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1、二零零一年七月,中国石油化工股份有限公司 A股公开发行,中国石油化工股份有限公司,董事长 李毅中 总裁 王基铭 副总裁兼财务总监 张家仁 董事会秘书 张洪林,中国国际金融有限公司,投资银行部董事总经理 研究部董事总经理 资本市场部执行总经理,李弘 许小年 滕威林,发行结构概况,中国石油化工股份有限公司(“中国石化”),上海证券交易所（“SHSE”）,人民币普通股,人民币普通股28亿股,向法人投资者配售和上网定价发行相结合,发行人,上市地点,证券类型,发行规模,发行方式,发行前 发行后 国家股(包括金融股东) 80% 77.42% H股 20% 19.35% A股 - 3.23% 总股数 839
2、亿 867亿,股权结构,李毅中 董事长,内容提要,一、世界级能源化工公司 二、占据市场主导地位 三、积极稳健的经营战略措施 四、现代企业管理制度 五、优良的业绩,一、世界级能源化工公司,中国石化位居世界前列,中国石化集团公司名列“财富”杂志世界500强第58位 中国石化集中了集团公司主要核心资产,按营业收入排列进入世界能源化工公司前列 中国最大、世界第四大石油产品生产商和分销商 亚洲最大、世界第六大化工产品生产商和经销商,世界级能源化工公司 上中下游一体化的业务组合,炼油,勘探开发,中国第二大原油天然气生产商 油气探明可采储量4.4亿吨 年产原油3,484万吨天然气23亿立方米,中国最大的石油
3、产品 营销网络， 拥有25,493座加油站 成品油销售市场份额 占全国市场62% 占主要市场84%,全国最大的化工产品生 产商及经销商 2000年乙烯产量217万吨,2000年原油加工能力1.3亿吨 2000年原油加工量占全国52.1% 拥有全国七家最大炼油企业中的六家,* 以上数字不含新星公司,销售,化工,抗风险能力强 整合效益高,香港,上海,纽约,伦敦,开创大型国企四地上市之先河,A股发行拓宽融资渠道，使国内投资者分享中国石化增长成果,积极进取的中国石化,努力成为一个主业突出、资产优良、科技创新、管理科学、 财务严谨、具有国际竞争力的世界级一体化能源化工公司,二、占据市场主导地位,迅速增长
4、的石油消费市场,资料来源: 剑桥能源研究所,世界各地区石油需求量增长率 （2000-2010）,4.7%,4.5%,4.4%,2.3%,0.9%,北美洲,中国,拉丁美洲,西欧、中欧,2000 - 2010年复合增长率达 4.7%,其它,液化气,重油,柴油,航煤、灯煤,石脑油,汽油,中国未来石油产品需求增长 （亿吨）,化工产品需求增长空间巨大,2000 -2005年复合增长率7.0%,（万吨）,国产乙烯,进口下游产品折算乙烯,1995,1999,2000,2003,2005,1997,国内化工产品需求增长空间巨大，为石化行业发展提供有利机遇,突出的业务优势,0,主导中国最具吸引力的市场,占全国汽
5、柴油消费量的72%,占全国石化产品消费量的80%,中国石化主要市场覆盖东南十九省（市）,公司在主要市场成品油零售占有率为61%,公司在主要市场成品油批发占有率为84%,上海,完善的成品油销售网络,完善的网络 知名的品牌 成品油码头298个 油库1,464万立方米 加油站25,493座,11,374,25,493,加油站数量 （座）,1999,2000,单站加油量,(吨站),1999,2000,1,084,1,402,20,259,在化工产品市场的优势地位,2000年 合成纤维产量全国第一,2000年合成纤维单体 及聚合物产量全国第一,2000年 合成橡胶产量全国第一,2000年中国石化 化工产
6、品直销比例,经营环境市场化 市场决定供给,国家计委和经贸委通过与中国石化和中国石油磋商公布指导性年度计划：,原油和天然气产量 原油进口量 原油加工量 成品油产销量 乙烯产量,实际实施完全由中国石化根据市场需求决定,原油价格于1998年6月起与国际接轨，并从2001年3月份起，国家计委不再公布基准价，由中国石化和中国石油按照现行的原则和办法自行计算和确认价格 成品油价格从2000年6月起与国际接轨，政府逐月公布零售中准价，中国石化和中国石油在5%的浮动范围内自行确定价格 化工产品价格已完全市场化,经营环境市场化 价格与国际接轨,积极迎接入世挑战,2001 - 2003年与埃克森美孚、壳牌 及bp
7、分别合资建设500座加油站,引进资金、世界一流技术和先进管理,国际投资者首选的合作伙伴,王基铭 总裁,三、积极稳健的经营战略措施,扩大资源，增强上游实力,对已有油田使用新技术保持油气稳产、优产 有选择地挑选新区进行勘探，寻找替代资源 坚持多地区、多品种、多渠道进口原油 收购新星公司，进一步加强上游勘探与生产实力,收购新星 进一步优化一体化结构,收购新星 迅速拓展天然气市场,新星丰富的天然气资源 + 中国石化占绝对优势的市场份额 在中国天然气市场中的独特优势,天然气加气站,2 亿立方米,东气上岸 （与中海油合作）,西气东输,川气出川,城市民用天然气,8 亿立方米,（2005年预测）,加速以油库、
8、输油管线和加油站为主体的营销网络建设 进一步提高零售比例，增加成品油销售利润 完善信息管理系统，加强市场运行动态分析研究 为满足日益增长的成品油市场需求，将适度增加原油加工量,镇海,南京,上海,茂名,贵阳,昆明,大西南成品油管线： 解决西南地区成品油供给与运输矛盾，降低运输成本，扩大销售量,宁波上海、南京原油管线： 满足长江口石化企业的原油需求和企业发展，大大降低运输成本,宁波,南宁,拓展市场，增强市场优势 成品油市场,25,增加高附加值产品比例，开拓化工产品市场,15%,25%,35%,45%,55%,1999,2000,2001,2005,合成树脂专用料,差别化纤维,提高高附加值化工产品比
9、例,拓展市场，增强市场优势 化工产品市场,增加高附加值产品比例，开拓化工产品市场 完善化工产品直销及分销网络，提高直销比例；推行电子商务，降低交易成本，2001年网上交易额达150亿元,化工产品直销率,拓展市场，增强市场优势 化工产品市场,增加高附加值产品比例，开拓化工产品市场 完善化工产品直销及分销网络，提高直销比例；推行电子商务，降低交易成本 采用改造、新建和收购等多种方式，增加股份公司乙烯产能，提高产量,拓展市场，增强市场优势 化工产品市场,降低成本，提高经营效益 成本削减计划,降低原油等大宗原料采购成本 降低物耗能耗 提高装置开工率 削减期间费用,降低成本，提高经营效益 减员增效计划,
10、2001 - 2005年计划减员10万人 2001年当年计划减员2.7万人 5年减员成本支出共计45亿元，累计节约人工成本54亿元， 净节约成本共计9亿元 全面完成减员增效计划后，从2006年起每年将节约人工成本16.55亿元,严谨投资，调整结构，增加回报,集中投资决策，分级管理，保证公司整体战略实施 调整产业结构，推进科技进步，控制投资规模 规范程序，注重增加投资回报,投资理念,投资向高回报业务倾斜,2001年计划投资407.6亿元,四、现代企业管理制度,规范的现代企业组织结构,事业部管理体制 国际化的,公司治理结构 规范化的,股东大会,董事会,总裁班子,监事会,化工 事业部,专业 公司,勘
11、探开发 事业部,总部 职能 部门,销售 事业部,炼油 事业部,审计 委员会,发展战略 委员会,薪酬 委员会,油田公司,炼化公司炼油部分,省区市石油分公司,炼化公司化工部分,总部 职能 部门,总部 职能 部门,总部 职能 部门,总部 职能 部门,董事会 秘书局,研究单位,与集团公司签定协议 在业务、资产、机构、 人员、财务上五分开,与集团公司的关系规范透明,保持独立运作,规范关联交易,避免同业竞争,签定并严格执行避免同业竞争协议 适时以公平透明的方式收购集团公司的竞争性资产 集团公司不再发展竞争性业务,签署关联交易协议 关联交易得到香港联交所的豁免 建立关联交易监督检查制度 会计师每年审计并披露
12、关联交易,人力资源的管理与开发,改革分配制度 引入社会劳动力市场价格 拉开不同层次工作人员工资差距 实行特岗特薪，稳定和广纳人才,实施高层管理人员激励机制 实行基薪、业绩奖金和股票增值期权的全新薪酬制度和关键指标考核,改革劳动用工制度 实施积极的减员增效 强化内部竞争 改革劳动用工形式,不断提高员工素质 培养高级科技、管理经营人才 广泛开展职工培训,用现代电子信息技术提升传统产业,张家仁 副总裁兼财务总监,五、优良的业绩,盈利能力大幅增长,主营业务收入 利润总额 净利润 净资产收益率 现金红利（元 / 股）,231,047 8,332 5,665 6.47% -,322,932 25,937
13、16,154 13.37% 0.08,1999年,2000年,增长幅度,39.8% 211.3% 185.2% 106.6% -,单位：百万元人民币,良好的财务状况,合并报表总资产 其中：货币资金 合并报表净资产 少数股东权益 资产负债率 流动比率 速动比率,340,918 41,134 120,793 23,299 57.7% 103% 64%,2000年财务概况,单位：百万元人民币,投资级的信用评级 获得标准普尔,稳定增长的经营业绩,持续增长的投资回报,全面摊薄的每股盈利 （人民币元股）,销售净利润率,结论,世界级的一体化能源化工公司，在中国快速增长的石油及化工产品市场上占有主导地位，具有独特优势 经营战略措施：扩大资源、拓展市场、降低成本、严谨投资 规范的法人治理结构、现代化的管理机制和市场化的企业文化奠定了实现公司发展战略的基础 本公司的优良业绩将为股东创造持续增长的回报 发行A股及收购新星公司，增强发展后劲,投资中国石化 分享增长喜悦,http:/www.S,