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1、中国2013年上半年新车销量：突破1,078万台创最高纪录，欧美韩车型热销大众销量居于首位、日本车销售不振、出口减少0.6%2013.8.1 1. 分车型中国新车销量： 2013年上半年实绩突破历史最高纪录为1,078万台2. 分集团新车销量： 今年上半年超过100万台，排名前5的公司比重下降0.4个点3. 分厂家乘用车新车销量： 大众/通用/现代汽车的合资公司进入前54. 分品牌乘用车销量： 欧洲/大众品牌第一，日本车持续不振5. 中国的汽车出口：整体减少0.6，乘用车增加、商用车减少概 要2013年上半年 (6月) 中国汽车新车销量 (基于工厂出货量，包含出口/底盘，进口车销量除外) 超过
2、1,000万台，创历史最高水平。同比增加12.3%，恢复两位数的增长。分集团的新车销量方面，排在首位的是上海汽车集团，销售255万台。超过100万台的公司由去年的4家增加至5家，新增北京汽车集团。另外，分厂家乘用车新车销量方面，日系合资公司的销量持续低迷，而大众/通用/现代汽车的合资公司销量旺盛，占据销量前5位。分品牌来看，大众销量居于首位。汽车的新车出口量同比微量减少0.6%。相关报告： 各中国整车厂2013年销售计划 (2013年3月登载) 中国2012年中国汽车销量 (2013年2月登载)分车型中国新车销量： 2013年上半年实绩突破历史最高纪录为1,078万台2013年上半年中国新车销
3、量突破1,000万台的大关，达1,078万台，创下历史最高纪录。今年新车销量持续低速增长 (2011年全年增长2.5%、2012年全年增长4.3%)，今年上半年的销量增长率由于包含于补助金对象的1.6L以下车型的热销、收入增长推动汽车的普及、政府对城市基础建设投资的扩大等，较上一年度同期增加12.3。分车型来看，由于今年起“五菱宏光” (上汽通用五菱) 和“欧诺” (长安汽车股份) 2款车型由交叉型乘用车归类于MPV，交叉型乘用车销量减少22.5，MPV则增长128.2%。乘用车增长13.8%、SUV增长41.6%。另外，今年上半年卡车（包含底盘） 及商用车整体的增长率止于个位数 (分别为5.
4、9%、6.7%)，客车（包含底盘）同比增长12.7%，增长率达到两位数。中国分车型新车销量 (包含出口)(台)新车销量 (基于工厂出货量)（注1）台数 (台)去年同比2012年2012年16月2013年16月2011年2012年2013年16月三厢车/两厢车10,744,7405,229,9475,841,2706.6%6.1%11.7%MPV493,396248,721567,52411.7%-0.9%128.2%SUV2,000,410939,4021,329,78820.2%25.5%41.6%交叉型乘用车（注2）2,256,6941,195,399926,546-9.4%-0.1%-2
5、2.5%乘用车合计15,495,2407,613,4698,665,1285.2%7.1%13.8%大型客车79,22833,92337,6907.3%1.9%11.1%中型客车90,52140,17740,2441.9%-1.2%0.2%微型客车337,654163,250189,54813.4%4.7%16.1%客车合计底盘 (其中)507,40381,808237,35039,632267,48240,33510.1%-2.8%4.0%-3.2%12.7%1.8%半挂车190,645107,832122,230-27.4%-26.0%13.4%重卡445,356263,773280,44
6、9-6.0%-28.5%6.3%中卡290,269139,880159,3387.4%-0.6%13.9%轻卡1,842,710955,8251,004,004-4.1%-2.0%5.0%微卡534,812279,921283,639-19.6%8.7%1.3%卡车合计底盘(其中)3,303,792459,7551,747,231254,6781,849,660266,804-8.2%-13.3%-6.8%-21.5%5.9%4.8%商用车合计3,811,1951,984,5812,117,142-6.3%-5.5%6.7%共计 CKD （其中)19,306,435290,9339,598,0
7、50161,65510,782,270143,1042.5%1.1%4.3%-10.5%12.3%-11.5%(注) 1.新车销量中包含出口量、不包括进口车销量。2.“交叉型乘用车”通常指全长3.5m以下/排量1.0L以下的“MPV”型乘用车 (以下同)。近年来排放量超过1.0L (例1.1L-1.3L 等)的略大车型也作为交叉型乘用车发售，2013年起其中部分(截至2013年6月底、五菱宏光/欧诺) 由交叉型乘用车归类为MPV。分集团新车销量： 今年上半年超过100万台，排名前5的公司比重下降0.4个点中国2013年上半年的汽车新车销量，分集团来看，上海汽车集团超过255万辆，居于首位。之后
8、4名为东风汽车公司 (上半年销量超过171万台)/第一汽车集团 (将近140万台)/长安汽车集团 (超过113万台)/北京汽车集团 (超过100万台) ，均超过100万台。排在第6的是广州汽车集团，销售42.4万台，增长15.2，超过行业平均增长率，但销量与前5名仍存在较大差异。中国的整车厂集团共计约53家 (集团)，其中前25家的新车销量共计占中国整体份额的约99.0%，同比增加约0.2个点。前11家占据中国整体市场份额的90.7%，超过9成，同比 (89.6%) 增加约1.1个点。上半年销量超过100万台的前5家公司所占份额共计为72.3%，较去年同期 (72.7%) 减少0.4个点。销售
9、份额分集团来看，最大的整车厂-上海汽车集团的份额为23.7%，较上一年度增加0.6个点，排名第5的北京汽车集团份额增长1.1个点，达9.3%。排名第4的长安汽车集团为10.5%，与上一年度持平。排名2位的东风汽车公司减少1.1个点，份额从17.0滑落至15.9%。排名第3的第一汽车集团减少1个点 (份额12.9%)。与排名前11的大型集团保持微小的份额增长相对，排名第12位的奇瑞汽车市场份额为2.2%，减少0.8个点。中国汽车集团：20112013年6月的新车销量实绩 (基于工厂出货量)(台)OEM(集团)汽车销量2012年16月2013年16月2011年2012年2013年16月台数(台)份
10、额(%)台数(台)份额(%)较去年同比增长率(%)上海汽车集团2,216,33623.1%2,558,69123.7%11.5%12.5%15.4%东风汽车公司1,634,26517.0%1,713,57315.9%12.2%0.7%4.9%第一汽车集团1,337,42513.9%1,394,94912.9%1.6%1.6%4.3%长安汽车集团1,005,15210.5%1,132,78810.5%-15.6%-2.6%12.7%北京汽车集团788,3958.2%1,000,7759.3%2.4%10.8%26.9%广州汽车集团368,1123.8%424,0303.9%-9.3%-3.8%1
11、5.2%华晨汽车集团294,8173.1%375,6563.5%13.1%12.6%27.4%长城汽车279,3282.9%367,8573.4%22.5%28.3%31.7%江淮汽车集团244,0482.5%283,8562.6%7.9%-1.6%16.3%吉利控股集团223,2092.3%263,3932.4%4.0%13.6%18.0%比亚迪汽车206,8692.2%261,3912.4%-13.7%1.7%26.4%奇瑞汽车283,1683.0%239,9922.2%-5.9%-12.2%-15.2%力帆实业集团90,1900.9%116,5611.1%61.9%33.7%29.2%福
12、建汽车集团88,6740.9%101,6950.9%-1.9%0.0%14.7%中国重型汽车集团79,8480.8%89,8340.8%-27.3%-13.4%12.5%众泰控股集团50,8490.5%57,1840.5%4.8%-9.4%12.5%陕西汽车集团58,3600.6%55,1220.5%-1.3%-20.3%-5.5%庆铃汽车集团47,5010.5%45,1250.4%44.6%-5.5%-5.0%山东唐骏欧铃33,7620.4%36,4620.3%-8.6%10.0%8.0%中兴汽车制造32,9150.3%35,6010.3%-2.7%2.4%8.2%郑州宇通集团217180.
13、2%248880.2%17.0%10.7%14.6%海马汽车集团21,6220.2%24,7480.2%1.3%-37.2%14.5%四川南骏汽车35,1290.4%23,8690.2%-10.8%-17.4%-32.1%青年汽车集团19,9560.2%22,8800.2%22.5%26.6%14.7%浙江飞蝶汽车24,8150.3%22,0220.2%2.6%3.5%-11.3%丹东黄海汽车20,6070.2%19,4490.2%7.0%-5.2%-5.6%华泰汽车集团15,2540.2%18,2950.2%-76.4%77.2%19.9%安徽华菱汽车8,5300.1%13,3420.1%-
14、15.6%-41.4%56.4%成都大运汽车集团11,3480.1%11,4690.1%63.0%-5.9%1.1%包头北奔重型汽车15,5380.2%10,9310.1%-12.2%-39.4%-29.6%其他40,3100.4%35,8420.3%合计9,598,050100%10,782,270100%2.5%4.3%12.3%(注) 1.整车厂(集团)按照2013年16月汽车销量实绩的降序排列。2.销量包含出口量及底盘，不包含进口车销量。3.汽车集团栏的“其他”为2013年上半年(16月)汽车销量实绩不满1万台的厂家(约28家/集团)的合计台数。分厂家乘用车新车销量： 大众/通用/现代
15、汽车的合资公司进入前5中国2013年上半年的乘用车新车销量，分集团来看，以上海汽车集团居于首位的前6位公司排名近几年没有变化。但居于中段的汽车集团，排名第7的华晨汽车集团仅乘用车的销量退至第10，同样排名第9的江淮汽车集团仅乘用车销量退至第12位。乘用车销量排在华晨汽车集团和江淮汽车集团前面的为长城汽车（乘用车第7）/吉利控股集团 (第8)/比亚迪汽车(第9)。分厂家来看，2013年上半年乘用车的新车销量，大众系的上海大众和一汽大众分别排名第1 (销售78.4万台、同比增加23.2%) 和第3 (73.2万台、增加18.6%)、通用系的上海通用和上汽通用五菱分别排名第2 (76.5万台、增加1
16、6.9%) 和第4 (71.3万台、增加3.5%)、现代汽车系的北京现代汽车排名第5 (51.4万台、增加38.1%) ，欧美韩厂家占据排名前5位。美国系的长安福特、欧洲系的神龙汽车/华晨宝马、以及韩国系的东风悦达起亚销量也大幅增加。与此相对，日系厂家除广汽本田 (同比增加0.5%) 和广汽丰田 (增加6.3%) 外，其他本地合资公司均为负增长，深受2012年下半年反日浪潮造成的影响。日系厂家中销量最多的是东风日产乘用车，仅排名第7 (减少13.1%)。另外与去年同期相比，排名第39的长安马自达 (减少44.4%)、排名第26的长安铃木 (减少19.7%)、排名第14的一汽丰田汽车销售 (减少
17、15%)销量均大幅减少。另外，中国 (民族系) 品牌厂家中销量最多的是长安汽车股份，排名第6 (增加18.1%)。长城汽车 (增加43.5%)、吉利控股集团 (增加18%)、比亚迪汽车 (增加26.2%) 均为二位数的增长。但奇瑞汽车下滑至16.2%的负增长。分中国厂家乘用车的新车销量实绩 （基于工厂出货量)OEM销量 (台)去年同比2011年2012年2012年16月2013年16月2012年2013年16月上海汽车集团3,731,4554,166,4432,070,7262,368,22911.7%14.4%上海大众1,165,8271,280,008636,691784,2899.8%2
18、3.2%上海通用1,185,5851,363,532655,094765,64115.0%16.9%上汽通用五菱1,217,8821,322,585688,731713,1048.6%3.5%上海汽车乘用车162,161200,31890,210105,19523.5%16.6%东风汽车公司2,329,0392,455,2311,287,0361,370,4685.4%6.5%东风日产乘用车808,588772,995454,798395,338-4.4%-13.1%郑州日产汽车51,50947,60329,02627,587-7.6%-5.0%东风本田255,468282,171150,69
19、0139,38810.5%-7.5%神龙汽车404,139440,028208,649276,8968.9%32.7%东风悦达起亚432,518480,443221,096276,46611.1%25.0%东风裕隆汽车7,05831,10614,41511,992340.7%-16.8%东风柳州100,678136,50167,67888,19835.6%30.3%东风渝安车辆243,053202,991111,993110,739-16.5%-1.1%东风乘用车26,02860,20128,69141,564131.3%44.9%东风汽车股份-1,192-2,300-第一汽车集团2,314,
20、1822,413,4551,211,4301,257,4354.3%3.8%一汽大众1,034,8881,328,888618,127732,98428.4%18.6%一汽丰田汽车销售529,046495,477287,746244,556-6.3%-15.0%天津一汽夏利253,035185,018105,90371,526-26.9%-32.5%一汽通用商用17494318-46.0%-74.2%一汽吉林汽车103,64590,94247,14340,821-12.3%-13.4%一汽轿车股份241,362184,21291,117106,053-23.7%16.4%一汽海马汽车151,7
21、16128,74761,32261,462-15.1%0.2%天津美亚汽车316774125-75.6%-39.0%长安汽车集团1,576,0331,596,937816,254931,8361.3%14.2%长安铃木220,008170,037101,12981,250-22.7%-19.7%长安福特335,541425,954176,337288,49227.0%63.6%长安马自达83,05967,64444,68424,860-18.6%-44.4%长安汽车股份714,239750,579387,360457,3835.1%18.1%昌河汽车119,958113,46563,59353
22、,923-5.4%-15.2%江铃控股24,81024,76413,52116,092-0.2%19.0%哈飞汽车78,41844,49429,6309,836-43.3%-66.8%北京汽车集团846,7871,037,632444,185644,78422.5%45.2%北京奔驰77,79593,66436,01348,43920.4%34.5%北京现代汽车739,800859,595372,801514,84216.2%38.1%北汽福田汽车8,1097,1893,9933,977-11.3%-0.4%北京汽车制造厂11,06710,1645,6924,634-8.2%-18.6%北京汽
23、车股份10,01667,02025,68658,034569.1%125.9%北汽银翔汽车-14,858-广州汽车集团721,095680,027349,759412,641-5.7%18.0%广汽本田362,294316,405176,324177,186-12.7%0.5%广汽丰田274,417250,088131,005139,212-8.9%6.3%广汽菲亚特-11,288-18,527-广汽三菱汽车(前广汽长丰汽车)3119622,40614,42414,035-28.2%-2.7%广汽乘用车17,00638,7809,87345,432128.0%360.2%广汽吉奥汽车11,93
24、312,0264,0176,3270.8%57.5%本田汽车(中国)24,24929,03414,11611,92219.7%-15.5%长城汽车365,075487,370209,355300,34233.5%43.5%吉利控股集团432,752491,444223,209263,39313.6%18.0%比亚迪汽车448,484456,056206,867260,9841.7%26.2%华晨汽车集团294,131374,980174,810233,25327.5%33.4%华晨金杯汽车152,441183,04583,381113,37620.1%36.0%绵阳华鑫汽车46,24644,5
25、6124,34513,842-3.6%-43.1%华晨宝马95,444147,37467,084106,03554.4%58.1%奇瑞汽车634,311550,203276,721231,807-13.3%-16.2%江淮汽车集团217,201202,39591,506113,369-6.8%23.9%力帆乘用车122,319182,86068,42978,47849.5%14.7%众泰控股集团134,920122,19450,84957,184-9.4%12.5%福建汽车集团116,953110,10452,10161,192-5.9%17.4%东南汽车105993102,63849,488
26、56,294-3.2%13.8%福建奔驰10,9607,4662,6134,898-31.9%87.4%海马轿车海马商务70,05244,02021,62224,748-37.2%14.5%青年汽车集团35,33545,42118,54021,37328.5%15.3%华泰汽车集团19,22734,07115,25418,29577.2%19.9%黄海汽车17,27813,0106,8976,008-24.7%-12.9%浙江飞蝶汽车5,8345,0512,4302,774-13.4%14.2%四川汽车10,8077,2293,9011,958-33.1%-49.8%中兴汽车12,9574,8
27、252,2591,631-62.8%-27.8%陕西汽车10,0098,5326,8601,559-14.8%-77.3%航天成功汽车4,9563,8851,683845-21.6%-49.8%庆铃汽车1,2241,86578654252.4%-31.0%共计14,472,41615,495,2407,613,4698,665,1287.1%13.8%注： 销量中包含出口量，不包含进口量。上述厂家中，有的厂家生产若干个品牌。例如上汽通用五菱生产“五菱”“宝骏”“Chevrolet”3个品牌的车型。分品牌乘用车销量： 欧洲/大众品牌第一，日本车持续不振2013年上半年的乘用车新车销量，分品牌来看
28、，欧洲品牌 (增加40.3万台)/美国品牌 (增加21.1万台)/韩国品牌 (增加19.7万台)、中国品牌 （除外资合资品牌）同比均呈现两位数的大幅增长。与此相反，日本品牌减少13.8万台，为9.3%的负增长，与2012年上半年反日浪潮前的热销相比，销量及份额均大幅下降。欧美韩品牌的销售状况，大众集团增加20.9（增加26.2万台），销售151.7万台，居于首位。排名第2的通用集团增加13.6（增加9.7万台），销售81.1万台。排名第3的现代起亚集团增加33.2 (增加19.7万台)，销售79.1万台。上半年销量显著增加的是不断投放新车型，强化商品竞争力的福特，销量增加66.4(增加11.4
29、万台)达28.7万台。希望通过中国市场弥补欧洲市场不振的PSA，销量增加32.7 (增加6.8万台)达27.7万台、宝马也增加58.1(增加3.9万台)达10.6万台。日本品牌中，三菱增加38.0(增加0.6万台)为2.3万台，其他日本车品牌销量均为减少。日产减少13.1(减少6.1万台)为40.6万台。丰田减少8.4 (减少3.5万台)为38.4万台、本田减少3.7 (减少1.3万台)为32.9万台。铃木减少14.1 (减少2万台)为12.4万、马自达减少15.8 (减少1.5万台)为8.0万台、五十铃减少31.0 (减少244台)为542台。中国自主品牌中，SUV车热销的长城汽车销量增加4
30、3.5（增加9.1万台）至30.0万台。但主力自主品牌中的奇瑞汽车销量不佳，减少16.2至23.2万台。中国分品牌乘用车销量(20112013年6月)(台)地区销量去年同比厂家2011年2012年2012年16月2013年16月2013年16月品牌名美国品牌1,598,6851,892,391886,1611,097,58623.9%GM1,277,6971,473,840713,801810,89413.6%Buick639,728697,441342,098399,27016.7%Chevrolet609,107689,069331,790359,2638.3%Cadillac7,0087
31、,0072,8327,108151.0%宝骏21,85480,32337,08145,25322.0%Ford320,657418,501172,328286,68066.4%Chrysler331503212-62.5%Dodge10000-Chrysler321503212-62.5%欧洲品牌2,839,2723,361,5901,591,7261,995,25325.4%VW Group2,200,7152,608,8961,254,8181,517,27320.9%VW1,723,0062,050,193975,5981,196,73622.7%Skoda220,009230,0031
32、13,368123,6709.1%Audi257,700328,700165,852196,86718.7%PSA404,139440,028208,649276,89632.7%Peugeot174,137216,227103,520139,71835.0%Citroen230,002223,801105,129137,17830.5%BMW95,444147,37467,084106,03558.1%Daimler88,755101,13038,62653,33738.1%Mercedes-Benz88,755101,13038,62653,33738.1%Lotus35,33545,42
33、118,54021,37315.3%Fiat-11,288-18,527-Volvo14,8847,4534,0091,812-54.8%日本品牌2,831,7882,624,7961,483,5401,345,655-9.3%日产832,193793,314466,567405,619-13.1%Nissan832,193751,509453,844361,946-20.2%启辰-41,80512,72343,673243.3%丰田803,463745,565418,751383,768-8.4%本田642,011627,610341,130328,496-3.7%Honda617,3155
34、88,945318,412307,972-3.3%理念24,69624,57615,98810,494-34.4%(思铭)-14,0896,73010,03049.0%铃木302,091253,471144,592124,201-14.1%马自达211,603172,73295,01679,984-15.8%三菱39,20330,23916,69823,04538.0%五十铃1,2241,865786542-31.0%韩国品牌1,172,3181,340,038593,897791,30833.2%Hyundai-Kia1,172,3181,340,038593,897791,30833.2%
35、Hyundai739,800859,595372,801514,79238.1%Kia432,518480,443221,096276,46625.0%首望-50-台湾品牌7,05831,10614,41511,992-16.8%裕隆集团(Luxgen)7,05831,10614,41511,992-16.8%中国品牌6,023,2956,245,3193,043,7303,423,33412.5%上海汽车集团1,287,9311,412,595720,234773,0467.3%五菱1,125,7701,212,277630,024667,8516.0%Roewe112,639122,544
36、54,84568,10424.2%MG49,52277,77435,36537,0914.9%长安汽车集团855,342849,868450,641494,2839.7%哈飞78,41844,49429,6309,836-66.8%长安714,239750,579387,360457,38318.1%昌河37,87530,03120,13010,972-45.5%江铃24,81024,76413,52116,09219.0%长城汽车365,075487,370209,355300,34243.5%长城200,696206,218100,019113,71513.7%哈弗(HAVAL)164,3
37、79281,152109,336186,62770.7%吉利汽车(Geely)432,752491,444223,209263,39318.0%帝豪113,219160,51769,77993,32733.7%全球鹰180,482178,63078,62597,02223.4%英伦139,051152,29774,80573,044-2.4%比亚迪(BYD)448,484456,056206,867260,98426.2%东风汽车公司397,663428,169225,619260,10715.3%风神26,02860,20128,69141,56444.9%东风小康243,053202,99
38、1111,993110,739-1.1%东风128,582164,97784,935107,80426.9%奇瑞汽车634,311550,203276,721231,807-16.2%第一汽车集团621,704484,002255,225224,771-11.9%红旗21270598-FAW469,986355,128193,903162,711-16.1%一汽海马151,716128,74761,32261,4620.2%华晨汽车集团198,687227,606107,726127,21818.1%金杯46,24644,56124,34513,842-43.1%中华152,441183,04
39、583,381113,37636.0%江淮汽车集团217,201202,39591,506113,36923.9%北京汽车集团29,19284,37335,37181,503130.4%北京牌10,01667,02025,72258,034125.6%银翔-14,858-北京11,06710,1645,6564,634-18.1%福田8,1097,1893,9933,977-0.4%力帆乘用车122,319182,86068,42978,47814.7%众泰控股集团134,920122,19450,84957,18412.5%广州汽车集团52,26966,47826,37051,75996.3%传祺17,00632,6119,87333,226236.5%吉奥11,93312