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1、国内建筑外墙外保温材料市场分析一、国内市场概况 我国目前市场正在销售和使用的建筑外墙保温材料，基本可以分为无机材料和有机材料两大类。l 无机材料：岩棉、玻璃棉（发泡玻璃）、发泡水泥l 有机材料：苯板、挤缩板、酚醛板、聚氨酯、聚苯砂浆在2011年公安部65号文出来以前，苯板（EPS）因为价格低廉，且容易生产等特点，一直占据中国建筑外墙保温市场的80%以上，另外，大规模使用的就是岩棉，由于岩棉的不然性特点，又因为低质量岩棉生产成本很低，因此，被广泛用作防火隔离带，作为升级产品，从2005年起，挤缩板（XPS）被广泛使用，其成本略高于苯板，但物理强度和保温性能均优于苯板，因此，在东北、西北、华北的高
2、寒地区，随着国家对于建筑节能要求的不断提高，其份额也逐步扩大起来，在2011年65号文出来之前，大约占据我国外墙保温市场的10%。2011年3月，公安部以前所未有的强硬姿态，推出了65号文，强制性要求必须使用A级产品，导致市场形势急剧变化，于是，发泡水泥、岩棉、玻璃棉的用量急剧上升，发泡水泥的价格每立方米上涨4倍，从300元/立方米跃升至1200元/立方米；岩棉的价格更是从350元/立方米，跃升至2300元/立方米，辽宁地区更是高达3000多元/立方米。于是，广大建筑商、开发商出于自身利益和成本的考虑，再加上房地产市场受国家宏观调控的客观不景气，就采取软磨硬泡、死缠烂打、生米做成熟饭、温水煮青
3、蛙的手段，继续使用易燃的苯板、挤缩板，其中，除北京地区在2009年就明文规定禁止使用苯板、挤缩板之外，其它地区一直迟迟没有出文，目前，仍有大量地区包括：黑龙江、吉林、辽宁、河北、山东、宁夏、内蒙、青海、新疆、甘肃、陕西、山西、天津等都在普遍使用苯板和挤缩板，尤其是政府回迁房、保障房、廉租房项目，由于成本控制问题和节省财政开支，一直被广泛使用。但这个情况正在逐步好转：l 新疆从2012年10日起，规定不得继续使用苯板、挤缩板；l 宁夏从2012年起，规定不得继续设计、使用苯板、挤缩板等热缩性产品；l 甘肃省住建厅停止给苯板发放备案许可；l 陕西省、山西省、内蒙、天津、河北、辽宁、黑龙江、吉林均陆
4、续明文要求使用A级产品。 但是，这些规定只能在一定范围内起到震慑作用，对于一些小型项目有影响，对于大型项目由于其企业资源雄厚，与当地关系密切，基本也是想用什么材料就用什么材料。不过，其它防火类产品的应用在逐步提高。尤其是防火性能和保温效果均比较好的聚氨酯和酚醛类产品。二、国际市场现状国际市场一直比较重视外墙保温材料。在国际上，可以分为三类，北美地区、日韩、欧洲。l 北美地区：由于美国高度发到的聚氨酯工业，以及聚氨酯材料是目前人类发现的导热系数最低的保温材料，以及聚氨酯材料优异的机械性能，聚氨酯在北美一直被极大的普及着，目前市场占有量超过90%；l 日韩地区：日韩一直紧跟美国，聚氨酯工业由于日本
5、聚氨酯株式会社、三井、韩国锦湖三井等企业的贡献，聚氨酯材料也一直占据着80%以上的市场份额；l 欧洲地区：德国是最早发明，并最早应用聚氨酯材料作为保温材料的国家，但近些年欧洲一些公司如巴斯夫、拜耳等大力投入挤缩板的开发，其最初目的是为了满足中国市场需求，但最终也陆续在本国得到采用，因此，聚氨酯材料的应用大约占据50%的份额，改性挤缩板（加入防火材料）、改性苯板（加入碳黑，又叫黑苯板）的份额大约占据30%。但有一点是肯定的，国际市场在选择保温材料时，第一考虑的因素是保温性能，防火性能是与消防工程一起考虑的，是一个需要考量的重要因素，不像中国这样强制要求。由于这个原因，聚氨酯材料的比例日益扩大，已
6、经基本在这些发达地区形成不可逆转的长期趋势。三、保温材料性能价格分析1、苯板：l 成本低：价格从200-800元/立方米不等，价格700元/立方米以上的产品阻燃性能可以达到GB8624-1997标准的B2,可以达到GB8624-2006标准的E级，价格低的产品基本没有防火级别，也没有物理强度，一碰就碎，危险极大，但目前在中国仍在大面积使用，尤其是一些与政府部门关系密切的原生产企业仍然在大力推广，有些更是形成了标准，国情啊！l 物理特性差：抗压强度、弯曲强度、垂直于板面的粘接强度等均远远低于国家标准，只是认证时购买一些国外产品或特别制作一些产品充数。l 保温效果一般：其导热系数根据实际材质和密度
7、有很大关系，最好的可以达到0.042，最差的可以达到0.15。l 耐温性差：由于聚苯乙烯材料的特性，在温度高于40度时表面开始软化，高于50度时开始收缩，在全球温度不断变暖的今天，这将带来很大的隐患。l 寿命短：苯板是将聚苯颗粒通过胶浆粘接、挤压形成，其所用胶浆基本属于聚酯类产品，很容易氧化、降解，从而使得苯板从根本上瓦解，一般寿命不会超过15年。2、挤缩板：l 成本低：价格从400元/立方米-1200元/立方米不等，900元以下的防火级别在GB8624-1997的B3，相当于GB8624-2006的E级；900以上的进口产品相当于GB8624-1997的B1，相当于GB8624-2006的D
8、级（其单位时间的热释放功率在1400大卡/min以上，远远高于GB8624-2006规定的300以下）；l 物理特性差：表面及其光滑，不易粘接，经常出现表层砂浆或水泥脱落的现象，并且其压缩性能、弯曲性能、垂直于板面的粘接强度等均远低于外墙需求； l 保温效果不错：由于其生产工艺的独特特点，得到的挤缩板一般比苯板有更好的内部空体结构，这种结构是的挤缩板具备良好的保温效果，其导热系数从0.028-0.036不等；l 耐温性极差，也可以说是最差，遇热比苯板更易收缩，因为其工艺与爆米花的膨化原理差不多，遇热会急剧收缩，在50摄氏度的情况下收缩率达到5%左右，从而导致墙体开裂、变形，鉴于此种情况，201
9、2年3月，国家住房与城乡建设部已经将该材料从国家建材目录中剔出，而排在国家建材目录第一位的变成了聚氨酯产品；l 寿命一般：聚苯乙烯的在有氧环境的氧化特性，使得挤缩板的寿命一般不超过20年，未达到国家25年的要求。3、酚醛板：l 成本高：酚醛是由苯酚和甲醛在酸性催化剂的作用下，缩聚反应后脱水得来，其中会采用氯化烃比如二氯甲烷作为发泡剂，其反应过程非常剧烈，会排出甲醛、苯酚、氯气等有毒气体，生产过程不环保，由于酚醛树脂的高成本，并且生产过程损耗大，还要加入固化剂、增韧剂、表面活性剂等物质，因此，其成本很高，一般售价在600-1800元/立方米不等，600元的产品基本采用杂质含量高的酚醛树脂，生成的
10、物质分子量小，不稳定，易分解，一般产地基本都在没有污染治理的廊坊地区，在2011年3月65号文出台以后，该地区上马的生产线在300条左右，目前大约99%闲置；l 防火性能优良：因为酚醛树脂含卤素量大，酚醛树脂的缩聚反应又形成了相对稳定的结构，因此酚醛板具有自熄、碳化等特点，属于热固型产品，其防火特性在有机材料中是较好的；l 吸水率高：吸水率一般在8-10%之间，这个特性对外墙是最不利的；l 保温性能一般：酚醛板的导热系数从0.032-0.040不等，在有机材料中占据中等，比苯板略好，次于挤缩板；l 物理性能极差：酚醛板由于其反应机理，在形成泡体后需要表面活性剂和固化剂进行处理，因此其表面一般曾
11、粉状粘接，一摸就碎，没有任何强度，工人在铆钉过程中更是经常出现一钉子钉碎一块板的现象，因此，施工时需要拿出太极拳的功夫，高抬手、轻落槌，小心呵护、关怀备至，可笑至极。因此，国外使用酚醛泡沫作为绝热材料的地方不含有民用建筑，而是在工业危险品、高温地带使用，每年进行更换处理。其抗压强度、弯曲强度、粘接强度都很差，不能达到国家规定，有人戏称为面粉级。虽然国内很多企业采取聚氨酯改姓、加入无机纤维丝、胺类改姓等等，均未有效改善酚醛的这一特性；l 污染环境：由于酚醛树脂的生成过程是苯酚和甲醛的邻位、对位结合形成的化合物，而其结合只能在有限分子间完成，所以始终会有未参与反应的酚基和醛基，这两种物质都属于高活
12、性化合物，很容易脱离形成苯酚和甲醛，并在空气中长期存在污染环境；l 降解反应：由于酚基具备高度的活性，所以，酚醛最容易发生的就是与空气中的氧气进行粉化反应，生成苯醌，同时释放出水，该物质在常温下为黄色晶体，但苯醌也不稳定，会在常温下直接气化（升华），而苯醌也会跟水一起挥发，这种情况会不时地降低酚醛板的硬度、密度，直至成为粉末。这也会对我国的建筑带来很大威胁。4、发泡水泥：l 成本低：发泡水泥是用物理发泡剂首先发泡，再将水泥倒入搅拌，然后加入早强剂、快干剂，使得泡体尽快成型。所以，其成本基本就是发泡剂和水泥，这两种物质都不贵，因此，其制成成本基本在180元/立方左右，但在2011年却很贵，由于市
13、场稀缺，其价格一般在1200-1500元/立方米左右，目前基本跌到300-400元/立方米；l 防火性能好：不燃，GB8624-2006认证的A1级产品；l 吸水率高：吸水率一般在10%-15%左右，如果墙体有裂缝，将会形成常年水中墙的局面，对建筑安全是个极大危害；l 保温性能差：导热系数一般在0.055-0.085之间，在新疆、黑龙江等地，需要达到20CM才能实现节能目标，基本没有可使用性；l 质量过重：一般200-300公斤/立方米，对于非承重墙的外墙来讲，简直不可接受，高层建筑更是无法想像；l 物理性能差：就像鸡蛋壳，易碎，40cmX40CM，4cm后的水泥发泡板，无法在不碎的情况下拿起
14、，30公分厚的板材，一个小学生一掌就能拍碎；l 无论从哪个角度，水泥发泡板都是在特殊的历史时期由于特殊的政策产生的特殊产品，是暂时的、过渡性的，是一定会被历史证明错误的东西，它的出现是个彻底的笑话。5、岩棉：l 成本低：岩棉是从矿渣中提取的丝状物体，其形状与稻草、麻绳相似，将其混乱地混在一起就是棉花套状、又似稻草团，因为是矿渣的原因，故其制成品成本很低，一般在300元/吨左右，但2011年3月以后，其价格飞涨，山东的白菜变成胶菜后，其价格涨到3000元/吨左右，令人叹为观止，目前一直在2000左右的高位徘徊，也有大城的小贩低价售卖至500-700元/吨的；l 防火性能好：矿渣，无机物，不燃，G
15、B8624-2006的A1级；l 保温效果差：导热系数在0.050-0.065；l 物理性能极差：质地如棉花，就没有压缩强度、抗弯强度、粘接强度，有的用两片硬板夹住才能使用；l 易生白蚁：酥松的内部，再有潮湿的话，就很适合喜欢矿物质的白蚁生存，据说澳大利亚一直拒绝使用岩棉就是因为其肥沃的白蚁土壤特性；l 吸水率高：吸水率在15-20%，如果墙体出现裂缝，也会出现常年水中墙情况，我国的建筑师需要积极引入意大利威尼斯的设计理念和建材特性，否则，建筑寿命就会大打折扣。6、玻璃棉：l 玻璃面与岩棉基本类似，除了不生白蚁之外。7、聚苯砂浆：l 成本较低：由聚苯乙烯颗粒与聚合物胶浆混合，再加入水泥等无机物
16、，就可得到聚苯砂浆，由于其都是边角料，因此，很便宜，目前售价基本在20-30元/平方米左右；l 施工成本高：由于砂浆在干燥过程中不断开裂，因此，需要多次的反复施工，一般施工周期比板材延长两倍左右，人工成本提高2-2.5倍；l 保温性能一般：不同的砂浆导热系数不同，但基本低于聚苯板，在0.050-0.055左右；l 防火性能良好：虽然有聚苯颗粒，但由于有含结晶水的无机聚合物，在遇热时会发生水解，从而降低表面温度，因此，从外表看可以达到不燃目的，因此，其防火等级可以基本可以达到GB8624-2006的B级，达到GB8624-1997的A级；l 物理性能差：在干燥后虽然有一定的抗压缩强度，但是很脆、
17、酥松的特性导致其一旦一小块脱落，就会整面墙脱落，从而给建筑质量带来隐患；l 耐候性差：由于聚合物胶浆的水解特性，一旦发生脱水或吸水都会降低其粘接能力，从而使聚苯颗粒之间的交联能力减弱，超过10年的墙体一般会发酥、发松，失去其基本强度，而逐层或呈粉末状脱落，但幸亏我国使用这些的都是低档次住宅，政府一般隔几年就拆，倒是很难发现这些质量弱点，这也是到目前为止其仍然能够使用的一个重要因素；8、聚氨酯： 成本适中：聚氨酯是由二苯基甲烷二异氰酸酯与聚醚多元醇、聚酯多元醇、低分子多元醇在催化剂、发泡剂、稳定剂、匀泡剂、交联剂、增链剂、抗氧剂等等的综合作用下，发泡形成的，因此，其工业最复杂，另外由于其主材聚酯
18、一般是由石油副产品苯酐生成，其另外主材也是化工多采用的环氧乙烷、环氧丙烷等，因此，成本较高。原来，聚氨酯硬泡板材基本只在某些特定行业如冰箱、冷库等对保温要求极为苛刻的场合使用，因此，属于贵族产品。近些年，由于我国聚氨酯工业的高度发达，先后在烟台、宁波、上海、广州、青岛建成多家MDI、TDI、PAPI的生产厂家，聚醚工业也从上海高桥石化、锦州化工、天津三化发展到目前的20多家，其总产能已接近世界的1/4，因此，产成品价格开始下降，其成本已经低于酚醛板猜，售价也低于酚醛，并且低于岩棉，仅比苯板和挤缩板高，一般每立方芯材1200-1400元/立方米不等； 防火性能优良：通过改善聚氨酯合成过程的配方，
19、比如添加物理或化学的阻燃剂，也可以通过缩聚反应生成PIR板，再加上连续流水线可以直接将无机面层压合到板材表面，因此，其防火性能卓越起来，其复合板材已经可以达到GB8624-1997的A级，GB8624-2006的B级或A2级； 轻质易用：密度为3550kg/m3，属国际公认的轻质建筑外墙保温材料，欧美国家普及率达90%以上，我国住建部已经成立聚氨酯应用领导小组，把聚氨酯的推广应用，做为我国建材质量改革的一个趋势性工作来抓； 高效节能：导热系数仅为0.0170.022w/（mk）,10毫米暖华无机发泡聚氨酯复合保温板相当于400毫米粘土砖墙的保温效果； 易于剪切：具有优异的可剪切性能，剪切过程板
20、材不易被破坏，剩余边料便于利用（据15个项目的跟踪结果，施工损耗可以控制在3%以内）； 施工性好：可适应与之联系的基层材料的正常变形而不产生裂缝，空鼓等现象；具有与混凝土、粘土切块、金属、木材、橡胶及玻璃等强力粘贴或复合的特性； 吸水率低：闭孔率达97%以上，吸水率低于2.1%，防水效果突出； 耐候性好：可在温度-60+120摄氏度之间正常使用，尺寸稳定性高，耐候性及化学稳定性良好，国际公认的使用寿命可达35-45年，大大高于住建部规定的25年； 绿色环保：无毒无刺激性气体，无游离甲醛，甲苯和二甲苯等物质析出。 其主要参数如下： 材料密度：3550kg/m3 导热系数：0.0170.022W/
21、(m.K) 吸 水 率：12.1% 压缩性能：290-470kPa 耐温性能：-60+120摄氏度 尺寸稳定：0.4%1% 抗弯强度：1.72.2kg/cm2 抗拉强度：0.12018MPa 抗风压值：5.56.5kPa 抗冲击性：3J冲击未破坏 抹面层不透水性：2h不透水总的来说，在我国大力倡导建筑节能的今天，在各个城市不断提高节能率的今天，导热系数低、防火性能好、物理性能突出的聚氨酯保温板将不可避免地成为我国建筑外墙外保温领域的趋势性产品，这也正与我国政府的期望相符合、与世界建材发展趋势相符合。而苯板作为除了单位立方价格具有优势、岩棉除了防火之外基本没有其他可用之处的产品，相信只能在中国暂
22、时停留一段时间，因为我们毕竟需要一个利国利民、长期可用的产品才能保证我们的建筑质量、建筑安全。 四、国内聚氨酯板材行业产业现状分析聚氨酯板材的大规模应用，得益于两大因素：l 节能标准的提高：随着绿色环保任务的加剧，占人类能源消耗30%的建筑节能就提到极为重要的地位，国家不断地将节能率从30%、40%、50%一路提高到65%，近期又在京、津、沪提高到75%，这样高的节能率，只有采用导热系数最低的聚氨酯板材才是最理想的、最轻质的羽绒服，再穿苯板、水泥板、岩棉那样的稻草芯就显得过于寒酸了；l 65号文的推出：由于苯板和挤缩板凳热缩性产品的易燃特性，使得人们不得不放弃底价商品，而转向热固性的有机材料聚
23、氨酯板、酚醛板，而酚醛板过于糟糕的物理特性、高吸水率、不稳定性、有污染等致命伤，使得聚氨酯显得那么卓尔不群，因此，聚氨酯板才的使用率开始大幅提升。聚氨酯板材的热销，导致很多企业开始生产聚氨酯板，但在2011年1月前，基本没有正式的聚氨酯板材厂家，一般从别的行业临时转变过来，具体可以分为如下几类：l 聚氨酯相关产品行业：如上海华峰是从氨纶行业转而兼业聚氨酯板材、山东鲁盾是从聚氨酯汽车制品转换过来、河北廊坊多家从聚氨酯夹芯彩钢板转换过来、烟台同化是从聚氨酯防水产业转换过来、北京华都是从冰箱冷库板转换过来、万华节能是从MDI转而兼业、江苏绿源是从聚醚转而兼业、沈阳中捷是从聚氨酯机械制造转而兼业、南京
24、红宝丽是从胶水研发转而兼业l 建筑外墙相关产业：比如哈尔滨天朔是从聚苯砂浆、挤缩板转而兼业，河北多家公司从外墙保温施工转而兼业，上海华峰是从酚醛板转营聚氨酯l 材料科研企业：比如，北京中驰众力科技有限公司，从高分子材料研发行业转而全力经营聚氨酯板才行业，因此，其非常重视自身科技水平的培养。生产方式多样，聚氨酯板材的生产基本可以分为三种：磨具发泡、箱体发泡、连续板材生产。l 磨具发泡：主要集中在河北大城地区，这种生产方式损耗小，出板率高，易于控制，但生产效率低下，出品质量千差万别，表面由于大量使用脱模剂或塑料托膜而非常光滑，从而降低了聚氨酯板材的优越性；l 箱体发泡：在河北廊坊、山东潍坊、山东淄
25、博、北京大兴、辽宁铁岭多个小企业采用，这种方式的优点是投料低，可以控制到30公斤/立方米以下，便于加入固体发泡剂、阻燃剂，但工序繁杂，板才质量过低、且发泡过程不易控制，废品率高，切割费时、费力，损耗在15%左右，在高价位时期尚有生存空间，一旦进入价格竞争时期会被自然淘汰；l 连续板材：这是国际上通行的生产方式，由于其生产自动化程度高，生产效率高、成品率高、质量控制过程科学合理等特点，已经被越来越多的大型企业采用。如果分析各个企业的竞争力，则我们不妨从研发能力、产品质量、市场占有等多个方面进行论述。l 研发能力：虽然很多企业从聚氨酯相关产业转型而来，但由于外墙保温板才的特殊性，使得很多企业研发能
26、力低下，比如，万华节能，进入该行业时雄心万丈，大有气吞天下之势，但它由于白料体系的缺陷，加上核心研发人员的流失，导致出现严重质量事故，不仅要支付巨额赔款，官司缠身，而且市场份额基本失去；又如江苏绿源作为一个聚醚厂，进入板材生产应该是轻车熟路，但由于白料失误导致不仅上千万的货物积压，并且在北京、辽宁地区一无所获。相反地，像北京中驰众力这样的科研企业，由于其对产品研发的高度重视，不仅弄清了导致收缩的30多种因素，而且通过合理配方解决了在多种极端天气条件如长期阴雨、暴冷暴热、暴热爆冷、长期干旱、长期高温等等板才的抗老化、抗氧化、抗收缩问题。使得即使投料量在连续板材极限的38公斤，收缩率也只有不到1%
27、的奇迹！随着产业的发展，中驰众力将会继续在无机胶浆、聚氨酸化金属发泡体、多类型取代醇方面取得大力进展，从而使得聚氨酯板材不仅可以达到无机材料的防火特性，而且成本可以与苯板、挤缩板媲美，届时将是人类之福、国家之福；l 产品质量：从外观上讲，连续板材基本差不多，各有千秋，优于箱体发泡和磨具发泡，但最好的有山东同化、中驰众力、南京红宝丽；l 市场占有率：在东北、西北、华北市场，占有率最高的当属中驰众力、在山东市场占有率最高的当数烟台同化、在华东、华南市场当属上海华峰和江苏绿源，由此看来，板材生产企业的区位优势日益明显，这也是所有建筑材料行业的必然发展趋势，即：当地企业越来越成为市场的主导。由此看来，
28、在中国建筑外墙聚氨酯板材生产行业，将会形成中驰众力、上海华峰、烟台同化、江苏绿源、南京红宝丽多家争雄的局面。但简单相比较，优劣自分，中驰众力的优势不言而喻，具体表现如下：l 专注程度：只有中驰众力专注于该产业，其他企业都是兼营，其投入的精力和重视程度不一样；l 科技进步：从初期的中驰众力落后，到现在中驰众力已经全面赶超，不仅在组合聚醚的研制上，而且在生产管理、生产规模、市场覆盖率、大客户采用比率、市场布局、产品质量，甚至生产机械的研制上，均已超过；l 后积薄发：现在的中驰众力不仅重视组合聚醚和生产机械，而且对包括聚醚、聚酯、阻燃剂的生产均有研究，随着其产业链的上延，其市场生存空间必然加大，竞争能力必然增强，尤其是其对板材生产固体肥料降解的研究已经取得阶段性成果，其降解得来的聚酯重新添加后，不仅产品质量没有下降，而且硬度有所增强，这一点对于整个聚氨酯硬泡行业都还是一个福音，这也将是继日本三井、德国拜耳、美国陶氏之后掌握该项技术的第四个企业！ 正如电影说的那句话：能力越大，责任也越大，让我们一起祝愿我国建筑外墙外保温行业的这些先行者们越做越大、越做越强，共同推动我国建材革命尤其是保温材料革命的早日到来，为中国的广大家庭谋福、广大百姓谋福，为中华民族的振兴添砖加瓦！11