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1、第 1 页 20XX 年期货公司上半年工作计划范文 特征码 rnKnUAvTojfqBoYyxTMq xx 年上半年公司推出客户配资政策，使得公司产品研发更具多 样性，产品功能更多，对客户更具优惠性，可供选择的客户面 也更加广泛。而且对于我们营业部的工作与宣传也有着多重好 处，面对好政策，我们自然也要调整自己的工作方法，制定更 加有利于公司发展的工作计划。 一：明确公司性质 周二小会已经明确，公司现阶段定义为“中介” ，也就作为 交易者与期货交易所，投资公司之间的桥梁。在履行好我们营 业部的基本职能的情况下，如何更好地服务于客户与投资公司 应该成为我们考虑的重点。要想更好地服务于这两者投资咨询
2、 业务的改进自然放在首位。由于营业部内人员限制，投资咨询 业务一直由市场开发人员代办，这是可行的，但也确实有着让 客户感觉公司不够正规，潜在客户咨询困难，内部人员工作过 于独立，缺乏合作等缺点。为此，我认为营业部应设立专职免 费投资咨询电话及 QQ 号并打出广告，由于现阶段公司状况，咨 询电话可以由一人正式接听后再转接给其他市场开发人员，这 样既显正式，又有利于将潜在客户发展成为真实客户，增加开 发人员拓展市场的工作效益。同时 QQ 的使用多采取视频，甚至 第 2 页 是多方视频的方式进行(即两到三个市场开发人员同时面对一个 客户进行视频解答)，能够使咨询服务更加直观，使客户感觉到 自己更受重
3、视。而多方视频能使解答更加全面，员工之间多加 交流，增多工作磨合，提高凝聚力和工作效率。这些工作我认 为是近期内相对容易完成的，所以可以在会后立即投入建设， 争取在一个月内建设完成，一个季度内完善并取得初步成效。 二：发行产品 结合配额制，改进原有产品，新产品的方向就是控制风险， 首先公司推行的配额制其实就是融资的进一步加强，自然而然 的交易的风险也因之扩大，交易盈利部分全部属于投资者所有， 当然亏损也全部由投资者承担，我们不承担交易风险。如果产 生亏损，在投资者交纳的保证金里扣除。亏损达到保证金的一 定比例，停止操作，以此来降低风险。 我们收取的交易手续费按配额后的资金量为标准收取，这 使我
4、们的手续费收取量增大很多，公司可以适当调低一定费率 (费率多少，降低多少由于我不够了解公司标准，没法明确指出。 只要能将手续费额控制在同行业配额后总金额的手续费额度与 客户出资额的原标准手续费收取额度之间，皆是合理的。)以此 来增加客户吸引力。当然仅仅以配额原有的优惠也足以吸引大 量客户没所以我认为应在第一个季度不降低费率，看一下实际 成果。之后在开会讨论是不是要适当降低手续费费率的问题。 三：服务好开发人员 第 3 页 包括投资人员，交易顾问，操盘手等，尤其是好的操盘手， 操盘手得到好的推广，公司的实际利润才能最大化提高，更能 吸引新的客户，毕竟客户看的还是最后的收益。操盘手的推广 要有好的
5、包装，可以通过安排座谈会，组织业内人士的交流， 网络推广等。 四：做好宣传工作 宣传工作既要对客户做好，也要对同行业做出，在网站上 做出广告，将公司的配额政策详细的作出解释说明，对于潜在 客户予以宣传，对原客户也要予以推荐。同行业间应查找联系 方式，主动致电给其他同行业的营业部，将我们的政策予以宣 传讨论。对于同行的好营销人员，好的操盘手等应单独致电宣 传，下个季度内组织同行业的研讨会，邀请他们一起研究讨论， 并初步展示我们的执行成果。最后一定要把会议的书面，图片， 及视频材料发布到网络，甚至电视报纸当中，以起到最佳的宣 传效果。 以上四点将是我们上半年内的主要工作方向，对于其他重 点与要求，我们应当边做边发现，并及时讨论，对好的建议与 意见要及时执行。