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1、国内图书分类号国际图书分类号:硕士学位论文经济下行环境对外向型企业和银行业的影响及对策建议对佛山外向型企业和外向型商业性银行金融资源配置情况的调查 Classified Index: U.D.C:Southwest Jiaotong UniversityMaster Degree Thesis Influences on the Export-oriented Enterprises and Banking Sector under Economic Downturn Environment and Its Corresponding CountermeasuresInvestigation
2、on finance resource allocation of Foshans Export-oriented Enterprises and commercial BanksGrade: 2007Candidate: Blueswords Joe Academic Degree Applied for : MasterSpeciality: MBASupervisor: HdengshiOct.28th,2009摘要国际金融危机对广东的加工贸易企业造成了较为严重的影响。佛山经济对外依存度大，外贸依存度达53%，与珠三角其他地市一样，受到的冲击也较明显。2009年，国际金融危机仍在继续深化
3、蔓延，全球经济在短期内难以复苏，国外订单需求急剧减少，珠三角进出口贸易形势仍然严峻。首先，本文从外部订单减少、进出口贸易量下滑、贸易层次低、收货款难等因素分析外向型企业经营状况和银行业对外向型企业的金融支持。然后，本文从佛山外向型企业贸易管理方面缺乏有效的宏观调控手段，进出口管理涉及部门多；金融服务方面，企业对金融服务效率要求提高，对金融服务方式需求转变，对金融合作有较强的需求；贷款管理模式难以适应形势变化；中间业务发展滞后等多角度分析了佛山外向型企业存在的主要问题。最后，本文针对当前经济下行环境形势，结合佛山外向型企业和银行业面临的主要风险，提出政府、银行、企业、银监部门应联动探索有效方式，
4、积极应对，共度难关，在促银行业稳健运行的基础上提高外向型企业市场竞争力，推动地方经济健康发展。本文采用的主要调研方式有：一是走访对外贸易经济合作部门、海关等政府职能部门了解佛山外向型企业现状和搜索相关经济数据；二是与商业银行召开座谈会，了解佛山外向型企业贷款投放情况、外向型企业发展状况，并根据需要，抽调个别银行参与调研工作；三是通过派发调研问卷、走访佛山有代表性的企业，了解其资金流状况、产品生产和销售状况。同时根据需要与企业开展合作，了解行业的市场前景。通过对上述相关政府部门、部分进出口企业和银行的实地调查为基础，本文深入分析了经济下行通道下珠三角外向型企业发展状况及其对银行业的影响，以有效规
5、避外向型企业贷款的各类风险，保障辖内银行业稳健运行。关键字：经济下行环境 外向型企业 金融 风险 对策建议AbstractThe International Financial Crisis has caused serious effects on the processing trade enterprises in Guangdong province. Foshan economy, because of its high degree of dependence on foreign trade with the rate of 53%, has been obviously sho
6、cked like other cities in the area of the Pearl River Delta (PRD). In 2009, the import and export trade situation in PRD is still grim because the International Financial Crisis continues to deepen and spread, the global economy is difficult to recovery in a short term and the demand for foreign ord
7、ers drop sharply.First of all, this paper analyzes the operating conditions of the export-oriented enterprises and financial support for export-oriented enterprises from the banking industry based on the reduction of external orders, decline in import and export trade, low level of trade and difficu
8、lty in receiving payment for goods and so on. Then, this paper analyzes the main problems existing in Foshan export-oriented enterprises from multiple angles. For example, in terms of trade management, these enterprises lack effective macro-control and too many departments involve in import and expo
9、rt management; in terms of financial services, these enterprises raise requirements in the efficiency of financial services, and require changes in financial service mode, and have more demands in financial cooperation; loan management mode is difficult to adapt the changing situation and the lag of
10、 development in intermediary business. Finally, according to the current environmental situation of economic downturn and the main risks that Foshan export-oriented enterprises and the banking industry face, this paper proposes that the government, the banks, the enterprises and the Bank Supervision
11、 Department should unite together to explore an effective way, cope positively, tide over the difficulties, improve the market export-oriented enterprises competitiveness on the basis of promoting the stable operation of the banking sector, and promote the sound development of the local economy.Thre
12、e research methods are included in this paper. Firstly, visited Department of Foreign Trade and Economic Co-operation, Customs and other government departments to understand the status of Foshan export-oriented enterprises and searched related economic data. Secondly, held a symposium with commercia
13、l banks to understand the delivery of loans and the development of export-oriented enterprises in Foshan, and where necessary, asked a few banks to participate in the research. Thirdly, distributed survey questionnaires and visited some representative enterprises in Foshan to understand the situatio
14、ns of cash flow, production and sales. At the same time, to cooperate with enterprises as required to understand the industrys market prospects.Based on field surveys to the above-mentioned relevant government departments, some import and export enterprises and banks, this paper analyzed in depth th
15、e developments of export-oriented enterprises in the Pearl River Delta under the economic downturn channel and these enterprises impacts on the banking sector, so as to effectively circumvent various risks in providing loans to the export-oriented enterprises, and ensure stable operation in the bank
16、ing industry of district.Keywords: economic downturn environment; Status of export-oriented enterprises; Financial Support; Risk; countermeasures 目 录摘要3Abstract4第1章绪论91.1课题研究的背景与目的91.2课题的研究内容、意义和创新点91.2.1研究内容91.2.2研究意义和创新点1013论文研究的基本思路1014论文研究方法11第2章相关理论综述122.1外向型企业及外向型金融理论综述12第3章 外向型企业现状及金融支持情况143.
17、1总体情况143.1.1 主体规模153.1.2 贸易特点16第4章 银行业对外向型企业的金融支持情况204.1金融支持基本情况204.2银行业针对外向型企业的创新业务发展情况214.3资金紧缺的出口创汇企业融资更难214.4外向型金融服务欠缺22第5章外向型企业存在的主要问题235.1进出口管理涉及部门多235.2金融服务还不能完全满足企业的需求235.2.1中小型进出口企业企业融资难235.2.2企业对金融创新产品的需求提高235.2.3企业对金融合作有较强的需求245.2.4贷款管理模式难以适应形势变化245.2.5产品同质化导致议价能力较低245.2.6产品技术含量低，研发能力薄弱25
18、5.2.7不熟悉贸易融资产品使企业难以作出合适选择255.2.8贸易壁垒进一步加剧255.2.9节能环保力度加大26第6章外向型企业面临的主要风险276.1经济运行波动的不确定性的影响276.2汇率及税收政策调整的影响276.3因缺乏担保难获融资支持的影响27第7章银行业面临的主要风险297.1国际金融体系系统性风险297.2进口商信用恶化307.3出口坏账风险增加307.4信用证业务风险有所上升317.4.1信用证风险转化为信贷风险327.4.2把关不严易诱发信用证诈骗327.5“两头在外”企业引发的信贷风险347.6抵押物资产贬值导致贷款偿还的风险347.7外向型企业的关联交易较为突出35
19、7.8银企信息不对称风险357.8.1企业组织架构复杂367.8.2企业资金运作情况难于监测367.9出口退税政策调整造成的风险36第8章银行业风险控制的成熟方法37第9章对进出口形势趋向的预测399.1广东进出口形势整体研判399.2佛山进出口形势研判399.3出口退税政策调整对出口企业的影响41第10章对策与建议4210.1政府层面4210.1.1进一步壮大出口队伍4210.1.2加快推进建立现代进出口企业制度4210.1.3采取各种政策手段扶持外向型企业4310.1.4进一步提高部分初级产品出口退税比率4310.1.5建立支持企业扩大出口的“高速通道”4310.1.6建议政府有关部门完善
20、贸易磨擦预警机制4310.2银行层面4310.2.1加强风险管理4410.2.1.1有效识别风险4410.2.1.2积极控制风险4410.2.2优化放款结构4510.2.3加大创新力度4510.2.4提升服务水平4610.3企业层面4610.3.1及时调整发展思路，提高产品自主创新能力4710.3.2优化企业内部结构，提高资源配置能力4710.3.3引进人才和技术，努力提升产业结构4710.3.4开拓多元化市场，寻求新的经济增长点4810.3.5强化品牌意识，提升企业核心竞争力4810.4监管层面4810.4.1加强窗口指导4810.4.2加强风险监测4910.4.3加快金融合作49结论50致
21、谢51参考文献52第1章绪论1.1课题研究的背景与目的2008年爆发的国际金融危机，导致全球经济陷入衰退。国际金融危机对广东的外向型企业，尤其是加工贸易企业造成了较为严重的影响。据统计，去年广东的加工贸易企业关停搬迁2452家。其中，关闭1730家，搬迁189家，转型169家，停产364家；100人以下的企业1814家，占总数的73.98，100人至500人的企业576家，占23.49，大企业只有62家，仅占2.53。佛山经济对外依存度大，外贸依存度达53%以上，与珠三角其他地市一样，受到的冲击也较明显。2009年，国际金融危机仍在继续深化蔓延，全球经济在短期内难以复苏，国外订单需求急剧减少，
22、珠三角进出口贸易形势仍然严峻。为深入了解并分析经济下行通道下珠三角外向型企业发展状况及其对银行业的影响，以有效规避外向型企业贷款的各类风险，保障辖内银行业稳健运行，作者选择本论文题目。1.2课题的研究内容、意义和创新点1.2.1研究内容本论文主要围绕如何解决佛山外向型企业在生存发展中存在的问题和银行业面临的主要风险等进行了研究。在本论文的章节中进行了详细的描述，主要内容如下：首先，在第一章绪论中点出课题研究的背景与目的，内容、意义和创新点及基本思路、研究方法。第二章阐述外向型企业及外向型商业性银行融资基础理论。第三章主要阐述经济下行通道下佛山外向型企业生存状况。第四章主要阐述经济下行通道下佛山
23、银行业对外向型企业金融支持的情况。第五章主要阐述经济下行通道下佛山外向型经济不景气导致银行业面临的主要风险。第五章针对当前经济下行环境形势，提出政府、银行、企业、银监部门应联动探索，解决实际问题。第七章对本文所做工作进行简要总结，并结合自身的研究体会，展望下一步的研究方向。1.2.2研究意义和创新点对外向型企业综合授信面对的经常是一个相互关联、相互制约的众多因素构成的复杂的系统，其授信风险往往较大且较为复杂。但是，国内银行在将授信管理引入国际贸易融资的过程中，难以摆脱早已根深蒂固的思维惯性，仍然过多的注重定性分析而缺乏必要的系统评估。因此，如何全方位评价外向型企业银行融资过程中的信用风险将对该
24、业务的发展非常迫切。从理论意义来讲，作者在调查佛山有关外向型企业状况和对银行业影响情况的基础上，通过查阅相关文献资料，并结合自己的实际工作经验，对外向型企业生存状况进行思考与研究，探讨银行业外向型金融风险实际情况，结合当前下行经济环境与外向型企业的现实金融需求，提出政府、银行、企业、银监部门应联动探索的问题解决方案。本文以金融资源配置理论为基础来探讨外向型商业性银行融资，同时也注重理论联系实际，这都是本文的创新所在。同时，本文提出的问题解决方案有很好的可操作性，政府、银行、企业、银监部门都可以结合自身实际情况，积极应对，共度难关，在促银行业稳健运行的基础上提高外向型企业市场竞争力，推动地方经济
25、健康发展。13论文研究的基本思路本文以金融资源配置理论为理论基础，以佛山外向型企业状况和对银行业影响情况分析为出发点、注重理论联系实际、定性分析与定量分析相结合，综合运用管理经济学、公司理财、供应链管理等学科，力求以准确系统的数据资料和翔实的多角度分析为依据，构建外向型经济发展风险控制到位达到双赢，最后得出科学的金融资源配置方案实施与的对策建议。本文的技术路线可用图1-1表示：银行业风险控制金融资源配置银行业面临的风险解决问题的对策建议外向型企业概况相关理论综述银行业服务概况外向型企业存在的问题外向型企业面临的风险险图1-3 论文的技术路线14论文研究方法 论文以作者所在的中国银行业监督管理委
26、员佛山监管分局监管对象提供的数据信息为主要调查基础，研究辖内外向型企业现状和对银行业影响情况并提出相应的解决问题的战略建议。因专门研究一家进出口公司或银行会导致思路不开阔，所以，作者采取了以下两个方法进行弥补。第一是作者主要采取调查报告、访谈等形式重点调查了辖内所有开展进出口贸易融资的银行业金融机构（包括农信社）公司；作为补充，以网上搜索、电话询问的形式调查了部分进出口公司，获得了一些第一手资料。第二是作者广泛阅读了大量文献（包括网络公开的数据信息），得到很多相关理论与数据。 分析和研究调查结果时，很重要的一点是考虑用于数据收集和分析的方法的局限性。当出现以下两种情况，都会影响最后的结论：一是
27、数据收集出现错误和偏差，最后都被当作事实分析；二是分析方法不科学。所以，作者采用以下技术手段尽可能避免这些问题。 （1）在设计调查问卷的问题时，充分考虑了各种可能导致信息失真的情况。（2）在现场访谈时，努力引导被调查者做出真实性回答。（3）在电话访谈时，力求把事先从网络上搜集的数据信息以电话询问的形式予以确认，若出现数据信息相左情况，以网络公开数据信息为最后依据。第2章相关理论综述2.1外向型企业及外向型金融理论综述外向型企业一般含义是内向型经济指实行“进口替代政策”国家的经济，指直接面向国际市场，积极参与国际分工和国际竞争，以出口为导向的企业。即发展中国家优先发展本国制成品生产，用本国产品替
28、代原进口商品以带动其它经济部门的发展。国家通过进口限额、提高关税来扶植本国新兴工业，摆脱对进口的依赖。另外，以国内市场需求为主的经济也称内向型经济。政策上也有相应的手段，如：为了增加个人消费需求而减少所得税，为增加设备投资而减少法人税，降低利率，发展公益事业等。外向型企业的类型大致有：“三来一补”型，“出口创汇”型，“合资合作”型，“跨国经营”型。国内学者白钦先1998年率先提出金融可持续发展理论，此后经过更深入的研究，最终形成金融资源论，他认为“金融是一种资源，是一种稀缺资源，是一国最基本的战略资源”。而在国外，许多学者也将金融作为如同资本、劳动等一样的资源禀赋，运用到理论研究之中，如Kle
29、tzer和Bardhan(1987)、Beck(2002)、Becker和Greenberg(2003)、Hur.Raj和Riyanto(2004)等人也从不同角度证明出金融发展水平可以和资源禀赋、技术、规模经济等一样，成为一国比较优势的决定因素之一。从金融资源的理论角度来看，金融资源配置如同其他资源一样，都应该遵循经济有效性和社会合理性这两个基本目标。在市场经济条件下，商业性金融遵循的基本原则是追求利润最大化，所以其在选择时，往往只顾经济有效性，不大关心社会合理性，如商业银行不愿为一些期限较长、额度较大的出口项目提供融资，也不愿为一些小出口商提供融资。然而，这些领域对国家的扩大就业、产业结构
30、合理化等整体经济效益和经济发展具有深远意义。因此，需要有外向型商业性金融对内向型商业性金融进行补充，即外向型商业性金融的资源配置机制。外向型商业性银行融资的风险主要集中在客户信用上，为了防范信用风险，银行通常为客户核定一个在一定时期内有效的信用额度。在该限额内，银行可为客户提供一种或多种国际贸易融资。该额度可以循环使用，但客户的未偿债务和已偿债务之和不能突破原来确定的限额。授信额度就是银行授予客户的信用额度，且授信人与被授信人之间要签订合约；授信人要保证在授信额度之内，对被授信人提交的符合融资条件的业务给予融资；被授信人保证在授信额度的有效期内，遵守银行关于融资或授信的相关规定。第3章 外向型
31、企业现状及金融支持情况3.1总体情况广东高度重视外向型企业的发展，去年以来相继出台了相关政策加快推进其实现三大转型：一是组织形态的转型，推动大量不具备法人资格的外向型企业转变为具有法人资格的企业；二是技术形态的转型，推动外向型企业从过去的简单加工、贴牌生产向技术创新、自创品牌转变；三是市场形态转型，推动外向型企业从过去主要依靠国外市场向国内外市场并举转变。国内政策调整和经济形势的变化，使外向型企业“低成本、低价格”的传统优势逐渐削弱。一是税收政策调整，外商投资企业不再享受优惠税率，减少了利润空间；二是劳动合同法的实施，提高了企业职工的工资标准和福利待遇，使企业的生产成本大幅提高。三是近年来人民
32、币升值使出口企业的利润水平受到很大影响。四是我国劳动力充裕的形势正逐渐发生变化。近段时间以来，随着经济从谷底回升，佛山外向型加工企业又出现“招工难”问题，劳工成本进一步提高，劳动密集型加工企业的竞争优势将不断削弱。佛山经济以轻工制造业为主，主要行业有化纤纺织服装、有色金属加工、建筑陶瓷、家用电器、金属制品、玩具等，近两年汽配产业发展较迅速。其中纺织、铝材、建筑陶瓷等产品在国内、国际市场占有重要地位。外贸出口以纺织品、服装、鞋类、玩具、建材、金属制品、家电等商品为主。这些行业近年受经济环境和人民币升值、退税下降等相关政策影响，发展受到很大冲击，中小企业更是首当其冲。佛山银行业目前的外汇业务客户以
33、大量的中小企业为主，因而外汇业务发展受经济环境和政策影响的程度也很大。国际经济方面，全球经济减速，美国经济疲软、金融动荡，消费力减退，造成佛山出口企业的订单减少。由于退税下降、国际能源价格上涨的传导效应，原材料上升、劳动力成本增大、工人短缺等原因，劳动密集型企业处境艰难，不少成衣厂、鞋厂相继关停。金属行业的简单加工产品如铝型材等，也因去年退税大比例下降，订单流失不少。至2009年7月末，广东辖内（深圳除外，下同）银行机构进出口贸易融资余额（折合人民币，下同）632.4亿元，比年初增加370.72亿元，同比增长55.56%，高于全辖各项贷款增速，其中国有商业银行进出口贸易融资余额548.02亿元
34、，比年初增加334.71亿元，存量占比达86.65%，比年初增量占比达90.29%，国有商业银行进出口贸易融资业务增长明显快于其他银行。佛山外向型商业性银行授信融资主要业务种类可分为进口授信和出口授信两大类：进口授信包括：进口开证额度、进口押汇额度、进口托收押汇额度；出口授信包括：出口押汇额度、出口托收押汇额度、票据贴现额度、打包贷款额度、福费廷额度。3.1.1 主体规模佛山开放民营企业进入外经贸领域已整10年，三资企业和民营企业已经在佛山外经贸行业占主导地位。截至今年7月末，辖内进出口企业累计进出口总额203.00亿美元，同比减少19.1%；其中进口总额为68.94亿美元，仅下降13.3%，
35、出口总额为134.06亿美元，下降则达21.8%，跌幅高于广东18.6%的平均下降水平；也高于全国21.8%的平均下降水平。佛山外向型企业一般贸易出口为主，加工贸易出口跌幅较多；值得关注的是，今年1-7月，佛山出口企业呈现逐月增加下滑的趋势，从1月末的2311家到7月末的2973家。截至今年7月末，佛山三资和民营性质的出口企业达2957家，占佛山全部出口企业总数的99.46%；其中民营性质的出口企业达1434家，占佛山全部出口企业总数的48.23%。表3-1佛山进出口业务总额历史资料 单位：万美元进出口总额出口总额进口总额年月累计同比%累计同比%累计同比%2009072030045-19.11
36、340642-21.8689403-13.32009061652673-21.41118819-22.3533854-19.4200903719696-25.3503049-22.9216647-30.4200812422144711.5289600610.6132544113.7200806210245315.8144019013.616226320.8表3-2佛山进、出口按企业性质分类总值统计表 单位：万美元出口进口年月国有企业同比%三资企业同比%其他企业同比%国有企业同比%三资企业同比%其他企业同比%20090716413-5.4824235-21.5499994-23.018835-1
37、0.0383743-25.12868258.220090614409-2.9690949-21.9413461-23.816106-12.2307790-28.0209958-2.020090511728-1.5564223-23.3337347-24.512644-20.9244057-32.1165103-7.02009049150-1.2439473-22.4261670-24.38908-18.9186048-34.6128019-10.52009036522-1.1309578-22.8186949-24.07136-7.5130202-36.179309-20.2200902416
38、20.6187854-22.7118383-24.15249-2.978280-39.740666-34.320090127697.0106825-21.075970-21.832065.636133-53.116163-56.0200812309389.1177169012.610933788.0292110.684659312.844963715.8200806145289.988450715.454115511.21834421.742752824.721639113.5注：三资企业含合作、合资、独资三类企业表3-3佛山进、出口按贸易方式分类总值统计表 单位：万美元出口进口年月一般贸易同
39、比%加工贸易同比%其他贸易同比%一般贸易同比%加工贸易同比%其他贸易同比%200907689758-25.4644819-17.46065-39.73518442.4300052-23.037507-39.6200906573949-26.3539593-17.35277-41.0259222-8.5243136-25.731496-38.72009054688550-27.8439931-18.24817-23.1205826-12.4192921-30.023057-46.7200904362549-27.5343713-16.94037-17.9158734-13.8145958-33.
40、718283-46.3200903260947-26.4238958-18.73144-20.1102224-22.1102254-34.812169-47.3200902165286-26.1143159-19.21954-15.657319-32.161085-38.95791-60.6200901106465-20.778015-21.510844.425009-51.327911-53.32582-70.4200812154050810.9134143811.024424417.656644820.96543077.927896219.820080677850014.165274514
41、.11016108.028345628.832745113.912469611.13.1.2 贸易特点随着国际金融危机的影响日益加深，外贸行业产能过剩造成的需求不足给企业带来了困难和挑战，具体表现在企业订货下降、订单短期化、产销下滑、收货款难、进出口市场都比较集中等方面，较突出的情况具体是：一是出口订单明显减少。在一系列外部冲击的影响下，佛山出口型企业的欧美客户违约率显著上升，订单减少的趋势更为明显；部分出口型企业虽然出口量有所上升，但是因为“量涨价跌”，因此总的出口额还是下降。出口商品逐渐转入以高新技术产品和机电产品为主的态势目前，佛山出口企业的订单和生产逐步由2008年下半年的急速衰减和今
42、年上半年的缓慢回暖发展到目前的持续增长。出口订单流失，并呈短期化趋势。佛山出口产品以纺织服装、陶瓷、家电等低附加值产品主要依靠价格优势和规模优势占领国际市场，随着生产成本的不断上升，出口产品在激烈的国际竞争中逐渐丧失价格优势，出口竞争力明显下降。调查显示，今年一季度，佛山出口型企业订单相当部分流失到较具价格优势的浙江、江西省和越南、柬埔寨、印度等地。据WD公司反映，今年该公司的订单减少近50%,至少有20%的服装订单转移到了越南、柬埔寨等国。二是出口订单短期化。由于市场的不确定性因素较多，国外进口商对市场持观望态度，企业出口订单以两三个月的短期订单为主。三是贸易量明显下滑。据海关统计，2009
43、年上半年佛山市累计进出口总值165.3亿美元，同比下降21.4%。出口和进口分别下降22.3%和19.4%。与一季度对比，1-6月佛山进出口、出口和进口的跌幅分别收窄了3.9个百分点、0.6个百分点和11个百分点。上半年，佛山出口型企业受到较大的冲击，业务量萎缩比较明显，如美的、格兰仕、新宝出口下降均超上过8%。海关统计数据显示，上半年佛山出口优势家电产品(包括食品处理机等家用电动器具、空气调节器、冰箱、电扇、微波炉等家用电热器具、数字照相机、洗碟机、洗衣机、彩色电视机、录放像机10大类)29.8亿美元，下降19.8%，跌幅小于总体跌幅2.5个百分点。但同时由于国家拉动内需经济政策的扶持以及原
44、材料国外与国内价格倒挂持续，使得进口业务相对畅旺。佛山市纺织行业协会所提供的数据显示，今年上半年，佛山纺织服装的出口同比去年下降了10%左右，面料则下降了19%多。因为出口市场不乐观，有10%-15%的销售从出口转为内销。四是收货款难。由于输入型成本上升的压力较大，加上汇率、货币、价格、需求等不可预见性波动等因素的影响，一些欧美客户开始要求推延订单的交货时间，并通过变相推迟支付货款以及节约仓储费用等方式来缓解资金压力，佛山进出口企业很难坦然应对，正承受着前所未有的压力。五是进出口市场都比较集中。主要出口贸易伙伴集中在欧盟、美国、香港、中东等几个地区，主要进口贸易伙伴则集中在台湾、欧盟、日本、东盟等几个地区。表3-4佛山2009年6月进出口贸易伙伴前10位情况 单位：万美元主要出口贸易伙伴情况主要进口贸易伙伴情况位次国家或地区出口金额增速（%）位次国家或地区出口金额增速（%）1欧盟216801-21.81台湾98920-19.62美国2131163.02欧盟67300-36.63香港194855-35.73日本64004-24.74中东105752-10.84东盟60883-19