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1、第二章 项目建设必要性评估 第一节 项目设立的背景分析 一、 设立项目的基本原因和方法 （一）项目设立的动因 拟建项目都有其特定的背景、依据和原因，一般说有以下理由：新建或者扩大企业生产能力，提供产品或服务，满足社会需求，获取经济利益的需要；进行基础设施建设，改善交通运输条件，促进地区经济和社会发展的需要；合理开发利用资源，增加社会财富，实施可持续发展的需要；,发展文化、教育、卫生等公益事业，满足人民不断增 长的物质文化生活的需要；增强国防和社会安全能力的需要。 可行性研究阶段应对项目建设的依据和主要理由进行分析论证。这种分析，一般应从项目本身和国民经济两个层次进行。 1、 国民经济和社会发展

2、长远规划的需要 2、 经济结构调整的需要 3、 地区经济发展的需要 4、 企业自身发展的需要 （1）扩大自身生产规模,（2）提高市场竞争力 （3）提高盈利能力 （4）实现战略性转型 二、设立项目的宏观经济环境 （一） 项目建设是否符合国民经济均衡发展的需要 （二）项目建设是否符合区域经济发展的需要 （三）项目建设是否符合国家的产业政策 三、设立项目的微观经济条件 （一）项目发起人的背景条件 经济技术实力、管理水平、资信程度、筹资能力、人力资源等 （二）项目发展概况 （三）项目产品是否符合市场的要求,（四）项目建设是否符合企业发展的要求 （五）项目建设是否能将科研成果转化为生产力 （六）项目建设

3、是否能取得较好的经济效益、社会效益和环境效益。 第二节 市场预测 市场预测是对项目的产出品和所需的主要投入品的市场容量、价格、竞争力，以及市场风险进行分析预测。市场预测的结果为确定项目建设规模与产品方案提供依据。 一、 市场预测内容 市场预测主要围绕与项目产品相关的市场条件展开。市场预测的研究内容主要有： 1、市场现状调查 2、产品供应与需求预测 3、产品价格预测,4、目标市场与市场竞争力分析 5、市场风险分析 市场预测的时间跨度应根据产品的生命周期，市场变化规律，以及占有数据资料的时效性等情况综合确定。 竞争性项目的产品，预测时段一般为10年左右； 更新换代快、生命周期短的产品，预测时段可适

4、当缩短； 大型交通运输、水利水电等基础设施项目，预测时段可适当延长。 市场预测范围应包括国内外两个市场，并应进行区域市场分析。 市场预测深度应满足确定项目建设规模与产品方案的要求。,二、市场现状调查 市场现状调查是进行市场预测的基础。市场现状调查主要是调查拟建项目同类产品的市场容量、价格，以及市场竞争力现状。 1市场容量现状调查 市场容量现状调查，主要是调查项目产品在近期和预测时段的市场供需总量及其地区分布情况，为项目产品供需预测提供条件。调查内容如下： (1) 供应现状 1) 国际市场供应现状。项目产品的国际市场的总生产能力(含现有企业和在建项目)、总产量以及在各国和各地区分布；国际市场总贸

5、易量以及在各国和各地区分布； 主要生产企业的分布情况，以及产量、品种、性能、档次等。 2) 国内市场供应现状。项目产品的国内市场的总生产能力(含现有企业和在建项目)、总产量及地区分布；各,主要生产企业的分布情况，以及产量、品种、性能、档次等。 交通运输项目，主要调查拟建项目影响区域内各种运输方式的分布现状，客货运力、运量及流向等。 水利水电项目，主要调查流域开发现状，水利水能资源开发利用程度、供应能力和供应量等。 3) 进口现状。项目产品在一定历史时段的进口总量、品种、质量区、贸易方式，进口量占国内生产量的比例，以及进口量变化状况等。 (2) 需求现状 1) 国际市场需求现状。项目产品的国际市

6、场消费总量以及在各国和各地区分布，不同消费群体对产品品种和服务的要求，消费结构状况等。 2) 国内市场需求现状。项目产品的国内市场消费总量以及地区分布，不同消费群体对产品品种和服务的要求，消费结构状况，近期内市场需求的满足程度等。,交通运输项目，主要调查拟建项目影响区域内，用户对各种交通运输方式的客货运输需求现状及其满足程度。 水利水电项目，主要调查流域范围内，用户对水利电力的需求现状及其满足程度。 3) 出口现状。项目产品在一定历史时段的出口总量、品种、质量，出口国家和地区，出口量占国际市场总贸易量的比例，以及出口量变化状况等。 2价格现状调查 (1) 调查项目产品的国内市场价格，价格变化过

7、程及变化规律，最高价格和最低价格出现的时间和原因。 (2) 调查项目产品的国际市场价格(进口到岸价格和出口离岸价格)，价格变化过程及变化规律，分析价格的合理性，有无垄断或倾销等情况。 (3) 调查价格形成机制，项目产品价格是市场形成价格还是政府调控价格。,3市场竞争力现状调查 主要是分析项目产品目前国内外市场竞争程度；市场竞争的主要对手的生产、营销及其竞争力情况等。 三、产品供需预测 产品供需预测是利用市场调查所获得的信息资料，对项目产品未来市场供应和需求的数量、品种、质量、服务进行定性与定量分析。 1产品供需预测应考虑的因素 （1）国民经济与社会发展对项目产品供需的影响。 （2）相关产业产品

8、和上下游产品的情况及其变化，对项目产品供需的影响。 （3）产品结构变化，产品升级换代情况，特别是高新技术产品和新的替代产品，对项目产品供需的影响。 （4）项目产品在其生命周期中所处阶段(投入期、成长期、成熟期、衰退期)对供需的影响。,（5）不同地区和不同消费群体的消费水平、消费习惯、消费方式及其变化，对项目产品供需的影响。 (6) 涉及进出口的项目产品，应考虑国际政治经济条件及贸易政策变化对供需的影响。 2产品供需预测的内容 (1) 供应预测 预测拟建项目产品在生产运营期内全社会和目标市场的可供量， 包括国内外现有供应量和新增供应量。 (2) 需求预测 预测拟建项目产品在生产运营期内全社会和目

9、标市场需求总量。 交通运输项目，预测拟建项目影响区域内，随着经济和社会发展，用户对各种运输方式的需求量。,水利水电项目，预测拟建项目流域范围内经济和社会发展，用户对水利水电的需求结构和需求量变化情况，以及水电资源的可供量和需求满足的程度。 城市基础设施项目，根据法律规定、政府政策导向、经济发展水平和城市规划等，预测项目所在地对城市基础设施的需求量。 3产品供需平衡分析 在产品供应和需求预测的基础上，分析项目产品在生产运营期内的供需平衡情况和满足程度，以及可能导致供需失衡的因素和波及范围。 4目标市场分析 根据市场结构、市场分布与区位特点、消费习惯、市场饱和度，以及项目产品的性能、质量和价格的适

10、应性等因素，选择确定项目产品的目标市场，预测可能占有的市场份额。,四、价格预测 项目产品价格是测算项目投产后的销售收入、生产成本和经济效益的基础，也是考察项目产品竞争力的重要方面。预测价格时，应对影响价格形成与导致价格变化的各种因素进行分析，初步设定项目产品的销售价格和投入品的采购价格。 1价格预测需要考虑的因素 (1) 项目产品国际市场的供需情况、价格水平和变化趋势。 (2) 项目产品和主要投人品国内市场的供需情况、价格水平和变化趋势。 (3)项目产品和主要投入品的运输方式、运输距离、各种费用对价格的影响。 （4）新技术、新材料产品和新的替代产品对价格的影响。,(5) 国内外税费、利率、汇率

11、等变化，以及非贸易壁垒对价格的影响。 (6) 项目产品的成本对价格的影响。 (7) 价格政策变化对项目产品价格的影响。 进行价格预测时，不应低估投入品的价格和高估产出品的价格，避免预测的项目经济效益失真。 2价格预测方法 价格预测一般可采用以下方法： (1) 回归法。采用这种方法预测价格，需占有充分资料数据，而且价格与影响因素之间应存在因果关系。 (2) 比价法。采用这种方法预测价格，产成品价格与原材料、半成品价格之间，以及不同产品价格之间应存在着比价关系。如果相关产品的现时价格是非正常的比价关系，则应剔除导致价格扭曲的因素，恢复到正常的比价关系。,充分竞争性产品的价格应按国际市场价格预测，同

12、类、同档次产品的销售价格不应高于国际市场价格。 城市基础设施和服务产品的价格，应根据政府价格政策，以及消费者支付意愿和承受能力，预测产品或者服务的价格。 五、竞争力分析 竞争力分析是研究拟建项目在国内外市场竞争中获胜的可能性和获胜能力。进行竞争力分析，既要研究项目自身竞争力，也要研究竞争对手的竞争力，并进行对比。以此进一步优化项目的技术经济方案，扬长避短，发挥竞争优势。 1竞争力优势、劣势分析 (1) 自然资源占有的优势、劣势。 (2) 工艺技术和装备的优势、劣势。,(3) 规模效益的优势、劣势。 (4) 新产品开发能力的优势、劣势。 (5) 产品质量性能的优势、劣势。 (6) 价格的优势、劣

13、势。 (7) 商标、品牌、商誉的优势、劣势 (8) 项目区位的优势、劣势。 (9) 人力资源的优势、劣势。 2竞争力对比 选择项目目标市场范围内，占市场份额较大、实力较强的几家竞争对手，将项目自身条件与竞争对手条件的优势、劣势对比并排序。编制竞争力对比分析表，如下表所示。,竞争力对比分析表,3营销策略研究 对市场竞争比较激烈的项目产品，应进行营销策略研究，研究项目产品进入市场和扩大销售份额在营销方面应采取的策略。营销策略分析一般应包括：销售方式、销售渠道、销售网点、价格定位、宣传手段、结算方式、售后服务等。在可行性研究阶段，对实施营销方案必需的设施和费用，应计算所需投资和费用。 六、 市场风险

14、分析 在可行性研究中，市场风险分析是在产品供需、价格变动趋势和竞争能力等常规分析已达到一定深度要求的情况下，对未来国内外市场某些重大不确定因素发生的可能性，及其可能对项目造成的损失程度进行分析。市场风险分析可定性描述，估计风险程度；也可定量计算风险发生概率，分析对项目的影响程度。产生市场风险的主要因素有：,(1) 用户转向购买新产品和新替代产品，减少于对项目产品的需求，影响项目产品的预期效益。 (2) 新竞争对手加入，市场趋于饱和，导致项目产品市场占有份额减少。 (3) 市场竞争加剧，出现产出品市场买方垄断，项目产出品的价格急剧下降；或者出现投入品市场卖方垄断，项目所需的投入品价格大幅上涨。这

15、种激烈价格竞争，导致项目产品的预期效益减少。 (4)国内外政治经济条件出现突发性变化，引起市场激烈震荡，导致项目产出品销售锐减，或者项目主要投入品供应中断。 上述情况的出现，均影响项目的预期效益。在可行性研究中，应根据项目的具体情况，确定项目可能面临的主要风险并分析风险程度。,七、市场调查方法 常用的市场调查方法有访问调查法、通信调查法、会议调查法、观察法、实验法和资料法等，进行市场调查应根据项目具体情况选用适当方法。,八、市场预测的方法之一：近期需求的预测方法 1、简单平均法 某商品的年需求量=年消费量+当年出口量-当年进口量+当年年末库存量-年初库存量 2、购买力估算法 （1） 预测居民的

16、预测购买力 居民的预测购买力=居民的预测货币收入-税收支付-存款近增额-其它非商品支付 （2）分析预测居民对某类商品的购买支出在总商品支出中所占的比例 （3） 分析预测居民对某商品的购买支出在某类商品支出中所占的比例。 预测某种商品的需求量=预测居民商品购买力用于购买某类商品支出 / 购买商品总支出用于购买某种商品的支出 / 购买某类商品的支出,3、相关因素法 （1） 比例系数法 对某商品的需求量=相关商品的需求量比例系数 （2） 弹性系数法 1）需求的收入弹性（Ei）。是指由收入变化引起的需求量的变化程度。 需求的收入弹性是用来表示的收入弹性。产品需求的收入弹性系数为需求量的相对变化与收入的

17、相对变化之比。 (点弹性) （弧弹性）,Ei：产品需求的收入弹性系数；Q1：观测年产品的需求量；Q0：基期年产品的需求量 ；I1观测年产的收入水平；I0：基期年的收入水平 产品年需求量=基期年产品需求量（1+产品需求的收入弹性预测年较基期年收入的增长率） 例：19911998年居民人均收入与某种商品的需求量的相关资料及1991年为基期年的的需求的收入弹性系数（点弹性）见表： 需求的收入弹性系数表,需求的收入弹性系数表,根据预测，该地区2002年人均收入达到15000元，预计2002年该地区对该产品的需求量。 该产品需求的收入弹性的平均值： 产品的预测需求量=1.21+1.1+1+1+1.06+

18、1.13+1.17）/7(15000-2000)/2000=8.313 (万件),2）需求的价格弹性 需求的价格弹性，需求的相对变化与价格变化相对应的比率。 (点弹性) （弧弹性） Ep：产品需求的价格弹性系数；Q1：新价格下的需求量；Q0：现行价格下的需求量 ; P1：观测新价格； P0：现行价格,预测年产品需求量 =现价的需求量（1+产品需求的价格弹性系数预测年价格较基期现行价格的变化率） 例：某商品在1991年的单件价格为100元时，销售量为15000件，1992年价格为95元时，销量为15800件，该商品需求的价格弹性是： Ep（1580015000）15000（95100）100 1

19、.067 若该产品在1998年的单件价格是92元，则1998年该商品的预测需求量是： 15000（1+1.0678%）=16280.4（件）,八、市场预测方法之二：发展趋势预测 （一）时间序列预测法 是将经济统计指标的数值，按时间的先后次序排列，根据时间序列所反映出来的发展过程、方向和趋势，进行推导或延伸，据以预测下一时期或以后若干时间内可能达到的水平。 假定条件：假定某因素的发展变化规律、趋势、速度与该因素以后的发展变化规律、趋势和速度大体相似，同时也假设市场的发展变化是渐进式的。 1、 移动平均数法 主要应用于短期预测，将上几期的实际数量的平均数作为预测的下期数。 （1）简单移动平均数法

20、（2）加权移动平均数法（离预测期越近的数据，其权重越大）,例：已知某种产品在1997年至2000年的实际销售量如下表，试用移动平均法预测2001年以后的销售量。 预测2001年销售量： 简单移动平均数法： F1=(S1+S2+S3+S4)/4=(51+47+60+62)/4=55(万件) 加权移动平均数法： F1=( S1+2S2+3S3+4S4)/（1+2+3+4） =（51+247+360+462）/（1+2+3+4）=57.3（万件）,预测2002年销售量： 简单移动平均数法：F2=( S2+S3+S4+F1)/4=(47+60+62+55)/4=56(万件) 加权移动平均数法： F2=

21、( S2+2S3+3S4+4F1)/（1+2+3+4） =（47+260+362+457.3）/（1+2+3+4）=58.22（万件） 2、指数平滑法（应用最为普遍） 指数平滑法是利用历史资料进行预测的应用最普遍的方法。 或 a：平滑系数（0 a1）; Mt:上期实际值；Ft：上期预测值；Ft+1：本期预测值,a的大小根据过去预测数和实际数相比较而定，越大，近期倾向性变动越大，越小，越平滑。 例：某产品的本期实际数和预测数是20万件和19.8万件，平滑系数是0.9，下期预测数是： 19.8+0.9(20-19.8)=19.98 (万件) （二）回归预测法 是将自变量与因变量之间的相关关系，用回

22、归方程的形式表示，并根据自变量的数值变化去预测因变量数值变化的方法。 y=a+bx Y预测的因变量；x自变量；a纵轴截距 ；b直线的斜率。 根据自变量的多少，分为一元线性和多元线性回归预测法,回归预测法主要有两种用途： 1、用于趋势预测 回归预测用于趋势预测时，其自变量代表统计资料的时间。为了简化值的计算，可令 。,例：某产品在1995年1999年的实际销售量和产品销售量预测表如下： 运用上述资料预测2000年该产品的销售量。,a65.2 / 513.04 b5 / 100.5 Y=a+bx=13.04+0.5314.54（万件） 2、用于因果分析 当自变量代表某种因素时，预测就属于因果分析。

23、它是利用不同事务之间的因果关系来预测未来的一种方法。 例：某地区某种产品的销售量与该地区的收入水平有关，收入水平增加，该商品的销售量就增加，资料见下表。 若1996年该地区人均收入为4500元，请预测其需求量。,b=(53 208 10013 3001176) / (537 050 0013 3001 176） 0.047 81 a=(1 176-0.047 8113 300) / 5 108.025 4 y=108.025 4+0.047 814500323.17（万件） （三）产品寿命周期分析 1、 产品寿命周期的概念 产品寿命周期：一件产品自开发过程结束，从投入市场开始到被市场淘汰为止的

24、一段时期。,导入期 成长期 成熟期 衰退期 （1）导入期：新产品刚投入市场时 （2）成长期：产品逐渐被认知，销量迅速上升 （3）成熟期：销量稳步上升至稳定。 （4）衰退期：产品趋于老化，销量急剧下降,2、 产品寿命周期分析的方法 （1）销售增长率法 销售增长率=销售额增加量 / 时间增加量 销售增长率10%，成长期，可以投资该项目 0销售增长率10%，成熟期，决策应慎重 销售增长率0， 衰退期，不宜投资 （2）销售趋势分析法 根据过去历年销售额的数据，观察其发展趋势，从而判断其所处生命周期阶段，以便为确定项目的生产规模提供参考依据。 （3）产品普及率分析 产品普及率越高，社会需求越低。 人口普

25、及率=社会拥有量 /人口总数 家庭普及率=社会拥有量 / 家庭总数,社会拥有量=历年生产累计量+历年进口累计量-历年出口累计量-历年企事业单位拥有量-历年报废数累计 如耐用消费品： 产品普及率70%， 衰退期 第三节 建设规模与产品方案 建设规模与产品方案研究是在市场预测和资源评价(指资源开发项目)的基础上，论证比选拟建项目的建设规模和产品方案(包括主要产品和辅助产品及其组合)，作为确定项目技术方案、设备方案、工程方案、原材料燃料供应方案及投资估算的依据。 一、建设规模 （一） 建设规模方案选择,建设规模也称生产规模，是指项目设定的正常生产运营年份可能达到的生产能力或者使用效益。 不同类型项目

26、建设规模的表述不同， 工业项目通常以年产量、年加工量、装机容量等表述；农林水利项目以年产量、种植面积、灌溉面积、防洪治涝面积、水库库容、供水能力等表述；交通运输项目以运输能力、吞吐能力等表述；城市基础设施项目和服务行业项目以年处理量、建筑面积、服务能力等表述。生产多种产品的项目一般是以主要产品的生产能力表示该项目的建设规模。 确定建设规模一般应研究以下主要因素和内容： 1合理经济规模 合理经济规模是指在一定技术经济条件下，项目投入产出比处于较优状态，资源和资金可以得到充分利用，并可获得较优经济效益的规模。,2市场容量对项目规模的影响 根据市场需求预测的市场容量、目标市场和可能占有的市场份额，确

27、定拟建项目的建设规模。 3环境容量对项目规模的影响 根据拟建项目所必需、又能够获得的自然环境条件，确定建设规模。 4资金、原材料以及主要外部协作条件等对项目规模的满足程度 不同行业、不同类型项目确定建设规模，还应分别考虑以下因素： 煤炭、金属与非金属矿山、石油、天然气等矿产资源开发项目 应根据资源合理开发利用要求和资源可采储量、赋存条件等确定建设规模。,水利水电项目 应根据水的资源量、可开发利用量、地质条件、建设条件、库区生态影响、占用土地，以及移民安置等确定建设规模。 铁路、公路项目 应根据拟建项目影响区域内一定时期运输量的需求预测，以及该项目在综合运输系统和本运输系统中的作用确定线路等级、

28、线路长度和运输能力。 技术改造项目 应充分研究拟建生产规模与企业现有生产规模的关系，拟建生产规模属于外延型还是外延内涵复合型，以及利用现有场地、公用工程和辅助设施的可能性等因素，确定建设规模,（二）规模经济理论 1、 规模经济：在一定的规模下或者一定的规模区间内，企业可以取得较好的效益。 生产上的规模效益：实行专业化生产或者流水作业，扩大了生产批量，或者采用大型高校设备，扩大了生产规模，从而使得单位产品成本随着生产批量的扩大或者生产规模的扩大而降低。 经营上的规模经济：指由于扩大经营规模，节省了经营费用，生产要素得到综合利用，从而使得产品和技术开发能力提高，抵御经营风险的能力增强。 规模的内部

29、经济性：生产装置系统和企业在生产经营要求最佳组合时的生产能力或者产量。 规模的外部经济性：实现内部经济型所需要的外部条件，如市场的规模及其分布、资源条件、运输条件、资金筹措条件等。,规模不经济：一定经济实体的规模过小或过大而引起的资源配置的不合理，导致有限的资源不能有效利用。 2、规模收益变动与规模经济区间 （1）规模收益变动的类型 规模收益递减：规模扩大的边际收益为负数 规模收益递增：规模扩大的边际收益为正数 规模收益不变：规模扩大的边际收益为0 （2）规模经济区间,（三）项目生产规模的决定因素 1、 国民经济发展规划、战略布局和有关政策 2、 项目产品的市场需求 3、 项目所处行业的技术经

30、济特点 4、 资金资源的供应状况和其他生产建设条件 5、 项目拟采用的生产技术及设备设施状况,（四）项目生产规模的确定方法 1、经验方法 即根据国内外同类或者类似企业的经验数据，考虑生产规模的制约和决定因素，确定拟建项目生产规模的一种方法。 考虑主要技术经济指标：财务内部收益率、投资收益率、投资回收期等等 例：先拟建一个生产某产品的项目，同类企业的生产规模是年产40万台、60万台、100万台、200万台、300万台、400万台等。通过调查并计算，已知各种规模企业的投资和财务内部收益率数据如表所示：,最佳生产规模是300万台。 2、 规模效果曲线法,3、分布法 即逼近法，先确定起始生产规模作为所

31、选规模的下限，确定最大生产规模作为规模上限，在上下限间拟定最有价值的方案，通过比较，选出合理的生产规模。 1） 确定起始生产规模：项目盈亏平衡的最小经济规模。 假定：（1）项目产品的生产量等于销售量 （2）在分析范围内固定成本不变 （3）产品品种结构单一 PQ=F + VQ 盈亏平衡产量： Qe=F / (P V) P：产品销售单价； Q：产量 ；F：固定成本 ；V：单位变动成本 产品总成本=固定费用总额+单位产品变动费用产品生产数量,2）确定最大生产规模 3）确定合理生产规模 二、 产品方案选择 产品方案是研究拟建项目生产的产品品种及其组合的方案。 生产多种产品的拟建项目，应研究其主要产品、

32、辅助产品、副产品的种类及其生产能力的合理组合，以便为下一步研究技术、设备、原材料燃料供应等方案提供依据。 确定产品方案一般应研究以下主要因素和内容：,1、市场需求 项目产品方案应以市场需求确定产品的品种、数量质量，并能较好适应市场变化。 2、产业政策 项目产品方案应符合政府发布的鼓励发展的产业和产品方向，以及技术政策和技术 标准要求，使产品具有较高技术含量和市场竞争力。 3、专业化协作 项目产品方案应有利于专业化协作，以及上下游产品链的衔接。,4资源综合利用 共生型资源开发项目或者在生产过程中产有副产品的项目，在确定产品方案时，应考虑资源的综合利用，提出主要产品和副产品的组合方案。 5环境条件

33、 确定项目产品方案，应考虑环境保护要求和可能获得的环境容量，以及环保治理设施投资等因素。 6原材料燃料供应 研究项目产品方案，应考虑项目所采用的原材料燃料的可得性，以及数量、品质；来源的稳定性。 7. 技术设备条件 项目产品方案应与可能获得的技术装备水平相适应。,8生产储运条件 项目产品的生产、包装、运输、储存有特殊要求的，确定产品方案时应考虑满足这些要求的可能性。 三、 建设规模与产品方案比选 经过对建设规模与产品方案的论证，提出两个或两个以上方案进行比选，分别说明各方案的优缺点，并提出推荐方案。比选内容主要有：单位产品生产能力(或者使用效益)投资；投资效益(即投入产出比、劳动生产率等)；多产品项目资源综合利用方案与效益等。,