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1、2019/4/24,三网融合背景下 中国移动发展策略,目录,三网融合政策解读和趋势 中国移动面临挑战和机会 中国移动网络建设策略,Page 3,政策解读：国内三网融合时代到来,2005年10月，“十一五”规划建议中提出，未来五年内要加强信息基础设施建设，推进“三网融合”。 2008年1月，国务院办公厅关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知提出，加强信息基础设施建设，推进三网融合。 2009年2月，电子信息产业振兴规划中提出，落实数字电视产业政策，推进三网融合。 2009年5月，国务院批转发改委通知提出，实现广电和电信企业双向进入，推动三网融合取得实质性进展。 2010年1月13日，国务院总理温
2、家宝主持召开国务院常务会议，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合。规定从2月1日起，鼓励广播电视机构利用国家公用通信网和广播电视网等信息网络，提供数字电视服务和增值电信业务。同时，在符合国家有关投融资政策的前提下，支持包括国有电信企业在内的国有资本参与数字电视接入网络建设和电视接收端数字化改造。 2010年6月30日，国务院办公厅公布了第一批三网融合试点地区（城市）名单，北京市、大连市、哈尔滨市、上海市、南京市、杭州市、厦门市、青岛市、武汉市、长株潭地区、深圳市、绵阳市上榜。,Page 4,政策解读：一个目标，两个阶段，五大重点工作,加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合 推进电
3、信网、广播电视网和互联网融合发展，实现三网互联互通、资源共享，为用户提供话音、数据和广播电视等多种服务 两个阶段性目标 2010年至2012年重点开展广电和电信业务双向进入试点，探索形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和体制机制。 2013年至2015年，总结推广试点经验，全面实现三网融合发展，普及应用融合业务，基本形成适度竞争的网络产业格局，基本建立适应三网融合的体制机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效的新型监管体系。 五大重点工作 （一）选择有条件的地区开展双向进入试点 （二）加强网络建设改造 （三）加快产业发展 （四）强化网络管理 （五）加强政策扶持,Page 5,政策解读：三
4、网融合的价值体现和竞争实质,电信网和互联网的融合早已开始，所以三网融合的关键是广播电视网和电信网、互联网的融合。,电信网,Page 6,国务院35号文解读,业务双向进入：广电可以介入基础电信业务（宽带接入）、增值电信业务、互联网接入业务、IP电话业务等；电信企业可以介入时政外电视节目制作，转播时政类新闻视听节目服务、IPTV手机电视传输等； 合作指导：广电负责IPTV手机电视节目播控平台的建设和管理，负责EPG、用户端、计费、版权等管理；电信可提供节目和EPG条目，经审查后，统一纳入；电信负责电视节目播控平台与用户端间的信号传输和技术保障； 试点变化：1、IPTV业务需要本地广电介入；2、分工
5、界面可能发生变化。,2010年6月2011年8月,确定名单, 开展试点,7月初确定三网融合试点名单（12个城市）：北京、大连、青岛、哈尔滨、深圳、杭州、武汉、绵阳、上海、南京、长株潭、厦门； 2011年7月，开展第一阶段三网融合试点。,2011年7月2011年8月,总结试点，综合评估,总结第一阶段三网融合试点； 对试点进行综合评估； 根据评估的情况,提出第二阶段试点方案.,2011年9月2012年12月,扩大试点广度和范围,根据第一阶段三网融合试点经验； 进一步扩大试点广度和范围。,最新进展：三网融合试点城市出炉，国家政策倾向广电,Page 7,广播电视播出机构负责IPTV、手机电视集成播控平
6、台的建设和管理,负责节目的统一集成和播出监控，电子节目指南（EPG）、用户端、计费、版权等管理,用户端、计费管理由合作方协商确定，电信企业可提供节目和EPG条目，经广播电视播出机构审查后统一纳入节目源和EPG。,在确保播出安全的前提下，广播电视播出机构与电信企业可探索多种合资、合作经营模式,试点方案回避了双方关于如何处理已有用户的分歧意见,属于松动条款：电信运营商在已发展IPTV及手机电视地区可继续发展，不受限制。,广电完全掌控播控权以及计费管理等，进行端到端的控制，从根本上控制电信运营商运营IPTV及手机电视业务，力图将电信运营商推向单纯的通道,电信运营商开展IPTV业务切入点,最新三网融合
7、方案内容,属于松动条款：电信运营商可利用已有网络平台优势，尽量掌握用户端及计费管理，并争取在EPG中的位置。,属于松动条款：电信运营商积极探索有利于自身的合作模式，争取更多的业务收入分成,最新进展：国家政策存在一定的松动条款，成为电信运营商争取合理权益的切入点,Page 8,广电与电信竞争的核心是争夺各方在“三网融合”中的优势地位。对于电信行业来说，除了电信行业自身内部竞争加剧外，广电将成为一个新的竞争者。在不同领域和区域表现不同竞争方式，相对而言，广电更为主动、灵活。,1,在广电与电信的竞争与合作过程中，电信、广电的行业壁垒将被逐渐打破。“三网融合”以及“三屏合一”是两行业竞争的最终业务走向
8、。,3,广电网络公司的全业务运营的目标已经明确，部分地区开始小规模试验（TV、VOD、宽带、互动增值业务等）。,4,广电NGB建设进度加快，预计广电将在3年内重点建设改造重点发达城市，但整网改造计划则是10年，短期全程全网有难度。,5,广电由于拥有政策以及内容两方面的独占性资源，电信运营商与广电之间既有竞争也有合作，竞争与合作将长期并存。,2,6,移动为弥补固定宽带网络建设的不足，移动与广电的之间合作更为积极，也将更为普遍。,国内三网融合总体趋势,Page 9,电信运营商和有线电视运营商业务互相渗透，都在成为全业务运营商 从传统的Triple-Play（三重播放） 向Quad-Play （四重
9、播放）转变 通过全业务绑定及价格策略互相争夺客户 电信运营商通过铺设FTTH来提供IPTV业务，抢夺有线电视运营商TV业务 有线电视运营商通过自建移动网络或MVNO的方式进入传统电信运营商的移动领域，形成全业务竞争,TV,Mobile,Voice,DSL,Fixed Line,TD/CDMA WCDMA,FTTH IPTV,Cable BB,VOIP,CMMB MVNO (TD/WIMAX),Cable TV DTV,IPTV,电信运营商渗透广电领域，广电运营商进入电信领域，双方都面临竞争压力，竞争是全方位的,趋势分析：双向进入激发行业竞争的加剧,Page 10,电信网 PLMN、ISDN P
10、STN、WIMAX等,广电网 Broadcasting Cable Network,互联网 Carrier Class WWW LAN/WAN Intranet/Internet,三 网 融 合,融合后的网络,有线 无线 移动 传感,泛在的宽带接入网,全 业 务 提 供 商,趋势分析：三网融合产生全业务运营商,三网融合试点工作方案：广电将负责IPTV(网络电视)集成播控平台建设管理，包括EPG计费管理、通过有线网开展完整的互联网接入、数据传送和IP电话业务。,Page 11,现有的有线电视网络公司以省为单位进行整合,目前完成整合的省份有11个, 其余的省份大多已经启动整合，广电总局已明确要求在
11、10年底前完成以省级为单位的整合。 规模运营, 决策上移。 中宣部目前计划以中央电视台（中国有线）为基础在广电成立文化领域的全国性的央企,继续做大做强文化产业真正运营。,已整合,未整合或正在整合,部分有线电视网络公司已开始运营VOD、专线、宽带、电视购物、电视缴费等增值业务。 业务驱动网络建设：多数开展互动增值业务的公司都有成规模的传输网，城域网、接入网建设（接入网双向改造，当前主流技术是XPONEOC ）和扩容的需求。 2009年，数字用户5100万，每年持续以2000万/年的速度增长。,转变一：以省为单位的整合,转变二：向全业务运营（MSO）转变,互动游戏,互动广告,在线教育,互动竞猜,互
12、动信息,电视购物,VOD,视频BLOG,丰富的互动增值业务,单一的广电 电视业务,趋势分析：广电面临整合、发展、合作,Page 12,以省为单位整合： 2008年7月，以省公司及南京、苏州等地方广电网络公司共17家股东整合成立； 网内用户达1500万，数字用户600万。 决策上移，统一运营 有线电视统一规划，业务统筹运营 资费苏南、苏北地域统一 技术统一，资源共享 统一了网络运维服务模式 网络改造 启动规模部署面向NGB省干传输、数据网络； 以双向入户、光纤入户为重点加强全省广电网络技术改造 。 融合业务拓展： 获得ICP、ISP经营许可证 ； 开展交互电视，用户达30万。,案例：江苏广电整合
13、,Page 13,以有线电视数字化和移动多媒体广播（CMMB）的成果为基础，以自主创新的“高性能宽带信息网（3Tnet）”核心技术为支撑，开发适合我国国情的、“三网融合”的、有线无线相结合的、全程全网的中国下一代广播电视网技术体系，三年内建设一个覆盖500万到1000万户的网。,2008年12月4日，科技部与广电总局共同签署国家高性能宽带信息网暨中国下一代广播电视网自主创新合作协议书 2010年7月8日，广电总局科技司向各有关单位发出广电总局科技司关于成立中国下一代广播电视网(NGB)工作组的通知，为加速推进NGB相关工作，促进三网融合，经NGB领导小组办公室研究，决定成立NGB工作组，执行N
14、GB相关推进实施工作。广电总局还提出，到2015年建设规模化的覆盖全国的运营网络，单用户实际接入速率达到100兆，从功能和性能上达到与电信网平等竞争与合作的水平。,趋势分析：广电下一代广播网（NGB）加快发展,Page 14,NGB将更好的实现 “三网融合”并引入更多竞争：只有电信、广电同时具备承载全业务能力时，才可能开放融合。 NGB对广电的意义 使广电网络公司成为综合业务运营商 从技术和合作层面，做到全程全网 实现全网可管可控（含节目内容监管） NGB目标 入户带宽40100M 提供高清晰电视、数字音频节目、高速数据接入和语音等三网融合业务 包含无线NGB-W（CMM2）的规划 NGB进度
15、与投资 3年内覆盖500万到1000万户，10年内完成全网建设，预计建设改造投资达几千亿 上海东方有线50万用户NGB改造即将启动,NGB成为国内有线电视网络的整合基础,Page 15,NGB业务分类,Page 16,3Tnet总体说明,Page 17,趋势分析：终端融合加快,彩电企业在三网融合的大背景下，纷纷推出了互联网电视。海尔推出的三网模卡电视就被认为是三网融合趋势下最具潜力的家庭终端电视产品。据市场研究公司奥维咨询预测，今年互联网电视的销量有望增长600。 TDCMMB终端也迎来了发展的良机。今年5月，中国移动宣布正式商用其手机电视业务，TDCMMB终端正式进入发展的快车道。在SINO
16、CES上，中广传播集团携手CMMB产业链合作企业推出的CMMB手持电视，则实现了利用手机就能看电视、听广播的功能。,电脑、手机、电视等产品实现跨界互联,打破瓶颈，融合终端将得到普及发展,平板电脑与手机一体化有可能会成为未来大众市场的电子终端融合发展方向，但受技术所限，真正做到便携、大屏、高数据处理能力、良好散热性与低成本相统一还需要比较漫长的时间，在短期内还是会以平板电脑和手机双平台发展。 在三网融合大势之下，电台、电视台的内容需要重新聚合，广电和互联网内容的融合也势在必行。2009年百视通公司推出了三屏融合业务，2010年东方卫视推出三屏融合栏目东方直播室，就彻底打破了网络和终端的界限 。,
17、Page 18,趋势分析：中国移动与广电的合作在加速,近期全国地方广电与当地移动合作的案例时有发生，2009年这种合作的动作悄然加快； 除了泉州移动、深圳移动进入实质合作外，新疆、安徽、内蒙古、江苏、浙江部分区域等均签订了相关的合作协议； 合作的驱动力： 随着运营商重组与3G业务商用的开始，全业务竞争的态势越来越激烈，整合各方面的资源成为电信运营商发展的必要战略； 广电企业拥有的视频内容资源、管线资源和政策优势是中国移动业务运营所缺少的，同时改造后的有线电视网络作为宽带接入通道对中国移动也具有较强的吸引力； 中国移动庞大的用户群、品牌、市场运作能力是广电所不具备的，对广电也有很大的吸引力；,P
18、age 19,案例：深圳移动与广电合作,2009年5月14日，中国移动广东公司深圳分公司与深圳广电正式签署战略合作框架，优势互补，合作发展； 深圳移动推出家庭欢乐颂套餐，包含了移动通信、无线固话、宽带上网以及数字电视，开始了全业务运营； 总价值2780元，包括180元手机费用，500元无线座机费用，480元无线座机使用费，1200元2M宽带费用，420元电视费用； 优惠后每年费用：1380元。,Page 20,有线电视运营商：大举进入电信领域,有线电视公司凭借Cable Modem宽带业务进入电信市场。目前，宽带接入及语音传输业务收入已经占美国有线电视运营商总收入的40%以上，而美国有线电视运
19、营商还在进一步尝试开展网络游戏、移动电话等新兴业务。,电信运营商：从IPTV切入有线电视领域,Qwest和RTC (Ringgold Telephone Company)率先于2001年推出了IPTV业务，之后，多家电信运营商在2002年相继试水IPTV业务。从2004年开始，美国主要运营商都在积极地部署基于光纤接入的IPTV业务。截至2009年中，Verizon的IPTV已经达2.5m subs, AT&T的IPTV用户数为1.58m。,有线电视与电信业的合作 ：产业融合,电信公司（包括长途公司和本地公司）和有线电视公司、互联网公司等通过资产重组和并购，实现技术、资本和市场的互动前进，AT&
20、T即是最典型的例子。,电信和广电已双向进入，且有线电视公司较为强势。 除了内容合作外，电信和有线电视、互联网公司还通过资产重组/并购实现产业融合。,三网融合在国外：北美的三网融合现状及运作方式,Page 21,宽带,终端,业务,Mega 1: 1Mpbs24.9Euro Max: 8Mbps29.9Euro Max2: 18Mbps39.9Euro FTTx：100MbpsMore Euro 为用户的家庭应用提供足够带宽，收取合适的高价,融合的通信应用：FMC: Unik(FMC) 多屏的媒体娱乐应用(Content Anywhere)： 自办频道（Orange Sport/Movie），电视
21、广告服务 以Enabler的角色积极拓展新家庭应用： Health, Security, Automation.,LiveBox定位家庭联网、通信的控制中心 STB定位家庭媒体娱乐中心，聚焦TV屏幕 家庭联网终端创新：Unik电话、Internet Radio，WiFi音频播放机，家庭存储、Home Manager 推动SoftHome的普及，构建家庭终端软件平台的一致性,FT家庭领域的实践及商业模式： 以通信信息/媒体娱乐为核心业务，自办电视频道提供差异化内容 以Livebox为核心终端实现家庭联网，推广SoftHome来构筑外围终端创新的生态环境（Ecosystem），以支撑家庭业务多样性
22、 希望以综合CDN平台实现内容服务的统一承载，降低OPEX 家庭终端、业务多样性增强用户粘性、拉动宽带需求、提升ARPU,三网融合在国外： FT家庭业务商业实践,Page 22,目前全球累计200多家运营商部署了IPTV。 2009 年IPTV用户规模超过3000万，中国市场用户规模超过470万（中电信占85以上） 全球前50家最大的运营商中，37家已经开通了IPTV业务。,全球大T基本都已经部署基础融合业务IPTV,目录,三网融合政策解读和趋势 中国移动面临挑战和机会 中国移动网络建设策略,Page 24,三网融合新政策下，对移动的SWOT分析,Page 25,Page 25,移动机会：三网
23、融合的未来阵地家庭市场,数字家庭是三网融合的首选战略要地 家庭是融合业务消费的关键单元，是运营商的全业务运营的重要细分目标； 家庭完成了第一步的需求融合，具备扎实可靠的基本综合业务应用场景和深远的演化潜力； 运营商抢到家庭市场，能够有效地连接大宽带网络战略/下一代业务网络战略，能够全面地检验融合业务/融合网络/融合终端效果。,Page 26,业务发展,建设规划,合作模式,全力发展宽带视讯业务,合作模式,以最终用户体验为中心，依靠当地政府协调，取得合理权益； 尝试三种合作模式（江苏模式、云南模式、杭州模式）,建设规划,业务发展,开放平台架构，确保可持续发展 丰富的业务提供能力 完善的运营维护手段
24、 良好的用户用户体验,宽带提速，构筑带宽竞争门槛 发展高清，补助竞争短板，推动视频的第三次飞跃。 通过业务融合（三屏，互联网视频，游戏），构筑差异化竞争优势。,总体建议：立足家庭市场，全力发展宽带视频业务,Page 27,家庭视频解决方案应用基于视频、超越视频,Page 28,家庭解决方案应用开创“平台+终端”的新商业模式,1、无限亲情沟通 可视电话 数码相框 一键短信家人群发 无线固话电子白板；,3、数字社区应用 社区公告：物业公司发布停电、停水等各类公告信息； 社区商圈：小区周边的商铺、服务机构提供广告平台，为住户提供各类综合生活服务信息、在线预订、送货上门服务,38% 的移动手机业务在家
25、庭环境下使用， 满足家庭需求，推出家庭产品，成为全球趋势。,Page 29,分区优惠：家庭居所内通话费用降低 家庭亲情网：家庭成员间通话费用降低 亲情号码：每个用户可以设置几个亲情号码，和亲情号码之间的通话费用享受优惠,无线固话：无线电话具有固定号码和固定话机外型 一号通：固话和手机同振/顺振 自由行：固话和手机间自由切换 一键通：亲人之间一键对讲,亲子通业务：关爱儿童 亲情连线：系统根据用户规则自动呼叫主被叫双方； 数码像框：通过桌面多媒体展现终端提供媒体信息 家庭彩铃：彩铃家庭应用,家庭网关：上网获取资讯； 家庭信息机：上网、通话、视频、资讯； TD视频监控：家居安全； 家庭理财助手：通过
26、彩信承载理财资讯； 生活好管家：通过彩信承载家庭生活资讯,家庭用户需求和业务,基础网络建设,推进FTTX的宽带接入，部署家庭宽带接入； TD网络建设TD网关辅助家庭宽带发展； 通过和广电在宽带方面合作，共同发展宽带业务。,移动面向家庭市场的业务选择,IPTV：点播、直播； 融合视讯：好友电视、位移电视、随心通； 视频监控：基于家庭宽带的监控； 高清机顶盒：高清播放、体感游戏、音乐、照片 智能家居：家电通过移动网连接及控制；,Page 30,业务导入期,成长期,发展期,2005,06,07,08,阶段 I: 市场调查 Mobile TV 市场 上海测试,阶段2: 下载业务 业务初期，首先开展下载
27、业务 和CCTV、Disney开始紧密合作 目标用户范围: 150,000,PHASE3: 下载点/直播客户端软件业务 快速部署内容计费，用户简易访问服务入口 扩大服务范围：在25个省份扩展VOD、直播业务，并为预付费用户（神州行）提供服务 目标用户范围: 1,000,000,阶段4: 成长为盈利业务 尝试分布式组网 为奥运会服务提供支撑 目标用户范围: 10,000,000,准备期,手机电视：移动mobile TV 发展里程碑,Page 31,IPTV,Page 32,融合视讯,好友电视,位移电视,随心通,Page 33,家庭娱乐,体感游戏,电影,音乐,图片,目录,三网融合政策解读和趋势 中
28、国移动面临挑战和机会 中国移动网络建设策略,Page 35,网络融合：全业务网络模型,Page 36,IMS是融合视讯、多业务的最佳选择,Cable,mAGCF,SAE GW,运营商业务平台,SPs AS,IP 承载网,PON,HGW,Cable,移动CS,固定宽带,移动宽带,CSCF,IMS 核心层,HSS,TAS,Conf.,IM,PS,IMS承载多种类型的业务，包括话音、视频、流媒体、互联网应用等,提供广泛的业务能力开放基础。,IMS基于SIP ISC的业务接口保证会话与业务完全分离，利于业务网关完全掌握网络能力并向外开放，提供IPTV、融和视讯、ICT类业务。,业务层,接入层,SIP,
29、SIP,SIP,SIP,SIP,SIP,SIP,Page 37,移动IP城域网架构参考目标模型,IP本地 承载网,CMNet骨干网,IP承载网,骨干网,城域网核心层,接入网,企业专线用户,OLT,宽带,城域网业务控制层,S BC,核心路由器,MSTP,WiMAX,企业专线 用户,PTN/ MSTP,业务控制点,业务控制点,ONU,ONU,FTTB,企业专线用户,RNC,NodeB,BSC,BRAS,SR,SR,BRAS,公众用户,L2,L2,AR,MGW,企业专线 用户,L2,L2,Page 38,家庭宽带接入解决方案PON接入,分光器,核心机房,CMNet,IMS,SBC,OLT,用户线：
30、网线： 光纤：,适用小区： 城市新建和次新小区 业务需求：语音、高速上网、视频 建设方案： ODN接入：通过附近基站光交进行向下延伸到小区，多采用1：8分光 安装方式：楼道、弱电井、小机房等采用网络箱安装 布线方式：与物业谈判采用租用或买断采用五类线布线 备电：综合考虑成本不建议备电 设备采用：以固定MDU为主，多采用16口和8口为主，后续插卡式将重点采用 入户方式：只为用户提供网口不提供终端，由用户自购小交换机或路由器，对家庭多台电脑上网不限制,-应用场景主要集中在城市区域,Page 39,PONLAN，双线入户,交换机,STB,PC,分光器,交换机,STB,PC,住户1,住户2,园区机房,
31、PON,CATV,楼道,光接收机,MDU,分光器,园区机房,PON,CATV,光接收机,EOC终端,住户1,住户2,MDU,楼道,EOC终端,PON无源EOC，单线入户,EOC合成器,用户,ONT,分光器,园区机房,PON,CATV,光接收机,有源EOC终端,住户1,住户2,MDU,楼道/园区机房,有源EOC终端,PON有源EOC，单线入户,光发射机,OLT MA568OT,VOD等增值 业务中心,CATV 中心,网管,认证计费,混合器,Internet,骨干网,CATV 1550nmv,IP CORE,CATV 1550/1310nmv,EPON：1310nm/1490nm,光纤,同轴,五类线,光纤,有源EOC头端,同轴分配网,BRAS,家庭宽带接入解决方案PONEOC（广电合作）,适用小区： 广电有Cable资源的社区和楼宇 业务需求：高速上网、语音、视频 建设方案： 接入方式： PONEoC接入 用户终端：EOC终端，电视机顶盒，家庭网关 安装方式：楼道、弱电井、小机房等采用网络箱安装 布线方式：利用CATV布线 备电：不考虑备电,感谢观赏,中移设计院&华为,