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1、第 1 页 20XX 年证劵公司工作计划 特征码 xGjeIzqVdlcggFYmaJgx 根据营业部 20XX 年度业绩考核方案的要求，市场拓展组为 更好、更有效率的开展工作，使小组内部继续发扬我们团队一 直以来所秉承的协作、学习、进取的工作精神，形成不断开拓、 持续创新的工作理念，现制定出以下具体的小组业务方案细则： 一、工作目标 主要包括市场拓展组的工作职能、发展方向： 客户开发，市场拓展方案的制定与实施; 开发渠道的建设、沟通与创新; 社区及各种场合的对外宣传、讲座 基金销售与其他产品的销售推广; 营业部形象推广与品牌建设; 营业部及上级领导安排的其他工作。 建立并继续完善理财交流圈，
2、各个行业的研究细化，国 际、国内经济形式研究 二、工作职责 第 2 页 市场拓展组工作人员具体分工协作与工作职责的分类：主 要包括督导岗位、综合岗位、渠道一组、渠道二组。 岗位的划分不仅明确了各自主要职责，更注重整体的协作， 强化增强团队的凝聚力，集中力量办大事，提高市场拓展组的 整体战斗力。 A、督导岗位-王亚林 负责部署市场拓展组的工作方向、设定明确工作目标; 负责指导市场拓展组成员进行各个新渠道的开发; 负责综合组、渠道一组、渠道二组的工作进度管理; 负责协调小组成员之间的交流、沟通、学习、协作和提 升开拓能力等; 负责引导、解决以上三个小组在拓展工作中的遇到的问 题; 负责围绕达成下半
3、年工作计划过程中及时处理其它问题。 B、综合岗位- 负责网上预约客户的及时开户及服务工作; 负责和渠道一组、渠道二组进行配合，做好客户开发工 作; 负责市场拓展组客户档案的建立;工作会议纪要及工作 日志的整理; 负责市场拓展组各个营销主题活动的策划和实施工作; 第 3 页 负责新客户的及时回访、服务需求调研工作; 负责月度小组绩效考核总结及奖惩制度实施的记录; 负责完成市场拓展组每月量化的工作任务。 C、渠道一组- 负责制定营业部形象宣传等营销活动的方案; 负责和综合岗、渠道二组，客户开发工作的配合; 负责市场拓展组每周进行一次学习讨论，如何更好开展 工作; 负责完成市场拓展组每月量化的工作任务。 D、渠道二组- 社区共建活动的策划、实施，做好营业部形象宣传、市 场营销等工作; 负责社区各种公益活动的参与、宣传及客户服务; 负责配合渠道综合组、渠道一组的工作，在阶段营销主 题活动上协同开发; 负责完成市场拓展组每月量化的工作任务。 三、工作考核 原则上做到目标细分、责任到人。为了更好的发挥我们的 团队协作精神，达成我们既定的工作目标，履行我们的工作职 责，下面把工作任务分解到每个小组;使大家都有明确的个人目 标，充满激情、充满动力的做好工作。 第 4 页