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1、第 1 页 银行理财客户经理工作总结 特征码 uGOAXqMsdEPxWjZtZBPm 当日历一页页撕落得只剩下最后一页，一年就这样不知不觉， 悄无声息地度过。回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这 个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下 是我这一年来的工作总结。 一、各项任务指标、学习和工作情况 1、任务指标: 基金 个人任务指标万，完成万，完成率 241%。 理财产品 个人任务指标万，完成万，完成率 226%。 理财客户 新增户，完成 111%。 贵金属 任务指标万，销售万，完成率 115%。 白金卡 任务指标张，完成张，完成率 130%。 贷记卡 第 2 页 个人任务指标
2、张，完成张，完成率 206%。 2、学习上： 20XX 年 8 月通过了 cfp（国际金融理财师）考试，目前已经具 备了 afp、cfp、保险、基金、等从业资格。 3、工作上： 1） 、积极营销新客户 有一次，一个客户向我咨询我行办 vip 卡的条件，我按经验推 断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后， 得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银 行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且 优惠。后来我为其办理了 vip 卡，客户从外地汇过来万 元。 2） 、细心维护老客户 定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合 适的客户。一个老客户，不愿
3、意进行风险投资，即使是低风险 的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他 本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对 此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了多万 元的贵金属，为我行增加了万多元的中间业务手续费。 3） 、耐心解答客户问题 经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详 细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打 第 3 页 进来，所以我基本保持 24 小时开机。记得有一次，周末我在家 接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单 位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财 经理将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打 电话就是对我的信任。 4） 协助行领导积极营销 在做好本岗的同时，协助行领导营销了 、和单位的的电子结算业务。 二、工作中存在的不足： 1、 部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需 要进一步提高。 2、 营销力度有待提高。 三、20XX 年的工作打算： 1、 业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统， 重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。 2、 营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力， 在处理棘手问题上能够灵活变通。 第 4 页 新的一年已经来临，我将倍加努力，争取在业绩上能够更上一 层楼！