青岛海尔股份有限公司2003年年度报告.pdf

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1、 青岛海尔股份有限公司 青岛海尔股份有限公司 2003年年度报告年年度报告 青岛海尔股份有限公司 2003 年年度报告 1 重重 要要 提提 示示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 独立董事潘承烈先生因事未能出席董事会会议，已委托独立董事程建先生 代为出席会议并行使表决权。 独立董事潘承烈先生因事未能出席董事会会议，已委托独立董事程建先生 代为出席

2、会议并行使表决权。 公司负责人董事长杨绵绵女士、 主管会计工作负责人副总经理崔少华先生、 财务负责人洪晓明女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 公司负责人董事长杨绵绵女士、 主管会计工作负责人副总经理崔少华先生、 财务负责人洪晓明女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 青岛海尔股份有限公司 2003 年年度报告 2 目目 录录 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况 6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 五、公司治理结构 10 六、股东大会情况简介 12 七、董事会报告 13 八、监事会报告 22 九、重要事项 23 十、财

3、务报告 26 十一、备查文件目录 58 青岛海尔股份有限公司 2003 年年度报告 3 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:青岛海尔股份有限公司 公司法定英文名称:QINGDAO HAIER CO.，LTD. 公司英文名称缩写:HAIER 2、公司法定代表人：杨绵绵 3、公司董事会秘书:崔少华 证券事务代表：纪东 联系地址:青岛市海尔路 1 号海尔工业园青岛海尔股份有限公司证券部 邮政编码：266101 联系电话：(0532)8938138 传真:(0532)8938313 电子信箱： 4、公司注册地址: 青岛市崂山区海尔工业园内 公司办公地址: 青岛市经济技术开发

4、区前湾港路海尔工业园内 邮政编码: 266555 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸： 上海证券报 、 证券时报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：青岛市海尔路 1 号海尔工业园青岛海尔股份有限公司证券部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 7、其他有关资料： 公司变更注册登记日期、地点：2002 年 2 月 27 日 青岛市崂山区海尔工业园 企业法人营业执照注册号：3702001804066 税务登记号码：370212264574251 公司聘请的会

5、计师事务所名称、办公地址： 山东汇德会计师事务所有限公司 青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层 青岛海尔股份有限公司 2003 年年度报告 4 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度实现的利润情况：（一）公司本年度实现的利润情况： 项项 目目 金金 额（元）额（元） 利润总额 494,276,672.75 净利润 368,952,845.58 扣除非经常性损益后的净利润 362,090,034.23 主营业务利润 1,698,580,111.60 其他业务利润 43,370,499.36 营业利润 607,482,495.64 投资收益 -119,5

6、28,409.52 补贴收入 0 营业外收支净额 6,322,586.63 经营活动产生的现金流量净额 423,546,270.04 现金及现金等价物净增加额 266,870,680.40 注：扣除的非经常性损益项目和金额注：扣除的非经常性损益项目和金额 项目项目 金额（元）金额（元） 营业外收支净额 6,322,586.63 减值准备的转回 1,488,612.72 扣除所得税影响 -948,387.99 （二）公司近三年主要业务数据和财务指标：（二）公司近三年主要业务数据和财务指标： 单位：元 2002 年年 2001 年年 项项 目目 2003 年年 调整前调整前 调整后调整后 调整前调

7、整前 调整后调整后 主营业务收入 11,688,374,607.34 11,553,520,958.9911,553,520,958.9911,441,823,199.86 11,441,823,199.86 净利润 368,952,845.58 397,059,657.32397,059,657.32617,838,607.43 617,838,607.39 总资产 7,372,706,301.48 7,394,136,944.617,324,204,699.046,942,405,040.37 6,872,472,794.81 股东权益（不含少数股 东权益） 5,388,965,877.3

8、9 5,089,945,277.385,259,307,516.414,932,180,104.66 5,101,542,343.66 每股收益 0.46 0.500.500.77 0.77 每股净资产 6.76 6.386.596.18 6.40 调整后的每股净资产 6.65 6.336.566.15 6.36 每股经营活动产生的现 金流量净额 0.53 0.490.490.88 0.88 净资产收益率（%） 6.85% 7.80%7.55%12.53% 12.11% 扣除非经常性损益的净 利润为基础计算的净资 产收益率（%） 6.72% 7.41%7.17%12.24% 11.84% 青岛

9、海尔股份有限公司 2003 年年度报告 5 （三）利润表附表：（三）利润表附表： 净资产收益率净资产收益率(%) 每股收益每股收益(元元/股股) 报告期利润报告期利润 全面摊薄全面摊薄 加权平均加权平均 全面摊薄全面摊薄 加权平均加权平均 主营业务利润 31.52 31.78 2.13 2.13 营业利润 11.27 11.37 0.76 0.76 净利润 6.85 6.90 0.46 0.46 扣除非经常性损 益后的净利润 6.72 6.78 0.45 0.45 （四）报告期内股东权益变动情况：（四）报告期内股东权益变动情况： （单位：元）（单位：元） 项目项目 股本股本 资本公积资本公积

10、盈余公积盈余公积 法定公益金法定公益金 未分配利润未分配利润 股东权益合计股东权益合计 期初数 797,648,282 3,173,013,077.07 886,049,807.86387,850,495.67402,596,349.48 5,259,307,516.41 本期增加 0 0 185,653,954.4581,715,912.84368,952,845.58 554,606,800.03 本期减少 0 0 00424,948,439.05 424,948,439.05 期末数 797,648,282 3,173,013,077.07 1,071,703,762.31469,566

11、,408.51346,600,756.01 5,388,965,877.39 变动原因 - - 本年实现利润提 取所致 本年实现利润提 取所致 本年实现利润及提 取相关公积金、利 润分配所致 以上变动所致 青岛海尔股份有限公司 2003 年年度报告 6 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 （一）公司股份变动情况表：（一）公司股份变动情况表： （数量单位（数量单位:股）股） 报 告 期 内 变 动 增 减 （报 告 期 内 变 动 增 减 （ +/ ） ） 本 次 变本 次 变 动 前动 前 配 股配 股 送 股送 股 公 积 金 转 股公 积 金 转 股 增 发增 发 其 他其 他

12、小 计小 计 本 次 变本 次 变 动 后动 后 一 、 未 上 市 流 通 股 份 1、 发 起 人 股 份 其 中 ： 国 家 持 有 股 份 境 内 法 人 持 有 股 份 境 外 法 人 持 有 股 份 其 他 2、 募 集 法 人 股 份 3、 内 部 职 工 股 4、 优 先 股 或 者 其 他 未 上 市 流 通 股 份 合 计 二 、 已 上 市 流 通 股 份 1、 人 民 币 普 通 股 2、 境 内 上 市 的 外 资 股 3、 境 外 上 市 的 外 资 股 4、 其 他 已 上 市 流 通 股 份 合 计 347,751,208 347,751,208 347,751

13、,208 449,897,074 449,897,074 347,751,208 347,751,208 347,751,208 449,897,074 449,897,074 三 、 股 份 总 数 797,648,282 797,648,282 （二）股票发行与上市情况：（二）股票发行与上市情况： 1、截止报告期末为止的前三年历次股票发行情况： 2001 年 1 月 12 日， 公司增发 A 股， 发行价格为 18 元/股。 本次增发增加的股本 10000 万股（公司董事、监事及高级管理人员所持增发股数除外）已于 2001 年 2 月 9 日全部上 市流通。 2、报告期内股本变动情况： 报

14、告期内，本公司未发生送股、转增股本、配股、增发新股以及其他引起公司股份总 数及结构发生变化的情况。 （三）股东情况介绍：（三）股东情况介绍： 1、截至 2003 年 12 月 31 日，本公司股东总数为 279,512 户。 2、公司前十名股东持股情况： 青岛海尔股份有限公司 2003 年年度报告 7 股东名称（全称） 报告期内 增减(股) 期末持股数量 （股） 比例 （） 股份类别 质押或冻结 的股份数量 股东性质 海尔电器国际股份有 限公司 0 238,858,22729.95 未流通 无 法人股 海尔集团公司 0 95,723,84512.00 未流通 无 法人股 青岛集体企业联社 0

15、13,169,1361.65 未流通 未知 法人股 中国建设银行博 时裕富证券投资基金 3,220,5460.40 已流通 未知 流通股 华宝信托投资有限责 任公司 +868,413 2,722,6700.34 已流通 未知 流通股 博时价值增长证券投 资基金 -539,360 2,424,1750.30 已流通 未知 流通股 南京证券有限责任公 司 1,859,3000.23 已流通 未知 流通股 中关村证券股份有限 公司 +352,000 1,546,6220.19 已流通 未知 流通股 合肥百货大楼股份有 限公司 0 1,306,5460.16 已流通 未知 流通股 北京中宏金资讯有限

16、公司 0 1,050,0000.13 已流通 未知 流通股 (1) 海尔电器国际股份有限公司是海尔集团公司的控股子公司， 海尔集团公司对其控股 93.44%。 (2) 未知其他股东有关联关系。 3、控股股东情况： (1)控股股东： 公司控股股东为海尔电器国际股份有限公司，其法定代表人为张瑞敏；成立于 1988 年 6 月 30 日；注册资本为 631,930,635 元；经营范围是冰柜、电磁灶、家用电风扇、吹风机、降 温机、煤气取暖器、空气净化器、洗碗机、电暖器、电饭锅、饮水机、吸尘器、吸排油烟机、 燃气灶、烤箱灶制造；本公司生产产品的出口和本公司自用技术设备的进出口及生产用原材 料的进口业务

17、。 (2)公司控股股东的控股股东或实际控制人情况： 海尔电器国际股份有限公司的控股股东为海尔集团公司，其法定代表人为张瑞敏；成立 于 1980 年 3 月 24 日；注册资本为 31,118 万元；经营范围是家用电器、电子产品、通讯器材、 电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造；国内商业（国家危禁专营专 控商品除外）批发、零售；进出口业务（详见外贸企业审定证书） 。 4、其他持股 10%以上的股东情况： 海尔集团公司，详见三、 （三） 、3、 （2） 。 5、公司前 10 名流通股股东情况： 青岛海尔股份有限公司 2003 年年度报告 8 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量

18、(股)种类（A、B、H 股或其它） 中国建设银行博时裕富证券投资基金 3,220,546 A 股 华宝信托投资有限责任公司 2,722,670 A 股 博时价值增长证券投资基金 2,424,175 A 股 南京证券有限责任公司 1,859,300 A 股 中关村证券股份有限公司 1,546,622 A 股 合肥百货大楼股份有限公司 1,306,546 A 股 北京中宏金资讯有限公司 1,050,000 A 股 中国工商银行华安上证 180 指数增强 型证券投资基金 1,033,221 A 股 隋熙凤 984,433 A 股 王长军 973,000 A 股 前十名流通股股东关联关系的说明 公司未

19、知前十名流通股股东有关联关系。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况：（一）基本情况： 任期起止任期起止 持股数持股数(股股) 姓名姓名 性 别 性 别 年 龄 年 龄 起起 止止 期初期初 期末期末 职务职务 杨绵绵 女 63 2001 年 5 月 2004 年 5 月37,173 37,173 董事长 王召兴 男 39 2001 年 5 月 2004 年 5 月0 0 副董事长 刘向阳 男 36 2001 年 5 月 2004 年 5 月1,200 1,200 董事 崔少华 男 47 2001 年 5 月 2004 年 5 月0 0

20、董事、副总经理、董秘 金导谟 男 49 2001 年 5 月 2004 年 5 月1,252 1,252 董事 张世玉 男 34 2003 年 5 月 2004 年 5 月0 0 董事、副总经理 潘承烈 男 76 2001 年 5 月 2004 年 5 月0 0 独立董事 顾学湘 男 77 2001 年 5 月 2004 年 5 月0 0 独立董事 程建 男 50 2001 年 5 月 2004 年 5 月0 0 独立董事 韩震东 男 56 2001 年 5 月 2004 年 5 月0 0 监事会主席 徐立英 女 50 2003 年 5 月 2004 年 5 月0 0 监事 王玉清 女 29

21、2001 年 5 月 2004 年 5 月0 0 监事 张智春 男 40 2003 年 8 月 2004 年 5 月0 0 总经理 牛永光 男 41 2001 年 5 月 2004 年 5 月0 0 副总经理 王东宁 男 37 2001 年 5 月 2004 年 5 月0 0 总工程师 洪晓明 女 41 2003年10月 2004 年 5 月0 0 总会计师、财务负责人 董事、监事在股东单位任职情况： 公司董事长杨绵绵女士担任海尔集团公司总裁，任期为 2000 年 7 月至今。监事会主席 韩震东先生担任海尔集团组织部部长，任期为 2003 年 2 月至今。监事徐立英女士担任海尔 集团公司工会主

22、席，任期自 2003 年 2 月至今。 青岛海尔股份有限公司 2003 年年度报告 9 （二）年度报酬情况：（二）年度报酬情况： 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据： （1）本公司 2003 年报酬决策依然遵循人定单分配的程序，不仅考核其企业经 营业绩，还考核经营 SBU 即经营人的效果；同时，高级管理人员本身也是一个 SBU，建立个 人经营的 SBU 损益表，终端取数，日清盈亏，并以此作为业绩考核、报酬兑现的依据；通过 自我经营，增值提成的机制，调动了人的积极性和创新性，增强了公司的活力。 （2）独立董事报酬：公司 2002 年度股东大会审议通过了青岛海尔股份有限公司关

23、于 调整独立董事津贴及费用事项的报告 ，给予每位独立董事每年人民币陆万元的津贴。独立董 事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报 销。 2、现任董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为 1,177,208 元；其中金额最高的前三 名董事的报酬总额为 333,935 元； 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 264,579 元。 独立董事年度报酬情况：60,000 元/人。 3、报酬区间情况：10 万元以上的有 1 人；910 万元之间的有 2 人；89 万元之间的 有 3 人；78 万元之间的有 2 人；67 万元之间的有 4 人；56 万元之间的有

24、 3 人；5 万元 以下有 1 人。 4、在股东单位任职的董事监事情况：公司董事长杨绵绵女士在股东单位海尔集团担任总 裁；监事会主席韩震东先生在股东单位海尔集团公司担任组织部部长；监事徐立英女士在股 东单位海尔集团公司担任工会主席。 （三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况：（三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况： 1、报告期内，原公司董事、副总经理马坚先生因工作变动原因不再担任公司董事、副总 经理的职务。公司聘任张世玉先生为公司董事、副总经理，任期与董事会任期相同。 报告期内，原公司监事李桂玲女士因工作变动原因不再担任公司监事的职务。公司聘任 徐立英女士为公司监事，任期与监

25、事会任期相同。 上述变更情况已经 2003 年 5 月 28 日召开的公司 2002 年度股东大会审议通过， 2002 年 度股东大会决议公告刊登在 2003 年 5 月 29 日的上海证券报 、 证券时报 、 中国证券 报上。 2、报告期内，原公司总经理刘向阳先生因工作变动原因申请辞去总经理的职务。公司 聘任张智春先生为公司总经理，聘期与董事会任期相同。 上述变更情况已经 2003 年 8 月 21 日召开的公司 2003 年董事会第三次会议审议通过， 相 关公告刊登在 2003 年 8 月 23 日的上海证券报 、 证券时报 、 中国证券报上。 3、报告期内，原公司副总会计师兼财务负责人王

26、立霞女士因工作变动原因申请辞去副总 会计师兼财务负责人的职务。公司聘任洪晓明女士为公司总会计师兼财务负责人，聘期与董 事会任期相同。 上述变更情况已经 2003 年 10 月 27 日召开的公司 2003 年董事会第四次会议审议通过， 相关公告刊登在 2003 年 10 月 29 日的上海证券报 、 证券时报 、 中国证券报上。 （四）公司员工情况：（四）公司员工情况： 截止 2003 年 12 月 31 日，母公司在职员工 1712 人，其中本科及以上 172 人，专科 95 人，中专及以下 1445 人。员工中生产人员 1363 人，技术人员 258 人，财务人员 12 人，销售 人员 6

27、5 人，行政人员 14 人，公司需承担费用的离退休职工 0 人。 青岛海尔股份有限公司 2003 年年度报告 10 五、公司治理结构五、公司治理结构 （一）公司治理结构情况：（一）公司治理结构情况： 报告期内，公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则以及证监会相关 法律法规的规定，不断完善法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，做好投资者 关系管理工作。公司治理结构较为完善，与中国证监会有关文件的要求不存在差异。 1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保 所有股东能够充分行使自己的权利；能够严格按照股东大会规范意见要求召集、召开股东大 会

28、，在会场的选择上尽可能让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；并聘请有 证券从业资格的律师出席股东大会进行见证；公司关联交易公平合理，关联股东在表决时放 弃表决权。 2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接 干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五 分开” ，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司在公司章程中对规范关联交 易作出了具体的规定，并设计了其他的制度安排保护中小股东和非关联股东的利益。 3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事；公司 董事会的人数和人员构成符合法

29、律、法规的要求；公司各位董事能够以认真负责、勤勉诚信 的态度出席董事会和股东大会，维护公司利益。根据上市公司治理准则的要求，公司已 经选聘三位独立董事，并设立了提名、薪酬与考核、审计、战略四个董事会专门委员会。报 告期内，各独立董事以及专业委员会认真履行职责，为进一步完善公司的法人治理结构，规 范公司运作发挥了良好的作用。 4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事 能够认真履行自己的职责，本着对公司及股东负责的原则，对公司财务以及公司董事、公司 经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：根据公司章程规定，由董事会

30、聘任或者解聘公司总经 理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。董事、监事、高级管理人员的绩效评价由公司人力资 源部进行日常考核与测评，年末由薪酬考核委员会进行考核评定，确定其报酬情况。 6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他 利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨 询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关 信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；

31、公司能够按照有关规定，及时披露大股东或 公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。对目前已经存在的关联交易和有关的合同和 协议进行充分的披露，维护投资者利益。 （二）独立董事履行职责情况：（二）独立董事履行职责情况： 报告期内，公司三位独立董事按照相关法律、法规、公司章程及独立董事制度等要 求，列席或以通讯方式参加历次董事会和股东大会，认真履行职责。独立董事基于独立判断 就公司重大关联交易等重大事项发表独立董事意见 ，进一步维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范运作。独立董事独立履行职责， 青岛海尔股份有限公司 2003 年年度报告 11 不受公司主要

32、股东、实际控制人、以及其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事分别担任董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员，积 极参与所在专业委员会的工作，对公司重大事项的决策提供专业的意见，规范了公司重大事 项的决策程序，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。 （三）上市公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”情况说明：（三）上市公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”情况说明： 1、上市公司与控股股东在业务方面部分存在同业竞争，控股股东已作出承诺，不会利用 其控股地位达成不利于本公司利益或非关联股东利益的交易和安排，目前公司

33、与控股股东正 在着手解决同业竞争问题。 2、上市公司与控股股东在人员方面已经分开。公司设立专门的机构负责和管理公司的人 事及工资工作，公司高级管理人员均未在公司股东单位担任职务，且均在本公司领取报酬。 3、上市公司与控股股东在资产方面已经分开。公司拥有独立完整的经营系统、辅助生产 系统和配套设施。公司已与控股股东海尔集团公司签订了商标使用许可合同和专利实 施许可合同 ，有偿使用海尔集团公司的商标及专利，分别按销售收入的 8和 1收取费用， 其他工业产权等无形资产均由公司拥有。公司的采购、配送与销售主要通过海尔集团的青岛 海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司及青岛海尔工贸有限公司等全

34、国各地 42 家工贸公司进行，其交易价格按公平定价的原则确定。 虽然目前公司绝大多数产品的采购与销售通过海尔集团下属的青岛海尔零部件采购有限 公司、青岛海尔国际贸易有限公司、青岛海尔工贸有限公司等全国各地 42 家工贸公司进行， 但其自主权完全在上市公司。对于上市公司与海尔集团的关联交易行为，公司均严格履行了 上交所股票上市规则第七章中关于关联交易的全部程序，体现了合理、合法、公平的基 本原则，并公开披露。 4、上市公司与控股股东在机构方面已经分开。上市公司的董事会、监事会及其他内部机 构均独立运作。控股股东及其职能部门与上市公司及其职能部门之间没有上下级关系，上市 公司及其下属机构有关上市公

35、司经营的计划和指令，均具有经营管理的独立性。 5、上市公司与控股股东在财务方面已经分开。公司设有独立的财务部门，并建立了独立 的财务会计核算体系和财务管理制度，独立核算，并拥有独立的银行帐户。 （四）对高级管理人员的考评及激励机制的建立及实施情况：（四）对高级管理人员的考评及激励机制的建立及实施情况： 公司对高级管理人员的绩效考核建立例行制度，每个月对其所经营项目进行全方位的考 评，并根据达标情况评定星级，在每月公司高级经理人考评会上进行公布和嘉奖；在薪酬分 配激励方面，高级管理人员工资收入直接与经营状况及客户关系等市场效果挂钩，按效取酬， 通过考核分配引导每一个管理人员都必须直面市场和用户，

36、 在市场和用户的增值中获得报酬， 实现双赢。 青岛海尔股份有限公司 2003 年年度报告 12 六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介 （一）股东大会简介：（一）股东大会简介： 公司董事会于 2003 年 3 月 28 日在上海证券报 、 证券时报 、 中国证券报上刊登 了青岛海尔股份有限公司 2003 年董事会第一次会议决议公告暨召开公司 2002 年度股东大 会的通知 。 公司 2002 年度股东大会于 2003 年 5 月 28 日在青岛市海尔路 1 号海尔工业园海尔大学 108 室召开，出席会议的股东及股东授权代表共计 8 人，共代表股数 347,796,841 股，占总股 数的 4

37、3.60%。大会审议通过了以下决议： 1、 青岛海尔股份有限公司 2002 年度董事会工作报告 2、 青岛海尔股份有限公司 2002 年度财务决算及 2003 年度预算的报告 3、 青岛海尔股份有限公司 2002 年年度报告及年报摘要 4、 青岛海尔股份有限公司 2002 年度利润分配预案的报告 5、 青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司 2002 年年度审计 报酬 84.2 万元及 2003 年度续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计的会计师事务所 的报告 6、 青岛海尔股份有限公司关于变更公司董事的报告 7、 青岛海尔股份有限公司关于调整独立董事津贴及费用事项的报告

38、 8、 青岛海尔股份有限公司关于继续执行公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过的的报告 9、 青岛海尔股份有限公司与青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公 司签订的、与海尔集团财务有限责任公司签订的的报告 10、 青岛海尔股份有限公司 2002 年度监事会工作报告 11、 青岛海尔股份有限公司关于变更公司监事的报告 12、 青岛海尔股份有限公司关于对青岛海尔电冰柜有限公司与青岛海尔特种电冰柜有 限公司进行重组的报告 13、 青岛海尔股份有限公司关于修改公司章程的议案 14、 关于青岛海尔股份有限公司以及公司之控股子公司青岛海尔电冰箱有限公司变更 公司经营场所的议案 15、 关

39、于青岛海尔股份有限公司以及公司之控股子公司青岛海尔电冰箱有限公司、 青岛 海尔电冰柜有限公司将部分闲置资产转让给青岛海尔设备管理有限公司、青岛海尔能源动力 有限公司、青岛海尔建设监理公司、青岛海尔国际旅行社有限公司、青岛海尔零部件采购有 限公司的议案 16、 关于青岛海尔股份有限公司之控股子公司青岛海尔特种电冰箱有限公司用银行贷 款投资建设的二期工程调整的议案 此次股东大会决议公告刊登在 2003 年 5 月 29 日的上海证券报 、 证券时报 、 中国 证券报上。 青岛海尔股份有限公司 2003 年年度报告 13 （二）董事、监事变更情况：（二）董事、监事变更情况： 报告期内，原公司董事、副

40、总经理马坚先生因工作变动原因不再担任公司董事、副总经 理的职务。公司聘任张世玉先生为公司董事、副总经理，任期与董事会任期相同。 报告期内，原公司监事李桂玲女士因工作变动原因不再担任公司监事的职务。公司聘任 徐立英女士为公司监事，任期与监事会任期相同。 上述变更情况已经 2003 年 5 月 28 日召开的公司 2002 年度股东大会审议通过， 2002 年 度股东大会决议公告刊登在 2003 年 5 月 29 日的上海证券报 、 证券时报 、 中国证券 报上。 七、董事会报告七、董事会报告 （一）管理层讨论与分析：（一）管理层讨论与分析： 公司主要从事电冰箱、 空调器等产品的生产与经营。 报告

41、期内实现主营业务收入1,168,837 万元，较去年同期增长了 1.17%；净利润 36,895 万元，较去年同期下降了 7.08%。 2003 年度，国产品牌的吞并风波、洋品牌的重整旗鼓，原材料涨价与恶性竞争所带来的 产品降价的双层压力，让中国的家电业在风云变幻中走过了一年。面对市场环境与竞争环境 的变化，公司始终围绕“速度、创新、SBU”经营方针，对内在市场链流程再造的第一阶段 实现推倒企业内外两堵墙， 成为无边界的企业基础上， 在第二阶段深化经营 SBU 的管理思路， 提高员工的素质，通过创业、创新精神营造人人自主经营、自我增值的企业氛围。对外以获 取大定单为中心，通过整合全球市场资源，

42、以“低成本、高增值、高增长、高质保”实现“大 客户、大定单、大资源”战略转移。在全球化的大市场，获得标准化的大定单，提升企业的 国际竞争力。在家电市场微利时代，仍取得了较好的业绩。 在国内市场，据北京中怡康时代市场研究有限公司提供的中国城乡多级市场家电商情资 讯的调查数据显示，海尔冰箱、空调的市场占有率报告期内月月保持第一。据北京名牌资产 评估有限公司发布的 2003 年度最新报告显示： 海尔以 530 亿元的品牌价值再次蝉联中国最有 价值品牌榜首。 在国际市场，据全球著名战略调查公司 Euromonitor(欧洲透视)公布的最新全球白色家电 制造商排名中显示，海尔跃升全球第二大白色家电品牌。

43、据世界品牌实验室最新发布的“世 界最具影响力的 100 个品牌”排行榜中，中国海尔唯一入选，排在第 95 位。 （二）公司经营情况：（二）公司经营情况： 1、主营业务范围及其经营状况： （1）主营业务范围： 电器、电子产品、机械产品、通讯设备及相关配件制造；家用电器及电子产品技术咨询 服务；进出口业务（按外经贸部核准范围经营） ；批发零售；国内商业（国家禁止商品除外） ； 矿泉水制造、饮食、旅游服务（限分支机构经营） 。 （2）主营业务经营状况： 公司 2003 年度分产品经营情况如下： （单位：万元） 青岛海尔股份有限公司 2003 年年度报告 14 产品 分类 指标 电冰箱 空调器 电冰柜

44、 小家电 其他 主营业务收入 333,082 599,579 79,394 52,541 104,242 主营业务利润 63,376 73,879 11,728 8,263 12,612 公司 2003 年度分地区经营情况如下： （单位：万元） 分类 指标 境内 境外 主营业务收入 1,000,537 168,300 主营业务利润 163,226 6,632 2、 本年度占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的经营活动为： 空调器、 电冰箱。 主要产品的市场占有率情况： 据北京中怡康时代市场研究有限公司提供的中国城乡多级市场家电商情资讯的调查数据 显示，海尔冰箱、空调报告期内各月市场占有

45、率均位居同行业第一，2003 年市场占有率分别 为：26.2%、16.6%。 产品 分类 指标 电冰箱 空调器 产品销售收入（万元） 333,082 599,579 产品销售成本（万元） 269,107 524,973 毛利率（%） 19.21 12.44 3、报告期内，本公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期未发生较大变 化。 4、主要控股公司及参股公司经营情况及业绩： 内容内容 名称名称 业务性质及主要产 品或服务 业务性质及主要产 品或服务 注册资本注册资本 总资产总资产 （万元）（万元） 主营业务收入主营业务收入 （万元）（万元） 净利润净利润 （万元）（万元） 青岛海尔电

46、冰箱有限 公司 无氟电冰箱生产制 造 2402 万美元82,445106,308 4,224 青岛海尔电冰箱（国 际）有限公司 出口电冰箱生产制 造 2059.05 万美元 42,80674,555 201 青岛海尔特种电冰箱 有限公司 无氟电冰箱生产制 造 2000 万美元 48,29676,007 2,876 青岛海尔空调器有限 总公司 家用空调器的生产 制造 21835.5 万元人民 币 134,209599,579 31,972 青岛家电工艺装备研 究所 模具、 注塑件生产制 造 6677.8 万元人民币18,37543,649 2,770 青岛海尔智能电子有 限公司 电脑板生产制造

47、14737 万元人民币37,37961,381 4,925 青岛海尔洗碗机有限 公司 洗碗机、 燃气灶生产 制造 18000 万元人民币37,44335,671 133 青岛海尔健康家电有 限公司 健康系列小家电生 产制造 12000 万元人民币16,90116,961 581 青岛海尔特种电冰柜 有限公司 电冰柜及其他制冷 产品研制生产销售 37310 万元人民币 81,28377,253 643 青岛海尔股份有限公司 2003 年年度报告 15 5、主要供应商、客户情况： 前五名供应商采购金额 合计（万元） 865,114 占采购总额比重（%） 93.17 前五名销售客户销售金 额合计（万

48、元） 422,894 占销售总额比重（%） 36.18 6、在经营中出现的问题与困难及解决方案： 2003 年度，家电市场的竞争日趋激烈。WTO 带来的全新市场压力诸多国际知名品 牌纷纷抢滩中国市场，加快了在中国市场的推进速度。原材料涨价与恶性竞争所带来的产品 降价的双层压力。行业内的重组和整合加剧、“非典“冲击、企业两极分化进一步加剧、市场 竞争由价格为主转向以新的技术含量高的产品上， 这些因素给家电行业带来严峻的挑战。为 此，公司采取了相应的解决方案，及时应对市场的变化： （1）通过业务流程再造，加速信息化、网络化的建设，利用海尔集团搭建的物流、商流 平台，加速定单的执行速度，缩短了与用户的距离。 （2）通过实施积极稳健的财务政策，控制产品成本与各项费用，开源节流，虽然市场瞬 息变化，没有造成不合理库存，大大减少了流动资金的占用。对部分闲置资产进行转让，盘 活闲置资产，优化上市公司财务