安邦人寿银保客户经理岗前训练作业指导书概述.doc

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1、新进客户经理培训作业指导编号：页码：第19 页 共18页文件维护修订记录1st文件初次编写江伟 2012年9月18日现行版本修 订 原 因编 制审 核批 准发布日期文 件 修 订 版 次 状 态1.培训目的：通过培训，使参训人员能够做到：1.1熟悉行业、公司及主打产品知识，对重要内容能够烂熟于心；1.2掌握基本的银保销售知识和技巧；1.3掌握公司出单业务流程及出单操作技能，能完成出单操作；2.适用对象2.1参加过“安邦网络大学线上课程”并通过保险代理人资格考试的新进的银保客户经理。3.内容3.1行业、公司文化及合规学习两节课：安邦文化及商业模型竞争优势、安邦银保品质管理； 3.2银行业务基础知

2、识两节课银行保险的发展及前景及商业银行概述、如何进驻网点打开局面；3.3销售技能一节课：银保销售专业化销售介绍 3.4产品知识两节课：银保主力产品介绍、金融投资理财基础知识 (产品知识内容可根据公司产品策略进行调整)；3.5运营知识一节课：新契约流程及银保通知识、3.6工作习惯养成一节课：活动管理及工作日志介绍；3.7团队建设一节课：缤纷安邦；3.8除产品知识内容可根据公司产品策略进行调整外，其他章节只能根据实际情况调整讲授先后顺序，内容不可删节；调整的内容资料来源如非总公司统一下发，需上报总公司培训部审核认证后使用。4.形式4.1讲授、示范、演练及书面考试；5.时间5.1三天；6.执行人6.

3、1班主任选派：由培训部专职讲师、银保督训担任班主任，全程参与，全面掌控学员的学习动态；6.2授课讲师主要为培训部专职讲师，银保部经理、银保督训和渠道经理为主。7.作业流程7.1训前-准备阶段7.1.1分公司培训部根据月度培训行事历确定本月当期岗前班班主任，班主任一般为培训部专职讲师或银保督训；7.1.2分公司培训部根据新进客户经理代理人考试通过情况确认学员名单、确定培训时间安排课程和地点并制作考勤表；7.1.3 分公司培训部安排提前三天确定确认、邀请授课讲师，并发放讲师手册、投影片；7.1.4 分公司培训部安排提前三天通知银保部经理，督训和渠道经理，确保参训学员到训；7.1.5 分公司培训部按

4、照培训需求准备培训教材、教学用具、布置培训教室；7.1.7 班主任做开训准备、邀请开训领导。7.2训中-实施阶段 7.2.1开训仪式；7.2.1.1 班主任按时考勤，填写学员培训签到表；7.2.1.2 班主任主持开训仪式，严格按照总公司缤纷安邦开训流程进行，培训班所有的管理都遵循五项管理原则：时间管理、团队管理、纪律管理、品德管理、全程管理；7.2.1.3领导期许。7.2.2训练管控7.2.2.1 班主任按照公司统一课程表进行授课安排；7.2.2.2 班主任提前一天提醒第二天授课的讲师，课前介绍讲师；7.2.2.3 班主任做好每日考勤记录，严格执行培训纪律；7.2.2.4 班主任负责安排每日晨

5、会，课间播放轻松音乐、组织活动；7.2.2.5 班主任随机旁听，掌控培训纪律及授课效果，与学员沟通了解学员的状况；7.2.2.6 当日课程结束后，班主任操作每日课程重点复习；7.2.2.7班主任将每天的考勤状况回馈给银保部和渠道经理，对于缺勤人员或出现特殊状况的人员予以重点关注。7.2.3考试阶段7.2.3.1 第四天下午进行产品通关，第五天上午班主任组织学员进行测试，严格考试纪律，使学员充分建立走向市场的信心。 7.2.4结训仪式7.2.4.1结训仪式前评选出优秀学员及优秀小组；7.2.4.2班主任组织学员填写学员反馈表；7.2.4.3班主任邀请领导结训，按照总公司结训仪式严格进行；7.2.

6、4.4班主任总结培训状况、 颁发优秀学员和优秀小组奖项，学员代表分享发言。7.3训后-总结阶段7.3.1培训结束后，班主任及时清点各种教学器材，逐件收回；7.3.2培训结束后，班主任总结检讨培训效果及待改进之处并填写培训班工作总结；7.3.3培训管理岗人员归档（三天内）：培训通知、参训学员培训签到表、课程表、培训评估表、培训学员通关卡、考试试卷、培训班请假单、班主任工作日志和兼职讲师津贴申请表；7.3.4班主任将优秀学员的表现反馈给部门主管并转发银保部经理及渠道经理；7.3.5班主任将讲师的授课表现和学员的反馈以书面电话或当面沟通等方式提供给银保部；7.3.6 如办班发生费用，班主任应在一周内

7、完成费用报销。8.追踪8.1出勤率达90%以上；8.2培训期间通过所有的考试成绩及格；8.3通过所指定的产品通关验收成绩合格； 8.4班主任追踪本次参训学员的在岗出单情况；9.附表9.1安邦人寿新进银保客户经理培训班课程表（附表1）9.2 安邦人寿新进银保客户经理培训通知（附表2） 9.3参训学员培训签到表（附表3）9.4培训评估表（附表4）9.5培训学员通关卡（附表5）9.6培训班请假规定（附表6）9.7培训班请假单（附表7）9.8培训班班务检视表（附件8）9.9班主任工作日志（附表9）9.10兼职讲师津贴申请表（附表10）10.配套教材资料10.1新进银保客户经理培训课程讲师手册10.1新

8、进银保客户经理培训课程投影片10.3活动管理工具及客户资料卡10.4 银保投保书附件1：附件1：银保客户经理岗前培训说明：1.课程时间：08:0008:30晨会，08:3012:00（上午）上课，14:0017:30（下午）上课2.上课方式：集中非封闭培训3.课程管理：实施时间、纪律、品德、团队、全程五项管理，以建立高纪律团队日期 时间（hr） 课程重点内容第一天08：00-09：30缤纷安邦团队组建09：30-10：20企业文化介绍与商业模型竞争优势1.认识理解公司的发展经历、重点举措、经营理念与文化，及如何转化传达与运用2.安邦商业运作模式安邦在保险行业内的竞争优势10：40-12：00商

9、业银行概述及银行保险的发展1. 了解商业银行的运作模式2. 了解银保的发展及安邦人寿银行保险业务发展历程和优势13：30-13：40醒脑时间13：50-15：30金融理财基础知识了解金融理财的基础知识15：40-18：00银保主力产品介绍银保主打业务介绍第二天08：00-08：30晨会晨会、小组展示8：30-11：30银保 寿银保客户经理养成支持培训计划6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666银保银保专业化销售流程与演练（上） 了解银保柜面的

10、销售流程 13：30-13：50醒脑时间14：00-16：30新契约流程及银保通知识1.新契约出单流程2.投保书填写注意事项与练习16：40-17：30安邦银保品质合规管理安邦银保业务合规管理和经营第三天08：00-08：30晨会晨会、小组展示8：30-9：30如何进驻网点，打开局面掌握网点经营的技巧 9：40-10：20网点经营分享及实战演练10：30-11：30活动管理及工作日志介绍11：30-12：00笔试13：30-13：50醒脑时间14：00-17：30银保主力产品通关盛世系列、鼎5卖点及销售话术17：30-18：00 结训学习验收、分享与结训附表2：关于举办安邦人寿银保客户经理岗前

11、培训班的通知培训部根据银保业务部门需求，特举办“安邦人寿银保客户经理培训班”，更好促进银保业务的快速发展和新进银保客户经理的专业技能的提升。培训部拟于_年_月_日至_年_月_日在 举行，分公司培训部对上报的参训人员进行了综合评核，确定了本次培训的参训人员，具体培训安排如下： 一、培训对象：银保新进客户经理 二、培训时间：_年_月_日至_年_月_日，共_天； 三、培训地点：_； 四、培训方式：集中非封闭培训； 五、培训时间：_年_月_日_ 六、培训课程安排表：附件1 七、注意事项： （一）鉴于本次培训项目的重要性，学员一律不得请假、迟到和早退； （二）此次培训为集中非封闭式培训，请参训学员事先做

12、好各项工作、生活和学习安排，避免培训期间受到不必要的干扰和影响，保证全程参训； （三）着装形象要求：形象职业，整洁大方男士白色长袖衬衫，藏青色或黑色西装，黑色皮鞋，同色系领带，藏青色、黑色或深灰色袜子；女士白色长袖衬衫，藏青色或黑色西装，肉色丝袜，黑色粗跟船型皮鞋。（五）培训时间较长，而且在分公司职场内举办，请学员时刻保持个人良好形象；（六） 培训须知1.学员每次上课需提前5分钟到教室，不得无故迟到；如果有特殊原因的，学员迟到在15分钟之内需向带班老师说明原因，并在带班老师带领下方可进入教室；迟到、早退15分钟以上视同旷课处理；若迟到时间超过15分钟，请学员在教室外等候直到下一节课，不得在上课

13、期间进入教室；（见迟到学员实行配套作法*） 2.每次开课前学员均需亲自签到，不得由他人代签；3.上课时勿携带饮料及食物进入教室，以维护教室整洁；4.学员进入教室后，一律将手机关机，交由带班老师集中保管（设“养机场”），教室内不得接听和拨打手机，如有紧急事情，请与班主任沟通，请求支援；5.上课时应保持课堂秩序，不得大声喧哗、随意交谈、走动，不得玩游戏或做其它与上课无关的事情（讲师允许的动作除外）；6.每次下课时，学员应整理桌椅归位，请值日生擦黑板及协助教室相关整洁；7.下课时间请勿在教室外喧哗或进入附近办公区，以免影响其他同仁工作；8.不得随意摆弄教室内的教材、教具和其它电教设备。9.迟到学员教

14、室外等候配套作法由带班老师带领迟到学员到办公室（或其他教室）等候；带班老师应对迟到学员进行询问和教育；带班老师应向迟到学员发放学习资料或书籍，使其等候时学习之用；由带班老师处理迟到学员的其它事宜；迟到学员在下一节课才可进入教室。九、培训联系人及联系方式： 班主任： 班助理： 特此通知！ 分公司培训 _年_月_日附件3： 参训学员每日签到表序号部门姓名第一天第二天第三天备 注上下上下上下注：全勤 迟到 请假 旷课附表4： 培训回馈及总结表 您的意见是我们提高绩效的最佳参考！训练班名称： 日程： 月 日至 月 日 学员姓名： 项 目 5分 4分 3分 2分 1分1、课程安排方面a. 训练目的突出

15、b. 互动性方面 2、班务方面a. 教室场地合理 b. 班务组织安排 3、本次训练让您获益的课程 (请打分数，分值为5分制)：评估项课程名称课程重点突出明了理论实务结合紧密条理清晰方式生动其它建议（请说明）企业文化介绍及商业模型竞争优势商业银行概述及银保发展银保主力产品介绍金融理财基础知识银保销售专业化销售流程介绍 新契约流程及银保通知识安邦银保品质合规管理如何进驻网点，打开局面活动管理及工作日志介绍4、本次培训，您最大的三个收获是： 5、您在本次培训中学到的，回到渠道中最想去实践的事情或者技能是什么？ 6、您对本次班主任的评价？让您获益最多的三位讲师有哪些？理由是什么？您对班主任的评价 获益

16、最多的三位讲师及理由： 7、您对公司的培训工作还有哪些期望和建议？ 附表5： 银保客户经理培训产品通关卡 -黄金鼎5号及盛世3号产品通关姓名： 岗位：通关情况分值关主首战告捷得分比：80%100%再接再厉得分比：70%90%破釜沉舟得分比：0%80%关卡1黄金鼎5号5要素关卡2黄金鼎5号产品简介关卡3 盛世3号产品5要素关卡4盛世3号产品简介关卡5拒绝处理（抽三个问题） 总分： _ 祝您顺利通关！加油！附件6：请假规定一、 学员确因不可抗拒之原因无法参训或于课程中缺课者，请提出请假或缺课原因说明，经相关单位签核通过后，优先参加下期同类培训课程。如无请假说明，视同旷课；二、 请假仅限学员本人之公

17、假（外派出差等）、婚假、产假、病假、丧假、因直系亲属或配偶生病所请之事假，其余事假或其他假别一律不予准假，视同该期未能结训；三、 学员于上课期间请假之规定，一天之内课程，不得请假；超过一天以上，则以不超过上课时数的20%为限；培训部依课程特性，于上课前另行公布请假时限；四、 请假手续请于开课前二个工作日内提交，逾期一律不予准假，也不得要求补课；请假学员领取请假单请假学员填写请假单单位部门负责人签字培训部带班老师签字培训部存档从培训部部门汇总五、 请假流程：训前请假流程： （带班老师处）请假学员领取请假单训中请假流程：请假学员填写请假单培训部带班老师签字单位部门汇总单位部门负责人培训结束后补签培

18、训部存档附件7： 学员请假单分公司部门员工ID姓名培训班次请假时间： 年 月 日 至 年 月 日 共 天请假原因：请假人签字：联系电话：部 门意 见签名： 年 月 日带班老师意 见签名： 年 月 日备 注附件8： 培训班班务检查表预计日期：培训地点：编号工作项目数量节点时间完成状况责任人1开班所需教学设备投影仪2投影布幕3白板4音响、麦克及投影调试5教学用笔记本电脑6教学演示伴侣（无线遥控鼠标）7照相机8摄像机及三脚架9桌麦（无线）、接线板10立式主席讲台11茶杯（瓷杯）及开结训清洗12饮水机13大型塑料垃圾桶14训前准备参训学员人数与名单确认15收集学员信息并发放学员参训通知书16分组表17

19、通关卡设计及制作18学员住宿分配表19司歌司训海报20餐厅用餐指示区及餐桌牌打印21关主牌22条幅23白板笔9支黑色、1支红色、1支蓝色、24小组活动彩笔-每班1盒25学员签字笔及笔记本（每人1套）26培训日程表制作及打印27养鸡场器材（小组标签、容器、养机场墙贴）28云雾山庄（吸烟区墙贴）29桌牌（A4厚纸，可以折成台签）30胸牌31口曲纸（贴瓷杯）32班级桌牌打印33小组成绩展示海报34白板纸35音响、麦克、灯光控制36胶带37奖品书订购38A4空白打印纸39课间咖啡、茶包40训中控制培训学员报到接待41签到表制作42讲师课件copy43课间串场、上下课音乐44培训评估表的发放与回收45训

20、后追踪培训物品的清点与回收46培训资料归档47培训总结附件8： 培训成绩统计表名次工号姓名性别岗位笔试60%笔试40%综合成绩 备注附表9: 班主任工作日志班级名称： 培训天数： 天 培训日期： 月 日 月 日班主任： 第 天 月 日 星期 当天重点工作学员出勤状况迟到 人 未到 人 实到 人对未到人员的处理方式： 学员表现状况突发事件处理突发事件说明处理结果沟通事项沟通的对象沟通的事情结果当天工作小结：附表10： 兼职讲师授课津贴申请表培训班期次班主任培训时间 年 月 日至 月 日员工ID姓名课目名称日期授课时间课时津贴累计授课人签名 时 分至 时 分 时 分至 时 分 时 分至 时 分 时

21、 分至 时 分 时 分至 时 分 时 分至 时 分 时 分至 时 分 时 分至 时 分 时 分至 时 分 时 分至 时 分 时 分至 时 分 时 分至 时 分 时 分至 时 分 时 分至 时 分 时 分至 时 分 时 分至 时 分 时 分至 时 分合计人数课时总金额审核培训部经理班主任 制表日期： 制表人20书是我们时代的生命别林斯基书籍是巨大的力量列宁书是人类进步的阶梯高尔基书籍是人类知识的总统莎士比亚书籍是人类思想的宝库乌申斯基书籍举世之宝梭罗好的书籍是最贵重的珍宝别林斯基书是唯一不死的东西丘特书籍使人们成为宇宙的主人巴甫连柯书中横卧着整个过去的灵魂卡莱尔人的影响短暂而微弱，书的影响则广泛而深远普希金人离开了书，如同离开空气一样不能生活科洛廖夫书不仅是生活，而且是现在、过去和未来文化生活的源泉 库法耶夫书籍把我们引入最美好的社会，使我们认识各个时代的伟大智者史美尔斯书籍便是这种改造灵魂的工具。人类所需要的，是富有启发性的养料。而阅读，则正是这种养料雨果