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1、值得关注的半导体硅片市场,Adam He,曾有一波行情摆在你的面前,半导体硅片的分类方式,以工艺分类,大硅片：450mm, 300mm, 200mm 小硅片：150mm, 100mm, 75mm, 50mm,抛光片 （Polished wafer） 外延片（Epitaxial wafer） SOI（Silicon-On-Insulator） 研磨片（Lapping wafer),以尺寸分类,数据来源: SEMI,半导体硅片市场特点与趋势,一个“最大” 最大宗的半导体业原材料 （130亿美元） 两个“主流” 按工艺，抛光片是主流 按尺寸，300毫米是主流 三个“趋势” 尺寸升级将带来变化趋势 亚
2、太地区市场快速增长趋势 客户与供应商的集中趋势,数据来源: SEMI,5,最大宗的半导体业原材料 （130亿美元） 硅片：FAB物料表中的最大开支,半导体制造成本的细分（8英寸生产线）,数据来源: MCC 6/2006,两个“主流”: 按工艺，抛光片是主流; 按尺寸，300mm是主流,数据来源: SEMI,按工艺的分类 （2012）,非抛光片 8%,外延片 25%,抛光片 66%,SOI, 1%,按尺寸的分类 （2012）,数据来源: Rose Associates 1978 to 1995; SEMI SMG 1995 to 2012; 2013年3月,全球硅片以尺寸分类的市场发展趋势,趋势
3、1：硅片尺寸升级，市场格局相应改变,新的大尺寸硅片迅速成为市场主流,数据来源: SEMI,新的大尺寸硅片出现，将对市场产生颠覆性影响，300mm硅片从出现到出货面积50%只用了10年不到时间； 随着小尺寸芯片工厂总体产能的逐步缩减，小尺寸硅片的市场比例不断降低； 在450毫米的硅片进入市场后，半导体硅片市场也将产生巨大的变化。,趋势2：亚太地区市场快速增长趋势,自1995至2012年，全球硅片的产出面积年均增长率为6.9%； 亚太地区(不包括日本）出货面积持续增长，已经超过全球出货面积的50%； 全球半导体硅片市场向亚太地区转移，是因为近十年来，韩国、中国台湾、中国大陆的半导体芯片制造产能快速
4、增长。,数据来源: SEMI SMG Group,亚太地区成为快速增长的市场,数据来源: SEMI,在2000年前的占半导体产能超过80%的欧日美，在2011年仅占硅片全球出货面积44%。 在2011年，以韩国、台湾、中国大陆为代表的亚太地区已经占据56%的市场比例，仅台湾一地即占19%。 就趋势而言，亚太地区的比例将进一步增长。,2000年各地区硅片市场比例,趋势3：客户与供应商的集中趋势,数据来源: Nikko Citigroup Limited; SEMI 2012,全球硅片供应商整合趋势,300mm wafer: 六寡头垄断,主流半导体硅片市场的全球寡头垄断已经形成。日本、德国、美国和
5、韩国资本控制的6大硅片公司的销量占世界硅片销售额的90%（101.86亿美元，2011年）。,全球主要的硅片供应商,数据来源: SEMI,海外主要半导体抛光片供应商,数据来源: SEMI,国内半导体硅片供应商：有研、金瑞泓有8英寸产品,为主营业务，为非主营业务,中国主要的抛光片供应商,数据来源: SEMI,半导体硅片生产中的技术关键问题： 单晶生长、抛光工艺、质量控制是抛光片生长最核心步骤,如何获得优质且稳定的硅片？,外延片,中国企业的机会与走势,技术,市场,12英寸 抛光片,8英寸 抛光片,46 抛光片,FZ,SOI,研磨片,主流市场,细分市场(利基市场),大市场空间 进入壁垒高 更多投资和技术 政府关注,小市场空间 较少竞争 特定技术,小市场空间 进入门槛低 利润有限,迎接热点，服务产业,本月底，IRC将推出半导体硅片产业研究报告，敬请期待！,数据来源: SEMI,