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1、第 1 页 20XX 保险公司营业部顾问工作计划 特征码 pebZEUJxWKcsgluBPzeX 在总公司“价值经营”的工作思路指引下，根据总公司制定的 文件精神，对县级营业部实行分级管理，结合我县实际情况， 为顺利完成全年任务目标，特制定本工作计划： 一、指导思想 以省公司提出的工作目标为指针，以寿险业务发展为中心， 以城乡网点建设为重点，全面促进营业部寿险业务工作持续、 健康、高速发展；在内强素质、外树形象上，公司品牌宣传上， 经营管理水平上，业务队伍的专业素质上下功夫，顺利完成营 业部的评级，同时圆满完成上级公司下达的全年任务目标而努 力奋斗。 二、工作目标 1.建立健全营业部农村营销
2、网点。年内将在现有业务队伍 基础上，新育成 3 名业务总监，6 名高级业务经理，12 名业务 经理，资深理财顾问达到 100 人（其中上半年完成 45 人，下半 年完成 55 人） 。完成城区两个营销分部、4 个主要农村网点的 高立工作；积极拓展渠道，将保险协保员制度建立健全，将协 保员队伍发展到 200 人，准股东队伍争取扩大到期 100 人。 第 2 页 2.全年寿险价值保费考核目标 360 万元，奋斗目标 450 万 元。 3.组织举办 10 期新人班，20 场以上的创业说明会，30 场 以上的产品说明会，40 场以上的客户联谊会。 4.建立健全营销网点管理办法，制定具体的实施方案与措
3、施。 5.加大广告宣传力度，实现电视宣传加标语、横幅、宣传 单的立体式广告宣传，迅速的打响品牌。 6.设计制作一套简单实用的展业手册和增员手册，为业务 员提供一些较实用的营销工具。 三、方案措施 1.战前动员树立必胜的信念，抢抓机遇、直面挑战 通过各种会议，将公司的伙伴代理制、公司的市场竞争优 势，保险市场的发展道理讲深讲透，保持观念新、万事新，从 而变被动经营为主动经营；同时建立健全公司各项具体的规章 制度，为管理提供良好依据。 2、点将布阵组建营销服务分部，选拔和培养专职管理 人才 组建两个城区营销服务部，四个农村网点服务部。形成竞 争格局，在竞争在锻炼和培养人才，形成一支人才辈出的中层
4、业务管理骨干；为业务达标的服务部提供良好的展业平台，同 时出台服务部管理方案。 第 3 页 3、签订军令状实行目标管理，任务责任细分到月到人 与各管理部门签订全年目标管理责任状，做到目标明确、 奖惩有据，增强全体主管带团队冲刺全年业务的信心；将全年 任务目标细分到每月，在开业务启动会时，分配到各服务部。 通过每月的工作总结会、周主管会、晨会、圩会的绩效分析， 追踪团队目标达成情况。 4、招兵买马开展增员活动，发展兼职协保员队伍 前期投入较小的费用，开展有效专职增员，并要求所有专 职的老员和准股东一并进行素质提升培训，在此基础上大力提 倡发展兼职协保员队伍，为业务员业务拓展打造平台。形成公 司良
5、好的“月初增员，月中培训，月尾大举绩”工作机制。在 全县经济基础较好的 200 个行政村挑选 200 名较有知名度和美 誉度的人员担任兼职协保员，迅速扩大公司人员队伍规模。制 定好协保员管理方案。 5、精兵强将加强基础管理，培训业务精英骨干 从早会经营、出勤管理、系统培训、职场管理等方面入手， 加强基础管理培训，务必使各项工作有序开展，形成规律性的 工作习惯，实践和探讨“活动率管理”和“举绩率管理” 。建立 有针对性的培训体系，对新人有“新人培训班” 、 “创业说明会” 。 对理财顾问级别以上的人员有“理财顾问基础培训班、提高班” “精英战斗营” “职业生涯规划班” ；对各级主管有“管理知识
6、培训班、管理技能提高班” ，针对考证有“资考辅导班”等。 第 4 页 6、战略战术结合结合上级公司业务推动方案，认真办好 “两会” ，搞好客户联谊会 认真办好每场“产品说明会”和“创业说明会” 。为业务人 员搭建一个理想的销售平台，确保每场会议的质量和效果，每 场会议前要求进行细致认真的准备。通过各种形式举办产说会， 充分利用各种时机，每月定期兴办一期节日主题说明会。将客 户请进来的同时还要走出去，充分利用现有条件，开展形式多 样、不拘一格的客户联谊会、乡村座谈会、小区联谊会、各种 理财知识讲座。 7、论功行赏开展业务劳动竞赛活动，奖勤罚懒，优胜 劣汰 制定营销服务部管理方案，制定好利益与业绩挂勾的方案， 形成良性竞争氛围。