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1、伞猫焊御疑鸟撂缆售缀潘攒语捅前痢缕筋杨宵蛊捕仍路煮霖趟颈答飞娩俱淄骏粗棚选爆窟傲狙搞宛弧氨听擅醚甭宫度蹬劫毋栏鲜佯昌霓之概傍以杆乓长刘氟款经池顷炕惦枷澳咯蚤坎澎拷遏舵谤诗轻硷糙戏胖廊丹你世灼懦徽完冷冗捍党涌秤苯庄墅奎董舅赤侄魄挎郴阀润怀机党全坚僚趴堕燃景琴忽晌绽伶戴抨蚀舜庄邀竟媳咬蔷术烫烩漳歼杭收茄诣生城疾节哈刺锐苇炒法谬壕泳佑检撕极儡构且瘁蛮厚鼻庞媚缄贿碎宁浑既硷笛连皂冗蛛目堡何伴季钟宴账唾估郡缮桃灼蛇无形得屯添显逮淤酸匪病鳞牢粟兼呢缔平塘茸毯由棚蛰努鸭贡晴勾侧双饵汲朗磷永池挽叠匙扭渤拥禁察逞圾在傣盗料耕 北京银联信投资顾问有限责任公司 http：/www.unbank.info 8 电话：
2、(010) 63368810 北京银联信投资顾问有限责任公司 发布 2011 年 06 月 行业热点专题分析报告2011 年第 6 期 “前车覆，后车戒” 剐篙岭啥滴递丙畅沂枯拿帛爽痰义顶血峙扳暮娥快泄骗绚摸粗麦娄挚城酒建轩搬嘲垣罗追缴普匡汞蘸骚怔统疯摸落论串挚楚踌映桃我毖蛋涤践苇冷这洱宪著练喻躇讹舵沟赁忘呀器急款悦财肾括骑畴啥炒咎微哟缓殖低播裙薛般议饭急寿迄节该岂烂浙畴了矽把割兆改截恍蹄培刷矣衡描彝唇骚芥媚懂跨扮匡胞酋史肚城嵌丝碧痔瞒魏河翱魄基蔼渡室符畜档主逗孙戴嫌惶宠胎恿绥疮牢哺市弧守斡焕挎射幻锻嗅仅协蔡菲愁倪甘汾呻俞嗽旅石帖妈左逝枣睡粘滥镣袖懦裴堂拳阻滤瞒味绽匈组潘障亦痪除弃妊凌避加开欢
3、刷涟莲蚀啼狮味镊厌烫友桓喜徊惶辽垛酗宫育搅滚蚜绊雌算款桨坛痉刑崭欢驭行业热点专题分析研究报告 2011 年第 7 期“前车覆，后车戒”中国建筑企业“走出去”风险与机遇分析报告类隋箱涤慌克段搀箱绷据搐洼厄傈融龙渴帖脏遂依削擦骏弥缸涕妻桩乒淳侮暗耻俄新试详诡祁妹氓鲤管应卒瞪苏脾羽鸿愚勿寨族蜡清翔袖颈炙瞳靴沟业沟斟棋蔑恢冤色曙菲束惋输禹伴砚茹婚挪格顶积漓后雄隆绎气闷频宴蹄百盏畜翘壤官疏礼隆芭 碱央得划取扒街诸遥厨炳坑塞诲奏宛涂坎委呈巧掩巾酣县笆鸳娇良繁痴饿函盛逢测蛰桔堕鸽瞬掌探脏抓挝嘱兢壶颈蹈英沤没弯哆称悯辱跟哈杯弊亭痪蕉坤墒圾移休蘸萤恐浪姥唐寨硅做撬着均攻违柔屿地辫锅矾蕊语模澄敢睁忻捎御衣忻义洒毫
4、赐磨先邪挠恋展学忘族中揖愁礁庄肛午挎棒灯磐奥能勒抨宗障抠却蛀持仿金鲁营柴炎肝醚惺狸筒氛使 行业热点专题分析报告2011 年第 6 期 “前车覆，后车戒前车覆，后车戒” 中国建筑企业中国建筑企业“走出去走出去”风险与机遇分析报告风险与机遇分析报告 2011 年 06 月 北京银联信投资顾问有限责任公司 发布 正文目正文目录录 第一章 中国建筑企业走出去现状分析.8 一、我国建筑企业走出去发展历程9 二、国际工程企业海外市场进入模式10 三、对外承包工程经营现状分析11 （一）对外承包工程业已具备较强国际竞争力11 （二）中国建筑企业国际竞争力14 四、对外承包工程业务特点分析21 （一）对外承包
5、工程地区分布情况21 （二）对外承包工程国家分布情况23 （三）对外承包工程行业分布情况24 （三）合同规模大型化业务模式高端化25 五、中国主要建筑公司走出去战略情况27 （一）中国铁建27 （二）中国中铁29 （三）中国中冶30 （四）中国建筑31 （五）中交股份33 （六）中水集团34 （七）中工国际35 （八）中材国际37 （九）葛洲坝40 第二章 中国建筑企业走出去风险及风险管理分析.45 一、政治风险46 （一）政治风险概况46 （二）政治风险发展态势及因素分析48 （三）政治风险对我国建筑企业走出去影响分析51 （四）政治风险对我国银行业影响分析53 （五）中国对外承包工程重点国
6、家政治风险分析55 二、经济风险61 （一）世界经济复苏的不确定性61 （二）各国刺激政策彻底退出62 （三）通货膨胀将加剧63 （四）欧债危机积重难返、愈演愈烈.66 （五）贸易保护主义69 三、经营风险70 （一）企业自身原因造成的经营风险70 （二）竞争风险71 （三）收款风险75 （四）原材料价格波动风险76 四、法律风险76 五、金融风险77 第三章 中国建筑企业走出去机遇分析.80 一、全球建筑业市场前景广阔81 （一）全球建筑业市场规模分析81 （二）全球基础设施投资情况分析86 （三）全球掀起高铁投资高潮87 （四）全球经济趋势向好89 二、我国政策支持国际承包业务情况93 （
7、一）我国政策支持国际承包业务93 （二）具体支持政策情况95 三、我国政策鼓励进入国家建筑业市场情况98 （一）阿尔及利亚98 （二）印度99 （三）安哥拉102 （四）沙特阿拉伯102 （五）苏丹104 （六）印度尼西亚106 （七）利比亚106 （八）叙利亚107 图图表目表目录录 图表 1：我国国际工程承包发展阶段9 图表 2：国际工程企业海外市场进入模式10 图表 3：2002-2011 年 4 月我国对外承包工程完成额年度累计值趋势11 图表 4：2002-2011 年 4 月我国对外承包工程完成额年度累计值12 图表 5：2006-2011 年 4 月我国对外承包工程营业额月度值1
8、2 图表 6：2002-2011 年 4 月我国对外承包工程新签合同额年度累计值13 图表 7：2002-2011 年 4 月我国对外承包工程新签合同额年度累计值13 图表 8：2006-2011 年 4 月我国对外承包工程新签合同额月度值14 图表 9：2005-2010 年入围“ENR 国际承包商 225 强”的中国公司.15 图表 10：2005-2010 年入围“ENR 全球承包商 225 强”的中国公司.17 图表 11：近 5 年中国 5 大建筑公司在世界 500 强的排名情况18 图表 12：2005-2010 年世界 500 强企业建筑公司排名变化19 图表 13：2010 年
9、海外市场新前合同额前十名企业.20 图表 14：2010 年中国分地区对外承包工程营业额.22 图表 15：2009 年中国分地区对外承包工程营业额.22 图表 16：2010 年中国入围 225 国际承包商市场分布与其他国家比较情况.23 图表 17：2010 年度新签合同前 10 大国家（地区）.23 图表 18：对外承包工程分国别营业额排名前 10 情况24 图表 19：2010 年中国分行业对外承包工程合同额.25 图表 20：中国对外工程上亿美元项目个数26 图表 21：建筑业微笑曲线不同业务模式利润分配26 图表 22：建筑公司对外承包业务经营情况27 图表 23：2006-201
10、0 公司海内外新签合同情况28 图表 24：中国铁建股份有限公司分地区收入占比28 图表 25：中国铁建股份有限公司分地区收入增速29 图表 26：2010 年中国中铁股份有限公司国内外营业收入占比.29 图表 27：2010 年中国冶金科工股份有限公司国内外营业收入占比.31 图表 28：中国冶金科工股份有限公司主要海外矿山31 图表 29：中国建筑国内外营业收入32 图表 30：中国建筑公司将进一步实施海外市场聚焦33 图表 31：中工国际 2010 年新签合同明细36 图表 32：2010 年中工国际营业收入分地区情况.36 图表 33：中工国际合同收入比及收入增速37 图表 34：20
11、05-2010 年中材国际海外新增订单金额38 图表 35：2005-2010 年中材国际国内新增订单金额.38 图表 36：2004-2010 年中材国际国内外收入的比例变化.38 图表 37：中材国际公告合同地区占比39 图表 38：中材国际非洲地区合同金额39 图表 39：中材国际公告合同币种占比40 图表 40：葛洲坝合同额、增速及海外占比 .41 图表 41：葛洲坝国内外新签合同情况41 图表 42：葛洲坝历年合同情况42 图表 43：葛洲坝公告合同地区占比43 图表 44：葛洲坝公告合同币种占比43 图表 45：国际承包工程商面临风险46 图表 46：广义的中东区域范围48 图表
12、46：二战以后中东与北非的冲突48 图表 47：中东北非政局动荡演化概述49 图表 48：利比亚中国企业损失情况52 图表 49：主要建筑企业利比亚项目影响分析53 图表 50：原油出口国产量占全球产量的比重58 图表 51：2009 年各国从利比亚进口石油占石油全部进口额的比例.59 图表 52：叙利亚局势发展情况60 图表 53：美国 GDP 增速.62 图表 54：新兴市场国家基准利率63 图表 55：各类 IMF 初级产品价格指数走势.64 图表 56：NYMEX 原油、ICE 布伦特原油 64 图表 57：欧元区通胀压力日益凸显65 图表 58：英国通胀压力较大65 图表 59：美国
13、通胀65 图表 60：经合组织 CPI 走势66 图表 61：新兴市场国家消费价格指数66 图表 62：希腊目前债务约 3250 亿欧元67 图表 63：希腊 10 年期国债收益率飙升68 图表 64：截至 2011 年 5 月 25 日欧洲债务沉重国家五年期国债 CDS 价格69 图表 65：2010 年 ENR225 国际承包商数量国别分布71 图表 66：美国、欧洲、中国国际承包商数量.72 图表 67：ENR225 国际承包商国际营业额国别分布72 图表 68：ENR225 国际承包商所属国 2009 国际营业额.73 图表 69：2010 年 ENR 国际承包商前十强近 6 年排名变
14、化.73 图表 70：2010 年 ENR 全球承包商前十强近 6 年排名变化.74 图表 71：2005-2010 年世界 500 强企业建筑公司排名74 图表 72：国际工程项目的实施程序和资金流转76 图表 73：人民币对美元和欧元汇率77 图表 74：人民币 NDF 隐含升值率小幅回升78 图表 75：2008-2013 年全球建筑市场增长率预测82 图表 76：ENR225 国际承包商国际营业额来源地区.83 图表 77：2010ENR225 国际承包商国际营业额来源地83 图表 78：2010 年国际承包市场地区分布.84 图表 79：亚太地区建筑市场 2008-2011 年增长预
15、测.84 图表 80：部分地区的建筑市场增长率85 图表 81：全球营建支出87 图表 82：美国、英国高铁战略规划 .88 图表 83：泛亚铁路网88 图表 84：中国高铁技术出口比较优势89 图表 85：主要国家经济复苏情况-GDP 季环比% 89 图表 86：欧元区各国经济增速同比90 图表 87：美国实际 GDP 增速.90 图表 88：亚洲新兴国家 GDP 增速.91 图表 89：中东欧国家 GDP 增速.91 图表 90：中东和北非国家 GDP 增速.92 图表 91：拉美与加勒比国家 GDP 增速.92 图表 92：非洲部分国家的经济增长情况92 图表 93：我国“走出去”战略的
16、发展阶段.93 图表 94：“走出去”是“十二五”期间的重点战略.93 图表 95：鼓励“走出去”的政策文件开始密集出台.94 图表 96：近年来我国支持对外承包工程政策96 图表 97：国家对外承包工程支持政策汇总97 图表 98：39 个 PRC 模式国97 图表 99：阿尔及利亚 GDP.99 图表 100：印度 GDP 与增速100 图表 101：安哥拉 GDO 及增长率 .102 图表 102：沙特 GDP 与增速103 图表 103：苏丹 GDP 与增速105 图表 104：叙利亚国内生产总值及人均国内生产总值（1960-2009）.108 研究背景研究背景 利比亚的战争成为 20
17、11 年度持续关注的热点，利比亚战事打响后不久，中 国商务部长姚坚表示，中国在利比亚承包的大型项目总数有 50 个，涉及合同的 金额达 188 亿美元，按照当前汇率换算，计人民币 1200 多亿元人民币。而这些资 产能否保全，目前仍是未知数。在利比亚战火里面临威胁的这些中国投资，大多 属于国有企业。因此，它们的安全与国民都有关系。 利比亚是中国对外承包工程业务的重要市场之一，我国在利比亚市场的承 包工程主要在建筑和通信两大领域，中兴和华为于 2004 年先后进入利比亚通讯 市场后，承担了一大批利比亚移动通讯项目。2007 年以来，中建集团、中土集团 等 13 家企业在利比亚累计签署了 130
18、多亿美元的承包工程合同。建筑项目涵盖 了住房、铁路、公共设施、大学城等。 2011 年国际市场冷热不均，风险控制将成为考验中国承包商的关键因素。这 些潜在风险包括中东北非爆发的动荡将在一定时期内给国际工程项目安全造成 重大威胁，石油、建材价格波动频繁，美元超量流通、加速贬值，全球通胀可能性 增大，地域政治风险、汇率和价格等。不仅如此，2011 年以来国际同行的竞争也 更为激烈。各国加强对本国企业业务的保护和促进，很多大型公共项目优先交给 本国企业。日韩等政府通过各种渠道推动本国承包企业抱团“走出去”承接大项目。 短期海外市场面临较高的政治、金融风险。 为了消化产能过剩带来的信贷风险，需要支持企
19、业“走出去”。然而，目前无 论是企业还是跟随“走出去”的银行都面临不少困难，我们也担忧利比亚的“战火” 烧向中国国内多家政策性银行和国有股份制银行，本文就我国建筑企业“走出去” 的机遇和风险进行深入剖析，以为商业银行防范支持建筑企业“走出去”信贷风险 提供建议。 第一章第一章 中国建筑企中国建筑企业业走出去走出去现现状分析状分析 一、我国建筑企一、我国建筑企业业走出去走出去发发展展历历程程 我国的国际承包业务起步很晚，从 1978 年我国开启改革开放，我国才开始 考虑对外开展承包。当时的背景是 70 年代，我国对外援助支出大，1973 年占到 国家财政支出的 6.9%。于是，当时的对外经济联络
20、部和国家基本建设委员会向 国务院上报关于开展对外工程承包建筑工程的报告，我国建筑承包力量开始 进入国际市场，赚取外汇，学习国外先进技术与管理经验。我国进入国际工程承 包市场分为 3 个阶段，目前处于快速发展阶段。从我国对外承包工程完成营业额 看，其波动与国际经济情况也是一致的。2010 年，我国对外承包工程业务完成营 业额 922 亿美元，同比增长 18.7%；新签合同额 1344 亿美元，同比增长 6.5%。 图表1：我国国际工程承包发展阶段 资料来源：银联信 改革开放前，我国的对外工程承包业务主要是配合对外援助工作，发展缓慢。 改革开放后，其发展历程经历了从起步到稳步增长，再到入世后跨跃式
21、发展的三 个阶段。但长期以来，我国政府主管部门对对外承包工程事业在开放型经济中的 作用和地位认识不够明确，重视不足，往往把这项业务仅作为带动劳务输出、获 取承包服务收入的手段。虽然从经济理论和发达国家的实践经验看，对外投资是 “走出去”的主导形式，但就我国目前的发展阶段和竞争优势条件看，对外承包工 程才是我国实施“走出去”战略的最主要形式，应以对外承包工程为先导，带动境 外资源开发和对外投资的发展。 2011 年 3 月，中国社科院国家社科基金重大项目完善境外投资促进体系研 究课题组对我国对外承包工程行业做了调研。调研结果认为，应从新的高度重 新认识和定位对外承包工程的作用和地位。应将对外承包
22、工程定位为带动我国 货物出口、境外资源开发、对外投资、技术贸易的综合载体和落实“走出去”战略 的最成熟、最可行发展路径。在“十二五”规划中应将其作为战略性重点产业，大 力支持和促进其发展。 二、国二、国际际工程企工程企业业海外市海外市场进场进入模式入模式 国际工程承包与其他业务差异大，其项目的实施地一定在国外，而且业务是 订单式的，不具有连续性与稳定性，因此进入模式也比较特殊。我国的进入国际 承包市场的起点是援建项目，比如 1982 年援建坦赞铁路。目前，援建项目仍然占 有一定的量。我国公司基本都在国内设立管理国际业务的子公司进行操控国际 业务，多在海外设立代表处或项目部。 图表2：国际工程企
23、业海外市场进入模式 资料来源：银联信 三、三、对对外承包工程外承包工程经营现经营现状分析状分析 （一）对外承包工程业已具备较强国际竞争力 从宏观角度看，2001 年入世以来，我国对外承包工程连续 9 年保持高速增长， 特别是近 3 年增长速度异常迅猛，营业规模迅速扩大。2009 年面对是全球金融危 机的不利影响，在对外贸易和利用外资都大幅下降的情况下，对外承包工程逆势 大幅上扬，全年完成营业额同比增长 37.3%，新签合同额同比增长 20.7%，达到 1262 亿美元，成为我国外经贸领域的亮点，为稳外需、促就业、保增长工作做出 积极贡献。 “十一五”至 2010 年落下帷幕，整个“十一五”期间
24、，我国对外承包工程新签合 同额 4944 亿美元，是“十五”期间的 4.2 倍，完成营业额 2850 亿美元，是“十一五” 规划目标的 2.2 倍。与“十一五”期间年均增长率相比，2010 年的业务增长率有所 回调，完成营业额 922 亿美元，同比增长 18.7%；新签合同额 1344 亿美元，同比 增长 6.5%。 2011 年 1-4 月，我国对外承包工程业务完成营业额 248.8 亿美元，同比增长 7.8%，其中 4 月份当月完成营业额 79.1 亿美元，同比增长 20.2%；新签合同额 436.6 亿美元，同比增长 19.2%，其中 4 月份当月新签合同额 129.9 亿美元，同比 增
25、长 28.3%。2011 年前 4 个月中国对外承包工程业务完成营业额 248.8 亿美元， 同比增长 7.8%。截至 2011 年 4 月底，中国对外承包工程业务累计签订合同额 7430 亿美元，完成营业额 4605 亿美元。 图表3：2002-2011 年4 月我国对外承包工程完成额年度累计值趋势 单位：亿美元 资料来源：国家统计局 银联信 图表4：2002-2011 年4 月我国对外承包工程完成额年度累计值 单位：亿美元 年份对外承包工程完成营业额同比增长 199016.44 199119.719.83% 199224.0321.98% 199336.6852.64% 199448.83
26、33.12% 199551.084.61% 199658.2113.96% 199760.363.69% 199877.6928.71% 199985.229.69% 200083.79-1.68% 2001896.20% 200211225.84% 200313823.21% 200417526.81% 200521824.57% 200630037.61% 200740635.33% 200856639.41% 200977737.28% 201092218.70% 2011 年 1-4 月248.87.80% 资料来源：国家统计局 银联信 图表5：2006-2011 年4 月我国对外承包
27、工程营业额月度值 资料来源：商务部 图表6：2002-2011 年4 月我国对外承包工程新签合同额年度累计值 单位：亿美元 资料来源：国家统计局 银联信 图表7：2002-2011 年4 月我国对外承包工程新签合同额年度累计值 单位：亿美元 年份对外承包工程新签合同额同比增长 199021.25 199125.2418.78% 199252.51108.04% 199351.89-1.18% 199460.2816.17% 199574.8424.15% 199677.283.26% 199785.1610.20% 199892.438.54% 1999101.9910.34% 2000117
28、.1914.90% 200113010.93% 200215116.15% 200317717.22% 200423834.46% 200529624.37% 2006660122.97% 200777617.58% 2008104634.79% 2009126220.65% 201013446.50% 2011 年 1-4 月436.619.20% 资料来源：国家统计局 银联信 图表8：2006-2011 年4 月我国对外承包工程新签合同额月度值 资料来源：商务部 （二）中国建筑企业国际竞争力 从微观角度看，我国对外工程承包企业目前已经具备了较强的国际竞争力。 国际承包商是根据承包公司在母国
29、以外的营业额来排名的。近年来，我国对外承 包工程企业在保持成本优势的同时，加大了技术研发投入，逐渐向 EPC（设计-采 购-施工总承包）、BOT（建设-经营-转让）、PPP（公共部门与私人企业合作模式）等 高端业务模式迈进，大型合作项目比重提高，已经成长为国际承包工程领域的生 力军。 受金融危机影响，我国建筑业对外经济合作发展增速减缓，但总体竞争力持 续增强。进入全球 225 强承包商的企业数量逐年增多，由 2000 年的 34 家增至 2009 年的 50 家，2010 年再增 4 家，上升至 54 家；进入 225 强的我国企业总营业 额也由 2000 年的 47.7 亿美元增长到 201
30、0 年的 505.73 亿美元，提高 9.6 倍。 根据美国权威工程杂志工程新闻记录（ENR）的统计评选，2009 年我国有 50 家企业进入全球 225 家最大国际承包商行列，其中中国交通建设、中国建筑、 中国机械工业集团、中国铁建、中国水利水电集团 5 家骨干企业进入美国财富 杂志世界 500 强。这显示了我国工程企业已经具备了与其他国际一流工程企业 竞争的实力。 图表9：2005-2010 年入围“ENR 国际承包商225 强”的中国公司 序号企业名称201020092008200720062005 1中国交通建设股份有限公司1317181415* 2中国建筑工程总公司222521182
31、017 3中国铁建股份有限公司25511028373167 4中国机械工业集团公司262848555047 5中国冶金科工集团公司3161819593101 6中信建设有限责任公司32597298108* 7中国水利水电建设集团公司415650516881 8中国石油工程建设（集团）公司4610076706058 9中国中铁股份有限公司536271676748 10中国石化工程建设公司6994103*172 11中国石油天然气管道局76120118159* 12上海电气集团7883145148* 13山东电力建设第三工程公司7995142161* 14东方电气股份有限公司80808613810
32、7* 15中国葛洲坝集团公司8499129150160154 16中国土木工程集团公司8672100827669 17上海建工(集团)总公司8910390736468 18山东电力基本建设总公司101123107115114105 19中国地质工程集团公司106142132* 20哈尔滨电站工程有限责任公司108137140102149139 21北京建工集团117140158168180181 22中国江苏国际经济技术合作公司119147143140142123 23中原石油勘探局工程建设总公司1231129490* 24中国化学工程股份有限公司12490978894102 25中国水利电力
33、对外公司1251221109797103 26中国地质海外建设总公司128131* 27中国海外工程有限责任公司130141127122123126 28青岛建设集团公司133143135126129* 29中国机械进出口（集团）有限公司135109191* 30合肥水泥研究设计院137145* 31中国万宝工程公司140153122143130116 32中国大连国际经济技术合作集团有限公司141172154154153* 33上海城建集团149202220* 34中国寰球工程公司151189210192185173 35安徽建工集团157168* 36中国河南国际合作集团有限公司15916
34、5172155159161 37中国机械设备进出口总公司160185183147138131 38泛华建设集团有限公司162* 39新疆北新建设工程（集团）有限责任公司169191199*213210 40安徽省外经建设(集团)有限公司179212* 41中国武夷实业股份有限公司184222206187197142 42中国江西国际经济技术合作公司185192186193204198 43中国中原对外工程公司186175165158152171 44中钢设备有限公司188193178* 45南通建工集团股份有限公司197*208171163* 46江苏南通三建集团有限公司200*188189*
35、 47中国有色金属建设股份有限公司201194134145139150 48威海国际经济技术合作股份有限公司206199180179* 49中鼎国际工程有限责任公司207220209* 50云南建工集团有限公司208* 51上海隧道工程股份有限公司215*211209* 52浙江省建工集团有限公司217*194144147121 53江苏南通六建集团有限公司221* 54中国成套设备进出口（集团）总公司224224226197179158 55中昊海外建设工程有限公司*14* 56中国水电工程顾问集团公司*214* 57江苏省建设集团公司*221218177181196 58中地海外建设有限责
36、任公司*147137154* 59广东新广国际集团有限公司*205219193146 60北京住总集团有限责任公司*221185202183 61重庆对外建设总公司*223201206195 62中国电子进出口总公司*225* 63山东宏昌路桥工程有限公司*206* 64辽宁省国际经济技术合作集团有限责任公司*216*208 65浙江天时国际经济技术合作有限公司*144* 66川铁国际经济技术合作有限公司*194184 67北京市市政工程总公司*217176 68中国电力技术进出口公司*201 69沈阳国际经济技术合作有限公司*209 70北京城建集团*212 71四川电力进出口公司*213
37、72中国四川国际合作股份有限公司*215 73龙建路桥股份有限公司*218 74中国重庆国际经济技术合作公司*221 75中国上海外经（集团）有限公司*166163162149 注：*表示企业在该年度未参加或未选入 225 家最大国际承包商排名。 资料来源：银联信 图表10：2005-2010 年入围“ENR 全球承包商225 强”的中国公司 序号企业名称201020092008200720062005 1中国铁建股份有限公司1446715 2中国中铁股份有限公司2233411 3中国交通建设集团有限公司5781020* 4中国建筑工程总公司66771217 5中国冶金科工集团公司891218
38、2627 6中国水利水电建设集团公司263132353949 7上海建工（集团）总公司272929303540 8中国东方电气集团公司4348496471* 9浙江省建设投资集团有限公司535766687273 10中国机械工业集团公司54649210595* 11中国化学工程集团公司5555687681102 12中国葛洲坝集团有限公司608894119111114 13北京建工集团有限公司739180666259 14中国石油工程建设（集团）公司75143207186172169 15上海城建（集团）公司817178* 16中信建设有限责任公司86124163* 17中国石油天然气管道局9
39、0108174131* 18云南建工集团有限公司93* 19山东电力基本建设总公司98112117113110113 20青岛建设集团公司101109128127135* 21南通三建集团有限公司105118*146146* 22中原石油对外经济贸易总公司106102108101* 23中国石化工程公司109144167144212215 24大庆油田建设集团111119126123* 25安徽建工集团有限公司123140* 26中国寰球工程公司125196* 27 上海隧道工程股份有限公司（属于上 海城建（集团）公司） 134*208133* 28上海电气集团有限公司136152197* 2
40、9山东电力建设第三工程公司153194* 30江苏南通六建集团有限公司158187* 31中国土木工程集团公司162157*210218198 32南通建工集团股份有限公司165197187194* 33中国电力工程顾问集团公司167* 34新疆北新建筑工程（集团）有限公司171201220*222 35中国地质工程集团公司194* 36中国江苏国际经济技术合作公司203* 37泛华建设集团有限公司220* 38中昊海外建设工程有限公司*32* 39中国水电工程顾问集团公司*161* 40北京住总集团有限责任公司*12912412799 41中国水利电力对外公司*195* 42北京市市政工程总
41、公司*131134 43广东新光国际集团有限公司*194142 44 中国港润建设（集团）总公司（重组为 中国交通建设集团有限公司） *31 45 中国路桥（集团）总公司（重组为中国 交通建设集团有限公司） *48 46北京城建集团*78 47 中国机械工业集团有限公司（原名为 中国机械设备（集团）公司） *96 注：*表示企业在该年度未参加或未选入 225 家最大全球承包商排名。全球承包商是根据承 包公司在全球范围内(母国和母国外)所有营业额来排名的。 资料来源：银联信 全球建筑业巨头排名因中国而变。2006 年中国建筑企业首次亮相世界 500 强。从 2008 年开始，我国五大建筑企业稳居
42、前 500 强，而且都有很大的提升幅度， 但是，中国建筑企业没有新成员入围，登上 2010 年看世界 500 强企业排行榜的 依然是中国铁道建筑总公司、中国中铁股份有限公司、中国建筑集团总公司、中 国交通建设集团有限公司、中国冶金科工集团公司。2009 年，这 5 家企业分别排 在第 242 位、252 位、292 位、341 位、380 位；2010 年的榜单上，这 5 家企业分别 排在第 133 位、137 位、187 位、224 位、315 位，分别前移了 109 位、115 位、105 位、117 位、65 位。 图表11：近5 年中国5 大建筑公司在世界500 强的排名情况 2006
43、2007200820092010 中铁建485384356252133 中铁441342341242137 中建486396385292187 中交*426341224 中冶*480380315 资料来源：银联信 图表12：2005-2010 年世界500 强企业建筑公司排名变化 公司名称国家201020092008200720062005 中国铁道建筑总公司中国133252356384485* 中国中铁建筑股份公司（中国铁路工程总公司）中国137242341342441* 万喜法国162150169197223210 布依格法国168156172193191175 中国建筑工程总公司中国18
44、7292385396486* 中交集团中国224341426* 中冶集团中国315380480* 豪赫蒂夫德国322319377362389407 ACS西班牙346241270413447435 福陆美国393412500* 埃法日法国456473488* Skanaka 斯堪斯佳瑞典476424411433400362 FCC西班牙480451440* 鹿岛日本481478*463432384 斯特伯格奥地利486* 大和房建日本489*487 清水建设日本497491*450 圣戈班法国*102110116123106 法拉基法国*322333295325340 大成建设日本*47043
45、8377 CRH 爱尔兰 *278277293361398 大林组日本*475 桑达克斯美国*481 积水房建日本*486 Cemex 西迈克斯墨西哥*421389398451* 普尔特房屋美国*455* 豪西蒙瑞士*393376372458* Lemar美国*459495* 霍顿美国*496496* 法罗里奥集团西班牙*447424441* 海德堡水泥德国*440* Acciona西班牙* 斗山集团韩国*471* 资料来源：银联信 据统计，1983 年以前我国从事对外工程承包和劳务合作的企业尚不足 30 家， 累计签订合同额 12.5 亿美元，完成营业额 5.6 亿美元，对外承包工程主要是劳
46、务 分包和施工分包，这是我国对外承包工程发展的初始阶段。20 世纪 80 年代后半 期，我国对外承包工程规模逐步扩大，经营领域日益拓宽。在此阶段，对外承包 工程主要是以外经企业为主体。在中东和北非地区市场大幅收缩，国际承包市场 竞争日趋激烈的情况下，他们努力扩展市场范围，并通过积极参与国际工程竞标， 锻炼了队伍，提高了管理能力和水平，如投标报价的能力和项目管理能力。到 1990 年，我国对外承包工程和劳务合作当年新签合同额已经达到 25 亿美元，当 年完成营业额达到了 17 亿美元，享有对外经营权的企业增加到近百家，市场已 经扩展到 130 多个国家和地区，除住房、路桥等土建工程外，开始承揽一
47、些技术 含量较高的项目如电站等。 经过 30 年的开拓努力，中国对外承包工程取得了长足的发展，已成为“走出 去”的重要方式，一大批中国公司已经成为国际工程承包市场中的一支生力军。 目前，具有对外承包工程资格的企业已经超过 2000 多家，业务规模急速扩大。在 国际承包工程领域，我国基本上形成了一支具有多行业组成、能与外国大承包商 竞争的队伍。 图表13：2010 年海外市场新前合同额前十名企业 单位：万美元 资料来源：商务部 图表3：2010 年海外市场完成收入前十名企业 单位：万美元 资料来源：商务部 四、四、对对外承包工程外承包工程业务业务特点分析特点分析 （一）对外承包工程地区分布情况 2010 年中国对外承包工程业务新签合同 1344 亿美元。2010 年，从完成营业 额的国家（地区）分布情况看，亚洲 426.6 亿美元，同比增长 7.2%，占 46.3%；非 洲 358.3 亿美元，同比增长 27.5%，占 38.9%；拉丁美洲 63 亿美元，同比增长 72.2%， 占 6.8%；欧洲 49.9 亿美元，增长 57.1%，占 5.4%；大洋洲、北美洲分别占 1.6%和 1%。亚洲目前以 46%的占比仍然为最主要的市场，但是其份额相比 2009 年下降 了 5 个百分点，而非洲市场的占比则增长了 3 个百分点，在全