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1、移动互联网发展趋势,艾瑞咨询集团 上海北京广州,麦浩超 Super,2010年7月28日,艾瑞咨询集团 上海北京广州 Internet Research, Insight Research,目录,移动互联网发展现状及趋势 手机网民属性和行为特征,Source：PricewaterhouseCoopers LLP, IDC, Gartner, ITU, Credit Swiss, Data stream, Yankee, Data monitor, Jupiter, IVW, Kagen, 麦肯锡分析,全球价值从电信行业向互联网行业转移,40,2006-2012西欧市场互联网和电信营收规模,2,
2、2006,互联网,移动通信,固网通信,两种可能 的发展情况,互联网,移动通信,固网通信,4,100亿美元,互联网,移动通信,固网通信,100% =,100% = 3,685亿美元,2006年,2012预测,电信运营商保持优势，但互联网企业获得更大市场份额,互联网企业重新定义行业，替代趋势明显,%,%,%,%,%,%,%,%,%,移动互联网是过去50年以来第5个信息技术发展周期,Digital Equipment 惠普 Data General Prime Computervision 王安实验室,小型机,IBM NCR Control Data Sperry 霍尼韦尔 Burroughs,大型
3、机,1990S,1970S,1980S,1960S,2010S,超过100万台,超过1000万台,超过1亿台,超过10亿台,超过100亿台？,智能手机 电子阅读器 平板电脑 蜂窝电话 掌上电脑（PDA） 汽车电子产品（GPS/ABS/音频/视频） MP3 移动视频设备 家庭娱乐设施 游戏 无线家电,Source：摩根士丹利,2010,不仅只有电话,谁是新赢家？,移动互联网用户规模和市场规模快速增长,Source: iResearch,2010/4,注：网络经济规模是互联网和移动互联网市场规模之和.,3G演进和三网融合推动移动互联网引领信息技术变革,3G,三网融合,三网融合的关键问题不是技术和资
4、金，而是产业体制机制改革和生态系统建立,IPTV和手机视频是三网融合关键业务,智能手机成为用户获取网络体验的活跃终端,2008-2009年全球手机终端市场份额,2008-2009年全球智能手机市场操作份额,2009,2008,Source: Gartner,2010/2,2009,2008,终端设备融合发展,Source: Gartner ,2009,2008-2009年不同地区智能手机占整体手机出货量份额,全球智能手机出货量持续增长，智能手机在发达国家市场占有率迅速增加，在新兴市场增长潜力巨大,Symbian/iPhoneOS/Android/Windows Mobile 将重塑手机操作系统
5、竞争格局,智能手机出货量国内处于初级阶段,Source: Gartner Dataquest, and IDC 2006,Source: Gartner ，2009,2008-2009不同地区智能手机占整体手机出货量的份额,2006-2010全球终端出货量复合年均增长率,深度个性化服务满足用户多元和差异化需求,GSM / CDMA / GPRS/EDGE / TD-SCDMA / WCDMA / CDMA2000 EV-DO/ 3G LTE/ 4G,移动网络和移动终端演进发展,短信 / 彩信 / Push to Talk / 电子邮件/ 即时通讯/ 视频电话 ,互联网接入/ 搜索 / 导航 /
6、 视频/ 音乐/ 游戏/ 动漫 / TV ,移动电子商务/ 移动支付 / 位置服务 / 安全 / 拍卖 ,高度个性化的移动互联网服务,通信服务,信息和内容服务,商业和生活服务,个性化服务,平台化发展是中国移动互联网企业的成长路径,资源下载 新闻资讯 ,手机浏览器 手机即时通讯 手机输入法,移动终端产品 信息/内容/应用服务 平台激励机制,手机门户网站,手机客户端软件,移动平台服务,移动增值服务,2000,2004,2007,2010,移动梦网 移动信息服务平台 SP/CP,品牌媒体+社交网络,智能网络+平台服务,桌面平台+深度个性化服务,移动终端+ 产业链生态系统,2000-2010年中国移动
7、互联网发展路径,开放/协作/共享,平台战略是国际移动互联网领先企业的最佳实践： NTT Docomo：Network+Handset+(i-mode+FOMA) Apple：(iPhone+iTouch+iPad)+（iTunes+AppStore+iBook）+iAd Facebook：SNS+Application+Mobile Network,实施平台战略抢占移动互联网价值链制高点,价值链整合和控制,手机操作系统、手机搜索、手机浏览器和手机输入法，是电信运营商、手机终端厂商和信息服务提供商战略布局移动互联的重点领域,移动互联网产业链的整合和控制力,International,电信运营商:
8、 平台 + 服务,整合终端和应用 形成一体化无缝服务,手机终端厂商: 终端 + 应用,苹果引领移动互联网终端发展方向,30,4500,5700,Source：苹果公司，2009,全球iPhone和iPod Touch用户规模,苹果移动业务收入及增长率,注： 移动相关收包括 iPhone + iTouch + iTunes 内容收入。,游戏、娱乐和图书是Appstore热门应用服务,Source: iTunes ; ORELLY Radar. 2009.4,Appstore付费与免费应用服务分布,最佳产品和服务抢占业务制高点,ISP/CP: 门户 + 软件服务,竞合关系驱动手机应用服务生态系统发
9、展,位置服务、手机支付和身份识别，对移动互联网应用服务发挥重要支撑作用，市场发展前景广阔,Foursquare案例研究,Foursquare是美国一家基于地理位置信息的社交网络服务企业，提供整合位置服务、社交网络和游戏元素的平台服务，在此基础上创建聚合用户、软件开发者以及广告主的产业链生态系统。 Foursquare创建于2009年3月，总部位于美国纽约 与传统网络媒体不同，Foursquare选择智能手机等移动设备作为承载其应用服务的核心媒介。Foursquare客户端软件适配于iPhone、Android、Blackberry、Palm四大智能手机平台。其他智能手机平台或非智能手机的用户，
10、可以通过文本信息和手机网站获取Foursquare服务 Foursquare通过整合移动互联网和互联网的无缝网络服务，帮助用户寻找朋友位置和关联信息，同时激励用户分享位置等信息内容。用户可以通过文本信息和手机客户端软件签到（Check in）所处位置信息，并且告知朋友 当签到信息发生变更的时候，用户能够通过Foursquare账号实现Twitter和Facebook账号同步更新，方便快捷地与朋友分享更新内容 作为签到位置信息的激励，用户将获取Foursquare的积分或者虚拟徽章。此外，Foursquare还将授予签到位置次数最多的用户“市长”荣誉，该荣誉用户将享有位置关联企业给予的优惠券、免
11、费产品服务等特殊回馈,Foursquare商业模式关键因素,目录,移动互联网发展现状及趋势 手机网民属性和行为特征,女性用户比例保持上升趋势，1824岁用户规模快速增长,在性别层面， 2010年男性手机网民比例为80.3%；女性手机网民为19.7%，较去年上升1.9个百分点 在年龄层面，18-24岁手机网民占比为57%，比2009年增加6.3% 30岁以下青少年是手机上网活跃群体，黏性和活跃度快速增加,样本描述: N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得.,男女性别比趋向均衡是移动互联网市场发展逐步成熟的重要指标,1824岁手机网民规模增速明显快于其他年龄层次，90
12、后群体正在改变手机网民群体结构和行为特征，未来五年90后群体影响力将逐步显现,大学学历手机网民较去年明显增加,从学历层次看，2010年具有大学本科和专科学历的手机网民占比分别为22.9%和20.9%，较去年增加3.6%和3.0% 高学历群体增速较快，逐步改变手机网民群体结构和行为特征,样本描述: N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得.,手机上网体验明显提高，增强对中高端用户的吸引力，该用户群体整体受教育水平较高，且用户数量增速快于低端用户，从而增加高学历群体占比,个人收入超过2000元的手机网民增速较快,2010年中国手机网民个人月收入主要集中在2000元以下，
13、占比为67.0% 个人收入超过2000元的手机网民群体增长速度较快，其中30005000元的用户群体占比为29.5%，较去年增长4.7%,1000元以下以学生群体为主，尽管大多数学生是无收入或低收入群体，但是手机消费文化对其具有较强影响力，具有一定程度的消费能力或潜力，手机消费意识形成将对移动互联网商业模式产生重要影响,样本描述: N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得.,具备较高消费能力的用户群体规模的增长，将会促进手机应用服务和广告服务的快速发展，有利于移动互联网产业链生态系统形成正循环发展,学生群体手机上网强劲增长,2010年企业普通员工占比为29.6%，与
14、去年基本持平，保持手机上网最大用户群体地位 学生用户规模强劲增长，占比为29.0%，比2009年增加9.5%,样本描述: N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得.,配合3G市场推广宣传攻势，三大电信运营商在全国范围内开展大规模校园营销活动，更好地满足高校学生获取网络体验，对资费、应用服务、终端和自助服务等多元化需求，取得较好营销效果，促进手机上网高校学生群体快速发展 中学生同样是通过手机获取网络服务的活跃群体，个体容易受到群体行为影响，对手机上网接受程度高，聊天、阅读和游戏是手机上网主要目的,制造业与服务业的手机网民分布趋向新平衡,2010年制造业手机网民规模占比
15、为19.4%，比去年下降3.8% 教育/科研手机上网用户规模占比达到8.2%，比2009年增长1.4个百分点,学生群体大幅增长带动其他行业占比增长,样本描述: N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得.,手机上网时长超过1小时的用户规模大幅增长,2010年手机上网13小时的用户占比达到63.3%，手机应用服务丰富和网络体验提高增加用户黏性和活跃度 手机上网12小时的手机网民数量最大，占比达到26.1% 8小时以上手机网民占比为6.1%，深度用户规模还将持续增长,样本描述: N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得.,少于0.5小时的手机网
16、民占比大幅下降，手机上网用户黏性和活跃度快速增加是主要原因,手机网民随时、随地和随需获取网络体验的碎片时间呈现累积效应，越来越多的手机上网用户使用即时通讯和社交网络，长时间处于在线状态，累积效应持续放大，用户形成使用手机在线产品和服务的消费习惯，在很大程度上增加黏性和活跃度,72.5%手机网民在家里手机上网,用户主要在家里和交通工具上使用手机上网，两者占比分别为72.5%和51.5%，较去年均小幅增长 在公共和户外场所使用手机上网的用户占比为39.2%，比2009年增加3%,样本描述: N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得.,用户最常使用手机上网的场景是家庭，对
17、于具备家庭上网条件的用户而言，选择手机而非桌面电脑获取网络体验的行为特征值得关注，在不同需求场景中，多终端用户会根据需求选择适用与有效的接入方式和终端产品,主流手机应用服务的用户渗透率呈现较大幅度增长,2010年中国手机网民手机上网主要活动集中在看新闻资讯、聊天/交友和搜索信息 主流手机应用服务的用户渗透率呈现较大幅度增长,受3G快速发展，手机上网资费下调、智能手机普及率提高、高品质应用服务日趋丰富等因素影响，自2009年下半年开始，手机网民的规模、黏性和活跃度均呈现出大幅增长态势，移动互联网市场进入发展活跃期,样本描述: N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得.
18、,与去年相比较，搜索和资源下载的用户渗透率增幅超过20%，聊天、阅读、在线音乐、手机网游、访问论坛社区和电子邮件的用户渗透率增幅超过10%,82.0%手机网民手机上网平均每月消费金额不超过20元,2010年82.0%的中国手机网民手机上网平均每月消费金额不超过20元 手机网民平均每月手机上网流量费用集中在20元以下，占比达到82.3%,电信运营商下调手机上网资费策略效应显现,样本描述: N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得.,华东和华中手机网民规模保持增长态势,广东省手机网民规模占比持续下降，手机网民地域分布趋向分散态势已经逐步显现,样本描述: N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得.,艾瑞咨询集团 iResearch Consulting Group 中国领先的互联网商业数据产品供应商 中国专注于互联网领域研究的领先研究服务商 中国专注于网络广告及营销的领先研究服务商,2010选择艾瑞，选择可以信任的合作伙伴,