北车缺乏高层次人才，普通人员明显过剩 北车集团人员学历结构北车集团人员学历结构 资料来源：200

28、1年6月职工构成统计表和2000年在岗职工按岗位分组表 北车集团员工总计12.39万人，从 学历结构来看，低层次人员明显 过多，高层次人才相对缺乏 从岗位结构来看，管理、后勤服 务人员比重较大，工程技术人员 比例明显偏小 北车集团人员岗位结构北车集团人员岗位结构 北大纵横-北车集团战略建议55 制造装备：整体来看，北车集团制造装备的技术 水平在国内机械制造行业处于领先水平 其它年代 八十至九十 年代 九十年代 单位：件 “六五”至“七五”期间，国家投 资22亿元于北车集团所属企业用 于扩大生产能力，“九五”期间投 资18亿元用于技术改造。目前， 北车集团机车、客车、货车制造 技术和装备水平达到

29、国际90年代 水平，某些关键工序进入世界先 进行列。与国内机械行业企业相 比，北车集团的制造装备在国内 处于领先地位。 北大纵横-北车集团战略建议56 技术与研发能力：北车集团在机械行业相关领域 技术积累十分丰富，研发实力较为雄厚 技术储备技术储备 北车集团所属企业从事机车车辆制造数十年，在机械加工、铆 焊、标准件制造、锻铸、冷热处理、压型等方面积累了大量的 技术经验，形成了许多专利、专有技术，积淀了大量的技术信 息资源与机械行业制造经验。 技术人员技术人员 北车集团现有工程技术人员13600人，其中从事产品开发设计的 专业人员约1300人左右，这些人员在机械加工制造、产品设计 与工艺设计等方

30、面知识与经验十分丰富。 研发研发装备装备 北车集团所属企业均设有自己的研发部门，研发装备较为先进 齐全。许多企业已应用了CAD、有限元分析等先进技术，提高 了相关产品的设计水平与设计效率。 北大纵横-北车集团战略建议57 资金：北车集团自我造血功能很弱，铁道部停止 了资金供应，因而资金极为紧张 北车集团北车集团20012001年上半年现金流量年上半年现金流量 2001年上半年北车集团总资产 报酬率为0.29%，经营活动产生 的利润总额为-0.35亿元。 从集团2001年上半年现金流量 来看，经营业务活动产生的现 金流是-3.31亿元，北车集团投 资和维持正常的经营活动依靠 筹资活动保障。 北车

31、集团过去依靠铁道部拨款 进行投资，目前这一资金来源 已被切断。 2 4 4 2 经营投资 筹资 -3.31亿 -2.19亿 3.33亿 单位：亿元 北大纵横-北车集团战略建议58 无形资源：北车集团的品牌商誉较高，社会关系很 广，子企业在所在地区具有明显的地域优势 品牌商誉品牌商誉 北车集团所属企业在相关行业与所在地区具有较高的品 牌知名度，北车集团与所属企业在国内较有良好的信誉 。 企业文化企业文化 北车集团经过几十年的发展，形成了自己特有的企业文 化，员工的向心力与凝聚力较强。 社会关系社会关系 从历史渊源来看，北车集团与铁道系统建立了良好的长 期合作关系。集团所属企业在所在地具有较大的影

32、响力 ，与当地社会各界关系密切。 北车集团所属企业基本上都处于大中城市，在信息、技 术、人才以及地理位置等方面在所属区域具有明显优势 地域优势地域优势 北大纵横-北车集团战略建议59 其它资源与能力：北车集团拥有价值较大的土地与 房产资源，但是其管理、营销与融资能力较弱 土地与房产土地与房产 北车集团所属企业处于大中城市，占地面积较大，厂房 较多，由于地理位置优越土地价值高，房产开发价值大 营销能力营销能力 北车集团产品主要面向铁路系统销售，受计划体制的影 响，北车集团大部分企业直接面向市场主动营销的能力 很弱，甚至部分企业还存在严重的“等、靠、要”思想 管理能力管理能力 北车集团虽然经过几十

33、年的发展积累了丰富的管理经验 ，但与市场要求相比企业管理能力较为薄弱。以成本为 例，北车集团许多企业管理粗放，成本费用降低的空间 较大。 北车集团资金过去一直来源于铁道部拨款与银行贷款。 目前铁道部已停止拨款，企业由于资产负债率较高，盈 利能力弱，仅仅依靠银行贷款难以解决发展所需资金 融资融资能力能力 北大纵横-北车集团战略建议60 综合来看，北车集团资源与能力的优势主要体现 在机电行业相关技术与制造装备方面 资资资资源与能力源与能力强中弱资资资资源与能力源与能力强中弱 人力资源品牌与商誉 生产装备企业文化 技术研发能力 资金制造能力 厂房与土地管理能力 地域优势营销 能力 社会关系融资能力

34、北车北车集团资源与能力综合评价集团资源与能力综合评价 北大纵横-北车集团战略建议61 导读 问题提出现状评价 资源与能 力分析 相关多元 化分析 战略建议 北大纵横-北车集团战略建议62 从优势资源与能力延伸，北车集团多元化业务可在机械 加工、电机电器、运输、仓储、房地产等领域选择 优势资源与能力机械加工运输仓储 电机电器房地产 生产装备 技术 研发能力 生产能力 厂房与土地 地域优势 社会关系 北大纵横-北车集团战略建议63 具体选择时，要充分考虑企业的资源与能力是否 是该业务的成功因素匹配，市场是否存在机会 资源能力与业 务成功关键因 素匹配程度 低高 小 大 市场机会 第二种模式 机会导

35、向型 无关多元化 第三种模式 资源能力导向型 相关多元化 第一种模式 市场机会与资源能力 匹配型相关多元化 ？ 有实力的大 企业认为自 己有能力通 过竞争战胜 对手时可能 采用的策略 理想业务： 企业能够快 速建立竞争 优势 能否抓住时 机确立竞争 优势是成功 的关键 多元化业务选择模型多元化业务选择模型 北大纵横-北车集团战略建议64 机械加工业务既存在市场机会，也充分利用了企 业的技术与装备优势，有较大的发展空间 技术与研发能力 生产装备与制造经验 熟练的技术工人 可可利用的资利用的资 源与能力源与能力 市场机会市场机会 成功的关键成功的关键 因素因素 工艺装备水平先进 产品质量稳定 产品

36、生产成本较低 客户稳定 我国机械加工能力相对 过剩，市场竞争激烈 高水平、专业化的零部 件企业尚未形成 机械加工业务存在一定的 市场机会，企业的资源能 力与业务成功的关键因素 较为匹配。发展机械加工 业务，不仅能够充分发挥 企业技术、装备优势，提 高现有资产的利用率，提 高企业的收入与效益，而 且有利于分流部分集团富 人员，支持主业的发展。 北大纵横-北车集团战略建议65 电机电器业务相关技术扩散性较强，市场存在机 会，因而该业务具有一定的发展潜力 技术与研发能力 生产装备与制造经验 熟练的技术工人 可可利用的资利用的资 源与能力源与能力 市场机会市场机会 成功的关键成功的关键 因素因素 工艺

37、装备水平先进 产品质量稳定 产品生产成本较低 客户稳定 国内普通产品竞争激烈 高端市场产品与特种产 品存在较大商机 电机电器相关技术主要集 中于永济厂，技术扩散性 较强。该业务存在一定的 市场机会，同时企业的资 源与能力和业务成功的关 键因素较为匹配，因而该 业务具有一定的发展空间 。 北大纵横-北车集团战略建议66 北车虽拥有优质土地资源，但其并没有从事房地 产业务的基本能力，介入房地产业务风险很大 我国房地产市场发展日趋成熟，竞 争日趋激烈，房地产开发商已从最 初的产品竞争逐步转向品牌竞争 房地产业务成功的关键因素：土地 获取能力、市场营销能力、融资能 力、工程管理能力 北车虽然拥有部分优

38、质土地资源， 但这只说明企业拥有进入房地产领 域的起步资源，这种资源并不是房 地产业务成功的关键因素 北车集团缺乏经营房 地产业务所需的基本 能力，企业仅以所拥 有的土地资源进入房 地产领域经营风险很 大。此外，国有土地 开发将逐步转向招标 ，企业以自己的土地 从事房地产开发的可 能性越来越小 北大纵横-北车集团战略建议67 同样在运输与仓储业务方面，北车集团的资源与 能力与该行业的关键成功因素不匹配，若想进入 该行业取得大的发展很难 运输仓储业市场竞争较为激烈，虽 然该行业进行壁垒较低，但想长期 立足并取得大的发展较为困难。 运输仓储业务成功的关键因素：行 业经验、网点建设、服务质量、运 营

39、成本控制能力 集团所属企业虽然与铁路系统建立 了稳固的关系，并拥有运输设备与 闲置场地、厂房、仓库，但缺乏该 行业的运营经验与管理能力 北车集团缺乏经营运 输仓储业务所需的行 业经验。从北车目前 的管理水平来看，进 入市场竞争较为激烈 的运输与仓储行业企 业很难获得大的发展 。 北大纵横-北车集团战略建议68 需要指出的是，机械加工与电机电器只能成为子 公司利用已有资产进行创收的业务，难以发展成 为集团未来的支柱产业 v 机电行业属于传统制造业，市场发展较为成熟，未来成长性较差 v 国内机电企业众多，竞争十分激烈，特别是与部分民营企业相比 北车集团所属企业不具竞争优势 v 北车集团相关企业规模

40、小，数量多，分布十分分散，很难组合成 联合舰队统一对外作战 v 该业务与子企业机车车辆业务共享技术、人员与生产装备，利用 了企业目前的剩余生产能力，若单独来大力发展势必会与主业争 夺资源与能力，不仅自己发展壮大较难，而且将会影响机车车辆 主业的发展 v 目前生产的零部件技术含量低，附加值小，不易形成竞争优势； 受技术装备所限，企业目前开发附加值高的高精尖产品较难 北大纵横-北车集团战略建议69 导读 问题提出现状评价 资源与能 力分析 相关多元 化分析 战略建议 北大纵横-北车集团战略建议70 q属于劳动密集型业务 q技术含量不高 q资本需求不多 q对人员素质要求不高 q能够吸纳大量人员 q进

41、入障碍低，并能迅 速实现自负盈亏，自 我发展 我们认为，营造新的经济增长点与解决人员包袱 对多元化业务的要求不同，应当区别对待 q并非劳动密集性业务 q技术含量可能较高 q资本需求有可能较大 q人员素质要求高 q人员精干 q能够形成核心竞争能 力，在未来竞争中能 够保持优势地位，最 终成为企业支柱业务 增长型业务解决冗员型业务 多元化业务很难鱼与熊掌兼得多元化业务很难鱼与熊掌兼得 北大纵横-北车集团战略建议71 关系集团未来增长的业务应由集团统一考虑，解 决人员包袱问题的业务由下属企业权宜行事，集 团重点从政策上进行指导支持 多元化业务业务集团团公司子公司 增长型 多元化业务 组织专业 人员进

42、行研究论证， 确定重点发展方向，并从人员 、资金、管理、政策等方面给 予大力扶持 从现有资源能力出发，结合当地情 况进行尝试，但集团不支持其投资于 资金需求很大项目 解决包袱型 多元化业务 集团公司从政策上指导鼓励子 企业采取措施分流富余人员， 不直接负责人员分流 因企制宜，因地制宜地发展劳动密集 型业务，重点选择资 源需求不大的服 务业 增长型业务必然走专业化、规模化之 路，市场面向全国乃至世界，对资源 与能力的要求高，子企业无力进行大 的投入。如果子企业都来投资，将会 造成资源分散，势难以获得大的发展 富余人员需要就地解决，每个企业情 况不同，解决的方式方法肯定千差万 别，唯有子企业 “因

43、企制宜，因地制宜 ”发展相关业务，才能实现目标 北大纵横-北车集团战略建议72 相关多元化业务难以发展成为集团支柱产业，主要由 子企业自主发展，重在创收盈利，提高资产利用率 机械加工：企业极为分散，集团资源 能力有限，很难支持其规模化经营 电机电器：集中于永济厂，集团的资 源能力支持有限，市场开发较难 房地产：集团不具备发展房地产业务 的能力，因而其前景并不看好 运输仓储：企业缺乏该行业的运营经验与 管理能力，因而很难使此业务获得发展 相关多元化业相关多元化业 务难以发展成务难以发展成 为集团未来的为集团未来的 支柱产业支柱产业 北大纵横-北车集团战略建议73 集团可在现有无关多元化业务中选择

44、有前景的 业务进行重点扶持 赖氨酸赖氨酸 PVCPVC建材建材 钢结构及彩钢板钢结构及彩钢板 赖氨酸市场呈增长之势，产品供不应求。目前，国家外 经贸部决定对从美、韩、印尼进口的赖氨酸立案进行反 倾销调查，这为国内赖氨酸生产企业提供了良好的机遇 。 钢结构及其附属配套产品、彩钢复合板是未来建筑的主 要材料，市场前景广阔。国家建筑技术明确规定，大力 推广运用建筑钢结构。目前国内大的专业生产企业较少 。 我国PVC产品需求保持增长态势，市场竞争日趋激烈。 目前集团已有5家企业生产PVC建材，销售达到了一定的 规模，在国内局部市场已有一定的影响力。 北大纵横-北车集团战略建议74 或者通过合资合作等方

45、式进入新的业务领域，着 力培育北车集团未来的支柱产业 内部开发 适用于向技术相关多元化业务。但这可能会 因开发周期长而使企业丧失市场机遇。 兼并收购 产品、市场变化快，缺乏内部开发的相关资 源和能力的业务，可采取并购方式快速进入 。 合作联盟 企业虽拥有部分资源与能力，但难以形成完 整的体系，可考虑联合开发或建立战略联盟 。 合资 以所拥有的资源作为出资，通过资本运作进 入有关业务领域 。 开拓新业务的几种方式开拓新业务的几种方式 进入无关多元化领域时应积极寻找进入无关多元化领域时应积极寻找 合作伙伴以降低经营风险合作伙伴以降低经营风险 北大纵横-北车集团战略建议75 进入新的业务领域，北车集

46、团需要注意加强 防范可能会遇到的各种风险 技术风险 技术无关多元化业务，以引进与合作开发为主 市场风险 加强市场研究，提高企业的市场应变能力 财务风险 坚持稳健的财务政策，加强财务监控与预警 管理风险 加强领导团队建设，建立规范的管理控制体系 北大纵横-北车集团战略建议76 人员问题由子公司来具体解决，鉴于子公司实力有 限，其应重点利用闲置资产消化富余人员 企业资金极为紧张企业闲置资产较多 子企业重点利用闲置资产消化富余人员 子公司“因地制宜、因企制宜”解决人员问 题，集团在政策上给予指导支持 北大纵横-北车集团战略建议77 根据闲置资产利用程度与富余人员消化程度可将 子企业的多元化业务分为四

47、大类，集团重点鼓励 子企业发展人员型、人员资产型、资产型业务 资产型人员资产型 无关型人员型 消 化 闲 置 资 产 消化富余人员消化富余人员 高 低 高低 多元化四种类型多元化四种类型 资产型资产型 房地产 （21家企业） 人员资产型人员资产型 机械加工与修理 电机电器、运输仓储 （52家企业） 无关型 建材 （13家企业） 人员型人员型 服务业、商贸、 纯净水 （96家企业） 子公司已有多元化业务分类子公司已有多元化业务分类 北大纵横-北车集团战略建议78 人员资产型多元化业务重点拿资产做文章 以资产来买断人员的工龄，实现人员资产的分离分流 以资产为出资，分流人员入股，成立股权多元化公司 租赁经营，将资产出租给分流人员 方式方式 人员 资产型 新项目要充分论证，涉足能长期稳定发展的行业 产权清晰、分配公平 先期的扶持：在政策、资金、信息等方面的帮助 规范管理：企业自主经营，自负盈亏，自我发展 成功关成功关 键因素键因素 资产流失：加强审计和监督 经营不善：经营权与所有权分离，高薪聘职业经理人 急功近利：考核时着重长远收益和整体运营的质量 风险防风险防 范范 已有业务：已有业务： 机械加工与修理、电 机电器、运输仓储 北大纵横-北车集团战略建议79 人员型多元化业务主要涉及劳动密集型产业，集 团须重点加强规范化管理 子公司出资成立独资公司 子公司部分出资，其它部